Slack, Salesforce ile Nasıl Entegre Edilir? Eksiksiz Kılavuz

Kuşkusuz pandemi, çalışma yaşam tarzımızı evden çalışma veya hibrit çalışma biçimlerine dönüştürdü. Hangi çalışma şekli izleniyorsa uygulansın, çoğu kuruluş tamamen uzaktan çalışmaya geçti. Bu uçta, kullanıcıların uzaktan daha iyi performans göstermelerine yardımcı olan yazılım, yani Slack devreye giriyor.

Ayrıca, çoğunlukla kullanıcıların performanslarını geliştirmelerine olanak sağlamak için bir uygulama daha seçildi, bulut tabanlı lider bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı çözümü olan Salesforce.

Bu uygulamaların entegrasyonu, Slack ve Salesforce, kullanıcılar için gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilecekleri ve üretkenliği artırabilecekleri yeni bir aşama oluşturacak.

Bu gönderi, Salesforce-Slack'i ve bu uygulamaların avantajlardan yararlanmak için nasıl entegre edileceğini tanıtacak.

Slack Nedir?

Bir iş mesajlaşma uygulaması olan Slack, insanların ihtiyaç duydukları bilgilere bağlanmasına yardımcı olur. İnsanları bir ekip olarak çalışmak için bir araya getirir ve kuruluşların iletişim kurma şeklini geliştirir.

Slack iki iletişim yöntemiyle çalışır:

• Direkt mesaj veya DM (kişiden kişiye iletişim) ve
• Kanallar (grup sohbeti).

Bu yazılımın en iyi yanı, uzaktaki ekiplerin bağlar kurmasına, projelerini yönetmesine, çalışmalarını iyi organize etmesine ve görev yönetimi konusunda güncel kalmasına yardımcı olmasıdır.

Salesforce nedir?

Bir CRM olan Salesforce, işletmelerin potansiyel ve mevcut müşterilerle olan bağlarını yönetmelerine, etkileşimlerini geliştirmelerine ve şirketleriyle bağlarının gelişmesine tanık olmalarına yardımcı olur.

Salesforce şu konularda en iyisidir:

• Satışları kolayca artırmak.
• Müşteri sorunlarını verimli bir şekilde çözün.
• Bir işletme büyüdükçe daha nitelikli potansiyel müşteriler bulmak için mesajlaşmayı kişiselleştirin.
• Daha fazla müşteri bulmaya, anlaşmaları dönüştürmeye ve gerekli en kaliteli hizmetleri sunmaya yardımcı olun.

Salesforce-Slack Uygulamasının Arkasındaki Hikaye

Salesforce-Slack uygulaması, Salesforce'un 2021'de Slack'i satın almasıyla ortaya çıktı. Hedef, bu ikisinin avantajlarından yararlanmak. Salesforce, Slack'i yakaladıktan sonra, Slack basit, resmi bir mesajlaşma platformundan daha fazlası oldu. Salesforce, resmi iletişimden vaka yönetimine kadar her şeyi yürütmek için tek durak noktası haline getirmek için çeşitli özellikleri Slack'e dahil etti.

Slack'i Salesforce ile Entegre Etme Seçenekleri

a) Slack Entegrasyon Kılavuzu

Bu, Slack'i Salesforce ile entegre etmenin yollarından biridir; Slack App Directory'den Slack'e eklemek için Salesforce'u yüklemeniz gerekir.

b) Yerel Entegrasyonlar/API'ler

Salesforce ve Slack'i entegre etmek için bir başka uygulama da yerel entegrasyon/API'dir. API'ler aracılığıyla doğrudan entegrasyon yolu sunan bir çift uygulama, yerel bir entegrasyondur.

Dolayısıyla, Salesforce ve Slack'i yerel entegrasyon yoluyla entegre ettiğimizde, veriler bu iki uygulama arasında akacak ve çalışanların kullanımına sunulacak.

c) Üçüncü Taraf Entegrasyonları

Slack ve Salesforce'u entegre etmek için aşağıdakiler gibi üçüncü taraf entegrasyon araçlarını kullanabilirsiniz:

• Zapier
• Automate.io
• çalışma

Slack'i Salesforce ile Entegre Etme Adımları

1. Salesforce Slack Entegrasyonu için Aşağıdaki Adımları Takip Edin

Salesforce Slack Entegrasyonu İçin Aşağıdaki Adımları Takip Edin

1. Slack Uygulama Dizini'ne gidin.

2. CRM'ye tıklayın (yan kaydırma çubuğundaki çeşitli seçeneklerden)

3. “Yüklemek için oturum açın ”a tıklayın.

4. Ardından, “ Slack'e Ekle'ye tıklayın. “
>> 1. Adıma tıklayın: Salesforce'u yükleyin
>> Ardından, Adım 2: Salesforce AppExchange'ten tamamlayıcı Uygulamayı yükleyin
>> Sonraki Adım 3: Salesforce hesabını Slack'e bağlayın.

5. Entegrasyonla ilgili (bir açılır pencereye yanıt vererek) izin vermek için “ İzin Ver ”e tıklayın.

6. Slack'i açın (Slack Workplace'te Salesforce'un kurulu olduğunu göreceksiniz).

2. Slack Uygulamasını Salesforce'a yükleyin

Sistem yöneticilerinin yetkilendirildiği belirli izinlere ihtiyacınız olacak.

Sistem Yöneticisiyseniz, Salesforce uygulamasını Slack iş yerinize yüklemeden önce Slack for Salesforce'un kurulu olduğundan ve gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olmalısınız.

3. Entegrasyonun Son Adımı!

Artık Slack ve Salesforce'u entegre etmenin son adımındayız.

Büyüye tanık olma zamanı!

İzinler verildikten sonra entegrasyon tamamlanmış olacaktır.

Artık işlerinizi daha verimli bir şekilde yerine getirmek için entegre Slack ve Salesforce'a sahipsiniz.

Ayrıca şunları yapabilirsiniz:

a) Salesforce Kayıtlarını Slack'te Arayın ve Paylaşın

Salesforce sistem yöneticiniz bu nesneleri Salesforce'ta yapılandırdıysa, özel nesneleri aramanıza yardımcı olur. Daha fazlası için tıklayın.

b) Slack'te Salesforce Uyarılarını Ayarlayın

Bir Salesforce uygulamasının çalışma alanınızdaki her kanala erişimi olmayabilir ve genel ve özel kanallardaki Salesforce uyarıları size mesaj olarak görünür.

Bunu başarmak için adımları izlemeniz gerekir.

Slack'i Salesforce ile Entegre Etmenin Yararları

1. Zamanında Güncellemeler Sağlar

Slack Salesforce entegrasyonu ile takım arkadaşlarınız Salesforce verilerinde yapılan değişiklikleri kaybetmeyecek. Slack'teki tüm satış ve müşteri hizmetleri temsilcileri, kişiselleştirilmiş güncellemelere gerçek zamanlı olarak erişecek. Bu şekilde, çalışanların güncel kalmak için mevcut işlerinden ayrılarak başka bir sisteme giriş yapmaları gerekmez.

2. Koordinasyonu Kolaylaştırır

Slack Salesforce entegrasyonu ile çalışanlar, iş etkinlikleri optimizasyonu için Slack kanal haklarını kullanabilir. Ayrıca, işinize veya şirketinize yaklaşan herkes için doğru geri dönüşe sahip olduğunuzdan emin olmak için kullanıcılar, müşteriye dönük Slack görüşmesi dışında çeşitli ekip arkadaşlarıyla iletişim kurabilir.

3. Kolay Dosya Erişimi ve Paylaşımı

Çalışanlar, Slack Salesforce entegrasyonu ile mevcut Slack kanallarına ihtiyaç duymadan mevcut müşterileri, potansiyel müşterileri veya yeni vakaları ile bağlantılı her Salesforce belgesini bulabilir ve inceleyebilir.

4. Zahmetsiz Teklif Yönetimi

Bir öneri veya fiyat teklifi, inceleme ve kabul veya iyileştirme kararı için iletildiğinde, yönetim, satış operasyonları ve yönetim departmanları bunu heyecan verici bulur. Ancak diğer yandan, çalışanların durumu, değişikliklerin kabul edilip edilmediğini veya reddedildiğini bilmek için biraz zaman, saat ve hatta aylar harcaması gerekir.

Ancak bu entegrasyon ile çalışanlar bu tür verileri bu uyarılara yanıt verebilecekleri Slack gelen kutularına alacaklar.

5. Görevleri Kolayca Önceliklendirin

Slack Salesforce entegrasyonu ile Slack, rutin süreçlere katılacak ve Slack çalışma alanınızdan ayrılmanıza gerek kalmadan yaklaşan görevler hakkında size faydalı ayrıntılar sunacaktır.

6. Rutin Görevleri Otomatikleştirir

Salesforce Slack Entegrasyonu, kullanıcıların rutin işlerini kolaylaştırmalarını sağlar, iş yükünü azaltır, performansı artırır ve hata olasılığını azaltır.

Ayrıca sesli mesajları, e-postaları, randevu planlamasını, müşteri adayı önceliklendirmesini, arama günlüğü kaydını ve diğer günlük etkinlikleri standart hale getirebilirsiniz.

7. Geliri Arttırın

Müşteri detayları kolayca erişilebilir hale geldiğinde, departmanlar arasındaki iç işbirliği ve koordinasyon gelişir. Tüm verilere geniş çapta erişilebilir, bu da yanıt süresinin azalmasına neden olabilir. Salesforce Slack entegrasyonu ile potansiyel müşterileri hızlıca yakalayabilir, potansiyel müşterileri analiz edebilir, zaman çizelgelerini takip edebilir ve satış operasyonlarını gerçek zamanlı olarak gözlemleyebiliriz. Tüm bu iyileştirmeler nihayetinde karlılığı artıracaktır.

8. İstenen Raporlamayı Sağlar

Salesforce ve Slack'i entegre etmek, veri analizini kolaylaştırarak daha etkili ve doğru raporlama sağlar. Araçlar, eksiksiz satış raporları gibi sayısız rapor üretimini basitleştirir.

9. Müşteri Bağlılığını Ve Deneyimini Artırır

Yukarıdaki avantajlar, geliştirilmiş müşteri desteği ile sonuçlanacaktır. Bu entegrasyon sayesinde çalışanlar, müşterilerin sorunlarını hızla çözerek marka bilinirliğini artırır.

Slack'i Salesforce ile Bütünleştirirken Ortaya Çıkan Genel Sorunlar

Dünya çapında, kullanıcılar Slack ve Salesforce'u entegre ederken sorunlarla karşılaştı.

a) Birden Fazla Uygulama Süreci Karmaşık Hale Getiriyor

Slack'i Salesforce ile entegre etmek için Slack için Salesforce uygulamasını ve Salesforce için Slack uygulamasını yüklemeniz gerekir.

Bu, Salesforce için Slack uygulamasının çeşitli sürümleri daha önce piyasaya sürüldüğü için süreç komplikasyonlarına yol açar. Hepsi şu anda etkin olmadığından, Salesforce uygulama değişimi belgeleri hala bunlarla bağlantı kurarak kullanıcıların kafasını karıştırıyor.

b) Teknik Sorunlar ve Hatalar Kullanıcı Deneyimi

Kullanıcılar, Slack uygulamasındaki Salesforce Uygulaması değişiminde sık sık hatalara tanık oldular. Bu uygulama, dağıtım sırasında izin sorunları, beklenmeyen hatalar ve veri kurtarma sorunları oluşturur. Bu tür faktörler, kullanıcı deneyimini etkileyebilir ve bu iki uygulamayı entegre etmeyi zorlaştırabilir.

c) Salesforce Essentials Kullanıcılarıyla Çalışmaz

Salesforce Essential kullanıcısıysanız, Slack ve Salesforce entegrasyonu çalışmaz. Salesforce Essentials'ın sahip olmadığı Slack uygulamasını Salesforce için yapılandırmak için API erişimine ihtiyacınız var.

Basitçe söylemek gerekirse, Salesforce Essentials kullanıcıları Slack'te mesaj gönderip alamaz veya toplu uyarılar ayarlayamaz.

Slack'te Salesforce kayıtlarını arayabilir ve Salesforce'tan kanal uyarıları ve "Uyarılarım" ayarlayabilirler.

Çözüm

Salesforce Slack entegrasyonu, kullanıcıların Salesforce verilerini iletişime aktarırken meslektaşları ve çeşitli departmanlarla düşüncelerini, dosyalarını ve görüşlerini otomatik olarak alışverişinde bulunmalarına izin vererek işletmelere ve şirketlere fayda sağlar. Verimliliği artırır, böylece geliri artırır.

Artık Salesforce ve Slack entegrasyonu, entegrasyon seçenekleri, adımlar, avantajlar ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre, işletmeniz için mümkün olan en iyi kararı verebilirsiniz. Yine de, biraz kafa karışıklığınız varsa veya ek açıklamaya ihtiyacınız varsa, Salesforce geliştirme şirketi kiralayan Salesforce danışmanlarıyla bağlantı kurabilirsiniz. Size yardımcı olacaklar ve şirketiniz için bilinçli ve en iyi kararı vermeniz için size mükemmel bir şekilde rehberlik edecekler.