Zoho CRM'de Planlar Nasıl Kurulur?

Her işletmenin bir şeyler yapmak için iyi tanımlanmış bir yolu vardır. Farklı görevleri ve projeleri tamamlamak için bir yol görevi gören iş akışları vardır. Yazılımın benzersiz iş süreçlerini idare eden çok sayıda yetenek sunabilmesi için sağlam olması gerektiğinden, iş akışlarının gerçekleşme şekli, yazılım gereksinimlerine karar verirken önemli bir faktör olarak katkıda bulunur.

Şimdi, Zoho bu farklı gereksinimleri özüne kadar anlıyor ve bunları düzgün bir şekilde uygulamak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Zoho CRM Blueprint aslında satış sürecinin bireysel aşamalara bölünebildiği bir yöntemdir . Her aşama arasında geçiş yaptıkça, hiçbir şeyin gözden kaçmaması için kullanıcılardan ve personelden ilgili bilgileri girmelerini istemek mümkün hale geliyor.

Aşağıda, Zoho CRM'de nasıl kurabileceğimize ve neler yapabileceğine dair net bir bağlam elde etmek için öncelikle Blueprint'in ne olduğunu ayrıntılı olarak anlayacağız.

Zoho CRM Planı

Bir müşteri adayının CRM sisteminde yakalanmasından takip edildiği zamana ve ötesine kadar, bir organizasyonun işlevsel olarak gerçekleştirdiği birçok satış süreci vardır. Örneğin, Explore Electronics Pvt adında bir şirket var. Müşterilere teknik araçlar sunan Ltd.

Şimdi, bu şirketin alabileceği çevrimiçi siparişlerin yanı sıra, gösteriler, çevrimdışı kaynaklar ve etkinlikler aracılığıyla oluşturulan olası satışları takip etmesi gereken özel bir satış ekibine de sahip olabilirler. Zoho CRM Blueprint'teki satış temsilcileri, bu potansiyel müşterilerle bir dizi potansiyel müşteriyi arayarak ve ürün demoları planlayarak başlayabilir.

Bu demonun sonunda, potansiyel müşteriler projeleri satın almakla ilgilendiğinde, onaylandıktan sonra siparişe dönüştürülebilecek bir teklif oluşturulur. Ürünler daha sonra sevk edilebilir ve müşterilere teslim edilebilir.

Discover Electronic Pvt'de Satış Sorunları. Ltd.

Şimdi biraz önce bahsettiğimiz bu süreç, okuduğunuzda size çok basit gelebilir. Ancak, aslında bu sürecin yürütülmesi söz konusu olduğunda, bazı engeller ve boşluklar nedeniyle birçok sorunla karşılaşılabilir. Onlara tüm ayrıntılarıyla bakalım.

• Çoğu zaman, satış yöneticileri zamanlarının çoğunu yeni satış temsilcilerini eğitmek için harcayabilirler, bu da işlerine odaklanmak için yeterli zamanları olmadığı anlamına gelir.
• Ürün ve sunabileceği her şey, tüm satış temsilcilerinin kafasında her zaman net değildir. Çoğu zaman, satış temsilcileri, potansiyel müşteriler tarafından bir çağrı yoluyla talep edilen önemli ürün ayrıntılarının farkında olmayabilir, bu da olası müşteriyi hayal kırıklığına uğratabilir ve satış kaybına neden olabilir.
• Diğer zamanlarda, önemli müşteri bilgileri eksik olabilir. Teslimat ekibi, müşteri bilgilerinin veya adresinin yanlış olduğunu ancak bir sipariş sürecinde fark edebilir ve bu, siparişin teslimatını açıkça geciktirebilir.
• İndirim politikalarına uyulmadığı zamanlar olabilir. Keşfet Entertainment, indirimlerin %20'den fazla olamayacağına dair bir politikaya sahip olabilir, ancak bazı durumlarda, Satış Yöneticilerinin dikkatinden kaçabilecek daha yüksek indirimli teklifler işlenebilir.

Yukarıda bahsedilen örnekler, bir süreci yürütmek için büyük bir ekibiniz olduğunda, ancak onu verimli bir şekilde yürütmek için iyi tanımlanmış bir sistem eksik olduğunda sorunlarla karşılaşabileceğiniz en klasik yollardan bazılarıdır. Bu durumda, asıl sorun her zaman açık bir rehberlik ve CRM doğrulamasının olmaması etrafında döner.

Zoho CRM Blueprint'in Sunduğu Çözümler

Zoho CRM Blueprint, bir organizasyonun yasal boşluklardan tamamen arınmış bir şekilde organize bir şekilde bir süreç tasarlamasını ve yürütmesini sağlayabilir. Zoho Blueprint kurulumu ile , CRM içerisindeki çevrim dışı süreçten hemen hemen her detay yakalanabilir ve dolayısıyla düzene koyma süreci çok kolay hale gelir.

Her aşamayı tek bir süreçte tanımlamak ve insanları her aşamaya bağlamak mümkündür. Bir sürecin yürütülmesiyle birlikte ekiplerinize rehberlik edebilir, önemli bilgileri bağlamsal olarak doğrulayabilir ve ayrıca rutin eylemleri otomatikleştirebilirsiniz.

• Müşteri Adayı Kalifikasyonu

  Müşteri adayı kalifikasyon hedefinin karşılandığından emin olmak için Zoho CRM Blueprint , arayan aracının komut dosyasını oldukça doğrusal hale getirmeye yardımcı olur. Yazılım, bir ürün demosu planlamanın her adımında satış temsilcilerine rehberlik eder. Blueprint, bir çağrı temsilcisi komut dosyası görevi görür ve satış temsilcilerine potansiyel bir müşteriyle telefondayken ürün açıklamaları konusunda yardımcı olur. Bu, satış temsilcilerine iletilen mesajdaki herhangi bir tutarsızlık sorununu çözebilir.

• Takip etmek

  Zoho Blueprint kurulumu ile , bir teklif gönderme ve incelemeden oluşan takip sürecinde neredeyse her adım düzenlenebilir. Bunda müşterilere sunulan indirim, satış ekibinin şirket politikalarına bağlı kalması sağlanırken CRM tarafından doğrulanabilir. E-posta bildirimleri, herhangi biri teklifi kabul ettiğinde satış yöneticilerine otomatik olarak gönderilir, böylece hiçbir şey onların dikkatini çekmez.

• Sipariş yönetimi

  Satış temsilcilerini sipariş yönetimi sürecinin her adımında yönlendirmek için Zoho CRM Blueprint önemli bir rol oynar. Envanter kontrolü, nakliye ve hatta teslimatla ilgilenir. Burada satış temsilcilerinden müşteri adresi gibi CRM bilgilerini de girmeleri istenir. Bu, ürün teslimatında herhangi bir gecikme olmamasını sağlar.

Zoho CRM Planının Temel Blokları

Zoho CRM'deki Blueprint, temel olarak bir iş sürecini sistematik ve iyi tanımlanmış bir şekilde yürütmek için tasarlanmıştır. Bu Blueprint ile bir süreçteki her aşamayı tanımlayabilir ve doğru insanları her aşamayla ilişkilendirebilirsiniz. Ayrıca, bir sürecin yürütülmesi boyunca ekiplere rehberlik etmede yardımcı olabilir. Ayrıca, rutin eylemleri otomatikleştirirken önemli bilgileri bağlamsal olarak zorunlu kılmaya ve doğrulamaya da yardımcı olur.

Bir Blueprint, bir süreçte sayılan aşamaların sıralı bir düzenini oluşturarak tasarlanır. CRM dilinde, bir Blueprint'in birincil yapı taşları Durumlar ve Geçişlerdir.

Durum

Bir Blueprint kurulumunda, bir “Durum”, belirli bir zamanda bir şeyin içinde bulunduğu durumdur. Örneğin, bir CRM'deki herhangi bir anlaşma, kalifikasyon, müzakere ve indirim onayını içeren takip gerçekleşene kadar farklı aşamalardan geçer. Bütün bu aşamalara Devlet denir. Süreç akışını tasarlamak için durumların Blueprint Editor'da sürüklenip bırakılması gerekir.

Geçiş

Geçiş, bir süreçte gelen iki Devlet arasındaki bağlantıdan başka bir şey değildir. Bir kaydın bir Devlet türünden diğerine geçmesi için gereken koşulları belirler. Örneğin, bir kaydın Yeterlilikten Müzakereye geçmesi için gereken koşullar ve eylemler genellikle Geçiş bloğunda belirtilir.

Bir Plan Tasarlamak

Bir süreç kurma veya oluşturma süreci aslında üç aşamalı bir prosedürdür. O içerir:

1. Temel Bilgilerin Girilmesi

Burada, işlemin oluşturulması gereken modülü, düzeni ve alanı belirtebilirsiniz.

“Kurulum”a, ardından “Otomasyon”a ve ardından “Blueprint”e gidebilirsiniz.

• Daha sonra bir Blueprint oluşturmaya tıklayabilirsiniz.
• Bu Şablon Oluştur açılır penceresinde, işlemin oluşturulması gereken modülü, düzeni ve alanı seçebilirsiniz.
• Sürecin, olası satışları takip etme süreci olduğunu söyleyelim. Bu durumda, Standart düzen ve Aşama alanı olan Fırsatlar modülünü seçebilirsiniz.
• Daha fazla netlik için ölçüt de belirtebilirsiniz çünkü bunu yapmazsanız mizanpajda oluşturulan tüm kayıtlar işleme girecektir.
• Son olarak, İleri'ye tıklayın.

2. Proses Akışını Tanımlama

Blueprint Editor'da, varsayılan durumun başlangıcından çıkış durumuna kadar olan süreç akışını tanımlayabilirsiniz.

Plan Düzenleyicide, sürecin bir parçasını oluşturan tüm Durumları sürükleyip bırakabilirsiniz.

• Durum düğmelerinde farklı düğümleri bağlayarak Durumlar arasında işlem akışını da oluşturabilirsiniz.
• Başlangıç ​​durumunun, seçilen seçim listesi alanının hiçbir değerine eşdeğer olduğunu unutmamalısınız.
• İki Durum arasında + düğmesine tıklayarak Geçişler oluşturabilirsiniz. Bir geçişi silmek için tek yapmanız gereken geçiş satırına sağ tıklayıp Geçişi Kaldır'a tıklamaktır.

3. Geçiş Ayarlarını Yapılandırın

İşlemdeki farklı durumlar arasında Geçiş Öncesi, Sırasında ve Sonrası ayarlarını gerektiği gibi yapılandırabilirsiniz. Örneğin, Devletler Arası Geçişe bakabiliriz.

Buna “Kapanış” adını verebiliriz. Yukarıda bahsedilen Explore Electronics örneğinde, yapılandırma sırasında uyulması gereken bazı yönergeler aşağıda olabilir.

• Pazarlık Geçişini tamamlamak için, Explore Electronics'teki bir satış temsilcisi İndirim yüzdesini ve kapanış tarihini girebilir.
• Şirket politikası gereği bir üründe indirim %20'den fazla olamaz.
• Kapanış Geçişi yürütüldüğünde, satış temsilcisinin yöneticisine, anlaşmanın teslimi hakkında bilgi verilirken bir e-posta bildirimi otomatikleştirilebilir.

Bu nedenle, Blueprint'in CRM'nizde çevrimdışı iş süreçlerinin bir kopyasını oluşturmanıza olanak tanıdığını kolayca söyleyebiliriz. Bir kuruluş, olası satış yaratmadan anlaşmanın kapanmasına kadar birçok iş sürecini takip eder. Planlar, Zoho CRM kullanıcılarına bir iş sürecindeki tüm adımların nasıl gerçekleştirileceği konusunda ayrıntılı bir kılavuz vermek için kullanılabilir.

Örneğin, bir müşteriye teklif göndermeden önce bazı belgeleri toplamanız gerekir. Belge yüklemesini zorunlu kılan ve belgeler yüklendikten hemen sonra kaydın bir sonraki aşamaya geçmesini sağlayan bir plan içinde bir aşama oluşturulabilir.

Çözüm

Çevrimdışı takip ettiğiniz süreç yazılım uygulamasında doğru bir şekilde yakalanmadığında, doğru şekilde takip edileceğinin hiçbir garantisi yoktur. Süreçte bazı tutarsızlıklar ve olası boşluklar olabilir ve bu, Blueprint'in çözdüğü sorundur.

Zoho CRM Blueprint, bir iş sürecinin çevrimiçi bir kopyası gibidir. Yazılımdaki çevrimdışı bir işlemin tüm ayrıntılarını yakalayabilir. Uzman bir Zoho Danışmanı ile temasa geçerek Zoho CRM Blueprint'i uygulamak , süreci daha verimli ve her türlü boşluktan uzak hale getiren otomasyon, doğrulama ve etkili ekip işbirliğini sağlayabilir.