Hintli Özel Sermaye Firmaları Teknik Durum Tespiti Yoluyla Değer Yaratmasını Nasıl Artırabilir?
Yayınlanan: 2022-08-072021 yılı özel sermaye (PE) için rekor bir yıldı ve anlaşma hacmi ilk kez 1 Tn'ı aştı
Bir girişimin anlamlı bir analizini sağlamak için, teknoloji titizliğinin çıktısı, ticari ve mali özenin çıktısıyla bağlantılı olmalıdır.
PE firmaları, yatırım tezini dijital bir mercekle doğrulayan yenilikçi bir teknoloji durum tespiti süreci ile silahlandırılmalıdır.
2021 yılı , ilk kez 1 trilyon doları aşan işlem hacmiyle özel sermaye (PE) için rekor bir yıl oldu . Bu, bir önceki yılın neredeyse iki katı. Özel sermaye şirketlerinin çoğu, teknoloji şirketlerini veya teknoloji destekli iş modeline sahip şirketleri teknoloji dışı şirketlere tercih ediyor.
Değer yaratma, özel sermaye yatırımlarından daha yüksek getiri elde etmek için her zaman merkezi olmuştur . Teknoloji veya teknoloji etkin şirketler için değer yaratma yaklaşımı, maliyet düşürücü önlemler yoluyla FAVÖK iyileştirmesinin ötesine geçer. Bu tür her bir teknoloji yatırımı sırasında, PE firması çoklu temas noktalarına dayalı olarak değer yaratma potansiyelini inceler.
Bu, ölçeklenebilir bir dijital strateji tarafından desteklenen gelir artışını, gelişmiş analitik tarafından desteklenen veriye dayalı büyüme yeteneklerini, teknik karmaşıklığın/borçların azaltılmasıyla sağlanan maliyet dönüşümünü ve daha iyi BT kaynak düzenlemeleri yoluyla operasyonel verimliliği içerir. Bu değer yaratma hedeflerini kapanıştan hemen sonraki dönemde hızlandırma yeteneği, yatırımlardan değer elde etmek için kritik olacaktır.
Bu tür yatırımlar için özen aşamasında, ticari ve finansal durum tespitinin yanı sıra teknolojik bir bakış açısı da gereklidir. Bir girişimin anlamlı bir analizini sağlamak için, teknoloji titizliğinin çıktısı, ticari ve mali özenin çıktısıyla bağlantılı olmalıdır.
Reorient Teknoloji Durum Tespiti
PE firmaları, yatırım tezini dijital bir mercekle doğrulayan, yenilikçi, teknoloji odaklı bir durum tespiti süreci ile silahlandırılmalıdır. Önemli teknolojik kırmızı bayrakların bulunmadığından emin olmak için bir kutuyu işaretlemeye yönelik geleneksel yaklaşım, anlaşma tezini desteklemek için artık yeterli değil. Gerçek değeri belirlemek için özel sermaye şirketleri, potansiyel yatırımlar hakkında daha derin teknik bilgiler üretmelidir.
Teknolojideki durum tespiti, teknolojinin temel iş operasyonlarını desteklemek için nasıl uyumlu hale getirildiğinin doğrulanmasına yardımcı olmalı ve aynı zamanda hem en üst düzeyde gelir artışı hem de alt satırda maliyet tasarrufu fırsatları açısından gelecekteki büyümeyi yönlendirmeye nasıl yardımcı olacaktır. Teknolojik titizliğin vurgusu, risk azaltmadan değer yaratmaya doğru kayıyor.
Teknik durum tespiti, anlaşma öncesi kararlara veya değerleme ayarlamalarına yardımcı olacak teknoloji kırmızı bayraklarını belirlemenin yanı sıra , hedef şirketin değer yaratmaya yönelik acil ve uzun vadeli iyileştirme fırsatlarını da belirlemelidir.
Sizin için tavsiye edilen:
Microsoft, ONDC'ye Katılan İlk Uluslararası Şirket Oldu
NCLAT, CCİ Kararını Onadı, Hakim Konumun Kötüye Kullanıldığı İddiasını Reddetti...
WazirX: Zanmai Labs İçin ED Sondası Altındaki Kullanıcılarla Hiçbir İlişkiniz Yok
OYO, Danimarka Tatil Evi Şirketi Bornholmske Feriehuse'u Satın Aldı
Airtel, 5G Hizmetlerini Ağustos'ta Sunacak, Pan-Hindistan Kapsamı Mart 2024'e Kadar: MD G...
SoftBank'ın Masayoshi Oğlu Tek Boynuzlu Atlar İçin Daha Uzun Fonlama Kışına Karşı Uyardı...
Teknoloji Kırmızı Bayrakları
İlk çıktı, anlaşma öncesi değerleme üzerinde etkisi olabilecek BT risk profilinin değerlendirilmesine yardımcı olur. BT mimarisinin karmaşıklığı, güvenlik ihlalleri, kod kalitesi incelemesi, BT ekibi uzmanlığı ve BT'de maliyet kıyaslaması gibi tarihsel faktörlere vurgu yapılır.
Teknoloji, Gelir Artışını Sağlamaya Yönelik Kollar
İkinci çıktı, hedefin dijital yeteneklerine odaklanarak yatırım tezini doğrular. Gelir artışı tahminlerini desteklemek için mevcut dijital strateji ölçeklenebilirlik açısından değerlendirilmelidir. Target, iş büyümesini desteklemek için veriye dayalı analitik yetenekleri aracılığıyla satış, fiyatlandırma ve üretim gibi alanlarda yönetim için öngörüler üretebilmelidir.
Teknoloji Operasyonel Verimliliğe Yönelik Kollar
Üçüncü çıktı, çıkış değerlemesi üzerinde etkisi olacak anlaşma sonrası değer yaratma fırsatlarının belirlenmesi ile ilgilidir. BT operasyonel verimlilikleri, standartlaştırılmış bir dizi teknoloji yeteneği tarafından desteklenen açık mimari yoluyla azaltılmış teknik karmaşıklık/borç gibi uzun vadeli maliyet verimliliğine eşittir. Portföy şirketleri arasındaki kaynak bulma düzenlemelerini optimize ederek BT tedarikçi maliyetlerini düşürerek BT operasyonel verimlilikleri de elde edilir.
Hedef Daha Yüksek Bir Çıkış Değerlemesi Elde Etmek İçin Mevcut Teknolojisini Nasıl Yeniledi?
Böyle bir senaryo, bir özel sermaye şirketinin, gelecekteki büyümeyi ve karlılığı desteklemek için Target'in mevcut teknoloji ortamının etkinliğini değerlendirerek anlaşma tezini doğrulamak istediği zamandır. Brüt yazılı primin (GWP) bir yüzdesi olarak gelecekteki BT maliyet tahminleri, revize edilmiş bir teknoloji durum tespitinin parçası olarak geliştirildi.
GWP'nin bir yüzdesi olarak türetilen BT maliyeti, hedefin dahili projeksiyonunu aştığından, anlaşma öncesi değerlemenin daha yüksek beklenen gelecekteki BT maliyetlerini hesaba katacak şekilde ayarlanması gerekiyordu. Anlaşma tezinde belirtilen 5X büyüme projeksiyonlarını desteklemek için mevcut şirket içi Politika Yönetim Sisteminin (PAS) bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) çözümüyle değiştirilmesi tavsiye edildi.
Ayrıca, anlaşma sonrası değer yaratma fırsatları düşünüldüğünde daha yüksek bir çıkış değerlemesini desteklemek için mevcut veri ambarı sistemi ve veri merkezlerinin bulut tabanlı çözümlerle değiştirilmesi önerildi.
Geleneksel Risk Değerlendirmesinin Değişmesi Gerekiyor
Özel sermaye için teknoloji durum tespiti, geleneksel bir risk değerlendirme çalışmasından, durum tespiti aşamasında değer yaratma kaldıraçlarını belirleyen yenilikçi bir yaklaşıma geçmelidir. Hedef şirketin riskleri ve zorlukları hakkında bir bakış açısı sağlamanın yanı sıra, teknolojinin anlaşma mantığını nasıl destekleyebileceğini de doğrulamalıdır.
Teknolojik titizliğin sonuçları, anlaşma öncesi aşamada değerleme ayarlamalarının yanı sıra anlaşma sonrası çıkış değerlemesini iyileştirmek için potansiyel değer yaratma fırsatlarının belirlenmesinde genel ticari ve mali özene yardımcı olmalıdır.