Google E-Tablolar [+ şablonuyla bir e-tablo CRM'si nasıl oluşturulur?

Hayallerinizdeki Google E-Tablolar CRM'sini oluşturmak için bilmeniz gereken her şey!

Ücretsiz Google E-Tablolar CRM şablonumuzu buradan edinin

Bir anlaşmanın ilerleyişini takip etmek modern satış ortamında çok önemlidir. İşletmeniz için bir CRM alma zamanının geldiğine karar verdiniz. Finansal kısıtlamalar, işletme büyüklüğü veya sayısız olası nedenden herhangi biri olsun, Google E-Tablolar'da ücretsiz bir CRM oluşturmak istiyorsunuz.

Kendiniz bir CRM oluşturmak karmaşık bir süreçtir. Ancak hayallerinizdeki Google E-Tablolar CRM'sini oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri size vermek için buradayız!

Google E-Tablolar CRM'si nedir?

Google E-Tablolar CRM'sini tanımlamadan önce ilk olarak CRM'nin ne olduğuna bakalım.

İşletmeler, potansiyel müşteri veritabanlarını depolamak, devam eden anlaşmalarının ilerleyişini takip etmek ve müşterilerle daha iyi ilişkiler kurmak için Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımını kullanır.

CRM birçok biçimde olabilir . Bu, kurumsal düzeydeki yazılıma kadar temel bir elektronik tablo olabilir.

Bu ölçeğin en altında Google E-Tablolar CRM, müşterileriniz, anlaşmalarınız ve müşteri ilişkileriyle ilgili diğer konular hakkında bilgiler içeren basit bir e-tablo belgesidir. Satış ilerledikçe ekibinizin yeni bilgilerle güncellenmesi gerekir. Google E-Tablolar CRM minimum işlevselliğe sahiptir.

Öte yandan biz, Gmail'e entegre bir CRM olan NetHunt CRM'iz. Platformumuz yukarıda tanımladığımızın çok daha fazlasını çok uygun bir fiyata yapmanızı sağlar. Hatta satış sürecinizin belirli bölümlerini otomatikleştirebilir ve satış aktivitenizi takip edip ölçebilmeniz için ayrıntılı raporlar oluşturabilir.

Google E-Tablolar'ı CRM olarak kullanmanın faydaları nelerdir?

Google E-Tablolar kesinlikle Excel e-tablolarından daha iyidir. Başlıca avantajları geniş işbirliği seçenekleri ve ücretsiz olmasıdır.

Ayrıca, Google E-Tablolar aşağıdakileri yapmanıza da olanak tanır:

• CRM'nizi geliştirmek için Google Apps Komut Dosyasını kullanın
• İş arkadaşlarınızla doğrudan e-tablo üzerinden sohbet edin
• İş arkadaşlarınızı ilgilenmeleri gereken yerlerde etiketleyin
• Ekip üyelerinize atanacak görevler oluşturun

Google E-Tablolar birçok şeyi yapmanıza olanak sağlar ancak NetHunt CRM gibi özel bir CRM'den önemli ölçüde daha az gelişmiştir.

Google E-Tablolar'ı şablonlu bir CRM olarak kullanma

Şimdi bu makalenin konusuna ve patateslerine geçelim: kendi Google E-Tablolar CRM'nizi oluşturma.

Bu süreç, NetHunt CRM'nin 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü başlatmaktan çok daha karmaşıktır ancak yine de roket bilimi değildir.

Lafı daha fazla uzatmadan Google E-Tablolar'da CRM'inizi oluşturmaya başlayalım…

Adım 0: Alternatifleri değerlendirin

Kararınızı bir kez daha düşünmek isteyebilirsiniz. Sonuçta Google E-Tablolar CRM'si aslında bir CRM değildir . Gerçek bir CRM elde edene kadar kullanacağınız bir şeydir.

Ancak bir elektronik tablo CRM'si oluşturmak şu durumlarda uygun bir seçenektir:

• 1-2 kişilik bir satış ekibine sahip bir işletmesiniz ve bir CRM satın almayı haklı çıkaracak kadar yeterli sayıda müşteriniz yok
• Doğru CRM'yi seçerken müşterilerin verilerini depolamanın hızlı ve kolay bir yoluna ihtiyacınız var

Durumunuza başka bir şey uyuyorsa, işiniz için NetHunt CRM gibi özel bir CRM edinmelisiniz.

1. Adım: Google E-Tablolar CRM şablonumuzun bir kopyasını oluşturun

Buraya tıklayarak Google E-Tablolar CRM şablonumuzu bulun.

Ardından “Dosya”ya tıklayın ve ardından “Kopya oluştur”u seçin. “Paylaş” butonunu kullanarak ekip üyelerinize paylaşım izinleri vermeyi unutmayın.

2. Adım: Google E-Tablolar CRM'nizi özelleştirin

Açıkçası, sunduğumuz şablon her işletmede işe yaramayacak, bu yüzden kendinize ait hale getirmek için onu biraz değiştirmelisiniz.

Bunun için satış sürecimizi tanımlamamız gerekiyor. Tanımlanmış bir tane yoksa, onu oluşturun. İşte kısa bir özet:

1. Bir anlaşmayı sonuçlandırmak ve müşteri yolculuğunuzun haritasını çıkarmak için satış elemanlarınızın tüm eylemlerini yazın.
2. Sürecin adımları halinde hangi eylemleri gruplandırabileceğinizi belirleyin (örneğin, LinkedIn'de bir potansiyel müşteri bulmak ve bunları ICP'nize göre kontrol etmek tek bir adım olabilir)
3. Tüm adımları yazın
4. Ekibinizle bu adımları izlemenin en rahat yolları hakkında beyin fırtınası yapın

Satış süreçlerinizi tanımladıktan sonraki adım bunları CRM'ye eklemektir. CRM şablonumuzda önceden tanımlanmış aşamalar şunlardır:

• Sosyal yardım başladı
• Demo
• müzakere
• Faturalandı
• Kazanmak
• Kayıp

Bu aşamalar şablon için güzel bir yer tutucu görevi görür ancak satış süreçlerinizi tam olarak temsil edecek şekilde daha spesifik olmaları gerekir.

Şablondaki aşamaları düzenlemek için şu adımları izleyin:

1. Açılır menünün özelleştirme menüsünü açmak için kalem simgesine basın
2. "Apply to range" alanında değer olarak CRM!J2:J1000'e sahip olduğunuzdan emin olmak istiyorsunuz.
3. Google E-Tablolar CRM'ye başka sütun ekleyip eklemediğinize bağlı olarak "J" değiştirilebilir.
4. İş akışını özelleştirmek için size sunulan aşamaları düzenleyin, renklerini değiştirin, hareket ettirin veya “başka öğe ekle” butonu ile yeni aşamalar ekleyin.

Ayrıca toplamak istediğiniz bilgiler için yeni sütunlar ekleyerek şablondaki “alanları” da ekleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. Şu anda şablonumuz aşağıdaki alanları sunmaktadır:

• Müşteri Adı
• Şirket Sektörü
• Şirket büyüklüğü
• Telefon
• E-posta
• LinkedIn
• Müşteri isteği
• Ürün/Hizmet Türü
• Anlaşma Tutarı
• Komisyon Yüzdesi
• Kazanılan Komisyon
• Atanan Yönetici
• Yorumlar

3. Adım: Müşteri verilerini Google E-Tablolar CRM'nize girin

Google E-Tablolar CRM'nizi kurmanın son ve en sıkıcı adımı, onu müşterilerle doldurmaktır. Google E-Tablolar yalnızca bir e-tablo oluşturma platformu olduğundan, tüm verileri manuel olarak girmeniz gerekir.

Evet, siz veya ekip arkadaşlarınızın oturup her anlaşmayı ve her müşteriyi Google E-Tablolar'daki yeni CRM'nize girmesi gerekecek.

Ancak, ister özel bir CRM platformu ister bir elektronik tablo CRM'si olsun, verileri bir CRM'ye girmek, doğru CRM'ye sahip olmak kadar önemlidir. Verileri yanlış şekilde girmek, veritabanınızı karmaşık hale getirebilir ve CRM'nin amacını boşa çıkarabilir.

Google E-Tablolar CRM'nize veri girerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

• CRM'de mükerrer anlaşma veya giriş olmadığından emin olun
• Tüm bilgileri doğru alanlara girdiğinizden emin olun
• Tüm verilerin, ait olduğu müşteri veya potansiyel müşteriyle ilgili satırda yer aldığından emin olun

Doldurulmuş bir Google E-Tablolar CRM'sinin neye benzeyeceğine ilişkin birkaç ekstra ipucuna ihtiyacınız varsa, Google E-Tablolar CRM şablonumuzdaki "Örnek CRM Verileri" sekmesine göz atın.

Google E-Tablolar CRM'nin dezavantajları nelerdir?

Google E-Tablolar CRM'sini kullanmanın dezavantajları vardır.

Bu dezavantajları bilmek, elektronik tablo CRM'nizi tam potansiyeliyle çalıştırmanız için çok önemlidir. Google E-Tablolar CRM'sinin tam kapsamlı bir CRM olmadığını, gerçek bir CRM almadan önce yer tutucu görevi gördüğünü unutmayın.

Google E-Tablolar CRM kullanmanın ana dezavantajları şunlardır:

Manuel veri girişi

Her ay yüzlerce potansiyel müşteriyi bir veritabanına girmek berbat bir şey. Göründüğü kadar kötü. Ancak Google E-Tablolar CRM'leri müşteriye giriş için başka seçenek bırakmaz.

NetHunt CRM gibi özel bir CRM ile seçenekler o kadar sınırlı değildir.

Öncelikle tek tuşla tüm müşteri tabanınızı anında taşıyabilirsiniz. Müşteri başarı ekibimiz, her şeyin sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlamak için bunu yapılandırmanıza yardımcı olacaktır.

CRM sistemimiz müşteri verilerini otomatik olarak kazıyabilir ve veritabanınıza ekleyebilir. Kullanıcılar, gelen e-postalardan müşteri kayıtları oluşturarak potansiyel müşterinizi anında verilere ekleyebilir. Ayrıca çeşitli entegrasyonlarımızın yardımıyla bu yeteneği müşterilerinizin LinkedIn profillerini ve daha fazlasını içerecek şekilde genişletebilirsiniz.

Entegrasyonlardan bahsetmişken…

Yerel entegrasyon mevcut değil

Özel bir Google Apps Komut Dosyası yazabilir veya Google Store'dan bir eklenti alabilirsiniz. Google Store'dan indirilen eklentiler, satış süreçlerinizi optimize etme söz konusu olduğunda nadiren tuzlarına değer.

NetHunt CRM gibi modern CRM sistemleri birçok yerel entegrasyon sunar; bu, Zapier gibi bir üçüncü taraf uygulaması aracılığıyla değil, doğrudan entegre oldukları anlamına gelir. Bu entegrasyonlar şunları yapabilir:

• Müşterileri doğrudan CRM'deki müşteri kartlarından arayın
• Potansiyel müşterilerin LinkedIn profillerini kazıyın, CRM'ye ekleyin ve doğrudan müşteri kartından mesaj gönderin.
• Müşterilere doğrudan müşteri kartlarından e-posta gönderin
• Potansiyel müşterilerinizle ve müşterilerinizle doğrudan CRM'nizin rahatlığında sohbet etmek için mesajlaşma uygulamalarını kullanın
• Ayrıntılı, gerçek zamanlı raporlar oluşturmak için verilerinizi Looker Studio'ya aktarın.

NetHunt CRM ise aşağıdakilerle entegre olur:

• Google Workspace (Gmail, Looker Studio ve Google Kişiler dahil)
• LinkedIn
• İnterkom
• Messenger uygulamaları: WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger
• Gevşek
• Zapier
• Ve daha fazlası...

Veritabanınız düzensiz

Herhangi bir yönetici size bir süreç oluşturmanın, ekibinizin onu benimsemesini sağlamaktan daha erişilebilir olduğunu söyleyecektir.

Söz konusu süreç, verileri bir e-tabloya manuel olarak girerken ekibin benimsemesini sağlamak daha da zorlaşır.

İstediğiniz kadar alan ekleyebilirsiniz ancak ekibinizin bunları kullanıp kullanmadığını nasıl kontrol edeceksiniz?

NetHunt CRM gibi modern CRM sistemleri, farklı satış süreci aşamaları için gereken farklı alanları ayarlar.

Örneğin, satış temsilciniz bir potansiyel müşteri oluşturmak istiyorsa, potansiyel müşterinin adını, numarasını, şirketini ve iş unvanını potansiyel müşterinin e-posta adresi/telefon numarasıyla birlikte doldurmalıdır . Ancak liderliği bir sonraki aşamaya taşımak için satış uzmanınızın şirket büyüklüğü alanını da doldurması gerekebilir.

Bu arada, Google E-Tablolar CRM'si sayesinde herkes her şeyi görebilir. Veri sızıntılarından, görsel karmaşadan ve gereksiz bilgilerden kaçınmak zor olabilir. Modern CRM sistemleri, kullanıcıların CRM verilerine erişim için çeşitli izin düzeyleri ayarlamasına olanak tanır.

Bu, ekip üyelerinin ilgili bilgilere erişebileceği ve ihtiyaç duymadıkları bilgilerin altında ezilmeyecekleri anlamına gelir.

Müşteri verilerini depolamaktan başka hiçbir şey yapamazsınız

Teknik olarak bu bir dezavantaj değil. Müşteri verilerini yönetmek için bir CRM istediniz; müşteri verilerini yönetmek için bir CRM'niz oldu.

Öte yandan CRM sektörü sürekli gelişiyor. Google E-Tablolar CRM'sinden elde ettiğiniz işlevsellik, çoğu modern CRM sisteminin minimum seviyesinin çok altındadır.

Günümüzde CRM sistemleri veri bankalarından çok daha fazlasıdır; çünkü aşağıdaki gibi şeyler yapmanıza olanak tanır:

• Satış personelinize zaman kazandırmak için rutin süreçlerinizi otomatikleştirin
• E-posta kampanyalarını doğrudan CRM'nizden yapılandırın, gönderin ve izleyin
• Satış faaliyetlerinizin nabzını tutmak için gerçek zamanlı raporlar oluşturun
• Devam eden süreçlerin yorumlanmasını kolaylaştırmak için çarpıcı görselleştirilmiş işlem hatları oluşturun
• Tüm müşteri iletişimlerini tek bir çatı altında toplayın
• Teknoloji yığınınızdaki diğer araçları tek bir ortama bağlayın

… ve dahası!

SSS

Alt çizgi

Google E-Tablolar CRM'si tam teşekküllü bir CRM sisteminin tüm özelliklerine sahip olmasa da sağlam bir başlangıç ​​noktasıdır. Ancak bu tür bir CRM, siz daha karmaşık bir çözümü uygulamaya hazır olana kadar size yalnızca temel bilgileri sunmak açısından iyidir.

İşletmeniz ölçeklendikçe daha dinamik, entegre ve özelleştirilebilir bir çözüme ihtiyaç duyacaksınız. O zamana kadar Google E-Tablolar'ın basitliğini ve erişilebilirliğini benimseyin.

Seviye atlamaya hazır olduğunuzda, müşteri ilişkilerinizi tamamen yeni bir seviyeye taşımanıza yardımcı olmak için sizi NetHunt CRM ailesine davet etmek üzere orada olacağız.