Mali Müşavirler İçin En İyi 13 Potansiyel Müşteri Yaratma Stratejisi

Finansal danışmanlar için potansiyel müşteri yaratma geniş kapsamlı bir konudur; potansiyel müşterileri işletmenize çekmek için birçok harika yöntem kullanabilirsiniz.

E-posta pazarlaması ve sohbet robotları gibi otomatikleştirilmiş taktiklerin yanı sıra stratejik ortaklıklar ve soğuk arama gibi daha "kolları sıvayın" taktikleri de var.

Tabii ki, bu yöntem yelpazesi biraz kafa karışıklığına da yol açabilir. “Finans sektörü için hangileri doğru?” vicdanlı danışmana sorar.

Bugün en iyi yöntemleri açıklayarak bu soruyu yanıtlamanıza yardımcı olacağız. Okuduktan sonra, olası satış yaratma karışımınıza ekleyebileceğiniz birkaç yeni güçlü taktikle ayrılacaksınız.

1. Bir veri sağlayıcıyla ortak olun

Çoğu finansal potansiyel müşteri yaratma yöntemi, demografiden firma grafiğine ve iletişim bilgilerine kadar B2B verilerine dayanır. Ancak hedeflenen potansiyel müşterilere ulaşmak ve kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmak için bunların doğru ve güncel olması gerekir.

Finansal danışmanlar için yüksek kaliteli potansiyel müşteriler bulmanın en iyi yolu Cognism gibi bir satış zekası platformu kullanmaktır . İdeal müşteri profilinize uyan potansiyel müşteriler hakkında küresel, uyumlu iletişim ve şirket verilerini bulmanızı sağlar.

Cognism Web App, gereksinimlerinize göre bölümlere ayrılmış potansiyel müşteri listeleri oluşturmayı kolaylaştıran bir filtreleme işleviyle birlikte gelir. Potansiyel müşteri ayrıntılarını ortaya çıkarmak için LinkedIn üzerinden Cognism tarayıcı uzantısını da kullanabilirsiniz.

Müşterilerimizden biri, APAC, EMEA ve ABD'de 50 milyon ABD Doları veya üzerinde geliri olan firmalarda finans karar vericilerini bulmak için Bilişselliği kullanıyor. Bir potansiyel müşteri listesi oluşturduktan sonra bunu Sosyal Yardım ve eylem satış tempolarıyla senkronize ederler. Daha sonra Salesforce'ta potansiyel müşterileri takip edebilirler.

Sonuç olarak, bu müşteri toplantıların %40'ını gelen müşteri adaylarından ve %60'ını soğuk giden adaylardan ayırdı.

Cognism ile tanışın — finansal danışmanlar için lider liste sağlayıcısı

• Doğru ve güncel küresel şirket ve iletişim veritabanı.
• ABD'deki en iyi cep telefonu numarası kapsama alanı.
• EMEA'daki en eksiksiz veriler.
• Talep üzerine telefonla doğrulanmış cep telefonu numaraları ve doğrulama hizmeti.
• Tüm paketlerdeki küresel verileri görüntülemeye ve sayfa düzeyinde dışa aktarmaya sınırsız erişim (adil kullanıma tabidir).
• CCPA ve GDPR uyumluluğu (geniş DNC listelerinin temizlenmesi ve bildirimli e-postalar dahil).
• Her pakette satış tetikleyicileri ve firma grafikleri.
• Mevcut teknoloji yığınınız ve iş akışlarınızla kusursuz entegrasyonlar .
• Bombora tarafından desteklenen niyet verileri .
• Web uygulaması ve tarayıcı uzantısı (LinkedIn, CRM'ler, satış etkileşim araçları ve kurumsal web siteleri üzerinde çalışır).

2. Değerli potansiyel müşterileri arayın

Soğuk arama, doğru numaraya sahip olmanız koşuluyla, e-postalarınızı görmezden gelen finans potansiyel müşterileri oluşturmak için harika bir stratejidir.

Evden çalışmak yeni normal haline geldiğinden beri, mali danışmanların potansiyel müşterilere doğrudan aramalar veya şirket santralleri yerine cep telefonu numaralarını arayarak ulaşma şansı daha yüksek.

Cognism olarak, bağlantı oranını üç kat artırmak için %87 doğrulukla telefonla doğrulanmış bir cep telefonu numaraları veritabanı sağlama konusunda uzmanız.

Talep üzerine doğrulama hizmeti de sunuyoruz. Potansiyel müşterinizin cep numarasını veritabanımızda bulamazsanız, araştırma ekibimiz bu numarayı temin edecektir.

Aramaları nasıl açacağınızdan emin değil misiniz?

En iyi taktik kendinizi tanıtmak ve görüşmenizin amacını açıkça belirtmektir!

Mali danışmanlar için soğuk aramayla ilgili kaynaklarımıza göz atın:

• Soğuk arama açılış hatları
• Soğuk arama komut dosyaları
• Gerçek hayattan soğuk arama örnekleri

3. Niyet verilerinden yararlanın

Niyet verileri , ziyaret ettikleri web sayfalarından indirdikleri içeriğe kadar potansiyel müşterinin çevrimiçi davranışı hakkındaki bilgilerdir.

Bombara gibi amaç verisi sağlayıcıları, her potansiyel müşterinin satın alma niyetini puanlamak için bu verileri izler ve analiz eder.

Bu bilgiyle, satış görüşmesine hazır oldukları anda finansal potansiyel müşteriler oluşturabilirsiniz. Bu sizi çok erken saldırıp onları korkutmaktan ya da çok geç gelip onları bir rakibe kaptırmaktan korur.

Cognism, kullanıcılara sıcak potansiyel müşteriler sağlamak için Bombora'nın niyet verilerini potansiyel müşteri oluşturma veritabanına yerleştirir.

Ultima Bulut Satış Müdürü George Mckenna ile Bilişselliği kullanma deneyimi hakkında röportaj yaptık. İletişim ve niyet verilerinin benzersiz kombinasyonunun, etkileşim süresini kısaltmalarına olanak sağladığını söyledi:

"Satış döngümüz genellikle 6-8 ay sürüyor. Cognism'de, niyet verilerinden ve doğrudan aramalardan 8 haftada yatırım getirisi gördük. Bir anlaşma, bir yıllık Cognism aboneliğini karşılıyor."

Ek bir avantaj olarak, niyet verileri aynı zamanda finansal danışmanların hangi nitelikli potansiyel müşterileri araştırdığı konusunda size fikir verir. İhtiyaçlarını ve sorunlarını öngören sosyal yardım mesajları oluşturmanıza olanak tanır.

Örneğin, bir potansiyel müşteri gayrimenkul yatırımı ile ilgili içeriği görüntülüyorsa, nereye yatırım yapılacağına dair öneriler içeren soğuk bir e-posta oluşturabilirsiniz.

4. E-postayla pazarlama

E-posta pazarlaması, finansal planlamacılar için düşük maliyetli bir potansiyel müşteri oluşturma yöntemidir. Süreci otomatikleştirirseniz yüksek bir yatırım getirisi sağlayabilir.

Örneğin, bölümlere ayrılmış bir damlama kampanyası oluşturmayı düşünün. Birkaç hafta veya ay boyunca potansiyel müşterilerinizin her birine otomatik olarak ilgili ve kişiselleştirilmiş e-postalar gönderecektir.

Bu şekilde, emeklilikle ilgilendiğini bildiğiniz potansiyel müşteriler tasarruf ipuçları ve uzun vadeli yatırım stratejileri hakkında e-postalar alabilir.

Bu arada, servetlerini hızlı bir şekilde büyütmek isteyenler, piyasa güncellemeleri ve hisse senedi ipuçları hakkında bilgi içeren e-postalar alacaklar.

Zamanla e-posta listesindeki alıcılar markanıza güvenmeye başlayacak. Bazıları hizmetlerinizi satın almaya karar verecek.

Zamandan tasarruf edebilir ve çevrimiçi olarak finansal danışmanlar için hedefli bir e-posta listesi satın alabilirsiniz . Ancak genel kural, düşük maliyeti ana satış noktası haline getiren sağlayıcılardan kaçınmaktır. Genellikle doğrulanmamış, uyumlu olmayan veya güncelliğini yitirmiş listeler satarlar.

Bir CFO e-posta listesi mi arıyorsunuz?

5. Kişisel bir marka oluşturun

Kendi nişinizde, yani servet yönetimi veya finansal planlamada başvurulacak uzman olmak, birçok başarılı finansal danışmanın kullandığı bir müşteri yaratma stratejisidir.

Potansiyel müşteriler sizi finansın belirli bir alanında bir otorite olarak gördüklerinde yardım için size geleceklerdir. Gelen kutunuzu tavsiye talepleriyle dolduracaklar.

Hedef kitlenizin bu manyetik itibarı oluşturmak için kullandığı platformlara katılın. LinkedIn ve Facebook finansal danışmanlar için harika başlangıç ​​yerleridir.

Daha sonra bunlara düzenli olarak paylaşım yapmaya başlayın. Yatırımlar, kişisel finans veya hedef kitlenizin öğrenmek istediği konular hakkında ipuçları paylaşın.

Ne hakkında yayınlayacağınızı düşünemiyor musunuz? Basit.

Malzeme her yerdedir. Sadece günlük olarak toplamak için çaba sarf etmeniz gerekiyor.

Bu, finans kitaplarını okumak, dersler için deneyiminizi araştırmak ve sektör haberlerini ve raporlarını takip etmek anlamına gelir.

Bunları düzenli olarak yaparsanız, sizden tavsiye akacaktır. Bazen karmaşık finansal kavramları, tüketimi kolay parçalara dönüştürmeyi unutmayın.

Sonuç olarak hedef kitle üyeleriniz profilinizi takip edecek. Gönderilerinizin keyfini çıkardıktan bir süre sonra potansiyel müşteriler finansal hizmetleriniz hakkında bilgi edinmek için size ulaşacak.

6. Rekabeti izleyin

Profesyonel sporcular oyun kasetini yalnızca hatalarından öğrenmek için değil, aynı zamanda rakiplerinin kaliteli tekniklerini ve akıllı kararlarını belirlemek ve böylece bunları kendi repertuarlarına eklemek için de incelerler.

Bir mali müşavir olarak rekabeti de incelemelisiniz. Daha fazla gol atmak için değil, daha kaliteli liderler elde etmek için.

Örneğin, rakibinizin ne paylaştığını ve ne kadar etkileşim aldığını görmek için rakibinizin LinkedIn profiline göz atabilirsiniz. Gönderilerini bu kadar başarılı kılan temel nitelikleri belirleyebilir ve ardından bunları kendinize ait bir şeye dönüştürebilirsiniz.

Finansal danışmanlar için bir başka potansiyel müşteri yaratma ipucu da, satış mesajlarınızı geliştirebilmeniz için rakiplerinizin fiyatlarını ve ürünlerini izlemektir.

Hizmetinizde onlarınkinde olmayan nelerin bulunduğunu öğrenin ve reklamlarınızda, e-postalarınızda, asansör sunumlarınızda ve diğer pazarlama materyallerinizde bu boşlukları müşterilerinize vurgulayın.

7. Stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri

Bir finansal planlamacı olarak potansiyel müşteri yaratmanın bir başka harika yolu da, çalışmak istediğiniz müşterilere hizmet veren avukatlar ve muhasebeciler gibi diğer rekabetçi olmayan profesyonellerle bağlantı kurmaktır.

Bu şekilde, iş ortağınızın müşterilerinden birinin finansal planlama konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda iş ortağı, müşteriyi işletmenize önerebilir.

Sonuç olarak, müşterileri bir tavsiye aracılığıyla değer elde eder ve siz de sıcak bir potansiyel müşteri elde edersiniz.

Bu ortaklıkları kullanmanın bir başka yolu da, sizin ve diğer profesyonellerin haftada veya ayda bir buluşup potansiyel bilgi alışverişinde bulunacağı bir lider grubu oluşturmaktır.

Baş Muhasebe Yetkililerinin e-posta listesini mi arıyorsunuz?

8. Yerel SEO

Yakındaki bir potansiyel müşteri Google'da "bölgemdeki mali danışman" araması yaptığında, şirketinizin arama sonuçlarında üst sıralarda görünmesini istersiniz. Web sitenizi görmelerini ve ziyaret etmelerini istiyorsunuz.

Sıralamada daha üst sıralara çıkmak için yerel SEO en iyi uygulamalarını kullanmalısınız. Bir Google Benim İşletmem sayfası (diğer adıyla Google İşletme Profili) oluşturarak başlayın .

Potansiyel müşterilerinizin işletmeniz hakkında bilgi sahibi olabilmesi için tüm önemli alanları doldurduğunuzdan emin olun.

Bu potansiyel müşteri yaratma stratejisinden en iyi şekilde yararlanmak için finansal danışmanlar profillerini görünürlük açısından optimize etmelidir. Aşağıdaki gibi şeyleri içerir:

• Müşterilerden Google incelemeleri alıyorum.
• Bu değerlendirmelere yanıt vermek.
• Google Gönderileri özelliğini kullanma .

Sıralamadaki yerinizi güçlendirmek için kullanabileceğiniz başka yerel SEO en iyi uygulamaları da vardır. Profil bağlantınızı sosyal medyada paylaşmayı ve web sitenizin dahili bağlantı yapısını iyileştirmeyi deneyin.

HubSpot, yerel SEO'ya ilişkin kapsamlı rehberinde bu taktikleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek sağlam bir iş çıkarıyor .

9. İçeriğinizi engellemeyi bırakın

Finans fırsatları elde etmek için e-kitaplar, raporlar vb. gibi güvenlikli içerikler oluşturmanız gerektiğine dair yaygın görüşün aksine, bu içeriğin kilidini açmanızı öneririz!

Belki de güvenlikli içerikle ilgili en büyük sorun , müşteri adaylarıyla ilişkinizin cömert ve eğitici bir yönü olması gereken şeyi işlemsel bir şeye dönüştürmesidir.

Potansiyel müşteriler, ücretsiz olarak harika bir finansal tavsiye aldıklarını hissetmek yerine, bunun bedelini iletişim bilgileriyle ödüyorlarmış gibi hissediyorlar.

Veya daha spesifik olarak, markanıza onlara ulaşıp onları satma izni vererek (buna hazır olmasalar bile).

Bu nedenle, içeriğin gözden geçirilmesi genellikle finansal potansiyel müşteriler oluşturmak için daha iyi bir stratejidir çünkü markanızı sevmeye başlarlar. Tüm bunları bedavaya verdiğinize şaşıracaklar ve sizinle çalışırlarsa onları nelerin beklediğini merak edecekler.

Bu nedenler, tüm içeriğinize kapılarınızı açmanız gerektiği anlamına gelmez. E-posta adreslerini toplamak ve alıcının amacını öğrenmek hala önemlidir. Sadece dikkatli bir şekilde yapın.

Breeze.io İçerik Pazarlamacısı Faizan Fahim'e göre 80/20 oranı iyi çalışıyor:

“Bu %20 için güvenlikli içerik oluşturarak, izleyicinin geri kalanı için kontrolsüz içeriği teşvik edebilirsiniz. Bu şekilde birçok kişiye ücretsiz olarak değer sunarsınız, ancak aynı zamanda bir para kazanma stratejisi de uygularsınız.

Bu, Cognism'de uyguladığımız bir stratejidir. CMO'muz Alice de Courcy , %80 kapılı, %20 kapılı paylaşımımızın bizim için nasıl sonuç verdiğini açıklıyor:

"En iyi içeriğimiz, eğer gerçekten tüketilirse, gerçek satın alma niyetiyle, zaman içinde birleşerek bize doğrudan demo talepleri sağlama olasılığı daha yüksektir."

"İçerik geçişini tamamen durdurmadık ancak bu strateji sayesinde aylar boyunca rekor kıran gelir elde ettik."

10. Facebook'ta ücretli reklamlar

LinkedIn reklamları son zamanlarda çok fazla ilgi görüyor. Ancak Facebook, finansal danışmanların da ilgisini hak ediyor.

Mali durumlarını iyileştirmek isteyen potansiyel müşteriler oluşturmak için harika bir yer.

Cognism Ücretli Reklamcılık Başkanı Canberk Beker'e göre Facebook reklamları da LinkedIn'den daha ucuz ve doğru yapılırsa inanılmaz sonuçlar getirebilir.

Facebook reklamlarını yayınlamaya yönelik en iyi uygulamalar şunları içerir:

• Hedef kitlenizi segmentlere ayırma.
• Kampanyanızın hedeflerini netleştirmek (ör. dönüşümler ve erişim).
• Reklam tasarımında yaratıcı olmak.

Bu en iyi uygulamaları takip etmek, Cognism'in Facebook'ta %5 daha fazla harcama yaparak %500 daha fazla işlem hattı oluşturmasına olanak sağladı .

Bu potansiyel müşteri yaratma stratejisini uygulamadan önce Facebook reklamcılığına ilişkin kılavuzumuza göz atın .

11. Web seminerlerine ve sanal etkinliklere ev sahipliği yapın

Finans sektöründe potansiyel müşteri yaratma beş ya da on yıl öncekiyle aynı değil. İzleyicilerinizi önemli finansal uygulamalar ve trendler konusunda eğitmek için web semineri potansiyel müşteri yaratmayı bir şans olarak kullanın , böylece kendinizi alanınızda bir otorite haline getirin.

Web seminerlerinizin kalitesini artırmak için, hedef kitlenizin aklında olan güncel bir olay veya trend (örneğin, konut piyasasındaki potansiyel çöküş) hakkında bilgi sağlamak üzere uzmanları konuk olarak davet edin.

Genel bir kural olarak, konu hizmetlerinizle ne kadar alakalı olursa, o kadar yüksek kaliteli potansiyel müşteriler ortaya çıkar.

Ancak birinin tek bir web seminerine katılarak satın alma yolculuğuna çıktığını varsaymayın. Videoya bir bağlantı eklemek gibi akıllı bir takip e-postası temposu düşünün. Ayrıca bülteniniz veya teşekkür etmek için bir kahve kuponu gibi başka bir içerikle ilgilenip ilgilenmeyeceklerini de sorabilirsiniz.

12. Yönlendirme programları

Finansal danışmanların göz önünde bulundurması gereken bir diğer lider gen stratejisi, müşterileri, hizmetlerini arkadaşlarına, ailelerine ve akranlarına tavsiye etmeye teşvik eden yönlendirme programları oluşturmaktır.

Yeni şirketler ve yerleşik bir müşteri tabanına sahip olanlar için iyi çalışır.

Bu programlar potansiyel müşteri yaratma açısından güçlüdür çünkü insanlar tanıdıkları ve sevdikleri insanların görüşlerine güvenme eğilimindedirler.

Potansiyel müşteri bir arkadaşınızdan borçtan kurtulmasına nasıl yardımcı olduğunuzu duyarsa bu, ona göndereceğiniz herhangi bir pazarlama e-postasından çok daha etkili olacaktır.

İnsanların hizmetlerinizi tavsiye etmelerini nasıl sağlayacağınıza gelince, hizmetlerinizde veya fiziksel veya deneyime dayalı hediyelerde indirimler sunmayı deneyin.

Müşterinin ödülü ne zaman alacağına ilişkin net kurallar belirleyin. Örneğin şöyle diyebilirsiniz: "Müşteri yalnızca bize yönlendirdiği müşteri adayını imzaladığımız takdirde ödülü alır."

Bu programı pazarladığınızdan emin olun. Müşterilerinizin, özellikle de gerçekten mutlu olanların bunu bilmesini sağlayın.

13. Konuşmaya dayalı pazarlama

Sorularını yanıtlayabilen ve onlar için satış temsilcileriyle toplantılar ayarlayabilen kişiselleştirilmiş sohbet robotlarıyla web ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürün.

Müşteri adayları rahatlığı nedeniyle bunu seviyor. Fiyatlandırma veya hizmet paketleri hakkında soruları varsa, telefonu açmadan veya e-posta göndermeden en kısa sürede yanıt alabilirler.

Bu yöntemin bir diğer faydası da, chatbotun ziyaretçinin sorularını yanıtlayarak ziyaretçinin kendi kendini değerlendirmesine veya diskalifiye etmesine yardımcı olmasıdır.

Sonuç olarak, takviminizde yer alan potansiyel müşteriler muhtemelen hizmetinize uygun kişilerdir. Bu, potansiyel müşteriler ve finansal danışmanlar için bir kazan-kazan durumudur.

Mali müşavirler potansiyel müşteri satın alabilir mi?

Bazı finans danışmanları, üçüncü taraf firmalara kendilerine potansiyel müşteri yaratmaları için ödeme yapar. Ancak bunun bazı riskleri de var:

• Veriler genellikle eskidir ve bu nedenle kullanışsızdır.
• Yanlışlıkla veri düzenlemelerini ihlal edebilirsiniz.
• Rakiplerle aynı listeleri alabilirsiniz, bu da olası satışları bunaltabilir.

Potansiyel müşteri listeleri satın almak , hedef hesaplarınızda potansiyel müşteri listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan Cognism gibi uyumlu bir veri sağlayıcıyı kullanmaktan daha fazla zaman alır ve daha risklidir.

Finansal danışmanlar için potansiyel müşteri yaratmanın en iyi yolu nedir?

Bir finansal danışman olarak potansiyel müşteri yaratmanın en iyi yolu güvenilir, doğrulanmış iletişim verilerini niyet verileriyle birleştirmektir.

Bu kristal bilgi topu, potansiyel müşterilere, satın alma modundayken en iyi telefon numaralarından veya e-posta adreslerinden ulaşmanızı sağlar.

Yani demir sıcakken vurursunuz ve çekiç asla demiri ıskalamaz.

Bu verileri nereden alacağınızdan emin değil misiniz? Potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştıran hem türlere hem de diğer özelliklere erişmenizi sağlayan bir satış zekası platformu olan Cognism'e göz atın .