เหตุใดบริการสตรีมมิ่งทีวีจึงจับตามอง APAC

Disney+ หวังว่าจะให้บริการต้นฉบับใหม่ APAC ได้ถึง 50 รายการภายในปี 2566 โดยผลิตเนื้อหาภาษาท้องถิ่นจำนวนมาก ทำไม เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจสำหรับบริการสตรีมมิ่งที่ต้องการขยายฐานสมาชิก

Netflix ทำให้นักลงทุนประหลาดใจเมื่อจำนวนผู้ชมลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษ แต่มีเคล็ดลับอย่างหนึ่ง: APAC ซึ่งเพิ่มสมาชิก 1 ล้านรายระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2565

แรงบันดาลใจจากความสำเร็จของยักษ์ใหญ่ บริการสตรีมมิ่งต่าง ๆ กำลังทุ่มเงินมหาศาลเพื่อพยายามเอาชนะใจผู้ชมในภูมิภาคนี้

เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ การทำความเข้าใจว่าทีวีออนไลน์มีวิวัฒนาการอย่างไรในส่วนนี้ของโลก ตลอดจนโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วจึงเป็นประโยชน์

ทีวีออนไลน์แซงหน้าการออกอากาศ

เมื่อเวลาดูทีวีออนไลน์ถึงจุดสูงสุดในช่วงล็อกดาวน์ คำถามหลักที่อยู่ในใจของเราคือ นี่เป็นครั้งเดียวสำหรับอุตสาหกรรมนี้หรือไม่ และเราจะเห็นจุดสูงสุดเหล่านี้ในโลกหลังการระบาดใหญ่หรือไม่?

เมื่อเทียบกับ 12 เดือนที่แล้ว เราอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันมาก ไวรัสที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้วและสภาวะปกติบางอย่างก็กลับมา อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น วิกฤตค่าครองชีพก็เข้ามาแทนที่ ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการซื้อสิ่งบันเทิงภายในบ้าน

ประมาณหนึ่งในสี่ของสตรีมเมอร์ในตลาด 5 แห่งของ APAC กำลังคิดที่จะยกเลิกการสมัครสมาชิกทีวี โดยเหตุผลหลักคือ 'ชำระค่าบริการจำนวนมากเกินไป' หรือ 'ต้องการใช้รายการอื่นแทน'

ดูเหมือนว่าผู้บริโภคจะมีขีดจำกัดของจำนวนแพลตฟอร์มที่พวกเขายินดีจ่าย และขีดจำกัดนั้นอาจน้อยลงเมื่ออัตราเงินเฟ้อยังคงกัดเซาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บางส่วนของภูมิภาคที่ความอ่อนไหวต่อราคาสูงขึ้น

แต่นั่นหมายความว่าพวกเขาพร้อมที่จะเลิกกับบริการ ไม่ใช่อุตสาหกรรม – ซึ่งกำลังเฟื่องฟูในขณะนี้

ในความเป็นจริงแล้ว เวลาที่ผู้คนใช้ในการรับชมการสตรีมออนไลน์แซงหน้าทีวีแบบดั้งเดิมเป็นครั้งแรกในระลอกข้อมูลล่าสุดของเรา อาจเป็นเพียงส่วนต่างเล็กน้อย แต่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับภาคส่วนนี้

นอกจากนี้ จำนวนผู้ที่กล่าวว่าใช้บริการสตรีมทีวีในแต่ละวันนั้นค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2020

ช่วงปีระหว่างปี 2559-2562 เป็นช่วงเวลาที่มีการใช้ทีวีออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดที่สุด และความคืบหน้าไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้อีก เนื่องจากตลาดที่ยังไม่ได้ใช้ในหลายประเทศมีขนาดเล็กกว่าที่เคยเป็นมา

ถึงกระนั้น ข้อมูลของเราก็บ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมล่าสุดยังคงวนเวียนอยู่ และเวลาที่ใช้ในการดูทีวีออนไลน์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

นี่เป็นข่าวดีสำหรับบริษัทต่างๆ ที่แนะนำรูปแบบการสมัครสมาชิกตามโฆษณาที่ถูกกว่า และผู้ที่หวังจะโฆษณาบนเว็บไซต์สตรีมมิ่ง เพราะการใช้เวลามากขึ้นกับรูปแบบเหล่านี้หมายถึงการดูโฆษณามากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้บริโภคของ APAC มีแนวโน้มสูงสุดที่จะอนุมัติระดับการสนับสนุนโฆษณา และกล่าวว่าพวกเขาต้องการจะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบริการฟรี ดังนั้นหากโมเดลนี้ไปลงจอดที่ไหน ก็มีโอกาสที่ดีที่จะมาถึงที่นี่

อินเดียเป็นพลังที่ต้องคำนึงถึง

นอกเหนือจากวิกฤตค่าครองชีพแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในบางประเทศยังทำให้อนาคตของ APAC คาดเดาได้ยากขึ้นเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในจีนและอินเดียเป็นผู้นำในภูมิภาคที่กว้างขึ้นสำหรับการมีส่วนร่วมทางทีวีออนไลน์ แต่พวกเขาได้เปลี่ยนตำแหน่งตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งเตือนเราว่ากระแสน้ำสามารถพลิกกลับได้เร็วเพียงใด

นอกเหนือไปจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลจีนได้จำกัดวัฒนธรรมที่มีผู้ชมเป็นฐานในปี 2564 ซึ่งส่งผลให้มีทางเลือกน้อยลงสำหรับประเภทต่างๆ เช่น เรียลลิตี้ทีวี ทำให้อุปสงค์ลดลง

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น แพลตฟอร์มของจีนอย่าง Tencent Video และ iQiyi กำลังผลักดันเนื้อหาภาษาจีนในตลาดอื่นๆ โดยให้ความสำคัญกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพิเศษ

ในขณะเดียวกัน ความพร้อมใช้งานของสมาร์ทโฟนที่มากขึ้นและแผนการสมัครรับข้อมูลราคาไม่แพงกำลังส่งเสริมความสำเร็จของทีวีออนไลน์ในอินเดีย

และตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ZEE5 และ Sony Liv แพลตฟอร์มท้องถิ่นต่างก็ได้รับตำแหน่งบนกระดานผู้นำของเราสำหรับบริการ 10 อันดับแรกของภูมิภาค ซึ่งแซงหน้าผู้เล่นชาวจีนอย่าง Sohu และ Mango TV ในกระบวนการนี้

อย่างไรก็ตาม จีนเป็นตลาดที่เข้าไม่ถึง และถ้าเราลบมันออกจากสมการ การเพิ่มขึ้นของภาคทีวีออนไลน์ของ APAC นั้นน่าประทับใจยิ่งกว่าแผนภูมิแรกของเรา

เมื่อผู้บริโภคชาวอินเดียก้าวเข้ามาในพื้นที่นี้มากขึ้น การแข่งขันก็จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยประเทศนี้จะมีผลกระทบมากขึ้นต่อกระแสการสตรีมที่กว้างขึ้น แม้จะเจาะจงได้ยาก แต่บริการต่าง ๆ ก็ประสบความสำเร็จในอินเดียด้วยการเน้นเนื้อหาต้นฉบับในประเภทต่าง ๆ กำหนดเป้าหมายผู้ชมเฉพาะกลุ่ม และรองรับภาษาต่าง ๆ

มันไม่ได้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือทั้งหมด

ไม่ใช่แค่การดื่มสุรานานขึ้นเท่านั้นที่กำลังกำหนดทิศทางของทีวีออนไลน์ อุปกรณ์ที่ผู้คนใช้รับชมก็ทิ้งร่องรอยไว้เช่นกัน

ผู้คนทั่วโลกสตรีมเนื้อหาบนทีวีมากกว่าโทรศัพท์ แต่ในเอเชียแปซิฟิกกลับตรงกันข้าม ที่นี่โทรศัพท์มือถือจะได้รับรางวัล

ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในแง่ของการปรับจูน นอกประเทศจีน จำนวนที่ใช้บริการสมัครสมาชิกทีวีบนโทรศัพท์ของพวกเขาเพิ่มขึ้น 33% ระหว่างปี 2561-2564 ซึ่งช่วยอธิบายได้ว่าทำไมภูมิภาคนี้จึงมักถูกอธิบายว่าเป็นมือถือมาก่อน .

แต่หน้าจอขนาดเล็กไม่ได้เป็นเพียงบรรทัดแรกเท่านั้น

ในประเทศเหล่านี้และภายในกรอบเวลานี้ มีคนสตรีมผ่านทีวีเพิ่มขึ้น 54%

อุปกรณ์เหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างแน่นอน และกลายเป็นศูนย์กลางของพฤติกรรมการดูออนไลน์เมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาฉลาดขึ้น

ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกประมาณ 2 ใน 5 เป็นเจ้าของสมาร์ททีวี ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 25% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ไม่ต้องพูดถึง ทีวีเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการสตรีมในครึ่งหนึ่งของตลาด 14 แห่งของเรา และเป็นผู้นำตลาดโทรศัพท์ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเวียดนาม

นี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ลงโฆษณาตาม Google เนื่องจากผู้ใช้ Connected TV (CTV) มีส่วนร่วมและลงทุนทางอารมณ์มากขึ้น พวกเขามีแนวโน้มที่จะดูร่วมกับคนอื่น และคุณภาพเสียง/ภาพที่ดีขึ้นหมายถึงประสบการณ์ที่ดื่มด่ำมากขึ้น

ผู้ที่สตรีมผ่านทีวีก็เป็นผู้ชมที่แตกต่างกันเล็กน้อยกับผู้ที่ดูบนมือถือ เมื่อเทียบกับรุ่นหลัง พวกเขามีอายุมากกว่าและร่ำรวยกว่า ดังนั้น แบรนด์ต่างๆ จึงมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับส่วนสำคัญของผู้ชมทีวีที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม

และมีเรื่องราวความสำเร็จมากมายให้วาด ตัวอย่างเช่น บริการส่งอาหารของอินเดีย Swiggy ได้นำกลยุทธ์ CTV-first มาใช้เพื่อเอาชนะผู้ที่สั่งในขณะที่สตรีมพรีเมียร์ลีก การตัดสินใจครั้งนี้ได้ผลอย่างชัดเจน เนื่องจากเข้าถึงครัวเรือนที่มีรายได้สูงเพิ่มขึ้น 47% ทำให้โปรไฟล์เป็นที่รู้จักมากขึ้นและกระตุ้นให้ผู้ชมดาวน์โหลดแอป

วัฒนธรรมป๊อปเอเชียบนเวทีตะวันตก

นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไม APAC จึงดึงดูดธุรกิจสตรีมมิ่ง ละครเกาหลีและรายการการ์ตูนญี่ปุ่นที่กำลังฉายอยู่นั้นยังได้รับความสนใจจากที่อื่นในโลกอีกด้วย หากคุณต้องการพิสูจน์เรื่องนี้ คุณสามารถค้นหาการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอ็มมี่ 14 ครั้งที่น่าทึ่งซึ่งรวบรวมโดย “Squid Game” ของ Netflix ในเดือนกรกฎาคม

มันคุ้มค่าที่จะติดตามดูว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในส่วนนี้ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถนำรายการหรือภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมาดัดแปลงเป็นสื่อภาษาต่างประเทศได้ในภายหลัง

ถึงกระนั้น ค่าใช้จ่ายด้านเนื้อหาก็เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการไม่สามารถจ่ายก่อนแล้วค่อยถามคำถามทีหลังได้อีกต่อไป และแม้ว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกจะคำนึงถึงต้นทุน แต่พวกเขาก็คำนึงถึงคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใด

เมื่อชำระค่าบริการ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ (60%) และเนื้อหาต้นฉบับ (49%) มีความสำคัญมากกว่าราคา (44%)

ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าภูมิภาคนี้จะได้รับผลตอบแทนมหาศาล แต่ภูมิประเทศก็ท้าทาย

แม้ว่าแต่ละประเทศจะโดดเด่นกว่าบางประเภท แต่นี่คือภาพรวมทั่วไปของประเภทที่ได้รับความนิยมหรือลดลงในขณะนี้

การขาดกีฬาในปี 2020 ทำให้อันดับลดลงและยังไม่สามารถเรียกคืนตำแหน่งได้ในขณะนี้ การล่มสลายของช่องวัฒนธรรม รายการไลฟ์สไตล์ และละครน้ำเน่ารุนแรงยิ่งขึ้น ด้วยการยกเลิกละคร "Neighbours" ของออสเตรเลียที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ซึ่งขนานนามว่าเป็นจุดสิ้นสุดของยุคของประเภทนี้

โชคดีที่ละครตลกและทีวีสำหรับเด็กเข้ามาเติมเต็มช่องว่าง ไม่ว่าจะเข้มข้นหรือเบาสมอง พวกเขาช่วยให้ผู้คนหลีกหนีจากความเป็นจริงในชีวิตประจำวันในยามที่ยากลำบาก แม้แต่รายการเรียลลิตี้ทีวียังมอบหน้าต่างสู่ชีวิตที่แตกต่างให้กับผู้บริโภค ซึ่งแตกต่างจากรายการไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการทำสวนและการทำอาหาร

ยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่ช่องสำหรับเด็กและการศึกษาอาจเคยถูกมองว่าเป็นช่องทางในการหยุดผู้ปกครองไม่ให้ยกเลิกบัญชี แต่เรายังเหนือกว่านั้น ในเนื้อหาเอเชียรอบล่าสุดของ Disney+ คือซีรีส์แอนิเมชัน 5 เรื่อง ซึ่งดัดแปลงจากเว็บตูนยอดนิยมของเกาหลี และซีรีส์เรื่องแรกที่พัฒนาร่วมกับ Bumilangit ของอินโดนีเซีย

สำหรับบริษัทที่ต้องการรักษาความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมในเอเชียแปซิฟิกและสร้างซีรีส์ภาษาต่างประเทศที่น่าสนใจ สิ่งเหล่านี้เป็นเทรนด์สำคัญที่ควรจับตามอง

การเติบโตอย่างมากจาก APAC

สองสามปีข้างหน้าจะปราศจากความท้าทาย แต่พวกเขาจะเป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมด้วย

โมเดลธุรกิจและพันธมิตรใหม่ๆ รวมถึงวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่เราจะได้เห็น

และเนื่องจากตะวันตกปกคลุมเป็นส่วนใหญ่และจีนเข้าไม่ถึง APAC จึงขยับเข้าใกล้หัวใจของทั้งหมดนี้มากขึ้น

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสตรีมทีวีในเอเชียแปซิฟิก คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกของเราและอีกมากมายในรายงานอุตสาหกรรมวิดีโอเอเชียปี 2023 ของ Avia