QuickBooks'u Zoho ile Entegre Etmek İçin 6 Neden

Finans yönetimi, bir işletmenin en önemli ve karmaşık işlevlerinden biridir. Bir işletme ancak üstün finansal sağlıkla büyüyebilir. Birçok şirket için bir finans uzmanı veya muhasebeci tutmak maliyetli bir iş olabilir, ancak iyi olan şey, küçük işletme sahiplerinin kendilerine uygun bir alternatifi olmasıdır. Ya kendi finansmanlarını yönetme konusunda bilgili olabilirler ya da QuickBooks gibi uygun fiyatlı muhasebe yazılımları satın alabilirler.

Quickbooks, işletmelerin muhasebe ve finansın farklı yönlerini yönetmesini sağlayan uygun fiyatlı muhasebe yazılımı olarak popülerdir. QuickBooks'un Zoho CRM ile entegrasyonu, hesap yönetiminin işlevselliğini çok daha fazla artırır.

Bilindiği gibi Zoho CRM, işletme sahiplerinin müşteri desteği, ekip yönetimi, müşteri adayı yönetimi, sosyal medya yönetimi vb. gibi iş faaliyetlerini yönetmelerine ve devretmelerine yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetimi çözümüdür. Müşteri adaylarının tedarik aşamasından müşteriye dönüştürüldüğü ana kadar.

Bir müşteri adayı bir ürün veya hizmet satın almaya karar verdiğinde birden fazla işlevsellik söz konusudur. QuickBooks ile Zoho CRM entegrasyonu , işletme sahiplerinin finansal yönleri çok daha kolay yönetmesine ve anlamasına yardımcı olur. Zoho CRM'nin QuickBooks ile entegrasyonu aşağıdakileri yapmanıza yardımcı olur:

• Zoho CRM ve QuickBooks arasındaki veri aktarımını kolaylaştırmak.
• Kayıtları dışa aktarma ve satıcı veya müşteri ayrıntılarını senkronize etme.
• Önemli verileri ortak bir kayıt veya iki çözüm arasında alan olarak tutmak.

QuickBooks, satış ekibinin faturalar oluşturmasına ve izlemesine, giderleri ve faturaları takip etmesine, gelir, kâr ve giderleri takip etmek için işletmenizin ayrıntılı mali tablolarını oluşturmasına, çalışanların çalışma saatlerini takip etmesine ve buna göre maaş teklif etmesine ve çok daha fazlasına yardımcı olur.

Mesele şu ki, Zoho CRM zaten envanter takibi için özelliklere sahip ve QuickBooks, envanter miktarını ve maliyetini takip etmeyi son derece basit hale getiriyor. QuickBooks, çalışanlarının ve işletmelerinin vergileri yönetmesine, makbuzları taramasına ve bunları Zoho CRM aracılığıyla müşterilere geri göndermesine yardımcı olur.

QuickBooks'un Zoho ile neden entegre edilmesi gerektiğine dair bir genel bakış gördükten sonra, nedenlere ayrıntılı olarak bakalım.

1. Verimliliğin Ölçülmesi

Zaman takibi, çalışanların üretkenliğini ölçmede uzun bir yol kat edebilir. Zaman Çizelgeleri ile Proje maliyetleri ve bütçeleri hakkında ayrıntılı bir anlayış elde edilebilir. Zaman Çizelgesi QuickBooks ile entegre edildiğinde birçok şey yapılabilir.

Onaylı zaman çizelgelerinden zaman günlükleri, Zaman Aktivitesi veya Zaman Ücreti olarak aktarılabilir ve bu entegrasyon kullanılarak çalışanlara onaylanmış zaman günlükleri bazında ödeme yapılabilir. Müşteriler için oluşturulan zaman günlükleri, yerel para biriminde Zaman Ücreti olarak gönderilir.

Zoho People'da istemci oluşturulduğunda tanımlanan para biriminin QuickBooks'taki yerel para birimiyle aynı olması gerektiğini lütfen unutmayın çünkü durum böyle değilse zaman günlükleri Zaman Etkinliği olarak gönderilebilir. Herhangi bir müşteriyle ilişkilendirilmeden oluşturulan zaman günlükleri, ödemenin QuickBooks'ta gerçekleştirilebileceği Zaman Etkinliği olarak aktarılacaktır.

Temel olarak, Zoho hesabında oluşturulan faturalar Fatura olarak QuickBooks'a aktarılabilir. Faturada kullanılan para birimi, QuickBooks'ta oluşturulan kuruluşun para birimi olabilir. Ancak, faturayı başka bir para biriminde göndermek isterseniz QuickBooks'ta Çoklu Para Birimi adlı bir seçeneği etkinleştirebilirsiniz.

2. Envanter Yönetimi

Zoho envanteri, muhasebe ve envanter yönetiminin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için QuickBooks ile çevrimiçi olarak entegre edilmiştir. Bu kusursuz entegrasyon, QuickBooks kullanıcılarının Zoho envanterindeki tüm satış ve satın alma işlemlerine kolayca erişmesine yardımcı olabilir.

Bu Zoho CRM entegrasyonu ile hesaplarınızı QuickBooks Online'dan Zoho Envanterine aktarabilirsiniz. Ayrıca faturalarınızı, kredi notlarınızı ve faturalarınızı ödemeleriyle birlikte Zoho Inventory'den QuickBooks Online'a aktarabilirsiniz. Tek şey, QuickBooks'ta çevrimiçi olarak aktif bir hesabınızın olması gerektiğidir.

Birden fazla QuickBooks kuruluşunu Zoho Envanter kuruluşunuza bağlayamayacağınızı ve bunun tersini de unutmayın. Kuruluşların temel para birimi aynı olmalıdır. Zoho Inventory'de çoklu para birimini etkinleştirdiyseniz, aynısını QuickBooks'ta da etkinleştirmeniz gerekir.

3. Önemli Verileri Aktarın

İşletme sahipleri, defter tutmanın beraberinde getirebileceği güçlüklerin tamamen farkındadır. Zoho CRM ve QuickBooks entegrasyonu ile tüm satış siparişlerini, müşterileri ve ürün listesini, faturaları vb. Oluşturmak ve güncellemek mümkündür. Bu entegrasyon, verilerin Zoho CRM ile senkronize edilmesine yardımcı olabilir, böylece müşterinin tam görünürlüğünü elde edebilirsiniz. Zoho ile güncellemeler.

Zoho CRM ayrıca işletmenin tüm yönlerinin tam bir senkronizasyon içinde çalışmasını sağlar. Gelen ve giden ödemeleri yönetmek için bu muhasebe yazılımına güvenebilirsiniz. Örneğin, bir müşteriyle sohbet halindeyseniz ve o zaman işlenen en son satışları soruyorlarsa, QuickBooks'u çevirme görevi yerine geçmek yerine, Zoho hesabınızda kalabilir ve tüm soruların yanıtlanmasını sağlayabilirsiniz.

4. Verileri İçe Aktarma

Zoho Books, diğer bulut muhasebe çözümlerine uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu bir alternatif arayan birçok işletme için ideal bir muhasebe paketidir. Ödeme almayı her zamankinden daha kolay hale getiren çok çeşitli özellikler sunar.

Zoho CRM ile QuickBooks entegrasyonu , hem Zoho Books hem de QuickBooks'un en iyisini kullanmanıza yardımcı olabilir. Zoho Books, müşterilerden toplu ödemeleri kabul etmeye, tahmini onay sürecini hızlandırmaya ve değerli müşteri geri bildirimlerini kabul etmeye yardımcı olan sezgisel bir müşteri portalına sahiptir.

Aslında, Zoho Books ayrıca, faturalar ve faturalar için ayarlanabilen otomatik bir hatırlatıcı ile birlikte satış siparişlerini gönderilmeden önce göndermenize ve onaylamanıza izin verir, böylece müşterinin doğru zamanda ödeme yapmasını ve asla düşmemenizi sağlar. Zamanında ödemeler söz konusu olduğunda geride. Zoho Books ayrıca Zoho'nun iş kolu uygulamaları, ödeme ağ geçitleri, POS uygulaması, G Suite ve daha fazlasıyla entegre olan büyüyen işletmeler için sorunsuz ölçeklenebilirlik sunabilir.

5. Kişileri Senkronize Etme

QuickBooks, küçük işletmeler ve tek kişilik gruplar için bir muhasebe uygulamasıdır. Faturalama, muhasebe, faturalandırma ve değerli zaman kaybetmeden defterleri dengede tutmaya ve düzenli kalmaya yardımcı olan tahminler dahil olmak üzere eksiksiz bir uygulama entegrasyonları ve özellikleridir.

Öte yandan, Zoho CRM kullanımı, birçok iş akışını otomatikleştirmek, kapsamlı raporlama ve analitik elde etmek ve sosyal medya, e-posta, telefon ve canlı sohbet gibi çeşitli kanallar aracılığıyla müşterilerle etkileşim kurmak için her şekil ve büyüklükteki işletmeyi güçlendirir. Zoho CRM, Zoho'nun uygulama paketinin önemli bir parçasıdır ve diğer Zoho ürünleriyle doğal olarak bütünleşir.

QuickBooks için özelleştirilmiş kitap senkronizasyonunu beş dakikadan daha kısa bir sürede oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken koleksiyonlar, eylemler eklemek ve faturalandırma alanlarını eşlemek. Tüm müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin QuickBooks ile iki şekilde eşitlenmesini sağlayabilir veya bunu CRM veya pazarlama platformunuzdaki özel niteliklere göre yapabilirsiniz. Öte yandan, herhangi bir teknik yardıma ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde birden fazla uygulamaya yayılan basit bire bir entegrasyon veya iş akışı için de gidebilirsiniz.

6. Zamandan ve Enerjiden Tasarruf

QuickBooks, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış en iyi çözümlerden biridir. Elektronik tablo ihtiyacını ortadan kaldırdığı için kurulumu ve kullanımı kolaydır. Zoho CRM QuickBooks, işe giren ve çıkan tüm parayı takip etmenize yardımcı olur.

Muhasebe sürecini yazılım içerisinde otomatik olarak uygulayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu ayrıca finansal ekip için zaman ve enerji tasarrufuna yardımcı olur ve ekibin diğer önemli görevlere konsantre olmasına yardımcı olur.

Özünde, Zoho CRM ile QuickBooks entegrasyonunu tercih eden herhangi bir işletme, satış görevlileri için ödeme ve fatura bilgileri sağlayarak kazanılan zamandan faydalanırken çift muhasebe girişlerine olan ihtiyacı da azaltabilir. Bu, satın alınabilirlik, doğrudan entegrasyon, kullanıcı dostu olma ve müşteri desteği gibi önemli faktörler etrafında dönen en iyi seçenektir. Tüm bu faktörler satış döngüsünü güçlendirebilir ve müşteri deneyimini iyileştirebilir.

Çözüm

QuickBooks çevrimiçi ile Zoho CRM'nin faydaları yeterince vurgulanamaz. Bu iki programın senkronizasyonu, bir şirketin muhasebe işlevlerinin her birini yönetmesine yardımcı olabilir. Bu entegrasyon aynı zamanda son derece kullanıcı dostudur ve kullanıcılara sanal oryantasyon sürecinde yardımcı olabilir.

Bu entegrasyon ile, özelliklerin çoğu tek bir tıklama ile kolayca etkinleştirilebildiğinden, ekibin ayarlamalar yapmak için fazla zamana ihtiyacı yoktur. Tüm güncellemeler, müşteri ile müşteri arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

QuickBook'un Zoho ile entegrasyonunu mümkün kılmak için daha fazla desteğe ihtiyacınız olması durumunda Encaptechno hizmetinizdedir. Entegrasyon sürecini başlatmak için bizimle iletişime geçin.