CRM panoları için nihai rehber

Bir CRM kontrol panelinin ne olduğunu ve ondan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi mi merak ediyorsunuz?

Başka yerde arama!

CRM panolarına yönelik bu nihai kılavuz, panonuza ne koymanız gerektiği konusunda ihtiyacınız olan bilgileri sağlar.

Bu kılavuzun sonunda, müşteri ilişkileri yönetimi stratejinizden en iyi şekilde yararlanmanıza izin vererek, CRM kontrol panelinizi işletmenizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde yapılandırabileceksiniz.

CRM panolarına yönelik bu nihai kılavuzun işletmeniz için mükemmel bir CRM panosunu kullanmaya başlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz. CRM panoları ve bunların CRM hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinelim!

CRM panosu nedir?

Bir CRM panosu, CRM arayüzünüzün bir parçasıdır. İşletmenizin devam eden faaliyetleri ve durumu hakkında gerçek zamanlı verilere erişmenizi sağlar.

Genellikle bir CRM panosunda işletmedeki temel istatistikleri vurgulayan çeşitli grafikler bulunur. Ancak, bir CRM kontrol panelini işletmenin ihtiyaçlarına daha iyi uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Neden bir CRM panosuna ihtiyacınız var?

CRM panoları iş yapma şeklinizi değiştirir. Yönetimin şirketin nabzını tutmasına olanak tanır ve çalışanlar işlerini en verimli şekilde gerçekleştirmek için gerekli verilere hızla erişebilir.

Bir CRM panosuna sahip olmanın avantajları…

• Pakette gezinmeyi gerektirmeyen bir şekilde pazarlama veya satış boru hatlarınız hakkında içgörü sunun
• Bir raporu e-postayla göndermeye veya toplantı düzenlemeye gerek kalmadan çalışanlarınızı önemli ölçümler konusunda güncel tutun
• Tüm çalışanların ve paydaşların gerekli verilere kolayca erişmesini sağlayarak işletmenin dağıtım sürecini basitleştirin

CRM panolarını kimler kullanır?

CRM panoları , satış, pazarlama, destek ekipleri ve C düzeyinde yönetim için hayati öneme sahiptir.

Ancak bu çalışanlar panoyu farklı şekilde kullanıyor. Satış ekipleri, görev kontrol listesi panosunu kullanabilir. Buna karşılık, pazarlama ekipleri en son pazarlama kampanyasının performansını görselleştiren bir grafiğe sahip olabilir.

Departman başkanları ayrıca gösterge panolarında ekip etkinliğini görüntüleyebilir. Bu, ekibin iş yükünün ve elde ettikleri sonuçların değerlendirilmesine yardımcı olur.

C-seviyesi yönetim, işletmenin maruz kaldığı toplam maliyetleri ve geliri görselleştiren grafiklere veya bir projenin ilerleyişini görselleştiren bir grafiğe sahip olabilir.

İyi bir CRM panosunun temel öğeleri ve özellikleri

CRM panonuzdaki bilgiler günlük süreçlerinizle ilgili değilse, ekranınızı karmaşık hale getirir. Bu, dikkati önemli olan şeylerden uzaklaştırır.

İyi bir CRM panosunun sahip olması gereken bazı özellikler…

veri takibi

İyi bir CRM panosu, çeşitli tüketici verilerini izlemenize izin vermelidir. Hatta bazı platformlar, sosyal medyadaki verileri kontrol paneline entegre edecek kadar ileri gider.

Veri izleme, pazarlama, satış ve müşteri başarı ekipleri için müşterilerinin şirketle olan etkileşimlerini anında izlemelerine izin verdiği için faydalıdır.

Veri izlemenin sağladığı diğer bir fayda da, müşterilerin pazarlama kampanyalarına, haber bültenlerine veya devam eden promosyonlara nasıl tepki verdiğini görme yeteneğidir.

Tahmin yetenekleri

Tahminleri panoda görsel grafiklere dönüştürmek, ekiplerin kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşmasını önemli ölçüde kolaylaştırır.

Ancak, bazı CRM panoları bunu daha da ileri götürerek endüstri trendlerini tahmin etmenize olanak tanır.

Örneğin, şirketinizin müşterilerinin çoğunu kapsayan birkaç ana sektörü olduğunu varsayalım. Bir CRM panosu, bu sektörlerin pazar koşullarını izleyebilir ve güncellemeleri ve tahminleri doğrudan CRM'nizde gördüğünüz ilk ekrana gönderebilir.

İşbirliği sağlayan özellikler

Bir panonun en etkili olması için, aynı çalışma alanındaki birden çok kullanıcı tarafından erişilebilir olması gerekir. Bu, her kullanıcının kontrol panelini manuel olarak ayarlaması gerekmediğinden zamandan tasarruf sağlar. Ekip liderleri tarafından oluşturulan ve güncellenen ayar listesinden bir pano seçebilirler.

Bu panoların paylaşılması, tüm departmanların her birinin ne yaptığı konusunda güncel kalmasını sağlar. Örneğin, C-suite yöneticileri pazarlama kampanyasının performanslarını takip edebilir. Satış departmanı, müşteri başarı etkileşimlerini ve hedeflerini takip edebilir.

Otomatikleştirilmiş iş akışlarına genel bakış

CRM'niz otomatik iş akışları oluşturma yeteneği sunuyorsa, CRM kontrol paneliniz size bu otomasyonların performansını izleme yeteneği sunmalıdır.

Bu, birçok nedenden dolayı yararlıdır…

• Herhangi bir otomatik iş akışının sorunla karşılaşıp karşılaşmadığını veya teknik sorunlar nedeniyle olması gerekmediği halde tamamen durup durmadığını belirleme yeteneği sağlar.
• Potansiyel müşterilerinizin otomatik dizilerde ne kadar ilerlediğini görmenizi sağlar. Örneğin, satış temsilcilerine yakında kendileriyle iletişime geçmeleri gerekeceğini bildirmek için bir müşteri adayının otomatik sıralamanın son adımlarına ulaştığını gösteren bir ekran.
• Otomatikleştirilmiş iş akışlarınızın etkinliğini izlemenizi sağlayarak iyileştirilecek alanları belirlemenizi sağlar.

Anlaşma sahiplerine genel bakış

Takım liderleri ve C seviyesindeki yöneticiler, buna bayılacaksınız! Satış ekibinizin performansını takip ederken, satış ekiplerinizden kimlerin kaç anlaşmaya sahip olduğuna ve hangi anlaşmaların inanılmaz olduğuna dair genel bir bakış.

Birinin anlaşma numaralarının bir süre aynı kaldığını fark ettiniz mi? Muhtemelen bir darboğazla karşılaştılar ve bunu çözmek için yardımınıza ihtiyaçları var.

Şaşırtıcı derecede düşük miktarda anlaşmaya sahip birini mi gördünüz? Belki soğuk sosyal yardım koçluğuna ihtiyaçları vardır.

Satış ekibinize koçluk yapmak için CRM verilerini nasıl kullanabilirsiniz?

Satış koçluğunun ne olduğunu, işinize nasıl fayda sağlayabileceğini ve CRM verilerini kullanarak satış ekibinize nasıl etkili bir şekilde koçluk yapabileceğinizi öğrenmek için bu makaleyi okuyun.

NetHunt Blogu | Satış, Pazarlama ve CRM Valerie Kakovkina

kullanım kolaylığı

Bu kendi başına bir işlev değildir. Kesinlikle gözden kaçırılmaması gereken bir CRM panosunun temel bir unsurudur. Kurulum aşamalarından geçilmemesi veya kullanılmaması gereken bir şey olan kontrol panelinizi kullanmak ve gezinmek, size ikinci bir doğa olarak gelmelidir.

Bir CRM panosu, neyin ne olduğunu anlamaya veya grafikleri okumaya çok fazla zaman harcamadan sağlanan verileri bir bakışta yorumlamaya yardımcı olur.

İyi bir CRM panosunun kullanımı kadar yapılandırmasının da kolay olması gerektiğini unutmamak gerekir.

CRM panonuza neler dahil edilmelidir?

CRM kontrol panelinizin yukarıda belirtilen temel unsurlardan birini içermesi gerektiğini söylemeye gerek yok. Ancak, CRM panonuz, şirkette hangi role sahip olduğunuza bağlı olarak başka öğeler içermelidir.

Satış ekipleri, CRM panolarına aşağıdaki öğeleri eklemelidir…

• Satış boru hattı takibi
• Satış performansı takibi
• Yeni müşteri adayları
• Kapalı fırsatlar
• Gönderilen ve alınan e-postaları, son aramaları ve toplantıları gösteren kullanıcı etkinliği izleme
• Bir satış görevlisinin satış hedefine ulaşmaya ne kadar yakın olduğunu gösteren hedef raporu takibi

Pazarlama ekipleri aşağıdaki CRM pano öğelerine sahip olmalıdır…

• E-posta kampanyası performans takibi
• Bülten performans takibi
• Dönüşüm izleme

Müşteri başarısı ve hesap yöneticilerinin yanı sıra diğer elde tutma odaklı roller, CRM kontrol panellerine satış ekipleri olarak eklenen benzer öğelere sahip olmalıdır. Ancak, müşteri memnuniyeti takibi, destek bileti takibi ve müşteri elde tutma (churn) takibinin eklenmesiyle.

C düzeyi yönetim, söz konusu yöneticinin X'inin CXO'da ne olduğuna bağlı olarak gösterge panosunun raporlama öğelerini kullanmalıdır.

Örneğin, bir CTO'nun kontrol panelinde bir destek bileti izleme widget'ı olabilirken, bir CMO'nun gösterge tablosuna kampanya performansı izleme ve dönüşüm izleme eklenmiş olabilir.

Tebrikler! CRM panoları hakkındaki bu kapsamlı kılavuzun sonuna geldiniz.

Artık bir CRM panosunun özellikleri ve avantajları ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğiniz hakkında iyi bir fikre sahip olmalısınız. Umarız bu rehber size yardımcı olmuştur.

Bir sonraki adımı atmak istiyorsanız, neden NetHunt CRM'yi denemiyorsunuz?

Mükemmel kontrol panelimiz size müşteri ilişkilerinizin kapsamlı ve sezgisel bir görünümünü sunarak daha iyi kararlar almanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur.

Öyleyse neden bekleyelim?

NetHunt CRM'yi deneyin — ilk 14 gün bizden