ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับการใช้ Notion เป็น CRM แต่ไม่กล้าถาม

การใช้ Notion เป็น CRM จะทำงานได้ดีจนกว่าจะไม่ทำงาน นี่คือเหตุผล

เคยสงสัยบ้างไหมว่า Notion สามารถรองรับความต้องการ CRM ของคุณแต่รู้สึกลังเลที่จะถามหรือไม่? นี่คือคำตอบ: ใช่ แต่ทำไมคุณถึงทำแบบนั้น?. แนวคิดถือเป็นโรงไฟฟ้าเมื่อพูดถึงการจัดระเบียบข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล แต่ไม่ใช่ฐานข้อมูลประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขาย

ความคิดที่ดีกว่าคือเปลี่ยนไปใช้ CRM ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อทำสิ่งที่คุณพยายามทำกับ Notion

ความคิดคืออะไร? ราคา แผน และข้อจำกัด

ก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปในโลกแห่ง Notion ในฐานะ CRM เรามาทำความเข้าใจก่อนว่า Notion คืออะไร

Notion เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรอันทรงพลังที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบงาน โครงการ บันทึกย่อ และอื่นๆ ได้ในที่เดียว โดยผสมผสานคุณสมบัติของแอปจดบันทึก เครื่องมือการจัดการโครงการ และฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน

ความเก่งกาจของ Notion เป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษา นักแปลอิสระ หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ Notion สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ ต้องการสถานที่สำหรับจดไอเดียและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใช่ไหม คุณได้ครอบคลุมแนวคิดแล้ว ต้องการจัดการโครงการที่ซับซ้อนด้วยสมาชิกในทีมหลายคนใช่ไหม ความคิดก็สามารถจัดการเรื่องนั้นได้เช่นกัน Notion มีคุณสมบัติที่หลากหลายและมีตัวเลือกมากมายในการปรับแต่ง มันมีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

ภาพรวมการกำหนดราคาแนวคิด

เมื่อพูดถึงเรื่องราคา Notion เสนอแนวทางที่ยืดหยุ่นและเป็นลำดับขั้น มันมีแผนฟรี เหมาะสำหรับใช้ส่วนตัว แต่มีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและพื้นที่เก็บข้อมูล แผนฟรีนี้เป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นและสำรวจคุณสมบัติพื้นฐานของ Notion สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง พวกเขาเสนอแผนส่วนบุคคลในราคาที่แข่งขันได้ แผนนี้จะปลดล็อกสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการอัปโหลดไฟล์ไม่จำกัด ประวัติเวอร์ชันและตัวเลือกการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

หากคุณกำลังพิจารณาให้ Notion เป็น CRM สำหรับทีมหรือธุรกิจของคุณ โปรดทราบว่าแผน Team และ Enterprise ของ Notion มีการทำงานร่วมกันบ้าง พวกเขายังมีคุณสมบัติการปรับแต่งและความปลอดภัยอีกด้วย แต่มีข้อจำกัดร้ายแรงในการเป็นแพลตฟอร์ม CRM แผนทีมสนับสนุนการทำงานร่วมกัน

แผนองค์กรให้ความสามารถในการปรับขนาดมากขึ้นและการควบคุมผู้ดูแลระบบขั้นสูง ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ CRM บางอย่างสามารถรวมเข้ากับ Notion ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจไม่ได้ผลสำหรับความต้องการด้านการจัดการลูกค้าที่ครอบคลุม

ข้อดีทางความคิด:

• แนวคิดช่วยให้ปรับแต่งบางอย่างได้ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลและเทมเพลตได้ สามารถตอบสนองความต้องการ CRM ได้
• แนวคิดจะรวบรวมงาน โครงการ และความรู้ของคุณ ซึ่งอาจช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่างได้
• อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย รองรับฟังก์ชันการลากและวางและแบ่งปันข้อมูลได้ง่าย

ข้อเสียของแนวคิด:

• แนวคิดยังขาดคุณสมบัติ CRM ที่สำคัญมากมาย ซึ่งรวมถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การแสดงภาพไปป์ไลน์การขาย และบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าที่สมบูรณ์ คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญต่อ CRM ที่ดี
• ความคิดมีคุณสมบัติมากมาย การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งอาจทำให้การใช้และการปรับตัวเข้ากับ Notion สำหรับ CRM ล่าช้า
• การบูรณาการของแนวคิดนั้นเป็นพื้นฐาน ขาดการบูรณาการโดยตรงกับเครื่องมือการขายและการตลาดยอดนิยม นี่อาจทำให้กระบวนการ CRM ซับซ้อนขึ้น
• แอพมือถือไม่สะท้อนประสบการณ์การใช้งานเดสก์ท็อป มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงหลายประการ สิ่งนี้สามารถขัดขวางการจัดการ CRM บนมือถือ
• แผนองค์กรให้การควบคุมที่มากขึ้น แต่ก็ยังขาดตัวเลือกโดยละเอียดที่จำเป็นสำหรับ CRM แบบไดนามิก
• เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น CRM ของ Notion อาจขยายได้ไม่ดีนัก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการดำเนินงานที่ใหญ่กว่าหรือซับซ้อนกว่านี้ได้
• ผู้ใช้ได้รายงานประสิทธิภาพล่าช้ากับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การล่าช้ายังเกิดขึ้นเมื่อรวมขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนเข้าด้วยกัน ปัญหาเหล่านี้อาจไม่ดีในบริบทของ CRM

โดยสรุป Notion นำเสนอแพ็คเกจที่เรียบร้อยสำหรับการทำงานร่วมกันภายในและการจัดการโครงการ แต่ความสามารถในฐานะเครื่องมือ CRM นั้นค่อนข้างจำกัด บริษัทที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM โดยเฉพาะอาจพบว่ายังขาดแนวคิด ขาดคุณสมบัติเฉพาะที่สำคัญสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

Notion CRM ทำอะไรได้บ้าง?

Notion CRM สามารถช่วยคุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมาก ด้วยความสามารถด้านฐานข้อมูลที่หลากหลายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ Notion จึงมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการตั้งค่า CRM

ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์ของการใช้ Notion CRM:

1. ด้วย Notion คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างได้ มันจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการติดต่อ การโต้ตอบ ประวัติการซื้อ และอื่นๆ ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลลูกค้าด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
2. คุณสมบัติการจัดการงานของ Notion ช่วยให้คุณสร้างงานได้ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด ติดตามความคืบหน้า สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าใดตกหล่น
3. ความคิดมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมของคุณในเรื่องของลูกค้าได้อย่างราบรื่น มีไว้เพื่อแชร์บันทึก อภิปรายกลยุทธ์ และประสานงานงาน แนวคิดทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
4. Notion มีเครื่องมือสร้างภาพข้อมูลมากมาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการรายงาน ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของคุณ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญได้ คุณสามารถสร้างรายงานได้ จากนั้นคุณสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้ สิ่งนี้จะช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการขายและการบริการลูกค้าของคุณ
   

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Notion เป็น CRM

ธุรกิจจำนวนมากสำรวจเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาถือว่า Notion มีความสามารถรอบด้านและการออกแบบที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม การใช้เป็นระบบ CRM ก็มีข้อดีและความท้าทายที่แตกต่างกันออกไป ส่วนนี้จะประเมินข้อดีข้อเสียของการใช้ Notion เป็น CRM มันเน้นถึงการปรับแต่งและศักยภาพในการบูรณาการ มันยังครอบคลุมถึงขีดจำกัดอีกด้วย ขีดจำกัดเหล่านี้อาจลดประสิทธิภาพในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ด้าน

ข้อดี

ข้อเสีย

การปรับแต่ง

อนุญาตให้สร้างฐานข้อมูลและเทมเพลตที่กำหนดเอง

อาจต้องมีการตั้งค่าที่ครอบคลุมเพื่อเลียนแบบฟังก์ชัน CRM

หน้าจอผู้ใช้

สะอาดตา ใช้งานง่าย และรองรับฟังก์ชันการลากและวาง

เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้สูงสุด

บูรณาการ

การบูรณาการขั้นพื้นฐานกับเครื่องมือและบริการบางอย่าง

ขาดการบูรณาการเฉพาะ CRM ที่แข็งแกร่ง

ความสามารถในการขยายขนาด

เหมาะสำหรับทีมและโครงการขนาดเล็ก

อาจไม่ปรับขนาดได้ดีสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือความต้องการที่ซับซ้อน

การทำงานร่วมกัน

อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันและการทำงานร่วมกันภายในทีมได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับ CRM เฉพาะ

การใช้งานบนมือถือ

เข้าถึงได้บนอุปกรณ์พกพาเพื่อการจัดการขณะเดินทาง

แอพมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ความสามารถของฐานข้อมูล

รองรับการสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและฟิลด์ที่กำหนดเอง

ประสิทธิภาพอาจล่าช้าเมื่อมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือการตั้งค่าที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเฉพาะของ CRM

ผสานรวมเวิร์กโฟลว์ CRM พื้นฐานเข้ากับชุดเครื่องมือที่กว้างขึ้น

ขาดคุณสมบัติ CRM ขั้นสูง เช่น การติดตามลูกค้าเป้าหมายและการจัดการไปป์ไลน์การขาย

วิธีสร้าง Notion CRM ด้วยเทมเพลต

การสร้าง Notion CRM นั้นตรงไปตรงมาด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนบัญชี Notion ฟรีหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่ของคุณ
2. เยี่ยมชมแกลเลอรีเทมเพลต Notion ได้ที่ https://www.notion.so/templates
3. เลือกเทมเพลต CRM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ นี่คือตัวเลือกยอดนิยมบางส่วน:

• ซีอาร์เอ็มธุรกิจ
• CRM การขาย
• CRM อสังหาริมทรัพย์
• สุดยอด CRM

4. คลิก "ทำซ้ำ" เพื่อเพิ่มเทมเพลตลงในพื้นที่ทำงานของคุณ

5. ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณสามารถทำได้โดยการเพิ่มฟิลด์ มุมมอง และการบูรณาการ

จะใช้ Notion CRM อย่างมืออาชีพได้อย่างไร

"ไม่มีเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ มันเป็นผลมาจากการเตรียมตัว การทำงานหนัก และการเรียนรู้จากความล้มเหลว" คอลิน พาวเวลล์

การใช้ Notion CRM จำเป็นต้องมีการเตรียมการ ทำงานหนัก และความเปิดกว้างในการเรียนรู้จากประสบการณ์ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณใช้ Notion CRM อย่างมืออาชีพผู้ช่ำชอง:

• ใช้เวลาวางแผนกระบวนการ CRM ของคุณและบันทึกไว้ใน Notion สิ่งนี้ทำให้มั่นใจถึงความสอดคล้องและช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
• ใช้คุณสมบัติงานของ Notion ใช้เพื่อสร้างงานติดตามผลและการเตือนความจำสำหรับคุณและทีมของคุณ ตอบคำถามของลูกค้าทันทีและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของคุณอย่างสม่ำเสมอ
• แม้ว่า Notion อาจไม่มีการบูรณาการทั้งหมดที่คุณต้องการ แต่ให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เสนอให้ ผสานรวมกับอีเมล ปฏิทิน และเครื่องมืออื่นๆ ของคุณ สิ่งนี้จะปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณและประหยัดเวลา
• ตรวจสอบกระบวนการและข้อมูล CRM ของคุณเป็นประจำเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ใช้คำติชมจากทีมและลูกค้าของคุณ ใช้เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและประสบการณ์ของลูกค้า
• สนับสนุนให้สมาชิกในทีมของคุณอัปเดตและรักษาข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องใน Notion ข้อมูลที่สะอาดและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรายงานและการตัดสินใจที่แม่นยำ

ตอนนี้คุณเข้าใจการใช้ Notion เป็น CRM แล้ว ถึงเวลาดำดิ่งลงสำรวจตัวเลือกอันไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถสร้าง Notion CRM ของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นหรือเริ่มต้นด้วยเทมเพลต ความคิดมีความยืดหยุ่น มีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย สิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า แล้วจะรอทำไม? ควบคุมพลังของ Notion และปฏิวัติเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณวันนี้!

วิธียกระดับ Notion CRM ของคุณไปอีกระดับโดยการเปลี่ยนมาใช้ NetHunt CRM

แม้ว่า Notion จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ทรงพลังและแข็งแกร่งมากสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล แต่ก็ยังขาดระบบ CRM อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่า Notion จะไม่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีของคุณ เมื่อรวมกับ CRM ที่เหมาะสม เช่น NetHunt CRM จะสามารถสร้างการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพได้

แนวคิดสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บแคมเปญอีเมลที่ทำงานได้ดี แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ข้อมูลอุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นๆ พนักงานขายของคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเตรียมตัวให้ดียิ่งขึ้นก่อนพูดคุยกับลูกค้า

ทางเลือกอื่นในการใช้ CRM ในแนวคิด:

คำถามที่พบบ่อย

เอาท์โตร

Notion นำเสนอแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สำหรับความต้องการขององค์กรจำนวนมาก แต่ข้อจำกัดในฐานะ CRM นั้นชัดเจน เพื่อ CRM ที่ดีขึ้น ลองพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ NetHunt NetHunt CRM มอบคุณสมบัติพิเศษและการผสานรวมที่คุณต้องการ สิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจของคุณ อย่าจ่ายน้อยลง — ลองใช้ NetHunt CRM วันนี้แล้วเห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง