Nihai bir CRM sözlüğü: Bilmeniz gereken her CRM terimi

CRM'in hareketli dünyasında jargon bazen kendi dili gibi gelebilir. Ama korkma. Bu sözlük, CRM terminolojisinin karmaşık manzarasında gezinmek için güvenilir rehberiniz, dilerseniz konuşma kılavuzunuzdur.

"Müşteri adayları"ndan "boru hatlarına", "anlaşma"dan "iş akışına" kadar, bu terimleri yalnızca tanımlayarak değil, aynı zamanda ticari operasyonlarınızın büyük şemasındaki önemini de açıklayarak parçalayacağız.

Potansiyel müşteri eksikliğinin arkasındaki nedenleri anlamak, potansiyel müşteri yaratma stratejilerinizde devrim yaratabileceği gibi, bu CRM terimlerini kavramak da iş operasyonlarınızı önemli ölçüde geliştirebilir.

Kemerlerinizi bağlayın ve CRM dünyasında dilsel bir yolculuğa hazırlanın. Bu sözlüğün sonunda, CRM dilini gerçek bir yerli gibi konuşuyor olacaksınız. Haydi dalalım!

Neden bu terimleri bilmem gerekiyor?

Bu CRM terimlerini anlamak, müşteri ilişkilerini, satışları, pazarlamayı veya desteği yönetmeye dahil olan herkes için çok önemlidir. Sektörünüzün dilini öğrenmeye benzer. Bu terimlere aşina olarak, ekibinizle etkili bir şekilde iletişim kurabilir, endüstri trendlerini anlayabilir ve CRM sisteminizden tam potansiyeline yararlanabilirsiniz.

CRM dilini anlamak , işletme profesyonellerinin CRM uygulaması, özelleştirmesi ve kullanımıyla ilgili olarak etkin bir şekilde iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve bilinçli kararlar almasına olanak tanır .

CRM sistemlerinin özelliklerini, işlevlerini ve faydalarını anlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına olanak tanıyarak daha iyi müşteri ilişkileri yönetimine, artan üretkenliğe ve daha yüksek müşteri memnuniyetine yol açar.

Ek olarak, CRM dili bilgisine sahip olmak , CRM satıcıları, danışmanları ve BT ekipleriyle etkili iletişimi kolaylaştırarak daha sorunsuz uygulama ve destek sağlar.

Üstelik bu terimler sadece bir jargon değil; işletmenizin büyümesine yardımcı olabilecek hayati kavramları ve süreçleri temsil ederler. Örneğin…

• Bir "potansiyel müşteri"nin ne olduğunu ve bir "fırsattan" nasıl farklı olduğunu bilmek, satış hattınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir
• "Müşteri segmentasyonu" kavramını anlamak, pazarlama çabalarınızı daha etkili bir şekilde uyarlamanıza olanak sağlayabilir.
• "Müşteriyi elde tutmanın" önemini kabul etmek, sizi müşteri hizmetlerinizi iyileştirmeye yönlendirebilir

CRM sözlüğü: Bilmeniz gereken her CRM terimi alfabetik sırayla

Hesap

CRM'de hesap, ilişkiniz olan bir şirketi veya kuruluşu ifade eder. Bu bir müşteri, ortak veya tedarikçi olabilir. Hesaplar, kendileriyle ilişkili birden çok ilgili kişi, etkinlik ve fırsata sahip olabilir. Hesaplar genellikle bir hesap yöneticisi, bir müşteri başarı yöneticisi veya her ikisi tarafından da halledilir.

Müşteri Başarısı Yönetimi ve Hesap Yönetimi

Bir hesap yöneticisi ne yapar? Hesap yöneticisi, müşteri başarısı yöneticileriyle aynı sorumluluklara sahip mi? İşletmenizin her ikisine de ihtiyacı var mı? Bu makalede öğrenin.

NetHunt Blogu | Satış, Pazarlama ve CRM Kirill Skurikhin

Aksiyon

CRM alanında eylem, belirli bir tetikleyiciden sonra başlatılan bir iş akışı içindeki belirli bir görevi veya adımı ifade eder. Bu, bir e-posta göndermeyi, bir görev oluşturmayı veya bir kaydı güncellemeyi içerebilir. Eylemler, süreçlerin otomatikleştirilmesinde, verimliliğin artırılmasında ve müşteri ilişkilerinin etkin bir şekilde yönetilmesinde çok önemli bir rol oynar. Genellikle satış temsilcileri, hesap yöneticileri veya müşteri başarı yöneticileri gibi roller tarafından denetlenirler.

Aktivite

CRM'deki bir etkinlik, bir firma, ilgili kişi, müşteri adayı veya fırsatla ilişkili herhangi bir eylemdir. Bu, telefon aramalarını, e-postaları, toplantıları veya görevleri içerebilir. Etkinlikler, bir müşteri veya potansiyel müşteri ile tüm etkileşimlerin izlenmesine yardımcı olur.

Kampanya

CRM'de bir kampanya, yeni bir ürünle ilgili farkındalığı artırmak veya satışları artırmak gibi belirli bir hedefe ulaşmayı amaçlayan bir pazarlama çabasıdır. Kampanyalar, olası satışlar, fırsatlar ve oluşturulan satışlar açısından etkinliklerini görmek için izlenebilir.

Bilet

CRM'deki bir bilet, bir müşterinin bildirdiği sorunu veya sorunu ifade eder. Biletler, müşteriler tarafından bildirilen sorunların çözümünü izlemek için müşteri hizmetleri ve desteğinde kullanılır. Kişiler ve hesaplarla ilişkilendirilebilirler.

Bulut tabanlı CRM

SaaS (Software as a Service) CRM olarak da bilinen bulut tabanlı CRM, internette barındırılan ve bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilen bir CRM sistemidir. Bu CRM türü genellikle abonelik tabanlıdır ve internet bağlantısı olan her yerden erişilebilir.

Şirket

CRM'de bir şirket, iş ilişkiniz olan bir hesabı veya ticari varlığı ifade eder. Bir müşteri, bir ortak veya bir tedarikçi olabilir.

Temas etmek

CRM'deki ilgili kişi, iş ilişkiniz olan bir hesabın parçası olan bir kişidir. Bu bir müşteri, ortak veya tedarikçi olabilir. İlgili kişiler genellikle bir firmayla ilişkilendirilir ve bunlarla ilişkili satış etkinliklerine ve fırsatlarına sahip olabilir.

En iyi iletişim yönetimi yazılımı listemize göz atın!

CRM Rolleri

CRM rolleri, CRM sisteminde kullanıcılara atanan belirli erişim düzeylerini ve izinleri ifade eder. Roller, iş fonksiyonuna, departmana veya sorumluluk düzeyine göre tanımlanabilir.

CRM Sistemi

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemi, şirketinizin müşteriler ve potansiyel müşterilerle olan tüm ilişkilerini ve etkileşimlerini yönetmek için kullanılan bir teknoloji platformudur. CRM yazılımının amacı, iş ilişkilerini geliştirmek, müşteriyi elde tutmaya yardımcı olmak ve satışları artırmaktır.

Müşteri

Müşteri, bir şirket veya marka ile iş ilişkisi kuran kişi veya kuruluşu ifade eder. Müşteriler, şirketin sunduğu ürün veya hizmetleri satın alan, işlem yapan veya bunlara ilgi gösteren kişilerdir.

Müşteri yolculuğu

CRM'deki müşteri yolculuğu, bir müşterinin şirketinizle ilk temastan etkileşim sürecine ve uzun vadeli bir ilişkiye geçerken geçtiği süreçtir. Ayrıca, savunuculuk ve geri bildirim dahil olmak üzere yolculuğun sonraki aşamalarına da atıfta bulunabilir.

müşteri kaydı

Bir müşteri kaydı, bireysel bir müşteri veya kuruluşla ilgili kapsamlı ve merkezi bir bilgi ve veri koleksiyonunu ifade eder. Müşterinin etkileşimlerine, tercihlerine, satın alma geçmişine ve diğer ilgili ayrıntılara ilişkin bütünsel bir görünüm sağlayan dijital bir profil veya anlık görüntü işlevi görür.

CRM'deki bir müşteri kaydı, tipik olarak müşteri hakkında, adı, iletişim bilgileri, kuruluş adı, iş unvanı, iletişim geçmişi, işlemler, destek biletleri ve diğer ilgili veri noktaları gibi hem temel hem de ayrıntılı bilgileri içerir. Müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde anlamaya ve yönetmeye yardımcı olan değerli içgörüleri depolamak ve düzenlemek için bir havuz görevi görür.

Müşteri tutma

CRM'de müşteriyi elde tutma, şirketlerin müşteri kaybını azaltmak için yaptıkları faaliyetleri ve eylemleri ifade eder. Müşteri tutma programlarının amacı, şirketlerin genellikle müşteri sadakati ve marka sadakati girişimleri yoluyla mümkün olduğunca çok müşteriyi elde tutmasına yardımcı olmaktır.

Müşteri segmentasyonu

CRM'de müşteri segmentasyonu, bir şirketin müşterilerini, her gruptaki müşteriler arasındaki benzerliği yansıtan gruplara ayırma uygulamasıdır. Amaç, pazarlama çabalarını her segmentin özelliklerine, ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlamaktır. Segmentasyon, demografi, davranış, coğrafya ve satın alma geçmişi gibi çeşitli faktörlere dayanabilir.

.csv Dosyası

.csv (Virgülle Ayrılmış Değerler) dosyası, tablo verilerini depolayan bir dosya türüdür. CRM'de, .csv dosyaları genellikle verileri içe veya dışa aktarmak için kullanılır.

Kişileri Gmail'den dışa aktarma basitleştirildi

Bu basit kılavuz, yalnızca birkaç tıklamayla kişilerinizi Gmail'den dışa aktarma sürecinde size yol gösterecektir.

NetHunt Blogu | Satış, Pazarlama ve CRM Liza Nych

Gösterge Paneli

CRM'deki bir pano, belirli bir hedef veya iş süreciyle ilgili temel performans göstergelerinin (KPI'lar) bir bakışta görünümünü sağlayan görsel bir arabirimdir. Bu, satış performansı, müşteri hizmetleri verimliliği veya pazarlama kampanyası etkinliği hakkındaki verileri içerebilir.

Anlaşmak

CRM'deki bir anlaşma, takip ettiğiniz potansiyel bir satış veya sözleşmedir. Kalifiye olmuş ve başarılı bir şekilde kapanması beklenen bir satış fırsatını temsil eder. Anlaşmalar ilgili kişiler ve hesaplarla ilişkilendirilebilir ve araştırma, teklif, müzakere ve kapanış gibi çeşitli aşamalara sahip olabilir.

Kopyalamak

CRM'de, bir kopya, sistemdeki başka bir kaydın tam veya çok benzer bir kopyası olan bir kaydı ifade eder.

Doğru, güncel CRM verileri nasıl ekip alışkanlığı haline getirilir?

NetHunt, verilerinizin doğruluğunu nasıl iyileştireceğinizi bilir ve ekip üyelerinizi CRM'yi düzenli olarak güncellemeye motive eder. Kolayca.

NetHunt Blogu | Satış, Pazarlama ve CRM Valerie Kakovkina

Yinelenen algılama

CRM'de mükerrer tespit, sistemdeki mükerrer kayıtları tanımlayan ve önleyen bir özelliktir. Bu CRM özelliği, veri tabanına yeni kişiler eklediğinizde olası kopyaları kaldırır, birleştirir veya sizi uyarır. Veri bütünlüğünün ve doğruluğunun korunmasına yardımcı olur.

‼️ NetHunt CRM'nin yineleme önleme özelliği hakkında buradan daha fazla bilgi edinin.

E-posta Kampanyası

CRM'deki bir e-posta kampanyası, belirli aralıklarla iletilen ve hedeflenen alıcıları bir satın alma işlemi yapmaya veya belirli bir eylemi kabul etmeye ikna etmek için ikna edici bir argümanı yükseltmek üzere tasarlanmış, koordineli bir e-posta pazarlama mesajları kümesidir. CRM sistemleri, e-posta kampanyalarının etkililiğini yönetmeye, izlemeye ve analiz etmeye yardımcı olabilir.

Alan

CRM'deki bir alan, bir kişinin adı, e-posta adresi veya telefon numarası gibi bir kayıt için belirli bir veri noktasıdır. Alanlar, verilerin etkili bir şekilde düzenlenmesine ve kategorize edilmesine yardımcı olur.

CRM'e bağlı olarak, yazılım tarafından desteklenen her türlü farklı alan türü olabilir:

• Tek satır
• Çok satırlı
• Yıkılmak
• E-posta
• Sayı
• Yüzde
• formül
• kullanıcı
• Tarih
• onay kutusu
• İstatistik vb.

Dosya

Bu, çeşitli kayıtlarınızı sıralayacağınız alandır. Örneğin, çoğu şirketin bireysel müşteri kayıtları için bir "Müşteri adayları" klasörü ve şirket kayıtlarını tuttukları bir "Şirketler" klasörü vardır.

Gmail CRM'si

Gmail CRM, doğrudan Gmail ile entegre olan ve kullanıcıların müşteri ilişkilerini ve etkileşimlerini doğrudan e-posta gelen kutularından yönetmelerine olanak tanıyan bir CRM sistemi anlamına gelir.

▪️En iyi Gmail CRM sistemlerinin listesini yazımızda bulabilirsiniz.

Yardımcı

CRM otomasyonunda yardımcı, bir tetikleyiciyi veya eylemi takip eden ve iş akışının ilerlemesine rehberlik eden bir iş akışı bileşenidir.

Bu, koşulları filtrelemeyi, yolları farklı koşullara göre bölmeyi veya tetikleyiciler ile eylemler arasında bekleme sürelerini ayarlamayı içerebilir.

Yardımcılar, otomasyon sürecini iyileştirmede, eylemlerin doğru koşullar altında yürütülmesini sağlamada ve görevlerin zamanlamasını yönetmede çok önemli bir rol oynar. Genellikle satış temsilcileri, hesap yöneticileri veya müşteri başarı yöneticileri gibi roller tarafından yapılandırılırlar.

Entegrasyon

CRM'de entegrasyon, veri alışverişini ve iş akışını kolaylaştırmak için CRM sistemini diğer yazılım sistemlerine bağlama işlemidir. Örneğin, bir CRM'yi LinkedIn, Intercom veya WhatsApp ile entegre etmek.

Yol göstermek

CRM bağlamında müşteri adayı, ürünleriniz veya hizmetlerinizle ilgilendiğini ifade eden potansiyel bir satış kontağı, bir kişi veya kuruluş anlamına gelir. Olası satışlar, genellikle mevcut bir müşterinin yönlendirilmesi veya olası satış oluşturma süreçleri aracılığıyla elde edilir.

Potansiyel müşteri dağıtımı (potansiyel yönlendirme)

Olası satış dağıtımı, bir kuruluş içindeki satış temsilcileri veya ekipler arasında olası müşterileri veya potansiyel müşterileri atama ve tahsis etme sürecini ifade eder. Web sitesi sorguları, pazarlama kampanyaları veya müşteri adayı oluşturma çabaları gibi çeşitli kaynaklardan gelen müşteri adaylarının daha fazla takip ve dönüşüm için uygun satış personeline dağıtılmasını içerir.

CRM sistemleri genellikle, işletmelerin süreci otomatikleştirmesine izin veren olası satış dağıtım işlevselliğini içerir. Müşteri adayları, önceden tanımlanmış kurallara dayalı olarak satış temsilcilerine otomatik olarak atanabilir, sırayla eşit olarak dağıtılabilir veya gerçek zamanlı kullanılabilirlik ve iş yüküne göre dinamik olarak yönlendirilebilir.

Müdür

CRM bağlamında, bir yönetici tipik olarak daha yüksek düzeyde erişim izinlerine sahip, diğer kullanıcıların çalışmalarını denetleyebilen, raporları görüntüleyebilen ve sistem düzeyinde değişiklikler yapabilen bir kullanıcıyı ifade eder.

Alternatif olarak, bir yönetici belirli bir anlaşmadan sorumlu bir satış temsilcisi olabilir.

MQL (Pazarlama Nitelikli Müşteri Adayı)

Pazarlama Nitelikli Müşteri Adayı (MQL), tanımlanmış ve önceden tanımlanmış belirli kriterlere ve pazarlama faaliyetlerine dahil olmaya dayalı olarak bir satış fırsatı olma olasılığı daha yüksek kabul edilen potansiyel bir müşteriyi ifade eder.

Bir MQL genellikle web sitesi sorguları, içerik indirmeleri, etkinlik kayıtları veya e-posta abonelikleri gibi pazarlama çabaları yoluyla oluşturulan bir müşteri adayıdır. Bu potansiyel müşteriler, şirketin pazarlama materyallerine belirli bir düzeyde ilgi veya bağlılık göstererek, satış hunisinde ilerlemeye potansiyel olarak hazır olduklarını gösterir.

Şirket içi CRM

On-premise CRM, bulutta barındırılmak yerine sistemi kullanan kuruluşun bünyesindeki bilgisayarlara kurulup çalıştırılan bir CRM sistemi türüdür.

Fırsat

CRM'de bir fırsat, müşteri olma olasılığı yüksek olan nitelikli bir müşteri adayıdır. Fırsatlar, belirli bir ürün veya hizmet için potansiyel bir satışı temsil eder. Tipik olarak, kazanılana veya kaybedilene kadar çeşitli aşamalardan (örneğin, kalifikasyon, teklif, müzakere) izlenirler.

Boru hattı

CRM'deki bir boru hattı, satış sürecinin aşamalara bölünmüş görsel temsilini ifade eder. Satış sürecindeki çeşitli fırsatlara veya satış fırsatlarına genel bir bakış sağlar. Satış hattı, satış ekiplerinin bir anlaşmayı bir aşamadan diğerine taşımak ve nihayetinde satışı kapatmak için gereken eylemlere odaklanmasına yardımcı olur.

Öncelik

CRM bağlamında öncelik genellikle bir göreve, liderliğe veya fırsata atanan önem düzeyine atıfta bulunur. Bir müşteri adayına veya anlaşmaya verilen öncelik, müşteri adayı puanlamasının bir yan ürünüdür.

Alıntı

CRM'de bir fiyat teklifi, bir satıcı tarafından bir alıcıya sunulan mal veya hizmetlerin maliyetini belirten resmi bir söz beyanıdır. Fiyat teklifleri, fırsatlar veya fırsatlarla ilişkilendirilebilir ve satış sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

İlgili kayıt

CRM'deki ilgili kayıt, bir ilişki nedeniyle başka bir kayda bağlı olan bir kaydı ifade eder. Örneğin, bir ilgili kişi, belirli bir şirketle ilgili bir kayıt olabilir.

Rapor

CRM'deki bir rapor, verileri belirli bir amaç veya hedef kitle için organize bir biçimde sunan bir belgedir. Raporlar, satış performansı, müşteri hizmetleri verimliliği veya pazarlama kampanyası etkinliği gibi işletmenin çeşitli yönleri hakkında içgörüler sağlayabilir.

satış döngüsü

CRM'deki satış döngüsü, şirketinizin bir müşteriye bir ürün veya hizmet satarken geçirdiği süreci ifade eder. Genellikle birkaç aşamaya ayrılır: araştırma, ilk temas, ihtiyaç değerlendirmesi, teklif, müzakere ve kapanış. Satış döngüsünün uzunluğu ve karmaşıklığı, satılan ürün veya hizmetin niteliğine göre değişebilir.

Satış tahmini

Satış tahmini, gelecekteki satışları tahmin etme sürecidir. Doğru satış tahminleri, işletmelerin bilinçli kararlar almasını ve kısa ve uzun vadeli performansı tahmin etmesini sağlar. CRM sistemleri, satış tahminine yardımcı olacak veriler ve araçlar sağlayabilir.

Sosyal CRM

Sosyal CRM, Instagram gibi sosyal medya kanallarının CRM platformlarına entegre edilmesidir. İşletmelerin müşterilerle doğrudan sosyal medya platformları aracılığıyla etkileşime geçmesine ve etkileşimlerini takip etmesine olanak tanır. Müşteri ilişkilerini yönetmek için bir stratejidir ve sosyal medyadaki müşteri etkileşimlerinin yakalanmasını, saklanmasını ve analiz edilmesini içerir.

SQL (Satış Nitelikli Müşteri Adayı)

SQL, önce bir kuruluşun pazarlama departmanı ve ardından satış ekibi tarafından araştırılıp incelenen ve satış sürecinin bir sonraki aşaması için hazır kabul edilen olası bir müşteridir.

Sahne

CRM'de bir aşama, satış sürecindeki bir adımı ifade eder. Örneğin, bir satış boru hattındaki aşamalar araştırma, teklif, müzakere ve kapanışı içerebilir.

Görev

CRM'deki bir görev, tamamlanması gereken belirli bir eylem veya iş öğesidir. Görevler firmalar, ilgili kişiler, müşteri adayları veya fırsatlarla ilişkilendirilebilir. Satış veya müşteri hizmetleri faaliyetlerinin ilerlemesini yönetmeye ve izlemeye yardımcı olurlar.

Bölge

CRM'de bölge, bir satış görevlisine veya ekibe atanan coğrafi bölge veya belirli müşteri grubu anlamına gelir. CRM'deki bölge yönetimi, iş yükünü dengelemeye, performansı izlemeye ve müşterileri coğrafya, endüstri veya ürün hattı gibi çeşitli faktörlere göre segmentlere ayırmaya yardımcı olur.

Zaman çizelgesi

CRM'deki bir zaman çizelgesi, bireysel bir müşterinin işletmenizle olan etkileşimlerinin kronolojik bir görüntüsüdür. Telefon aramalarını, e-postaları, toplantıları, satın almaları ve hizmet taleplerini içerebilir.

Tetiklemek

CRM'de tetikleyici, belirli bir süreci veya iş akışını başlatan belirli bir olaydır. Örneğin, yeni bir müşteri adayının eklenmesi bir karşılama e-postasını tetikleyebilir.

kullanıcı

CRM'deki bir kullanıcı, CRM sistemine erişimi olan bir kişidir. Kullanıcılar, iş işlevlerine bağlı olarak farklı rollere ve izinlere sahip olabilir.

Görüntüle (Filtrele)

CRM'de bir görünüm veya filtre, kullanıcıların verileri belirli ölçütlere göre bölümlere ayırmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan işlevselliğe atıfta bulunur. Örneğin, bir satış temsilcisi, belirli bir bölge veya sektördeki tüm müşteri adayları için bir görünüm oluşturabilir. Bu, daha verimli ve hedefe yönelik iletişim için belirli bir veri alt kümesine odaklanmaya yardımcı olur.

çalışma alanı

CRM'deki bir çalışma alanı, kullanıcının ilgili bilgileri görüntüleyebileceği ve yönetebileceği özelleştirilebilir bir alandır. Örneğin, bir satış çalışma alanı müşteri adaylarının, fırsatların ve hesapların görünümlerini içerebilir.

iş akışı

CRM'deki bir iş akışı, belirli kriterlere göre tetiklenen bir dizi otomatik eylemdir. İş akışları, rutin görevlerin otomatikleştirilmesine, tutarlılığın sağlanmasına ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. Müşteri adayı atama, görev oluşturma veya e-posta bildirimleri gibi çeşitli işlemler için kullanılabilirler.

️ Makalemizde satış otomasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ve işte karşınızda, CRM takımlarının ve süreçlerinin gerçek dünyasında gezinmenize yardımcı olacak hayallerinizdeki CRM sözlüğü. Bunlarla, bir yerde bu açılır pencerelerden birini gördüğünüzde artık kafanız karışmamalıdır.

CRM iyileştirme yolculuğunuzda iyi şanslar!