Ajanslar için Raporlama Panoları: Raporlarınızı Otomatikleştirmek için Adım Adım Bir Kılavuz

Bir pazarlama ajansına sahipseniz veya bir pazarlama ajansında çalışıyorsanız, sonuçlarınızı raporlamanın ve müşterilere açık, özlü ve profesyonel bir şekilde iş zekası sağlamanın performans ölçümlerinin kendisi kadar önemli olduğunu bilirsiniz.

Pazarlama ajanslarının raporlar oluşturmasının geleneksel yolu, Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi çeşitli araçları bir araya getirmek ve her müşteri için periyodik olarak gönderilecek raporları manuel olarak oluşturmaktı. Bu yaklaşım, yeni başladığınızda işe yarayabilirken, büyüdükçe raporlama, aslında kâr hanenize katkıda bulunmayan sıkıcı ve zaman alıcı bir görev haline gelebilir.

Daha otomatik bir yaklaşım için raporlama panoları oluşturmak istiyorsanız bu makale tam size göre.

Bu yazıda şunları tartışacağız:

1. Çeşitli manuel raporlama araçlarını bir araya getirmek ile tüm süreci otomatikleştirebilen bir pano raporlama yazılımı kullanmak arasındaki ödünleşimler.
2. Raporlama sürecinin nasıl otomatikleştirileceği ve ajansların kullandığı yaygın rapor türlerinin gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere ReportGarden ile bir rapor oluşturmaya yönelik adım adım bir süreç.

Yeni ReportGarden'ı denemek ister misiniz? 7 günlük ücretsiz denememiz için bugün kaydolabilirsiniz .

Manuel Olarak Rapor Oluşturma ile Pano Raporlama Yazılımı Kullanma Arasındaki Dengeler

Pazarlama ajansınızla ilk kez çalışmaya başladığınızda, yeni müşteriler kazanmaya, onlara sonuç almaya ve uygun maliyetli bir şekilde raporlamaya odaklanmanız gerekir.

Ancak, ölçeklendirmeye başladığınızda, raporlama çok zaman alabilir ve gönderdiğiniz raporların istediğiniz kadar etkileyici olmadığını hissetmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, diğer birçok ajans benzer raporlar gönderdiğinden, sizinkinin öne çıkıp etkilemek yerine karışması muhtemeldir.

Raporlama sürecinizi nasıl otomatikleştireceğinize geçmeden önce, ReportGarden gibi bir pano raporlama yazılımı kullanmaya kıyasla manuel raporlamanın artılarını ve eksilerini gözden geçirelim.

Manuel Raporlama

Profesyoneller

Manuel raporlamayla başlamanın yararı, ucuz olması (zaman maliyeti bir yana) ve Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi araçları bir araya getirmenin nispeten kolay olmasıdır. Bu araçlar, ajansınızın ihtiyaç duyduğu temel raporları oluşturmanıza olanak tanır ve ayrıca müşterilerinizle paylaşmak kolaydır.

Eksiler

Bu raporlama yaklaşımının ana dezavantajı, her bir raporun manuel olarak oluşturulması için gereken sürenin hızlı bir şekilde eklenmesidir. Manuel olarak raporlar oluşturmak için harcadığınız zaman, müşteriler için elde ettiğiniz sonuçları araştırmak veya iyileştirmek gibi daha yüksek değerli, gelir getiren görevlere harcanabilir.

Diğer bir dezavantaj, diğer birçok ajansın sonuçlarını bu şekilde rapor etmesidir, bu nedenle raporlamayı rekabet avantajı olarak kullanma fırsatını kaçırırsınız.

Pano Raporlama

Profesyoneller

Bir pano raporlama yazılımı kullanmanın ana avantajlarından biri, süreci otomatikleştirme yeteneğidir. Tabii ki, bazı başlangıç ​​kurulumları gerekecek, ancak bundan sonra kesinlikle daha etkili olacaktır.

Diğer bir faydası da, işletme panonuzla daha eksiksiz bir resim görüntüleyebilmenizdir. Manuel bir raporla aynı temel performans göstergelerini (KPI'ler) hala rapor edebilirsiniz, ancak müşterinizin oturum açabilmesi ve sonuçları gerçek zamanlı olarak inceleyebilmesi yalnızca karar verme sürecini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda şeffaflık yoluyla güven oluşturur. rakiplerinizin çoğu bu işlevi sunmayabilir.

Eksiler

Müşterilerinize ajansınızın sonuçlarına 7/24 erişim vermenin dezavantajlarından biri, onların asılsız sonuçlara varmalarının mümkün olmasıdır. Bu olası sorunu çözmek için ReportGarden size, raporladığınız KPI'ların yanı sıra ek bağlam sağlama yeteneği sağlar ve bu, bir pazarlama panosunun sağladığı güven ve şeffaflığı daha da geliştirir.

Belirtildiği gibi, SaaS raporlaması yapan bir pano ile giderseniz, bazı başlangıç ​​kurulumları gerekecektir, bu nedenle şimdi ajansınızın raporlamasını otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz adım adım bir süreci ele alacağız.

Adım Adım: ReportGarden ile Raporlama Panoları Nasıl Kurulur

Bir pano raporlama yazılımıyla, bir panoya 7/24 müşteri erişimi sağlamayı seçebilir veya daha geleneksel bir yaklaşım benimseyip müşterilere periyodik olarak gönderdiğiniz statik bir PDF raporunu dışa aktarabilirsiniz. Hangi yaklaşımı seçerseniz seçin (ve müşteriden müşteriye değişebilir), işte ReportGarden ile süreci otomatikleştirmeye yönelik adım adım kılavuz.

Adım 1: İstemci Oluşturma

Yeni bir müşteri oluşturmaya başlamak için tek yapmanız gereken URL'lerini girmek ve yazılımımız varlıkla ilgili bilgileri otomatik olarak çekiyor. Ardından, fotoğraf yükleme, hesap yöneticisi seçme, dil ve saat dilimini seçme gibi müşteriye özel birkaç tercih ekleyebilirsiniz.

Bundan sonra, veri kaynaklarınızı bağlamaya ve gösterge tablosu şablonunuzu seçmeye hazırsınız. Zamanla, uygun gördüğünüz şekilde her müşteri için kendi özel şablonlarınızı oluşturmaya da başlayabilirsiniz.

2. Adım: Veri Kaynak(lar)ınızı Bağlama

İster bir şablon kullanacak olun, ister müşteriniz için özel bir pano oluşturacak olun, her birinin kendi veri kaynağı gereksinimleri olacaktır. Bir veri kaynağına bağlanmak için “Yeni Bir Veri Kaynağını Bağla” ya tıklamanız, bağlantıyı yetkilendirmeniz yeterlidir ve ReportGarden, çekebileceğiniz varlıkların bir listesini sağlayacaktır.

ReportGarden'ın benzersiz bir yönü, her veri kaynağında farklı veri profillerine erişebilmenizdir. Örneğin, bir müşterinin iki ayrı Google reklam hesabı varsa, oturum açmış birden çok hesaptan veri kaynaklarına dokunabilirsiniz.

3. Adım: Bir Gösterge Tablosu Oluşturma

Artık bir istemci oluşturduğunuza ve veri kaynak(lar)ınızı bağladığınıza göre, bir gösterge panosu oluşturmaya başlamaya hazırsınız. İster bir şablon ister özel pano kullanmayı tercih edin, ReportGarden seçilen kaynaklardan verileri otomatik olarak çeker ve pano içinde doldurur.

Süper güçlerden biri   platformun özelliği, birden çok veri kaynağından tek bir gösterge panosuna çekebilmenizdir. Örneğin, Google Analytics'e Facebook Reklam verilerinizle çapraz referans vermek istiyorsanız, bu sadece birkaç tık ötenizde.

4. Adım: Bir Rapor Şablonu Seçme (veya Özel Rapor Oluşturma)

Gösterge tablonuzu doldurduktan ve raporlamak istediğiniz KPI'ları aldıktan sonra, bir rapor şablonunu dışa aktarmayı veya kendi özel raporunuzu oluşturmayı seçebilirsiniz.

Müşterilere periyodik olarak göndermek üzere statik raporlar oluşturmak istiyorsanız, raporlamak istediğiniz tarih aralığını ve KPI'ları seçmeniz yeterlidir ve saniyeler içinde gönderilecek müşteriye hazır bir raporunuz olur.

Sıfırdan özel bir rapor oluşturmayı seçerseniz, önce içeri girip her şey beğeninize göre ayarlanana kadar örnek verilerle tasarlayabilir ve ardından raporu canlı veri API'lerine veya belirli bir veri kaynağına bağlamanız yeterlidir. Örneğin, Excel'de özel raporlar oluşturmaya kıyasla, verileri manuel olarak içe aktarmak, sıralamak ve kendi veri görselleştirmelerinizi oluşturmak yerine bir raporlama panosu kullanarak ne kadar zaman kazanılabileceğini görebilirsiniz.

Verilerin nasıl sunulduğuyla ilgili olarak, aralarından seçim yapabileceğiniz geniş bir yetenek yelpazesine sahipsiniz. Bağlı veri noktaları kitaplığının tamamını çekebilir veya yalnızca belirli bir rapor için veri pencere öğeleri ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, gösterge tablonuzdan veri çeken ve tanıdık bir PowerPoint tarzı sunuma sahip olan birçok tasarım şablonumuzdan birini seçebilirsiniz. Bu raporları rakiplerinizden farklı kılmak için tasarımcı olmanıza gerek yok.

Adım 5: ReportGarden ile Raporları Zamanlama

Müşterilerinize sağladığınız hizmetin türüne bağlı olarak, müşteri gösterge tablolarınızı oluşturup onlar için raporlar oluşturduktan sonra, tüm bu süreci periyodik olarak gönderilmelerini planlayarak otomatikleştirebilirsiniz.

Bunun da ötesinde, müşterinin gösterge panosuna erişim sağlayabilirsiniz, böylece ilerlemenizi kendi rahatlıklarına göre takip edebilirler.

6. Adım: Müşterinize Gösterge Tablosuna Erişim Verme

Müşterinize gösterge tablosuna 7/24 erişim sağlamayı seçerseniz, ReportGarden'ın görünümünü ve verdiği hissi markanızın renk şemasıyla özelleştirebilirsiniz. Kontrol paneli müşteriye hazır olur olmaz, tek yapmanız gereken kontrol panelinden "Davet Et"e tıklamak ve müşteri, oturum açma kimlik bilgilerini içeren bir e-posta daveti alacaktır. Müşteriniz daha sonra panoya salt görüntüleme erişimine sahip olacak ve tarih aralıklarını uygun gördükleri şekilde ayarlayabilecektir.

Özet: Verimliliği Artırmak ve Müşterilerinizi Etkilemek için Raporlama Panolarını Kullanma

Tartıştığımız gibi, kendi geçici raporlarınızı manuel olarak oluşturmak ile bir pano raporlama yazılımı kullanmak arasında bazı ödünleşimler vardır. Yeni başladığınızda, ücretsiz araçları kullanmak genellikle en iyi seçimdir, ancak ajansınızı büyüttükçe, raporlama sürecini otomatikleştirmeyi düşünmenin zamanı geldi.

Raporları manuel olarak oluşturmak için harcadığınız zamanın yanı sıra, bir gösterge tablosu raporlama yazılımı kullanmanın ana faydalarından biri, müşterilerinizin sonuçlarına 7/24 erişmesidir . Bu, diğer "kara kutu" dijital pazarlama ajanslarının sahip olmayacağı bir güven oluşturur.

Ve daha da önemlisi, pazarlama panolarınızda raporlanan KPI'ların yanı sıra ekstra bağlam sağlayarak, müşterileriniz için elde ettiğiniz sonuçların daha eksiksiz bir hikayesini de anlatabilirsiniz.

Raporlarınızın teslimini planlama ve otomatikleştirme yeteneğiyle birleştiğinde, bu özelliklerin tümü, önemli olana odaklanmak için zaman kazanmak için birlikte çalışır: müşterilerinizin kârlılığını artırma.

ReportGarden'ın pazarlama ajansı raporlama sürecinizi nasıl otomatikleştirebileceğini kendiniz görmek istiyorsanız, 7 günlük ücretsiz denemenizi buradan başlatabilirsiniz.