สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนการใช้งาน Salesforce – เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญของ Salesforce

Salesforce เป็นโซลูชัน CRM อันดับหนึ่งของโลกที่ให้ผลประโยชน์ไม่จำกัดแก่ธุรกิจจากประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยไม่คำนึงถึงขนาด

หากนำไปใช้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยี Salesforce จะช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจของคุณโดยนำประสิทธิภาพไปยังแผนกต่างๆ ขององค์กร เช่น การขาย บริการ การตลาด การดำเนินงาน ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

จะเห็นได้บ่อยว่าในการรีบนำธุรกิจเทคโนโลยีมาใช้ให้หลีกเลี่ยงบางแง่มุมซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลในระยะแรกและในระยะหลังพวกเขารู้สึกเสียใจที่ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยสำคัญเหล่านั้น

คุณกำลังมองหาบริการติดตั้งใช้งาน Salesforce อยู่ใช่หรือไม่? คุณได้ที่ดินบนหน้าขวา

ทีมที่ปรึกษา Salesforce ที่ดีที่สุดของเราได้จัดทำรายการสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะนำระบบ Salesforce CRM ไปใช้

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนใช้งาน Salesforce – เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ Salesforce

รู้เป้าหมายของคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะเจาะลึกลงไปในกระบวนการปรับใช้ Salesforce คือการมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถาม เช่น เหตุใดคุณจึงต้องการปรับใช้ Salesforce เป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุในระยะยาว และสิ่งที่จะเป็นตัวแปรของคุณในการวัดความสำเร็จ

ห่วงใยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

บริการปรับใช้ Salesforce ไม่ใช่กระบวนการที่ดำเนินการในไซโล จำเป็นสำหรับธุรกิจที่จะต้องมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายที่จะจัดการกับโซลูชัน CRM หลังการใช้งาน จากผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงผู้ใช้ปลายทาง การมีส่วนร่วมของแต่ละคนจะเป็นประโยชน์ จะช่วยปรับปรุงขั้นตอนการเตรียมการ การดำเนินการ และการจัดการอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบ -

• ผู้ใช้ปลายทาง – คนเหล่านี้ (พนักงานหรือลูกค้า) คือคนที่จะใช้ Salesforce CRM เป็นประจำ
• ผู้มีอำนาจ ตัดสินใจที่สำคัญ – เขา/เธอเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย เช่น ไทม์ไลน์ของโครงการ งบประมาณ ฯลฯ
• หัวหน้าทีม – ผู้นำจากทุกแผนก – การขาย บริการ การตลาด ฯลฯ – ที่สนับสนุนในนามของแผนกของตน
• ผู้จัดการโครงการ – บุคคลที่รับผิดชอบในการรักษาโครงการให้เป็นไปตามแผน ผู้จัดการโครงการรับรองประสิทธิภาพการทำงานของทีมและผลลัพธ์

กำหนดงบประมาณ

ไม่แนะนำให้จ้างบริษัทติดตั้งใช้งาน Salesforce โดยตรง เนื่องจากทุกบริษัทมีความเชี่ยวชาญในตัวเองและตามนโยบายการกำหนดราคา

ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ไตร่ตรองถึงต้นทุนของการนำ Salesforce ไปใช้งาน การจัดทำงบประมาณถือเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดก่อนใช้งาน Salesforce

การทำงานกับงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับความสำเร็จและความสำเร็จของโครงการ บางสิ่งที่คุณต้องการพิจารณาในขณะที่กำหนดงบประมาณ –

• ค่าใช้จ่ายของใบอนุญาต Salesforce
• ค่าใช้จ่ายของการให้คำปรึกษา Salesforce
• ต้นทุนการเป็นเจ้าของ Salesforce และต้นทุนการเช่า
• ต้นทุนการฝึกอบรม Salesforce
• จำนวนผู้ใช้องค์กร Salesforce
• ต้นทุนของบริการย้ายข้อมูลของ Salesforce – การย้ายข้อมูล
• ต้นทุนการปรับแต่ง Salesforce
• ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและบริการอย่างต่อเนื่อง

กำหนดเส้นเวลาสำหรับโครงการ

การมีไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนใช้งาน Salesforce และสามารถกำหนดไทม์ไลน์ได้ก็ต่อเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายของโครงการเท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณควรจะเฉพาะเจาะจง วัดได้ บรรลุได้ สมจริง และอิงตามเวลา (SMART)

หากคุณมีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ แสดงว่าคุณพร้อมที่จะกำหนดไทม์ไลน์ –

• คุณตระหนักถึงความท้าทายหรือจุดปวดที่ผู้ใช้ปลายทางกำลังเผชิญอยู่หรือไม่?
• งานใดใช้เวลานานที่สุด?
• คุณรู้วิธีที่จะทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?
• มีบล็อกการสื่อสารหรือไม่?
• เป้าหมายของคุณที่จะบรรลุผลหลังจากการติดตั้ง Salesforce คืออะไร?

หลังจากตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายแล้ว อย่าลืมกำหนดเวลาที่จะทำให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการปรับใช้ Salesforce ใช้เวลาประมาณสี่สัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์ กำหนดหลักชัยสำหรับแต่ละไทม์ไลน์ ซึ่งจะทำให้การวัดผลโครงการง่ายขึ้น

ต้องการการวิเคราะห์

ก่อนการนำ Salesforce CRM ไปใช้ จำเป็นสำหรับธุรกิจที่จะต้องระบุความต้องการของธุรกิจ หมายความว่าธุรกิจจำเป็นต้องเข้าใจและกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผ่าน Salesforce CRM รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการตัดสินใจ

ทำรายการสิ่งที่คุณคาดหวังจากการใช้งาน Salesforce แบ่งปันรายการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดเรียงข้อกำหนดจากระดับสูงถึงปานกลางและลำดับความสำคัญต่ำ

จ้างที่ปรึกษา Salesforce ที่ผ่านการรับรองสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณในการวิเคราะห์ความต้องการ ที่ปรึกษาด้านการปรับใช้ Salesforce จะช่วยใช้ประโยชน์จากโซลูชัน Salesforce ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

จ้างสมาชิกในทีมที่เหมาะสม

การมีผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญตลอดเส้นทางการนำไปใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจในฐานะมืออาชีพที่นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเขาเองมาใช้ ซึ่งเขาสามารถนำไปใช้เพื่อความสำเร็จของโครงการของคุณ

ผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่ผ่านการรับรองจะช่วยคุณระบุความต้องการทางธุรกิจของคุณและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตาม

สมาชิกในทีมที่สำคัญคนอื่นๆ ในกระบวนการปรับใช้ Salesforce ได้แก่ – ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา นักพัฒนา และนักวิเคราะห์ QA

การปรากฏตัวของพวกเขาจะช่วยคุณในการฝึกอบรมทีม การปรับปรุงการจัดการข้อมูล การรวมเข้ากับระบบภายนอก การปรับแต่งระบบที่มีอยู่ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระเบียบวิธีโครงการ

มีสองวิธีที่หนึ่งสามารถบรรลุการนำ Salesforce ไปใช้ วิธีแรกคือวิธีตามลำดับ โดยจะบอกเราเกี่ยวกับวิธีการแบบเดิม ในวิธีนี้ ธุรกิจต่างๆ จะทำตามไทม์ไลน์ตามลำดับเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

อีกวิธีหนึ่งคือวิธี Iterative ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าวิธี Agile หรือ scrum ในวิธีนี้ โปรเจ็กต์จะถูกแบ่งออกเป็นโปรเจ็กต์ย่อยขนาดเล็กและทำได้ โครงการย่อยย่อยทุกโครงการได้รับการทดสอบอย่างดีก่อนที่จะมีชีวิต

การฝึกทีม

การใช้งานสามารถทำได้ทุกเมื่อหลังจากได้รับการทดสอบอย่างละเอียดแล้ว แต่ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนใช้งาน Salesforce คือทีมของคุณพร้อมที่จะใช้โซลูชันหรือไม่?

ดังนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งก่อนการนำ Salesforce ไปใช้คือการฝึกอบรมและเตรียมทีมของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปลายทาง (พนักงานหรือลูกค้า) ได้รับการเตรียมพร้อมและได้รับการฝึกอบรมอย่างดีเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

รักษากระบวนการดำเนินการให้ง่ายที่สุด

อย่าทำให้บริการการปรับใช้ Salesforce ของคุณซับซ้อน เตรียมเวิร์กโฟลว์ที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางซึ่งทีมของคุณรู้สึกง่ายและต้องการทำตาม คุณกำลังใช้โซลูชัน Salesforce เพื่อทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น ดังนั้นควรรักษาความเรียบง่ายไว้ และอย่าทำให้ยุ่งยาก

เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้น คุณสามารถทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ -

• เริ่มต้นด้วยฟังก์ชันพื้นฐานและเริ่มต้นจากมัน
• คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมและขั้นสูงได้เมื่อคุณคุ้นเคยกับโซลูชัน
• ไม่รวมฟังก์ชันที่ซับซ้อนในระยะเริ่มต้น
• ติดตามคุณสมบัติที่คุณต้องการนำไปใช้ในอนาคตอย่างเหมาะสมเสมอ

จัดให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

จ้างคนที่จะดูแลโซลูชันและปัจจัยที่เน้นอนาคต เช่น การปรับปรุง ข้อบกพร่อง ปัญหาของผู้ใช้ โครงการใหม่ ฯลฯ

คุณสามารถเลือกใช้แผนความสำเร็จระดับพรีเมียร์ของ Salesforce หรือคุณอาจลองทำงานร่วมกับผู้ดูแลระบบ Salesforce แบบเศษส่วน หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษาของ Salesforce ที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

บทสรุป

ก่อนเริ่มใช้งาน Salesforce มีปัจจัยหลายอย่างที่ธุรกิจควรคำนึงถึง เราหวังว่าบทความนี้จะนำคุณค่าบางอย่างมาสู่คุณและช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาของการนำโซลูชันไปใช้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Salesforce ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้ Salesforce ระยะเวลาในการใช้งาน Salesforce และปัจจัยอื่นๆ คุณสามารถจ้างบริษัทที่ปรึกษา Salesforce Gold เช่นอินเดีย