Zoho CRM'nin Gelişmiş Filtreleri ile Potansiyel Müşterileri Dönüştürmeye Odaklanın

Çevrimiçi Zoho CRM sistemindeki Gelişmiş filtreler, önemli içgörüleri kısa sürede keşfederken CRM'nin nasıl çalıştığını anlamanın en iyi yollarından biridir. Aksi takdirde öğrenmesi çok daha uzun sürebilecek değerli satış bilgilerini çıkarmanıza olanak tanıyan güçlü bir arama aracıdır.

Burada anlaşılması gereken anahtar nokta, normal bir filtre kullanılarak aramanın alan değerlerine dayalı olmasıdır. Örneğin, "Los Angeles" tan gelen tüm potansiyel müşteriler. Şimdi, bu çok basit ve basit.

Ancak, gelişmiş filtrelerle, açık etkinliği olmayan müşteri adayları gibi kayıtlarla ilişkili etkinliklere dayalı olarak gelişmiş aramalar yapmak kolaylaşır. Aramanızı birçok gelişmiş faktöre dayandırabilir ve sonuç alabilirsiniz.

Zoho CRM'nin gelişmiş filtrelerini daha iyi anlamak için bir örnek düşünelim.

Örnek : Diyelim ki “Pioneer” adlı bir şirkette çalışıyorsunuz ve CRM sisteminiz son altı ayda yeterli sayıda müşteri adayı elde edebildi. Bu potansiyel müşterilerin çoğunu takip etmiş olsanız bile, bu potansiyel müşterilerin arasında bir yerde gizlenmiş ve ilk seferde yanıt vermeyen bir anlaşma olasılığı vardır. Şimdi, bu boşta kalan ipucunu çabucak çekip tekrar takip edebilirseniz, memnun kalacaksınız.

Başka bir durumda, ay sonuna kadar kapanmayı bekleyen bazı müşteri adaylarınız olduğunu, ancak anlaşmalarla ilgili görevlerin hala beklemede olduğundan şüphelendiğiniz varsayalım. Sadece bu fırsatları tek bir tıklamayla çekebilecekseniz, mantıklı olacaktır.

Başka bir durumda, web sitenizden müşterilere canlı sohbet hizmeti sunduğunuzu varsayalım. Geçen hafta sohbet isteklerini kaçırdığınız müşterilerin tam listesini çıkarmanın bir yolu olduğunu hayal edin.

Yukarıda bahsedilen üç durumun tümü, raporlar kullanılarak ayrıntılı olarak incelenmesi uzun zaman alabilecek ayrıntıları gerektirir. Ancak Zoho CRM özelleştirmesi ve gelişmiş filtreler kullanılarak bu bilgilere anında ulaşmak kolay hale gelebilir.

Bu mümkündür, çünkü Ad veya Telefon Numarası gibi kayıt ayrıntılarının yanı sıra gelişmiş filtreler, aramayı temel almanız için e-posta etkinliği, web sitesi etkinliği, etkinlik durumu, notlar, puanlama kuralları vb. gibi daha geniş bir ölçüt yelpazesi içerir. Bu faktörlerin akıllı bir kombinasyonunu kullanarak, yukarıdaki senaryolarda tartışıldığı gibi önemli kayıtları kolayca çıkarabilirsiniz.

Gelişmiş Filtreleri Kullanarak Kayıtları Filtreleme

Gelişmiş filtreler kullanılarak kayıtların filtrelenmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

• İstediğiniz modüle gidin
• Gerekli modül listesi görünümünü seçin.
• Filtre (Kayıtlar) Ölçütü'nde istediğiniz kombinasyonları seçin. Ayrıca istediğiniz sayıda arama kombinasyonu seçebilirsiniz.
• Filtre Uygula'ya tıklayın ve kriterleri karşılayan kayıtlar gösterilecektir.
• Kayıtları seçip uygun takip aktiviteleri atayabilir veya üzerlerinde makro çalıştırabilirsiniz. Ayrıca filtreyi ileride kullanmak üzere kaydedebilirsiniz.

Filtreleri kaydettikten sonra, gerçek zamanlı olarak güncellenecek olan her filtredeki toplam kayıt sayısını görebileceksiniz. Gerçek zamanlı olarak güncellenecek olan her filtredeki kayıt sayısını görebileceksiniz. Örneğin, Leads modülünde “Idle lead” adlı bir filtre kaydedebilirsiniz.

Filtrenin kriterlerine uyan kayıt sayısı farklılık gösterdiğinde, filtre adının yanında güncellenen sayı görüntülenebilir. Bu, kaydedilen her filtrenin altındaki kayıt hacminin hızlı bir şekilde anlık görüntüsünü almanıza ve eylemlerinizi buna göre önceliklendirmenize yardımcı olabilir.

Gelişmiş Filtreleri Etkili Bir Şekilde Kullanmak

Aşağıda, çevrimiçi Zoho CRM sistemindeki gelişmiş filtrelerin avantajlarından etkili bir şekilde yararlanabileceğiniz yaygın satış senaryolarından bazıları verilmiştir . Bunların sadece örnek olduğu unutulmamalıdır. Arama kriterlerinin kombinasyonuna bağlı olarak ortaya çıkabileceğiniz bazı senaryolar var.

1. Kullanılmayan Tüm Potansiyel Müşterileri Keşfedin

Neredeyse her hafta yeni bir müşteri adayı grubu üzerinde çalışabilirsiniz. Zamanla, ikinci veya üçüncü bir takibe ihtiyaç duyan müşteri adaylarının izini kaybedersiniz.

Boşta kalan liderler arasında sizi bekleyen çok şey olabilir, ancak bunu takip ederseniz. Gelişmiş filtreler, yalnızca birkaç saniye içinde sizin için kayıtları arayabilir.

2. Dönüşümler İçin Tüm Kayıtları Keşfedin

Ayrıca Zia'yı kullanarak Dönüşüm Tahmini ile bir potansiyel müşteriyi dönüştürme ve bir anlaşma kazanma şansının tümünden haberdar olabilirsiniz. Bu, potansiyel müşterilere öncelik vermenizi ve yüksek dönüşüm şansıyla başa çıkmanızı kolaylaştıracak olsa da, dönüşüm şansının daha az olduğunu veya hiç olmadığını düşündüğünüz ancak şu anda trend olanları da keşfedebilirsiniz.

Gelişmiş filtreleri kullanarak, hiçbir fırsatın kaçırılmamasını sağlarken, son zamanlarda trend olan potansiyel müşterileri ve fırsatları her zamankinden daha iyi dönüşüm şansı ile çekmek mümkündür.

3. Satış Faaliyetlerini Takip Edin

Tüm satış faaliyetlerinin yanı sıra astlarınızın da kaydını tutmak istiyorsunuz. Gelişmiş filtreleri kullanarak, bir sonraki aya ilişkin herhangi bir etkinliği olmayan ancak kapanış tarihi hala içinde bulunulan ay olan anlaşmaları daraltabilirsiniz. Ayrıca, aramayı daha da daraltabilecek farklı bir kriter olarak potansiyel miktarı da ekleyebilirsiniz.

Bu Zoho özelleştirmesinde bir adım öne geçmek için potansiyel miktardan da bahsedebilirsiniz. Bu ay kapatılacak belirli bir tutarın üzerinde olan ancak vadesi geçmiş işlemler için bir kayıt listesi alıyorsanız, dikkat etmelisiniz. Vadesi geçmiş görevler dışında, fırsatlarla ilgili bilgileri de filtreleyebilirsiniz.

Bilgileri, bu ay kapanan ancak bunlarla ilişkili etkinlik, notlar ve e-postalar ve yeniden açılmak isteyebilecek kaybedilen anlaşmalar ve bir takibe göre filtreleyebilirsiniz. Gelişmiş filtreler, satış yöneticilerinin vakaları araştırmasını ve bunlara göre hareket etmesini kolaylaştırır.

4. Anlaşma Aşamalarına Göre Kişileri Filtreleyin

Değer önerisi aşamasında olan ilgili kişilere e-postalar ve diğer ilgili belgeler göndermek istediğinizi düşünelim. Aşamada olan ve zaman alan her kişiyi manuel olarak arayabilirsiniz.

Kişiler modülündeki gelişmiş filtreleri kullanarak kişileri kolayca seçebilirsiniz. Kriterlere uyan kişiler bu şekilde görüntülenecektir. Ayrıca tüm bu kişileri seçip toplu e-posta gönderebilir, gerektiğinde toplu işlem yapabilir ve kayıtları güncelleyebilirsiniz.

Kampanya Yanıtlarına Dayalı Takip Kayıtları

Her zaman son kampanyalara verilen yanıtlara göre kayıtları filtrelerseniz, potansiyel müşterilere yanıtlarına göre rafine bir mesajla çok daha iyi bir şekilde yaklaşabileceksiniz.

Diyelim ki son kampanyada hedeflenen tüm alıcılar e-postayı açtı ve e-postadaki bağlantıları tıkladı. Ayrıca, teklifinize ihtiyaç duyduklarından ve ne sunmak istediğinizi anlamakla ilgilendiklerinden emin olabilirsiniz. Son hamle ile onları etkili bir şekilde ikna edebilecek ve iyi bir karar vermelerine yardımcı olabileceksiniz.

E-postanızı yeni açan veya listelenen bağlantıya tıklayan tüm kişiler, ikna edilmeniz ve işinize dönüşmeniz için en önemli beklentilerinizdir. Aşağıda belirtilen filtreleri kullanabilirsiniz:

1. Zaman İzleme Filtreleri

Gelişmiş filtreler Zoho özelleştirmesi , amacı belirtilen zaman diliminde üzerinde çalışılmış veya üzerinde çalışılmamış kayıtları kolayca filtrelemenize izin vermek olan bir dizi zaman izleme filtresi içerir.

Örneğin, son 5 aydır dokunulmamış müşteri adaylarını etkili bir şekilde filtreleyebilirsiniz. Bunu yapmak için “Dokunulmamış Kayıtlar” adlı zaman takip filtresini kullanarak resim çekebilirsiniz.

2. Keşfedilen İçgörülere Göre Hareket Edin

Gelişmiş filtreler, yalnızca hızlı içgörüleri keşfetmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda elde edilen sonuçları da takip etmenizi sağlar. Örneğin, dikkatinizi çekmesi gereken fark edilmeyen potansiyel müşteri adaylarını keşfettiniz ama şimdi ne olacak?

Kayıtları filtrelediğinizde, gelişmiş filtreler anında işlem yapmanızı sağlar. Makrolar, Toplu Güncelleme, Sahip Atama vb. kayıtlar üzerinde hızlı eylemler gerçekleştirilebilir. Bu sayfadan kayıtları anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ziyaretçi Takip Bilgileri ile Kayıtları Filtreleyin

Bir web sitesine sahip olmak, yalnızca o web sitesini kimin ziyaret ettiğini takip edebildiğinizde ve insanların web sitesini ziyaret ettiklerinde web sitesini nasıl kullandıkları ve hangi eylemleri gerçekleştirdikleri hakkında bilgi edinebildiğinizde işe yarar. Bu, ziyaretçilere daha iyi hizmet vermeye ve ziyaretleri müşterilere dönüştürmeye yardımcı olan önemli bilgilerdir.

CRM'de gelişmiş filtrelerin kullanılması, bir ziyaretçi izleme parametresi yardımıyla web sitesini ziyaret eden müşteri adayları ve ilgili kişiler hakkında çıkarımlar yapılmasına yardımcı olur. Kişileri ve olası satışları sitede geçirilen süre, kaçırılan sohbetler, siteyi izlemek için kullanılan tarayıcı vb. alanlara göre filtreleyebilirsiniz.

Ziyaretçi izleme bilgilerinin önemli çıkarımlar yapılmasına yardımcı olabileceği durumlardan bazıları şunlardır:

1. Kişileri Takip Etme

Eğer bu kişilerden dönüşüm aşamasında olan ve bu kişilerin dışında kalan bir irtibat listeniz varsa, bu ay anlaşmaları kapatıyorsunuz, o zaman bu anlaşmalar için potansiyel bir miktar seçerek daha detaylı bir arama yapabilirsiniz.

Bazı kişiler size sohbette de mesaj göndermiş olabilir, ancak bu mesajları kaçırmış olabilirsiniz. Gelişmiş filtreler ile bu kişileri kolayca filtreleyebilirsiniz.

2. Zamana Dayalı Müşteri Adaylarını Takip Etme

Web sitesinde geçirilen ortalama süreye göre olası satışları takip etmek mümkündür. Bu aynı zamanda olası satışları anlaşmalara dönüştürmenin etkili bir yoludur.

Müşteri adayları web sitesinde zaman harcadıklarında, dönüştürülmekle ilgilendiklerini anlayabilirsiniz. Bunları izlemek için gereken doğru adımları atabilirsiniz.

3. E-posta Adresine Dayalı Potansiyel Müşterileri İzleme

Satış hattındaki aşamalara göre ilgili kişileri filtrelediniz. Satış yöneticileri, belirli müşteri adaylarına katılan satış temsilcilerinin e-posta adresini girerek satış temsilcilerinin kaydettiği ilerlemeyi takip edebilir.

Alan Gray adında bir adla ilişkili olası satışları aramak istiyorsanız, Alan Gray ile ilgilenen satış temsilcisinin e-posta adresini girmeniz gerekir.

4. Tarayıcı Uyumluluğu

Potansiyel müşteriler, hangi tarayıcıyı kullandığınıza göre filtrelendiğinde, o web sitesinin tasarımını o tarayıcı için geliştirmek kolaylaşır.

Örneğin, web sitesine erişmek için Google Chrome'u kullanmış potansiyel müşterileri arıyorsunuz. Filtre üzerinden çok sayıda potansiyel müşteri bulunması durumunda, tarayıcı uyumluluğunu artırabilirsiniz.

Çözüm

Zoho CRM'nin gelişmiş filtreleriyle potansiyel müşterileri dönüştürmeye odaklandığınızda, satış süreci son derece sorunsuz hale gelebilir. Bu filtreler, satış profesyonellerinin işini çok daha kolay ve etkili hale getirmek için yapılmıştır.

Bu gelişmiş filtrelerin kullanımını anlamak için daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, yardım için Encaptechno'daki uzmanlarımızla iletişime geçin.