Erken Aşama Finansmanı Eksikliği; Yüksek Nakit Yakımı Hindistan Fintech Sektörünün Büyümesinin Önündeki Başlıca Engeller: YES Bank Report
Yayınlanan: 2018-03-21Bu Sorunlara Rağmen Hindistan, Dünyanın En Yüksek İkinci Fintech Benimseme Oranına Sahip
Finansal hizmetler endüstrisi, son birkaç yılda finansal teknolojinin veya 'Fintech'in ortaya çıkmasıyla büyük ölçüde değişti. Bu, farklılaştırılmış finansal hizmetler ürünlerinin ve alternatif dağıtım kanallarının ortaya çıkmasının yolunu açarak, finansal hizmetlerin erişim ve kapsamının önemli ölçüde genişlemesine yol açmıştır.
Hindistan'da, NASSCOM'a göre, genel fintech işlem değerinin 2016 ile 2020 arasında %5'lik bir CAGR artması bekleniyor. Tracxn'e göre, şu anda ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 1218 fintech var. Bugün olduğu gibi, fintech Hindistan ekonomisini dönüştürme potansiyeline sahiptir.
Etkileri dijital ödemeler, alternatif puanlama yöntemleri, büyük veri ve analitikten blok zinciri teknolojisine kadar çeşitli finansal hizmetlerde zaten görünür olsa da, segment nihayetinde ülkenin istihdam yaratma, GSYİH'yi artırma ve gelecekteki teknolojiyi dönüştürmek için kullanma konusundaki en büyük zorluklarından bazılarını çözebilir. Tarım, eğitim ve sağlık gibi kilit sektörler.
Artan potansiyelini fark eden hükümet, kısa süre önce Hindistan fintech sektörünün büyümesini ve gelişimini incelemek için özel bir komite kurdu. Ekonomik İşler Bakanlığı Sekreteri Subhash Chandra Garg tarafından yönetilen panel, finansal teknoloji şirketlerine ülkede iş yapmalarında yardımcı olacak.
Bununla birlikte, Hindistan fintech pazarını desteklemek için atılan adımlara rağmen, komitenin odaklanacağı kilit alanlardan biri olan ekosistemin ve temel ihtiyaçlarının kapsamlı bir analizine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, ülkenin en büyük beşinci özel sektör bankası olan YES BANK, Hindistan'ın fintech ortamı hakkında “ Hindistan Fintech Fırsatları İncelemesi ” (IFOR) başlıklı ayrıntılı bir rapor hazırladı.
Hindistan Fintech Fırsatları İncelemesi: Amaçlar ve Metodoloji
Çalışmanın temel amacı, Hindistan'ın fintech sektörünün durumunun net bir resmini elde etmektir. Bunun dışında, rapor, güçlü bir fintech ekosistemi yaratmanın temel itici güçlerini belirlemeye ve Hindistan fintech endüstrisi ve dünyadaki diğer fintech merkezlerine ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma yürütmeye çalışıyor.
Sonuç olarak amaç, Hindistan'ı küresel bir fintech merkezi haline getirerek, alanda inovasyonu teşvik etmek için iyi bağlantılı bir çerçeve oluşturmaktır.
90 günlük bir süre boyunca yürütülen IFOR, 123 küresel fintech şirketi de dahil olmak üzere 611 fintech firmasından oluşan bir ankete dayanmaktadır. Rapor ayrıca yatırımcılar, akademi ve görevliler gibi 100'den fazla ekosistem üyesinden gelen girdileri de içeriyor.
İşte YES Bank'ın “Hindistan Fintech Fırsatları İncelemesi”nin önemli bulgularının ayrıntılı bir özeti:
Güçlü Bir Fintech Ekosisteminin Beş Temel Sütunu
IFOR'da yapılan gözlemlere göre, YES Bank'ın Singapur, Birleşik Krallık ve ABD gibi diğer ülkelerdeki finansal teknoloji sektörlerine ilişkin karşılaştırmalı çalışmasıyla belirlediği, kendi kendini idame ettiren bir fintech merkezinin beş temel yönü vardır.
Bu beş sütun aşağıdaki gibidir:
- Çözümlerin ölçeğini sağlamak için sektörler arasında sürdürülebilir pazar talebi yaratmak
- İstihdam yaratmak ve fintech'lerin büyümesini sağlamak için geleceğe hazır yeteneklerin geliştirilmesi
- Gelişmekte olan alanlardaki yenilikleri desteklemek için yeterli PoC, erken ve büyüme aşaması finansmanı
- Görevliler ve diğer oyuncular için destekleyici bir mentorluk ortamının varlığı
- Hızlandırılmış gelişmeyi teşvik etmek için düzenlemeleri etkinleştirme
Hindistan Fintech Sektörü Hala Gelişmekte
Raporda sunulan en önemli içgörülerden biri, fintech sektörünün Hindistan'da hala büyük ölçüde yeni olduğu. Ülkede faaliyet gösteren 1200'den fazla fintech olmasına rağmen, raporda yer alan YES Bank bulgularına göre , bu kuruluşların yaklaşık %64'ü üç yıl veya daha kısa bir süredir faaliyet gösteriyor ve ortalama 14 kişilik bir iş gücüne sahip.
Genel olarak, sektöre %91'i STEM geçmişine sahip ve %60'ı 40 yaşın altında olan genç teknoloji girişimcileri hakimdir.
Ancak, nispeten genç bir sektör olmasına rağmen , YES Bank'ın etkileşimde bulunduğu şirketlerin %7'si şimdiden kârlı hale geldi . Hindistan'da birçok kişi fintech'i esas olarak dijital ödemelerle eşit tutarken, segment dijital varlık yönetimi, alternatif kredilendirme ve robotik süreç otomasyonu gibi diğer dikeylerin ortaya çıkmasına tanık oldu.
Hindistan, Küresel Olarak En Yüksek İkinci Fintech Benimseme Oranına Sahip
YES Bank tarafından bu parametreler temelinde varılan sonuçlar, Hindistan'ın en yüksek ikinci küresel fintech benimseme oranına sahip olduğunu ve yerleşiklerin Kavram Kanıtlarını birlikte oluşturmak için fintech'lerle ortaklık yaptığını belirtiyor.
EY Fintech benimseme endeksine göre, Hindistan %59 ile ikinci en yüksek fintech benimseme oranına sahip olup, % 33'lük küresel ortalamanın önemli ölçüde üzerindedir. Bulgular ayrıca, yerleşiklerin ve fintech'lerin rekabetten işbirliğine ve işbirliğine geçtiği gerçeğine işaret ediyor. Ankete katılanların %79'u yerleşikleri ortak olarak görürken, %13'ü kayıtsız ve sadece %8'i onları rakip olarak görüyor.
Sizin için tavsiye edilen:
Metaverse Hindistan Otomobil Endüstrisini Nasıl Dönüştürecek?
Anti-Profiteing Hükmü Hintli Startuplar İçin Ne Anlama Geliyor?
Edtech Startup'ları Hindistan'ın İşgücünün Becerilerini Geliştirmesine ve Geleceğe Hazır Olmasına Nasıl Yardımcı Oluyor...
Bu Hafta Yeni Çağ Teknoloji Hisseleri: Zomato'nun Sorunları Devam Ediyor, EaseMyTrip Gönderileri Stro...
Hintli Startup'lar Finansman İçin Kısayollar Kullanıyor
Dijital Pazarlama Platformu Logicserve Çantaları 80 INR Cr Finansmanı, LS Dig Olarak Yeniden Markala...
Fintech'in yerleşik ortaklıkları kalkıyor olsa da, ortaklaşa oluşturulan kavram kanıtlarının ticarileştirilmesi küresel olarak hala yeni. IFOR'a göre, küresel olarak yerleşik fintech ortaklıkları tarafından oluşturulan PoC'lerin yalnızca %11'i 2017'de ticarileştirildi (2016'daki %4'e kıyasla).
Yaklaşık 406,5 Milyar Dolarlık KOBİ Borç Talebi Resmi Kredi Kanallarıyla Karşılanmadı
Kredilere erişimdeki karmaşıklık ve zorluk nedeniyle, MKOBİ'ler genellikle resmi kredi kanallarına erişememekte ve %30'a varan faiz oranlarıyla kayıt dışı sektöre güvenmektedir.
Ayrıca, küçük işletmelerin de sınırlı mali geçmişi vardır ve ellerinde ayrıntılı belgeler bulunmayabilir, bu da kredi ödeme sürecinde büyük bir engel haline gelir.
Fintech'ler, fatura finansmanı (KredX, SME Corner, Numberz tarafından sunulan) gibi mevcut KOBİ odaklı çözümlerle bu sorunları çözebilir; tedarik zinciri finansmanı (Capital float, Lendingkart tarafından sunulur) ve tüccar finansmanı (Alibaba, Amazon benzeri tarafından sağlanır). Bu, esasen 406,5 Milyar Dolar (26.5 Tn INR) değerinde muazzam bir pazar fırsatını temsil ediyor.
Nitelikli Yeteneğin Yetersiz Bulunması; Uygun Beceri Eğitimi Eksikliği
Ankete katılanların tümü (bunların %87'si fintech kurucusudur), iş gücünün özü olarak teknoloji geliştirmeye/kodlayıcılara odaklanan çalışanları belirledi. Ortalama olarak, toplam çalışan gücünün %33'ü kodlayıcılardan oluşmaktadır. Bu sayı, fikir ve gelir öncesi aşamadaki girişimler için %67'ye kadar çıkıyor.
Raporda, mevcut yetenek havuzunun teknoloji mezunları açısından zengin olmasına rağmen, Hindistan'ın gelecekteki teknoloji becerileri veya bilgisi açısından hala geride kaldığı belirtiliyor. Şöyle yazıyor: “Hindistan, 1,5 milyon mühendislik mezunu ve teknolojide 300 bin yüksek lisans dahil olmak üzere 2,4 milyonluk çok zengin ve güçlü bir STEM yetenek havuzuna sahip ve finansal teknoloji girişimleri için güçlü bir potansiyel çalışan havuzu oluşturuyor. Ancak rapora katılanlar, mevcut mezunların becerilerine kıyasla, ihtiyaç duydukları derin teknoloji uzmanlığında önemli bir boşluk olduğunu düşünüyorlar.”
YES Bank anketine göre, ankete katılanların %71'i derin teknoloji uzmanlığının eksikliğini büyümelerinin önündeki önemli bir engel olarak belirtiyor . B2B fintech'ler için sayı %81'den daha yüksek. Bunun nedeni, büyük ölçüde, mevcut akademik müfredat ve lisans dereceli kurslardaki Ar-Ge'nin, ihtiyaçları fintech segmentinden farklı olan BT/BİT sektörüyle büyük ölçüde uyumlu olmasıdır.
Bununla birlikte, son birkaç ay, IIT Madras, Gitam Üniversitesi ve Uluslararası Dijital Teknolojiler Enstitüsü, Tirupati gibi bazı bölgelerde Mükemmellik Merkezleri ve geleceğin teknoloji enstitülerinin kurulmasıyla bu konuda bazı hükümet çabalarına tanık oldu.
Hint finans teknolojisi sektörünün paydaşlarına göre, akademi ve diğer kilit paydaşlarla arayüz oluşturmak için temsili bir fintech organının oluşturulması, müfredatın daha iyi yönlendirilmesine yardımcı olabilir. Ek olarak, ülkedeki fintech girişimlerinin %80'i, uygun yetenekleri işe alma sorununa uygun bir çözüm olarak staj ve yetenek paylaşım programları buluyor .
Erken Aşama ve PoC Finansmanı Endişe Edilen Bir Alan
Son yıllarda, Hintli fintech girişimleri için sermayeye erişim giderek ivme kazanıyor. Inc42 Finansman Raporu 2017'ye göre, fintech şirketleri geçen yıl 111 anlaşmada 3,01 milyar doların üzerinde finansman sağladı.
Bu, Hindistan Hükümeti, birkaç devlet düzeyinde fon fonu ve Sequoia India, Bloom Ventures ve Kalaari Capital gibi büyük VC'ler tarafından Startup India fonunun oluşturulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Fintech'lerde risk sermayesi finansmanı, YES Bank'ın etkileşimde bulunduğu kurucuların %54'ü ve YES Bank'ın bir önceki yıla göre %34'lük bir sıçrama gösterdi .
Bu büyümeye rağmen, Proof of Concept (PoC) ve erken aşama fonları hala sınırlıdır. Ön gelirin %71'i ve fikir aşamasındaki fintech girişimlerinin %81'i fon toplamada 'ciddi zorluk' olduğunu belirtti . Katılımcılar, PoC finansmanında daha da büyük bir zorluğun altını çizdi – sadece %11 fon aldıklarını bildirdi ve %19'u endüstri ortaklarının PoC'ler için ödeme yaptığını belirtti.
Bu sorunun üstesinden gelmek için, örneğin Singapur, fintech girişimleri için PoC'ler için girişimlerin belirlenmesine yardımcı olan ve hükümetin hibeleri dağıtmasına yardımcı olan bir kayıt defteri oluşturdu. Benzer kayıtlar, daha küçük ölçekte de olsa, Hong Kong ve İsrail'de kurulmuştur. YES Bank'ın raporuna göre, Hindistan'da böyle bir sicil oluşturmak, ülkenin yeni gelişen finansal teknoloji şirketleri için büyük bir destek olabilir.
Bunun dışında, hem hükümetin hem de özel sektörün proaktif olarak konsorsiyumlar oluşturması ve yatırımcılar, hızlandırıcılar ve kuluçkalar arasındaki işbirliklerini teşvik etmesi, erken aşamadaki girişimler için finansmanı daha kolay erişilebilir hale getirmesi gerekiyor.
Genel finansman bol olsa da, Hindistan fintech alanında faaliyet gösteren girişimlerin %74'ü yılda 10 bin ila 50 bin dolar arasında bir yanma oranına sahip ve bunların sadece %7'si kârlı. YES Bank tarafından yapılan ankete göre bu, hükümetin Hindistan'ı küresel bir fintech merkezi haline getirmek için odaklanması gereken kilit bir alandır.
Büyüme İçin Gerekli Düzenlemeler; Düzenleyici Bir Sandbox Gerekiyor
Fintech devrimi, Jan Dhan Yojana, Aadhaar ve fintech'lerin Hindistan'daki son kilometre temas noktalarına nüfuz etmesi ve finansal katılımı artırması için iyi bir temel sağlayan UPI'nin ortaya çıkışı gibi çeşitli hükümet girişimleri tarafından teşvik ediliyor. Ancak, düzenleyici standartların daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır.
Ankete katılanların %52'si, günlük işlerinde bir zorluk olarak düzenleyici standartları anlama ve karşılamayı belirtiyor. Çoğunluğu ( yaklaşık %87), bir tür düzenleyici sanal alanın Hindistan fintech endüstrisi için oldukça faydalı olacağına inanıyor. Korumalı alan, esasen, düzenleyicilerin test amacıyla sınırlı bir müşteri grubuna yeni ürün ve teknolojilerin sunulmasına izin verdiği bir tür merkezdir.
Bu, üç odak grup tartışmasında ve IFOR danışma konseyinde 99 katılımcı tarafından neredeyse oybirliğiyle yinelendi. Katılımcılar ayrıca Blockchain ve AI gibi gelişmekte olan teknolojilerin uygulanmasına ilişkin düzenlemelere açıklık getirilmesi gerektiğini de önerdiler.
Bu bağlamda, Hindistan hükümeti ayrıca Ekonomik İşler Bakanlığı Sekreteri Subhash Chandra Garg tarafından yönetilen ve fintech şirketlerinin ülkede iş yapmalarına yardımcı olmaya yönelik özel bir komite kurdu.
Maliye Bakanlığı tarafından bu ayın başlarında yayınlanan resmi emre göre, komitenin amacı “fintech ile ilgili düzenlemeleri daha esnek hale getirmek ve gelişmiş girişimcilik oluşturmak amacıyla Hindistan'da fintech alanının gelişimi ile ilgili çeşitli konuları ele almaktır. Hindistan'ın diğer yükselen ekonomilere kıyasla belirgin güçlü yanları olduğu bir alanda.”
Farklı dikeylerde çalışan 1218'den fazla fintech şirketine ev sahipliği yapan Hindistan fintech sektörü, şu anda yeni oluşsa da ABD, İngiltere ve Çin gibi ülkelerdeki fintech pazarlarına rakip olabilecek küresel bir merkez olma potansiyeline sahip.
Bununla birlikte, böylesine iddialı bir başarıya ulaşmak için, hükümetin yalnızca ülkenin fintech ekosistemini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda Hindistan'daki bir sonraki fintech devrimini başlatmak için inovasyonu teşvik etmesini sağlayan sağlam bir çerçeveye ihtiyaç var.