ธุรกิจของฉันควรผสานรวม HubSpot และ Salesforce หรือไม่ [คำแนะนำที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค]

Salesforce และ HubSpot เป็นแพลตฟอร์มการขายและการตลาดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดปัจจุบัน ข้อเสนอ Software-as-a-Service (SaaS) บนระบบคลาวด์เหล่านี้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านบริการที่พวกเขามอบให้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่คุ้มค่าของ Salesforce หรือโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่ทรงพลังของ HubSpot

บริษัทที่ใช้ทั้งสองแพลตฟอร์ม หรือใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งอยู่แล้วและกำลังคิดที่จะปรับใช้อีกแพลตฟอร์มหนึ่ง อาจพิจารณาการผสานรวม Salesforce ภายใน HubSpot ได้ในบางครั้ง บ่อยครั้งที่บริษัทต่าง ๆ ไม่กล้าแม้แต่จะพิจารณาการผสานรวม เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับจุดบกพร่องและ API ที่เสียหายซึ่งทำให้กระบวนการที่ควรมีประสิทธิภาพมากกว่าช้าลง

ในโพสต์นี้ เราจะมาดูประโยชน์ของการผสานรวม HubSpot-Salesforce รวมถึงวิธีที่บริษัทต่างๆ สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นที่สุด

HubSpot กับ Salesforce: ความเหมือนและความแตกต่าง

Salesforce เป็นราชาแห่ง CRM อย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยมี ส่วนแบ่ง 23.8% ของตลาด CRM ทั่วโลก ช่วยให้ทีมขายมีวิธีจัดการไปป์ไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย ไม่รวมการติดตามและการจัดการการตลาดที่ครอบคลุมในแพ็คเกจ Sales Cloud แต่เสนอการผสานรวมกับบริการเสริม Pardot และ Salesforce Marketing Cloud

HubSpot เข้ามาครอบงำพื้นที่การจัดการด้านการตลาดด้วยชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับระบบอัตโนมัติด้านการตลาด การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้กับทีมขาย นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมของ SalesHub CRM แต่เนื่องจาก Salesforce มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน หลายบริษัทเลือกที่จะใช้ CRM ที่พวกเขารู้จัก

เหตุใดจึงต้องผสานรวม HubSpot กับ Salesforce

บริษัทที่ใช้ Salesforce มีทางเลือกให้เลือก: เลือกใช้ Pardot หรือ Salesforce Marketing Cloud เพื่อให้อยู่ในระบบนิเวศของ Salesforce หรือค้นหาโซลูชันทางการตลาดอื่น

เมื่อมองแวบแรก ดูเหมือนว่าจะง่ายที่สุดที่จะใช้ Salesforce แม้ว่าจะมีข้อเสียอยู่บ้างก็ตาม Pardot และ Salesforce Marketing Cloud ไม่ได้มาจาก Salesforce แพลตฟอร์มเหล่านี้นำเสนอเครื่องมือการจัดการด้านการตลาด แต่ HubSpot เป็นผู้ชนะอย่างชัดเจนในด้านความสามารถทางการตลาดและประสบการณ์ของผู้ใช้ บวกกับการผสานรวมกับ Salesforce ที่ค่อนข้างง่าย ทำให้ HubSpot เป็นคู่แข่งตัวฉกาจในการสนทนาบนแพลตฟอร์มการตลาดใดๆ

สำหรับบริษัทที่ใช้ทั้ง HubSpot และ Salesforce อยู่แล้ว การผสานรวมนั้นเป็นเรื่องง่าย ทำไมไม่ลองใช้สิ่งที่ดีที่สุดจากสิ่งที่แต่ละข้อเสนอมีให้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณ

ประโยชน์ของการรวม HubSpot และ Salesforce

บริษัทต่างๆ ที่กำลังพิจารณาเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการขายและการตลาดที่สำคัญของตนอาจตั้งคำถามว่าผลประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าเรื่องน่าปวดหัวหรือไม่ นี่คือข้อดีบางประการที่เราได้เห็น

• ปิดวงจรระหว่างการตลาดและการขาย - เมื่อคุณเชื่อมโยงการขายและกิจกรรมทางการตลาด จะทำให้คุณเห็นภาพที่สมบูรณ์ของการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงผู้เผยแพร่แบรนด์ ไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังช่วยให้เกิดความโปร่งใสระหว่างการขายและการตลาด ทีมขายสามารถเห็นลีดที่การตลาดนำเข้ามาและ ลีดเหล่านั้นเข้ามาได้ อย่างไร ในทางกลับกัน การตลาดก็สามารถดูได้ว่าลีดใดกำลังดำเนินการโดยการขาย การจัดตำแหน่ง นี้ ช่วยลดการใช้นิ้วชี้และสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างทีม
  
  
• การมองเห็นและความโปร่งใส - เพื่อให้บริษัทของคุณเติบโต สิ่งสำคัญคือต้องทำให้การตลาดและการขายออกจากการปิดกั้น หากไม่มีการมองเห็นระหว่างสองสิ่งนี้ ก็เป็นเรื่องยากที่ผู้นำระดับผู้บริหารจะเข้าใจถึงคุณค่าของกลยุทธ์การตลาดและการขายของคุณ การมองเห็นและความโปร่งใสที่สูงขึ้นช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น
  
  
• เชื่อมต่อผู้ติดต่อสำหรับข้อมูลเชิงลึก - เมื่อคุณผสานรวม Salesforce และ HubSpot คุณสามารถเชื่อมต่อผู้ติดต่อบางส่วนหรือทั้งหมด ทำให้การเปลี่ยนจาก MQL เป็น SQL เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ติดต่อแต่ละราย – หน้าใดที่พวกเขาเปิด อีเมลใดที่พวกเขาอ่าน แบบฟอร์มที่พวกเขากรอก และอื่นๆ ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ทีมขายของคุณมีข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
  
  
• การระบุแหล่งที่มาของลีดที่ดีขึ้นเพื่อลีดที่ดีขึ้น - เมื่อคุณมีความเข้าใจแบบองค์รวมว่าเนื้อหาและ CTA ใดที่แปลงลีดของคุณ คุณสามารถประเมิน ROI ของเนื้อหาแต่ละส่วนได้ คุณยังสามารถกำหนดได้ว่าเนื้อหาใดดึงดูดลีดที่มีคุณภาพสูงสุด เนื้อหาใดนำลีดที่ประสบความสำเร็จน้อย และกำหนดว่าคุณกำลังกำหนดเป้าหมายคนที่เหมาะสมหรือไม่ ท้ายที่สุดแล้วจะทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
  
  
• การรายงานที่ครอบคลุม - เมื่อคุณเชื่อมโยงการขายและกิจกรรมทางการตลาด คุณสามารถตอบคำถามสำคัญๆ เช่น จำนวนลีดที่เข้ามา จำนวนที่กลายเป็นโอกาส และจำนวนที่กลายเป็นลูกค้า KPI เหล่านี้สามารถช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจทั่วทั้งองค์กรของคุณ
  
  
• ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ROI - ต้นทุนต่อลูกค้าหนึ่งรายของคุณคือเท่าใด การเชื่อมต่อข้อมูลการขายและการตลาดทำให้คุณสามารถคำนวณมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและเปรียบเทียบกับต้นทุนการตลาดโดยรวมได้
  
  
• ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิค - การผสานรวม HubSpot กับ Salesforce เป็นแบบเนทีฟ หมายความว่าไม่จำเป็นต้องสร้าง API หรือใช้เวลาหลายวันในการตั้งค่าเทคโนโลยี นอกจากนี้ วิศวกรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ HubSpot จะดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงการรวมระบบของคุณ

วิธีใช้งาน Salesforce และ HubSpot

หากต้องการใช้การรวม Salesforce HubSpot คุณจะต้องอยู่ในแผน HubSpot Professional หรือ Enterprise ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว การรวม HubSpot Salesforce ไม่จำเป็นต้องมีการพัฒนาแบบกำหนดเองหรือการสร้าง API คุณเพียงแค่ไปที่ HubSpot App Marketplace และทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้ง

เมื่อพิจารณานอกเหนือจากด้านเทคนิคแล้ว คุณจะต้องเตรียมงานก่อนที่จะเชื่อมต่อทั้งสองแพลตฟอร์ม

• เชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจการขายและการตลาด - ทำความรู้จักว่าแต่ละทีมจะใช้แพลตฟอร์มอย่างไร หารือเกี่ยวกับคำจำกัดความของ MQL, SQL และขั้นตอนของไปป์ไลน์ของคุณ และตัดสินใจว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ก่อนที่จะซิงค์ข้อมูลของคุณ
  
  
• ตัดสินใจว่าจะซิงค์ผู้ติดต่อรายใด - อาจมีบางกรณีที่คุณต้องการเชื่อมต่อลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อบางรายใน HubSpot กับ Salesforce (และในทางกลับกัน) HubSpot ให้คุณมีตัวเลือกในการเลือกซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อสำหรับแนวทางที่ปรับแต่งได้มากขึ้น ลดความยุ่งเหยิงของทีมขายด้วยการไม่ซิงค์ลีดที่ไม่เข้าเงื่อนไข
  
  
• รับรองความสมบูรณ์ของข้อมูล – กำหนดว่าข้อมูลใดที่ระบบต้องการแบ่งปัน จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าคุณสมบัติ/ฟิลด์ใดๆ ในแต่ละระบบอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์
  
  
• จัดสรรเวลาสำหรับการฝึกอบรม – หากไม่ทำเช่นนี้ คุณอาจเสี่ยงที่จะพึ่งพาพนักงานเพียงไม่กี่คนในการแก้ไขปัญหาทั้งหมด และเสี่ยงต่อการไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการผสานรวม

ความท้าทายของการผสานรวม HubSpot และ Salesforce

หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการผสานรวม HubSpot Salesforce ไม่ใช่อุปสรรคทางเทคนิค แต่เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่จำเป็นก่อนที่คุณจะเปิดใช้การซิงค์ ซึ่งอาจรวมถึงการตัดสินใจว่าจะรวมข้อมูลใด การกำหนดกฎและนโยบายสำหรับการส่งผ่านข้อมูลระหว่างแผนก และทำให้ชัดเจนว่าแพลตฟอร์มใดมีความจริงเวอร์ชันเดียว

สิ่งนี้อาจซับซ้อนเนื่องจากความแตกต่างของข้อกำหนดและกระบวนการระหว่างสองแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น แคมเปญใน Salesforce เป็นรายชื่อผู้ติดต่อ ในขณะที่ HubSpot เป็นกลุ่มของเนื้อหา อาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและการรายงานเป็นไปตามที่คุณต้องการ

บริษัทต่างๆ สามารถเตรียมพร้อมสำหรับการรวมกิจการที่ประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นโดยพิจารณากฎทางธุรกิจเหล่านี้และพึ่งพาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ

เมื่อใดควรโทรหาผู้เชี่ยวชาญ

การผสานรวม HubSpot และ Salesforce สามารถช่วยให้บริษัทของคุณปิดวงจรของกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ และกำจัดไซโลที่ขัดขวางความพยายามทางการตลาดและการขายของคุณ แม้ว่าการผสานรวมจะนำเสนอโซลูชันที่พร้อมใช้งานได้ทันที แต่ก็มักจะมีความต้องการเฉพาะทางธุรกิจที่ต้องการความเชี่ยวชาญของ HubSpot เพื่อตั้งค่าอย่างถูกต้อง ในกรณีอื่น ๆ การได้รับคำแนะนำจากบุคคลที่สามที่มีประสบการณ์เพื่อดำเนินการผ่านการตัดสินใจก่อนการรวมระบบและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การรวม HubSpot และ Salesforce อย่างมีประสิทธิภาพ เรายินดีที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณใช้ประโยชน์จากโอกาสจากการผสานรวมที่มีประสิทธิภาพ