Airtable'ı CRM olarak kullanma hakkında bilmeniz gereken her şey

Özelleştirilebilir özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile Airtable'ın bir CRM olarak çalışma yeteneğini keşfedin.

Airtable yalnızca sıradan bir e-tablo aracı değildir. Çok yönlü özellikleri ve kişiselleştirilebilir yapısıyla kolaylıkla CRM'e dönüştürebilirsiniz. Bu makalede Airtable'ı CRM olarak kullanma hakkında bilmeniz gereken her şeyi ve bunun işletmeniz için doğru seçim olup olmadığını inceleyeceğiz.

CRM nedir?

CRM sistemi, mevcut ve potansiyel müşterilerle olan etkileşimlerini yönetmeye yönelik bir yazılımdır. Bunu potansiyel müşteriler ve müşteriler hakkındaki bilgileri düzenleyerek ve depolayarak yapar. Müşteri verilerinin merkezi bir deposudur. Aynı zamanda pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerine de yardımcı olur.

CRM'ler bulut tabanlı veya şirket içi olabilir. Satıcılar genellikle bulut tabanlı CRM'lerini kendi sunucularında barındırır. Bu CRM'lere internet aracılığıyla her yerden erişilebilmesi, ölçeklenebilirlikleri ve kolaylıkları nedeniyle onları popüler kılmaktadır.

Şirket içi CRM'lerle bir şirket, CRM yazılımını sunucularında barındırır. Veriler ve sistemler üzerinde daha fazla kontrol sağlarlar ancak büyük bir ön yatırıma ve sürekli bakıma ihtiyaç duyarlar.

Ancak günümüzde bulut çözümleri daha esnek ve erişilebilir durumda. Bu yüzden birçok işletme için en iyi seçimdirler.

Airtable nedir?

Airtable bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Elektronik tabloların özelliklerini veritabanlarının gücüyle birleştirir. Verilerinizi görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu bir arayüzde düzenlemenize ve analiz etmenize olanak tanır. Airtable ile özel iş akışları oluşturabilir, görevleri otomatikleştirebilir ve ekibinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

Airtable'ın en önemli özelliklerinden biri esnekliğidir. Kullanıcılar veritabanlarını ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirler. Proje yönetimi, satış takibi, envanter veya başka herhangi bir kullanım için olabilirler. Sürükle ve bırak arayüzü, tablo oluşturmayı ve değiştirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca ekler, bağlantı kayıtları ve daha fazlasını da ekleyebilirsiniz. Bir CRM sistemini kullanmak ve ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirmek için herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyacınız yoktur.

Ayrıca Airtable, verilerinizi görselleştirmek için çeşitli filtreler sunar. Bunlar ızgara, takvim, galeri ve kanban görünümlerini içerir. Bu, kullanıcıların verilerine ve iş akışlarına en uygun formatı seçmelerine olanak tanır. Platform aynı zamanda Slack, Google Takvim ve Trello gibi araçlara da bağlanıyor. Bu, Airtable'ı iş akışınıza bağlamanızı ve verimliliği artırmanızı kolaylaştırır.

İşte Airtable'ın fiyatlandırmasını gösteren bir tablo:

Airtable'da CRM yapabilir misiniz?

Hava tablası esnektir. Kişiselleştirilebilir bir yapıya sahiptir. Özel bir CRM sistemi oluşturmak için güçlü bir platform görevi görebilir. Önemli müşteri ayrıntılarını depolamak için özel alanlar oluşturabilirsiniz. Bunlara iletişim bilgileri, satın alma geçmişi ve iletişim günlükleri dahildir. Airtable, verilerinizi verimli bir şekilde yönetmek ve analiz etmek için filtrelerin oluşturulmasına olanak tanır.

Airtable ayrıca birçok CRM şablonu da sağlar. Özel bir CRM için harika bir temel olabilirler. Bu şablonlar potansiyel müşteri takibine yönelik araçlar içerir. Ayrıca müşteri desteği bilet yönetimine yönelik özelliklere de sahiptirler. Bu, sistemi benzersiz iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olabilir.

Özel CRM sistemleriyle karşılaştırıldığında Airtable her zaman en iyi seçim olmayabilir. Bu sistemler daha gelişmiş CRM özellikleri sundukları için müşteri ilişkileri yönetimi için mükemmeldir. Bunlar şunları içerir:

• Satış otomasyonu
• Ayrıntılı müşteri bilgileri
• Daha geniş bir yerel entegrasyon paketi
• Özelleştirilmiş müşteri ilişkileri yönetimi özelliği.

Ek olarak, tam güçlü CRM'ler genellikle CRM stratejilerine göre uyarlanmış daha fazla yardım ve eğitim sağlar. Bu, CRM'yi iş stratejilerinde kullanmak isteyen kuruluşlar için çok önemli olabilir.

Airtable'ı neden CRM olarak kullanmalısınız?

Airtable CRM kullanmanın avantajları şunlardır:

• Airtable'ın sürükle ve bırak arayüzü, CRM'nizi yönetme sürecini kolaylaştırabilir.
• Görevleri, yorumları atayın ve proje ilerlemelerini izleyin. Bu herkesin uyum içinde olmasını ve bilgilendirilmesini sağlar.
• Slack, Trello ve Google Takvim gibi yaygın olarak kullanılan araçlarla entegrasyon yeteneği.

Ayrıca Airtable'ın mobil uygulamasının erişilebilirliği, CRM'nizi hareket halindeyken yönetebileceğiniz anlamına gelir. İster iş için ister müşterilerle toplantı için uzakta olun, müşteri verilerinize istediğiniz zaman erişebilir ve bunları güncelleyebilirsiniz. Bu işlevsellik, kişilerinizin verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.

Airtable'ı neden CRM olarak kullanmıyorsunuz?

Birçok avantajına rağmen Airtable her işletme için en iyi CRM çözümü olmayabilir. İşte dikkate alınması gereken birkaç faktör:

• Çok karmaşık CRM ihtiyaçlarınız varsa veya gelişmiş raporlama ve analizlere ihtiyacınız varsa Airtable'ı sınırlayıcı bulabilirsiniz.
• Airtable ücretsiz bir plan sunarken, gelişmiş özelliklerin ve artırılmış depolama kapasitesinin bir maliyeti vardır. Ekibinizin büyüklüğüne ve veri depolama ihtiyaçlarına bağlı olarak fiyatlandırma her bütçeye uygun olmayabilir.
• Bazı sektörlerin özel CRM özelliklerine ihtiyacı vardır. Bu özellikler Airtable'da kolayca özelleştirilemez. Bunu yapmak, kapsamlı değişiklikler veya üçüncü taraf araçların kullanımını gerektirecektir.

Bir CRM ararken mevcut araçlarınızla ve iş akışlarınızla ne kadar iyi entegre olduğunu değerlendirmek önemlidir. Airtable son derece özelleştirilebilir. Ancak bazı temel yazılımlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşmeyebilir. Bu entegrasyon eksikliği verimsizliklere ve veri silolarına yol açabilir. Bunlar stratejinizin etkinliğini engelleyecektir.

Ayrıca ölçeklenebilirlik, bir CRM platformu seçerken dikkate alınması gereken çok önemli bir husustur. Airtable yeni başlayanlar için iyidir. Ancak çok fazla veriye ve karmaşık yapıya sahip daha büyük işletmelerin platformda ölçeklenmesi zordur.

İşletmeniz büyüdükçe kullanıcı erişim kontrolleri, veri hızı ve sistem performansıyla ilgili sınırlamalarla karşılaşacaksınız. Bu, daha iyi bir CRM çözümüne geçişi gerektirecektir.

CRM şablonunu kullanmaya nasıl başlanır?

Airtable for CRM ile başlamak satışlarınızı büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Ayrıca ekip işbirliğini geliştirebilir ve verimliliği artırabilir. Airtable birçok kullanıma hazır şablon sunar. Airtable CRM şablonunu her türlü ihtiyaca uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz. Bu kılavuz, satış ekipleri için tasarlanmış Airtable şablonunu kullanarak CRM'nizi kurma sürecinde size yol gösterecektir.

1. Adım: Şablona erişin

Öncelikle Airtable şablon galerisine gidin ve Satış CRM şablonunu bulun. Bu bağlantıyı kullanarak doğrudan erişebilirsiniz: Airtable Sales CRM Şablonu. Bu şablon, satış ekiplerinin potansiyel müşterilerini, ilgili kişilerini ve hesaplarını yönetmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda satış fırsatlarını yönetmelerine de yardımcı olur. Bunu daha organize ve verimli bir şekilde yapabilirler.

2. Adım: Veritabanınızı özelleştirin

Şablona eriştikten sonraki adım, onu özel iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirmektir. Havalanabilir tabanlar son derece özelleştirilebilir ve bu da şunları yapmanıza olanak tanır:

• Potansiyel müşterilerinizle ilgili kaynak, sektör veya öncelik düzeyi gibi ekstra bilgileri depolamak için alanlar ekleyebilirsiniz. Alan eklemek için mevcut alan satırının sağ ucundaki "+" butonuna tıklayın ve eklemek istediğiniz alan türünü seçin.
• Airtable, verilerinizi farklı formatlarda görmek için görünümler oluşturmanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Bir satış CRM'si için "Tüm Potansiyel Müşteriler", "Nitelikli Potansiyel Müşteriler" ve "Dönüşüm Oranları" için görünümler isteyebilirsiniz. Mevcut görünümleri değiştirebilir veya yenilerini oluşturabilirsiniz. Üssünüzün sol üst kısmındaki "Izgara Görünümü" açılır menüsüne tıklamanız yeterli. Ardından "Yeni bir görünüm oluştur"u seçin.

3. Adım: Verilerinizi içe aktarın

Başka bir CRM'den geçiş yapıyorsanız veya e-tablolarda müşteri verileriniz varsa Airtable, bunları yeni tabanınıza aktarmanızı kolaylaştırır.

• Bir CSV dosyasında verilerinizin temiz ve iyi organize edildiğinden emin olun. CSV dosyanızdaki sütun başlıklarının Airtable tabanınızdaki alan adlarıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
• Tablo adının yanındaki açılır oku tıklayın, "Verileri içe aktar"ı seçin ve CSV dosyanızı yüklemek için talimatları izleyin.

4. Adım: Otomasyonları ayarlayın

Airtable'daki otomasyonlar, rutin görevleri otomatik olarak gerçekleştirerek zamandan tasarruf edebilir. Bir satış CRM'si için yaygın otomasyonlar, takip e-postalarının gönderilmesini içerir. Ayrıca potansiyel müşteri durumlarının güncellenmesini de içerirler. Ayrıca ekip üyelerine yeni girişler hakkında bilgi verilmesini de içerir. Bir otomasyon ayarlamak için:

• Airtable tabanınızın sağ üst köşesindeki "Otomasyonlar"a tıklayın.
• "Yeni bir otomasyon oluştur"a tıklayın, ona bir ad verin ve tetikleyiciyi ayarlayın (örneğin, "Bir kayıt güncellendiğinde"). Ardından, tetikleyicinize göre e-posta gönderme veya bir kaydı güncelleme gibi eylemler ekleyin.

5. Adım: Ekibinizle işbirliği yapın

İşbirliğini geliştirmek için CRM tabanınızı ekip üyeleriyle paylaşın:

• Sağ üst köşedeki "Paylaş" butonuna tıklayın ve ekip üyelerinizin e-posta adreslerini girin. İzinleri her ekip üyesinin ne yapabilmesini istediğinize göre ayarlayabilirsiniz (örn. salt okunur, düzenleme).
• Airtable'daki yorum yapma ve bahsetme özelliklerini kullanın. Belirli kayıtlar hakkında konuşmak için bunları kullanın. Bu, tüm iletişimin merkezileştirilmesini ve verilerle ilişkilendirilmesini sağlar.

6. Adım: Analiz edin ve optimize edin

Son olarak, bilinçli kararlar vermek için Airtable'ın zengin raporlama ve analiz özelliklerinden tam olarak yararlanın:

• Grafikler, grafikler veya pivot tablolar eklemek ve raporlar oluşturmak için Airtable'daki "Bloklar" özelliğini kullanın. Bu, satış trendlerini görselleştirmenize, ekip performansını izlemenize ve müşteri etkileşimlerini analiz etmenize yardımcı olur.
• Neyin işe yaradığını ve nerede ayarlama yapılması gerektiğini görmek için raporları kullanın. Satış süreçlerinizi ve CRM uygulamalarınızı sürekli olarak iyileştirmek için bu verileri kullanın.

Bu adımları izleyerek Airtable'ı kullanarak eksiksiz, özel bir CRM sistemi kurabileceksiniz. İş ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve ekibinizin üretkenliğini ve satışlarını artıracaktır.

Airtable CRM nasıl daha güçlü hale getirilir?

​​Airtable'ın gücü özelleştirme seçeneklerinde ve genişletilebilirliğinde yatmaktadır. Airtable CRM'nizi daha da güçlü hale getirecek birkaç ipucu:

• Airtable'ın entegrasyonları teknoloji yığınınızdaki araçları birbirine bağlar. E-posta pazarlama yazılımını, proje yönetimi araçlarını ve müşteri destek sistemlerini entegre eder.
• Airtable'ın formülü ve otomasyon yetenekleri, hesaplamaları otomatikleştirmenize, raporlar oluşturmanıza ve belirli olaylara veya koşullara göre eylemleri tetiklemenize yardımcı olur.
• Airtable CRM'nizde veri doğrulama kurallarını uygulayarak veri bütünlüğünü sağlayın. Bu, hataların ortadan kaldırılmasına ve doğru raporlamanın sağlanmasına yardımcı olacaktır.
• Airtable CRM'nizin kurulumuna ve bakımına paydaşları dahil edin. Onların girdileri ve içgörüleri tüm kuruluş için CRM'nin optimize edilmesine yardımcı olabilir.

NetHunt CRM ile CRM temellerinin ötesine geçin

Airtable şüphesiz güçlü ve sağlam bir araçtır. Ancak CRM'den bahsederken, CRM olmak üzere tasarlanmış gerçek bir sistemle kıyaslanamaz. NetHunt CRM böyle bir sistemdir. Yerleşik satış otomasyonu yetenekleriyle doludur. Aynı zamanda yerel entegrasyonlara, e-posta kampanya yönetimine ve daha fazlasına sahiptir!

Airtable'ın işletmeniz için hala yeri doldurulamaz olduğunu düşünüyorsanız endişelenmeyin. Değiştirmenize gerek yok. Her ikisi de Zapier ile entegre olduğundan Airtable CRM'yi NetHunt CRM ile yan yana kullanabilirsiniz.

Örneğin, Fırsat toplamlarınızı Airtable'ın güçlü raporlama ve analiz paketine aktarabilirsiniz. Bu, satış tahminlerini veya satış elemanı komisyonlarını hesaplamak için kullanışlıdır. Ek olarak, ihtiyaç duyulması halinde verilerin yedeğini almak için iki sistemi birbirine bağlayabilirsiniz.

Airtable CRM alternatifleri nelerdir?

SSS

Sonuç olarak

Airtable, kendi CRM'nizi oluşturmak için mükemmel bir platform sağlar. Müşteri ilişkilerinizi yönetmek için kullanabilirsiniz. Birçok özelleştirme seçeneğine, kullanıcı dostu bir arayüze, işbirliği özelliklerine ve entegrasyon olanaklarına sahiptir. Bu onu çok yönlü bir araç haline getirir. Airtable, CRM ihtiyaçlarınız için dikkate alınmaya değer. Esnek ve güçlüdür. İster küçük bir işletme, ister büyük bir kuruluş olun, bu doğrudur.

Ancak CRM'yi geliştirmek için özel olarak tasarlanmış bir çözüm istiyorsanız, derin entegrasyona sahiptir. Aynı zamanda daha iyi otomasyona ve mükemmel satış takibine sahiptir. Bu durumda NetHunt CRM mükemmel bir seçim olabilir. NetHunt CRM, satış ve pazarlama iş akışlarınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Gmail ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve ayrıntılı müşteri bilgileri sağlar. Ayrıca iş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış güçlü bir destek sunar. CRM deneyiminizi yükseltmeye hazır mısınız? NetHunt CRM'yi bugün deneyin. Müşteri ilişkilerinizi nasıl dönüştürebileceğini görün.

NetHunt CRM hakkında daha fazla bilgi edinin ve ücretsiz deneme sürümünüzü hemen başlatın!