Doğru CRM uygulamasının seçilmesi, bir kuruluş üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Günümüzde giderek daha fazla kuruluş, süreçlerini iyileştirmede CRM uygulamasını gerçekleştirmektedir. ACT CRM çözümleri, içerik yönetimi yazılımını 1980'lerde icat ettiği için uzun yıllardır endüstri lideri olmuştur.

Ancak, ACT'nin piyasaya sürülmesinden ve önemli bir evrimin gerçekleşmesinden önemli bir süre sonra, kuruluşlar ACT'den Zoho CRM'ye geçiş yapmaktadır. Bunun nedeni, kuruluşların bu veri geçişinin bir sonucu olarak sürekli olarak olumlu sonuçlar görmeleridir. ACT'den Zoho CRM'e yapılan veri geçişi son derece faydalıdır ve organizasyonu avantajlı duruma getirir.

Bu blogda, dönüşüme ayrıntılı olarak ve ardından bu veri geçişinin sağladığı avantajlara bakacağız. Öyleyse başlayalım:

ACT'den Zoho CRM'ye: Dönüşüm

Artan sayıda kuruluş, Act'ten Zoho CRM'ye veri geçişi yapmak istiyor. Taşımanın kapsamını açıklarken, nelerin taşındığına ve dönüşüm tamamlandıktan sonra bekleyebileceğiniz her şeye biraz ışık tutacağız.

Dönüşümün tamamını anlamadan önce, bir kuruluşun ACT'deki her şeyi kullandığını varsayalım. Bu, kişiler, şirketler, notlar, geçmiş, ekler, özel alanlar, etkinlikler, gruplar veya diğer önemli veriler dahil olmak üzere bu kuruluşun tüm önemli bilgilerinin ACT'ye yüklendiği anlamına gelir. Burada ACT'nin sürümü önemli değil çünkü tüm sürümlerden veri geçişi yapılabilmektedir.

Şimdi, geçiş süreci, tüm verileri Excel'e aktarmanın orta adımını içeriyor. Bu nedenle, taşınmayan herhangi bir veri, Zoho alanlarına ve kayıtlarına sığacak şekilde düzenlenebilir. Deneyimli bir profesyonelin bunu yapması önemlidir, çünkü o kişi aynı şeyi yapacak doğru araçlara ve bilgiye sahip olacaktır. ACT verilerini dışa aktarabilen birçok kişi var, ancak yalnızca birkaçı onu nasıl taşıyacağını biliyor. Bu nedenle deneyimli bir Zoho uygulama danışmanına sahip olmak bir ön koşuldur.

İlk olarak, kişiler, özel alanlar veya şirketler dahil olmak üzere doğrudan karşılaşılan tüm öğeler temiz bir şekilde taşınabilir. Zoho'da şirketlere varsayılan olarak hesap denir. Dilerseniz bu ismi de değiştirebilirsiniz. Uzun yıllardır Act kullanıcısı olduğunuz için şirketler kelimesine alışmış olabilirsiniz, dilerseniz aynı şekilde kalabilirsiniz. Unutmayın, Zoho'daki tüm alanları Act'teki alanlarla eşleşecek şekilde ayarlarsanız, çoğunlukla tüm veriler iyi ve doğru olarak karşımıza çıkacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken tek şey, Zoho'nun eklenebilecek özel alan sayısını sınırlandırmasıdır. Bu sınır 130'dur ve alan türüne bölünür. Bu genellikle bir sorun olmamasına rağmen, ACT veritabanınızı kapsamlı bir şekilde özelleştirirseniz sınırlarla karşılaşabilirsiniz.

Notlar, fırsatlar/potansiyeller ve tarih gibi diğer şeyler, Zoho'da farklı bir şekilde sunulurken bilgilerle karşılaşır. Veriler Excel'de doğru bir şekilde işleniyorsa, temiz bir dönüşümden emin olabilirsiniz. Burada, veri geçişini yapan kişinin hem ACT hem de Zoho veri yapısını iyi bilmesi önemlidir, aksi takdirde bazı önemli verileri kaybetme ihtimaliniz yüksektir.

Sistem olarak, ACT'nin Faaliyetler bölümünde çok daha ayrıntılı olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla zamanlama, tekrarlama, alarmlar %100 olarak gelmez. Sonunda, herhangi bir kesinti veya veri kaybı olmadan çalışmaya devam etmek için yeterli olacak önemli bilgileri alacaksınız. Ek olarak, tarihler de dönüştürülür. Sadece bazı alarmları ve yinelenen programları düzenlemeniz gerekebilir.

Grupların veri taşıması için Zoho'da farklı bir özellik var. Zoho'nun aynı isimde grup özelliğinin olmaması, her türlü veriyi kaybedeceğiniz anlamına gelmez. Kullanıcıların ACT'de sahip oldukları verileri kullanmaya devam edebilmeleri için grup bilgilerini başarılı bir şekilde dönüştürmek ve sağlam tutmak çok mümkündür. Zoho, bunun olmasını sağlayan bazı özelliklerle birlikte gelir ve bunlardan en önemlisi, kayıtlı sorgular anlamına gelen Görünümlerdir. Grup adını bir alana taşıdığınızda, Zoho'da aynı grup işini ACT'de yapmanızı sağlayan görünümler oluşturabilirsiniz. Başka bir seçenek, Zoho'da grup düzeyinde şirketler veya satıcılar olarak adlandırılan ikinci bir varlık olarak kullanılabilir.

Zoho'nun, kuruluşların istedikleri her şeyi başarmalarını sağlamak için tasarlanmış olağanüstü bir CRM uygulaması olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu nedenle veri geçişi doğru bir şekilde yapıldıktan sonra şirketler Zoho'nun özelliklerine alışmaya ve en iyi sonuçlar için sundukları faydaları maksimize etmeye odaklanmalıdır.

Aşağıda, ACT'den Zoho CRM'ye veri geçişinin adım adım metodolojisinden bahsedilmektedir:

1. Keşif: İşe aldığınız veri geçişi danışmanlarından oluşan ekip, mevcut kurulumunuzu anlamak için tüm girişimleri yapacaktır. Atılması gereken sonraki tüm adımları planlarken mevcut düzeninizi değerlendirecek ve anlayacaklardır.

2. Yedekleme: Bu adımda, verileri ACT CRM'den çıkarmak için bir ACT yedekleme dosyasına ihtiyaç duyulacaktır. Çoğunlukla bu, MS SQL veritabanı gibi bir veritabanı yedeği olacaktır.

3. Çıkarma: Burada, ACT'den veri çıkarmak için özel yazılım kullanıyoruz. Bu özel işlem, veritabanının boyutuna bağlı olarak birkaç saat sürer. Çıkarma işlemi tamamlandıktan hemen sonra, ACT CRM'deki Hesaplar, Fırsatlar, Etkinlikler, Notlar, Ekler vb. kayıtların elektronik tabloları alınır.

4. Konfigürasyon: Verilerin taşınmasına başlamadan önce Zoho'da bir kurulum konfigürasyonu ve özelleştirme vardır. Buna kullanıcılar ve profiller, organizasyon kurulumu, özel alanlar, özel modüller, iş akışı otomasyonu vb. dahildir. Bu adım, Zoho hesabını geçiş için hazırlamaya yardımcı olur.

5. Veri temizleme: Veriler taşınmadan hemen önce verilerin temizlenmesi gerekir. Kayıtları, kullanılmayan modülleri ve alanları çoğaltmak için kapsamlı çalışmalar yapılır.

6. Veri taşıma: Veri taşıma adımında, çıkarılan veriler Zoho CRM'ye yüklenecektir.

7. Eğitim: Bu adımda, veri taşıma danışmanları, yöneticileri ve son kullanıcıları eğitmek için biraz zaman harcayacaktır.

8. Taşıma sonrası destek: Bu adımda, veri taşıma işleminin başarısını sağlamak için uygulama sonrası destek sağlanır.

ACT'den Zoho CRM'ye veri taşımanın faydaları

1. Bulut tabanlı: Zoho CRM tamamen bulut tabanlıdır. Bu, Google uygulamaları paketi de dahil olmak üzere diğer birkaç bulut tabanlı uygulamayla entegre olduğu anlamına gelir. Ek olarak, QuickBooks ve Outlook ile de senkronize edilebilir.

Zoho bulut tabanlı olduğundan, çok sayıda mobil özellik sağlar; bu, kullanıcıların masalarıyla veya hatta belirli bir bilgisayar sistemiyle sınırlandırılması gerekmediği anlamına gelir. Kuruluşlar, hareket halindeyken tabletler ve hatta akıllı telefonlar gibi mobil cihazlarından CRM uygulamasına erişebilir.

2. Güncel teknoloji: Zoho'ya kıyasla ACT birçok yönden modası geçmiş durumda çünkü Zoho birçok modern özellik sunuyor. Bu özelliklerden bazıları satış kotaları, beslemeler, rakip takibi vb. içerir. Akış özelliği, CRM'nizi, kullanıcıların belirli etkinlikleri veya kayıtları takip etmelerine ve yorum eklemelerine olanak tanıyan bir sosyal ağa dönüştürme yeteneğine sahiptir.

Bu, yeni teknolojiyle çalışan insanların çoğunun alışkın olduğu arayüzü yansıttığı için kullanıcılar için çok daha sezgisel olduğunu kanıtlayan bir sosyal formattır. Ek olarak, bu aynı zamanda daha kolay iletişim sağlar çünkü yorumları belirli olaylara veya kayıtlara kadar takip etmek kolaylaşır. Artık doğrudan yazılım aracılığıyla yapılabildiğinden, ayrı e-postalar veya mesajlaşma kanalları aracılığıyla dahili ve harici iletişim yapılmasına gerek yoktur.

3. Pazarlamadan yararlanır: Birçok CRM uygulamasının pazarlama otomasyon araçlarıyla donatıldığı doğru olsa da, bu çözümlerin hepsinin yüksek kaliteli çözümler sunmadığı da unutulmamalıdır. Zoho, e-posta şablonları, toplu e-posta gönderme yeteneği, web liderlerini doğrudan aktarma yeteneği, bir pazarlama kampanyası yöneticisi vb. içeren çok sayıda pazarlama otomasyon aracıyla birlikte gelir.

Tüm bu araçlar, satış sürecine pazarlamayı kolaylaştıran özelliklerle daha fazla bağlantı sağlar. E-posta kampanyalarının işlevleriyle kullanıcılar, potansiyel müşterileri takip e-postalarını planlamaya davet edebilir. Ayrıca e-posta açılma oranlarını, toplam tıklama sayısını ve geri dönmeleri takip etmek de mümkündür.

Bu etkinlikler bittikten sonra kullanıcılar, damla kampanyalarını kullanarak tüm yeni müşteri adaylarını satış ekibine taşıyabilir. Zoho CRM, kaliteli müşteri adaylarını satış ekibine aktarırken, tüm pazarlama ekiplerinin kampanyaları etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Ayrıca pazarlama otomasyon araçları, tüm kampanyaların daha iyi sonuçlar vermesini sağlar. Zoho CRM, kullanıcıların bütçeyi belirlemesine, görevlere sahiplik atamasına ve yürütülen tüm kampanyaların başarısını ölçmesine olanak tanır.

Çözüm:

Zoho'nun sunduğu inanılmaz avantajlar, şirketlerin Zoho'ya geçme nedenini oluşturuyor. Encaptechno , şirketlere örnek destek ve rehberlikle yeni ve geliştirilmiş CRM çözümlerini uygulamada yardımcı olur.

Verilerini en son yazılım uygulamalarına taşırken birden fazla kuruluşla çalıştıktan sonra, her zaman en yenilikçi çözümlerden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bu yeni araçları kullanmakla ilgileniyorsanız ve ekibimizin Act'ten Zoho CRM'ye veri taşıma konusunda size yardımcı olmasını istiyorsanız, bizimle iletişime geçin .

İş ihtiyaçlarınız için size en uygun çözümleri sunacağız.