ข้อมูลทางเลือกคืออะไร และจะมีประโยชน์ต่อกระบวนการลงทุนของคุณอย่างไร?

การ สร้างอัลฟ่า และการเพิ่มผลตอบแทนต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนของคุณเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน คุณต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และบางสิ่งที่จะทำให้คุณแตกต่างจากนักลงทุนรายอื่น

ข้อมูลทางเลือก เป็นจุดอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพซึ่งเผยให้เห็นถึงสถานะและประสิทธิภาพของบริษัท ดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างวิทยานิพนธ์การลงทุนที่แข็งแกร่งและตัดสินใจว่าจะซื้อ ขาย หรือถือครองบริษัท . จากข้อมูล ของ Forbes ฝ่าย ซื้อ ใช้เงิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ไปกับ ข้อมูลทางเลือก ในปี 2019 เพียงปี เดียว

ในบทความนี้เราจะตอบคำถามต่อไปนี้:

• ข้อมูลทางเลือกคืออะไร?
• ชุดข้อมูลทางเลือกประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง
• นักลงทุนประเภทต่างๆ ใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างไร?
• วิธีรวมข้อมูลทางเลือกเข้ากับกระบวนการลงทุนของคุณ

ข้อมูลทางเลือกคืออะไร?

ข้อมูลทางเลือกหมายถึงข้อมูลที่นักลงทุนใช้ในการประเมินบริษัทหรือการลงทุนนอกแหล่งข้อมูลแบบดั้งเดิม เช่น การยื่นต่อ SEC และงบการเงิน ข้อมูลทางเลือก เช่น ข้อมูลการเข้าชมเว็บ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันท่วงทีและแม่นยำ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้เปรียบ

ลองย้อนกลับไปและพูดคุยเกี่ยวกับ แหล่งข้อมูลแบบ ดั้งเดิม ข้อมูลแบบดั้งเดิมที่ใช้สำหรับผู้จัดการการลงทุนประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมหาชน และรวมถึง การ ยื่นเอกสารต่อ SEC การนำเสนอของฝ่ายบริหาร และข่าวประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการวิจัยเบื้องต้นที่ผลิตโดยนักวิเคราะห์ด้านการขาย

การใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดความท้าทายมากมายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ประการแรก เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลสาธารณะ ทุกคนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ และแม้ว่านักลงทุนจะสร้างแบบจำลองที่แตกต่างกันโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันตามสมมติฐานที่แตกต่างกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วตลาดก็มีประสิทธิภาพในการกำหนดราคาในข้อมูลที่มาจากแบบดั้งเดิมทั้งหมด เป็นผลให้การได้รับผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ลดลง

นอกจากนี้ เมื่อข้อมูลนี้เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลาดก็สามารถตอบสนองได้ และเป็นเช่นนั้น อย่างรวดเร็ว.

การใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมและไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะจาก ผู้ให้ บริการข้อมูลทางเลือก ช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพธุรกิจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้อมูลทางเลือกอาจเป็นจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนผู้ที่เดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ ข้อมูลธุรกรรมบัตร เครดิต ข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทที่ไม่ได้จัดทำโดยบริษัทเองหรือนักวิเคราะห์ด้านการขายโดยเฉพาะถือเป็น ข้อมูลทาง เลือก

ชุดข้อมูลทางเลือกประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง

ชุดข้อมูลทางเลือก มี หลายประเภท ตั้งแต่ข้อมูลใบเสร็จทางอีเมลไปจนถึงข้อมูลสภาพอากาศ นักลงทุนใช้เกือบทุกอย่างเพื่อสร้างอัลฟ่า ด้านล่างนี้เป็น แหล่งข้อมูลทางเลือก สามประเภทที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ที่สุด

ข้อมูลดิจิทัล / สตรีมคลิก

ผู้ให้บริการข้อมูลดิจิทัล เช่น Similarweb Investor Intelligence ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และการมีส่วนร่วม และอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากกิจกรรมออนไลน์ทั้งบนเดสก์ท็อปและ อุปกรณ์เคลื่อนที่ กลายเป็นส่วนที่ใหญ่ขึ้นในชีวิตของเรา ข้อมูลนี้จึงมีข้อมูลเชิงลึกมากกว่าที่เคยเป็นมา

ด้วยการเข้าถึงจุดข้อมูลเหล่านี้ นักลงทุนจึงสามารถเลือก เมตริก ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริษัท และคาดการณ์การเติบโตได้ การทำเช่นนี้ทำให้ผู้จัดการการลงทุนสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในสมมติฐานของตนและค้นหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ

ข้อมูลดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลงทุนในบริษัทใด ๆ ที่มีการแสดงตนทางออนไลน์ ตั้งแต่ บริษัท โซเชียลมีเดีย ไปจนถึง อีคอมเมิร์ซ การจัดส่งอาหาร และอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับวิธีการทำเช่นนี้ โปรดดูบล็อกโพสต์ของเราเกี่ยวกับ เหตุใด ข้อมูล การเข้าชมเว็บ จึงเป็น ชุดข้อมูลทางเลือก ที่สมบูรณ์ แบบ

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ / ข้อมูลดาวเทียม

สิ่งที่เรียกว่าตำแหน่งทางภูมิศาสตร์หรือข้อมูลดาวเทียมโดยพื้นฐานแล้วเทียบเท่าทางกายภาพของการรับส่งข้อมูลออนไลน์ และมีบางประเภท ผู้ให้บริการข้อมูล GPS/ดาวเทียมบางราย เช่น placer.ai ติดตามการสัญจรไปมาในสถานที่ที่น่าสนใจบางแห่ง (เช่น ห้างสรรพสินค้าและ/หรือร้านค้า) ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นสามารถเข้าถึงภาพถ่ายดาวเทียมและสามารถติดตามได้ว่าที่จอดรถเต็มหรือว่างเปล่า

ข้อมูล GPS/ดาวเทียมอีกประเภทหนึ่งคือตัวติดตามเที่ยวบินและการขนส่ง ด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าทั่วโลก นักลงทุนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก

ข้อมูลการทำธุรกรรม

ผู้รวบรวมธุรกรรมบัตรเครดิตและผู้ให้บริการข้อมูล ณ จุดขาย เช่น Earnest Research และ Second Measure จะให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักลงทุนเกี่ยวกับยอดขายของบริษัท แทนที่จะรอรายงานรายไตรมาส นักลงทุนสามารถประมาณการยอดขายของธุรกิจได้โดยการติดตามธุรกรรมบัตรเครดิตแบบดิจิทัล

ไม่สามารถติดตามธุรกรรมทั้งหมดได้ แต่ทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับการวัดประสิทธิภาพการขายก่อนที่ตลาดจะตอบสนองต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมหาชน

ข้างต้นเป็นเพียงสามตัวอย่างแหล่งข้อมูลทางเลือกที่มีให้สำหรับนักลงทุน

นักลงทุนประเภทต่างๆ ใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างไร?

แม้ว่า ชุด ข้อมูลทางเลือก จะมี กรณีการใช้งาน ที่แตกต่างกัน สำหรับนักลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน แต่นักลงทุนทุกคนสามารถใช้ข้อมูลนี้ใน กระบวนการ ตัดสินใจ ได้

นักลงทุนสาธารณะ

นักลงทุนสาธารณะรวมถึงผู้ลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ( ฝั่งซื้อ ) รวมถึงบริษัทวิจัยตราสารทุน (ฝั่งขาย) บริษัท ฝั่งผู้ซื้อ เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และ ผู้จัดการสินทรัพย์ สามารถมีทั้งกองทุนพื้นฐานและ กองทุน เชิงปริมาณ และทุกคนตั้งแต่ ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ไปจนถึง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล สามารถใช้ ข้อมูลทางเลือก ได้

อ่านเพิ่มเติม – ข้อมูลทางเลือกสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์: ความได้เปรียบทางการแข่งขันในการลงทุน

ผู้จัดการการลงทุน ขั้นพื้นฐาน จะใช้ชุดข้อมูลเหล่านี้เพื่อตรวจสอบข้อความการจัดการและเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนเหล่านี้ ผู้จัดการกองทุน Quant ที่ใช้ บิ๊กดาต้า จะรวมชุดข้อมูลเหล่านี้เข้ากับ เวิร์กโฟลว์ ที่มีอยู่ เพื่อค้นหา จุดเปลี่ยนทางดิจิทัลแบบ เรียลไทม์ และตรวจสอบสถานะทางดิจิทัลและตำแหน่งการแข่งขันของบริษัทในจักรวาลของพวกเขา

ในทางปฏิบัติแล้ว นักลงทุนสาธารณะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางเลือกสำหรับ การคาดการณ์รายได้ เพื่อทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสใดก็ตามก่อนที่จะมีการประกาศต่อสาธารณะในการเผยแพร่ผลประกอบการ นอกจากนี้ นักลงทุนสาธารณะยังใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจเมื่อต้อง ลงทุนใน IPO ซึ่งมักจะมีข้อมูลสาธารณะจำกัด

นักลงทุนเอกชน

นักลงทุนส่วนบุคคลรวมถึงผู้ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนที่จำเป็นต้องรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส บริษัทเอกชนมีข้อมูลน้อยกว่ามาก ดังนั้นจึงยินดีรับข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่นักลงทุนเหล่านี้สามารถหยิบยื่นได้

นอกจากนี้ นักลงทุนในบริษัทเอกชนสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลทางเลือกเพื่อให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ

วิธีรวมข้อมูลทางเลือกเข้ากับกระบวนการลงทุนของคุณ

ข้อมูลทางเลือกไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่ข้อมูลดั้งเดิม แต่ช่วยเสริมข้อมูลได้เป็นอย่างดี ให้สัญญาณเพิ่มเติมว่าธุรกิจกำลังไปได้สวยหรือไม่ดี และสามารถช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์การลงทุน ให้ความมั่นใจมากขึ้นในกลยุทธ์การลงทุนของตน และแม้แต่ระบุโอกาสการลงทุนใหม่ๆ

ดูรายงานนี้ที่เรารวบรวมโดยใช้ข้อมูล Stock Intelligence ของเว็บที่คล้าย กัน เกี่ยวกับ รายได้ของ Etsy ก่อนการเรียกรายได้ในไตรมาส 2/21 เมตริกหลักที่เราใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Etsy ได้แก่ ทราฟฟิกขาออกไปยังผู้ให้บริการชำระเงิน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้สำหรับแนวโน้มรายได้ของ Etsy Marketplace; อัตราการแปลง (สัดส่วนของการเข้าชมที่สิ้นสุดในหน้า 'ขอบคุณ') เป็นตัววัดรายได้อีคอมเมิร์ซ ช่องทางการตลาดเป็นตัววัดการรับรู้ถึงแบรนด์ และผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำใคร เป็นสัญญาณสำหรับการเติบโตของผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่

เนื่องจากข้อมูลของเราออกมาแบบเกือบเรียลไทม์ (48-72 ชั่วโมงล่าช้า) นักลงทุนจึงสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของบริษัทได้ก่อนที่จะมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ (เช่น ผ่านรายงานผลประกอบการรายไตรมาส)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสำรองในกระบวนการลงทุนของคุณ ดาวน์โหลดคู่มือของเราเกี่ยวกับเมตริกดิจิทัลที่สำคัญต่อภาคส่วน