Salesforce Classic'i Lightning'e Taşıma Adımları

Belki şimdi değil ama evet, gelecekte bir zamanda Salesforce, Salesforce Classic'i kullanımdan kaldıracak. Daha iyi üretkenlik ve daha hızlı performans için Salesforce Classic'ten Lightning'e geçmeyi mi planlıyorsunuz? Deneyiminizi yükselterek oyununuzun seviyesini yükseltmenin doğru zamanı olduğundan bunu bilmek güzel.

En son raporlara göre, Salesforce Lightning'i benimsemek üretkenliğin %41 artmasına, kazanma oranlarının %21 artmasına, dönüşüm oranlarının %41 artmasına ve daha fazlasına yol açıyor.

Hiç şüphe yok ki Salesforce Classic'ten Lightning'e geçiş size mutlaka mantıklı gelecektir ancak geçiş işi göründüğü kadar kolay değildir. Üstelik beklenen hedefleri karşılayan şeyleri gerçekleştirmek için bilgili olmanız gerekir. Ayrıca, başlamadan önce, bazı zorlukların bu geçiş sürecini engellediğini ve bunu önlemek için çözümler üretmeniz gerektiğini bilmelisiniz.

Üzülmemek. Bu gönderi, Salesforce Classic'ten Lightning geçiş adımlarına, geçiş nedenlerine ve çok daha fazlasına kadar her konuda size yardımcı olacaktır.

O yüzden bizi izlemeye devam edin!

Salesforce Classic'i Lightning'e Geçirmek Neden Gerekli?

Öncelikle Salesforce Classic'in neden Lightning'e taşınması gerektiğini keşfedelim.

1. Salesforce Klasiği Bir Gün Sona Erecek

Açıkçası, yeni bir şeyin gelişiyle birlikte eskisini de bırakmamız gerekiyor. Aynı şey burada da geçerli; Salesforce Lightning'e geçmelisiniz. Ancak Salesforce herhangi bir tıkanıklığı önlemek için yakın zamanda resmi bir tarih açıklamadı.

2. Güncelliği Geçmiş Ürünlere Yatırım Yapmak

Açıkçası, yeni bir ürün, geliştirilmiş bir sürüm, her zaman gelişmiş özellikler ve işlevlerle birlikte gelir. Siz hâlâ Klasik hizmetler için ödeme yaptığınızdan kuruluşunuz gelişmiş ürünlerin avantajlarından yararlanmakta gecikiyor.

3. Salesforce Lightning'e Geçiş Minimum Altı Haftaya İhtiyaç Duyar

Salesforce Lightning geçişi ortalama olarak altı haftadan az sürmez. Performans analizi, geri bildirim toplama ve benimseme için lansman sonrası etkinliklere birkaç hafta daha ekleyerek işleri buna göre planlamanız gerekir.

4. Özel Geliştirme ve Uygulama Desteğinde Maliyet Tasarrufu

Salesforce Lightning, bir Salesforce geliştiricisinin yardımı olmadan özel uygulamalar ve nesneler arayanlar için en iyi seçenektir. Lightning App Builder'ı kullanırken bile sayfanızın görünümünü ve hissini sürükle ve bırak yöntemiyle özelleştirebilirsiniz.

5. Geliştirilmiş Ürünlerin Avantajlarından Yararlanın

Salesforce Lightning, modern arayüzü, etkinlik zaman çizelgesi, özel markalaması, tüm Einstein özellikleri, entegre e-posta ve şablonları ve Salesforce Classic'te bulamadığınız satış verileri nedeniyle yaygın olarak tercih edilmektedir.

Salesforce Classic'ten Hızlı Geçişe – Zorluklar

Zaten bildiğimiz gibi, her yeni şey, onu en iyi şekilde kullanmak için üstesinden gelmemiz gereken bazı zorluklarla birlikte yüzeye çıkar. Sorunsuz bir sürece tanıklık etmek için Salesforce Classic'ten Lightning'e geçiş zorluklarından bazılarını çözümlerle ortaya koyalım.

1. Karmaşık Özelleştirme

Salesforce Classic, özel ana sayfa bileşenlerinden özel nesnelere kadar yüksek düzeyde özelleştirmeye olanak tanır. Lightning platformuna geçiş yaparken bu bir zorluk gibi görünüyor ve özellik yedekliliği, performans sorunları ve daha fazlası gibi bazı komplikasyonlara neden oluyor.

Çözüm

Geçişi başlatmadan önce Salesforce Classic özelleştirmelerini analiz edebilir ve anlayabilirsiniz. Salesforce Classic'te tüm özelleştirmelerinizi listeleyin ve hangilerinin iş ihtiyaçlarınız açısından değerli olduğunu doğrulayın.

2. Performans Sağlığı

Salesforce Lightning, Classic'e kıyasla gelişmiş ve geliştirilmiş özellikler ve işlevlerle ortaya çıktığından, Classic'in performans sorunlarıyla karşılaşacağı açıktır.

Çözüm

İşletmenizin potansiyel sağlık ve üretkenlik sorunlarını en iyi fiyata bulmak için Salesforce denetimi sağlayabilecek bir Salesforce geçiş uzmanıyla bağlantı kurun.

3. Özelliklerin Aşırı Yüklenmesi

İşletmeler Salesforce Lightning'in geniş özellik ve işlevsellik yelpazesini bunaltıcı bulabilir. Hangi yeteneğe ihtiyaç duyduklarına karar vermekte zorlanabilirler. Lightning'i kullanan çeşitli firmalar, kullanıcı arayüzlerini daha az kullanışlı özelliklerle bombaladı.

Çözüm

Burada basit kural, her özelleştirmeyi taramak ve yalnızca CRM işleyişinizi iyileştirebilecek olanları tutmaktır.

4. Göç İçin Yanlış Zamanlama

Evet, Salesforce Lightning'in yeni özelliklerini ve yeteneklerini keşfedeceğiniz için heyecanlısınız ancak bekleyin, acele etmeyin. Öncelikle proje gecikmelerini, devam eden projeleri ve süreçle ilişkili riskleri göz önünde bulundurarak Salesforce Classic'ten Lightning'e geçiş için en iyi zamana karar verin. Çoğunlukla, geçişin yanlış zamanlaması işletmenizin işlevselliğini olumsuz yönde etkiler.

Çözüm

İşletmenizin geçişten ne zaman çok az etkileneceğini veya hiç etkilenmeyeceğini seçin. Hafta sonları veya iş aktivitenizin daha az olduğu belirli zamanlarda düzenli olarak gidebilirsiniz.

5. Takımın Hazırlık Eksikliği

Yeni bir şeyi benimsemek zaman alır ve eğitim gerektirir. Ayrıca geçiş sonrasında ekip üyeleriniz tamamen yeni ve geliştirilmiş Salesforce ürününün avantajlarından yararlanmaya hazır olmalıdır. Aksi halde işletmenizin verimliliği etkilenebilir.

Çözüm

Ekibinize ve kuruluşunuzdaki her Salesforce Lightning kullanıcısına gerekli eğitimi sağlayın ve bilgili olmalarını sağlayacak şekilde becerilerini geliştirin. Bu şekilde ekibiniz, daha fazla üretkenlik ve performans için bu Salesforce ürününün gücünden yararlanabilir.

6. Uygulamada Gecikme

Geçiş sürecinde ortaya çıkan engellerden bahsettik. Ancak geçişi başarıyla tamamladıktan sonra benzer sorunlarla karşılaşabileceğinizi öğrendiğinizde şaşıracaksınız.

Salesforce Lightning, kullanıcılara çok sayıda özellik getirdiğinden, uygulama sürecini yavaşlatır ve gerçekleştirilmesinin daha fazla zaman almasına neden olur.

Çözüm

Adım adım, kademeli bir uygulamayla ilerlemeyi seçin; bu şekilde uygulama gecikmelerini aşabilirsiniz. Tekrarlanan iyileştirmeler yeterli zaman alır ve bu tür bir aksaklığın nedeni de budur. Bu nedenle özelliklere öncelik vermeye başlayın ve bunları belirli kullanıcılar için başlatın. İleride geri kalanını boşluk bırakmadan açabilirsiniz.

Salesforce Classic'i Lightning'e Taşıma Adımları

Salesforce Classic'ten Lightning'e geçişle ilgili her türlü anlayışı ortaya koyduktan sonra süreci başlatalım.

Göç Öncesi Hazırlık

Öncelikle göçe başlamadan önce yapmamız gereken hazırlıklardan bahsedeceğiz.

• Salesforce Classic'in işinize nasıl yardımcı olduğunu kısaca özetleyin.
• Kilit paydaşları belirleyin ve onları geçiş sürecine dahil edin.
• Yaklaşan geçiş hakkında ekibinizle ve kuruluşunuzdaki kullanıcılarla iletişim kurun.
• Yeni Salesforce Lightning arayüzü, özellikleri, işlevleri ve daha fazlası için kullanıcılara ve ekibe beceri geliştirme ve eğitim oturumları sağlayın.

Salesforce Classic'i Lightning Geçişine Geçirin - İzlenecek Adımlar

İyi bir hazırlık yaptıktan sonra, aşağıdaki adımları izleyerek taşıma işlemine başlamanın zamanı geldi.

Salesforce Lightning Deneyimine Hazırlık Sürecinin Yürütülmesi

Rapor, kuruluşunuzun şu anda Salesforce Classic'i nasıl kullandığını, geçiş yapmak için gereken çabayı, olası kod sorunlarını tahmin etmesini ve şu anda kullanımda olan ve geçiş sonrasında kullanılamayacak özellikleri belirlemesini öğrenmek için kuruluşunuzu değerlendirecektir. Ayrıca Lightning'in desteklemediği özellik ve işlevleri göz önünde bulundurarak performans açığını doldurmaya yönelik bir eylem planlamak için boşluk analizi yapabilirsiniz.

Adımlar:

• Salesforce'a giriş yapın,
• Kurulum sayfasına gidin > Lightning Experience'a tıklayın (arama çubuğunun altında),
• Yıldırım Deneyiminin size uygun olup olmadığını değerlendirin,
• Ve Yıldırım Deneyimine Hazırlığınızı kontrol edin

Veri ve Özelleştirme Değerlendirmesi

Şimdi işletmenizin mevcut verilerini, yapısını, temizliğini değerlendirin. İleride, Klasik'teki özelleştirmeleri ve entegrasyonları incelediğinizden emin olun. Bu şekilde Lightning'de geliştirebileceğiniz iyileştirmeler gerektiren potansiyel alanları belirleyeceksiniz. Bunun için Salesforce Optimizer'ı kullanarak etkin olmayan iş akışı kurallarını ve kullanılmayan özel profilleri kaldırabilirsiniz.

Taşımayı Planlayın

Zaman çizelgelerinizi ve kilometre taşlarınızı göz önünde bulundurun ve ardından ayrıntılı bir geçiş planı oluşturun.

Daha sonra süreci sorunsuz hale getirmek için kaynaklara ihtiyaç duyduğunuzda gerekli ve faydalı kaynakları buraya ayırın.

Geçiş sırasında öngörülemeyen sorunlarla karşılaşırsanız önceden bir geri alma planı hazırlamalısınız.

Veri Taşıma Sürecini Yürütün

Salesforce Classic'te, veri kaybına yol açabilecek beklenmeyen hataları kapatmak için mevcut verilerinizi yedekleyin. Verilerin tehlikeye atılmadığından ve doğru ve etkili bir şekilde aktarıldığından emin olmak için Classic'ten Lightning'e kadar veri alanlarını eşleyin. Artık kullanıcıların minimum müdahalesiyle veri taşıma sürecini yürütün.

Lightning'de Özelleştirme ve Yapılandırma

Devam ederek özelleştirmeleri Classic'ten Lightning'e kopyalayın; bu, verilerin manuel müdahale olmadan senkronize edilmesine yardımcı olacaktır.

Daha sonra, Salesforce Lightning özelliklerini ve bileşenlerini belirli iş süreçleriyle uyumlu olacak şekilde yapılandırın.

Ürünü dağıtmadan önce, daha sonra herhangi bir performans sorununu önlemek için özelleştirmeyi test edin.

Kullanıcı Kabul Testi (UAT)

Artık son kullanıcıları da kapsayan bir kullanıcı kabul testi gerçekleştirmenin ve yeni Lightning arayüzünün kullanılabilirlik deneyimine ilişkin geri bildirim toplamanın zamanı geldi.

Tam dağıtımdan önce test aşamasında belirlenen sorunları işaretleyin ve çözün. Bu şekilde ekibiniz, ürünün tüm potansiyelinden yararlanmak için yeni arayüzün kullanımını kolay bulacaktır.

Salesforce Lightning Deneyimini test etmek için Lightning Geçiş Asistanını kullanabilirsiniz. Bu araç, Lightning'e sorunsuz bir şekilde katılma süreci boyunca size rehberlik eden nihai bir yardımcı olacaktır. Şirketinizin Lightning modunda nasıl çalışacağına dair bir önizleme alacaksınız ve şirketiniz ekibiniz ve kullanıcılarınız için çalışmaz hale gelecek.

Bu, Salesforce Lightning özelliklerini ve uygulamalarını denemek ve Lightning Deneyimine Hazırlık durumunu kontrol ederken kaçırdıysanız ürünü denemek için en iyi fırsattır. Ayrıca ekibinizin faydalı ve temel özelliklerini pratik olarak tanımlayabilirsiniz.

Adımlar:

• Salesforce Classic'te Kurulum'a gidin > Lightning Experience Geçiş Asistanı kutucuğunda Başlayın'a tıklayın (bunu menünün en üstünde bulabilirsiniz),
• Keşfet Aşaması'nı seçin > ardından Yıldırım Deneyiminin Avantajlarını ve Hazırlık Durumunu Değerlendir'i tıklayın > ardından Önizleme'yi (Lightning Deneyimini Önizlemenin bitişiğinde) tıklayın.

Dağıtım ve Geçiş Sonrası Destek

Daha önce okuduğumuz gibi, Lightning'in aşamalı olarak başlatılması, süreci hiçbir gecikme olmadan hızlandıracak. Kurumun tercihine göre burada da aynı yolu izleyeceğiz.

Salesforce Classic'ten Lightning'e geçiş yapmak için kiraladığınız Salesforce geliştirme şirketi, kullanıcıları ürünün en iyi kullanımı konusunda eğitecekleri ve varsa sorunları çözecekleri geçiş sonrası yardım sunacaktır. Ayrıca firma, kusursuz bir deneyim sağlamak ve dağıtım sonrası zorlukların üstesinden gelmek için kullanıcıların benimsenmesini izleyecek.

Devamlı gelişme

Kuşkusuz, çağın ilerisinde kalabilmek için trendler ve dinamik pazar konusunda güncel olmanız gerekir.

Salesforce geçiş servis sağlayıcınızdan, devam eden iyileştirmeler için ürünü yeni güncellemeler ve özelliklerle yükseltmesini isteyebilirsiniz. Şirket ayrıca geçiş sonrası kullanıcı geri bildirimlerini analiz ederek ve gerekli iyileştirmeleri ekleyerek kuruluşunuza yardımcı olacaktır.

Salesforce Classic ve Salesforce Lightning Özellikleri Farkı

İlerlerken, Salesforce Classic ve Salesforce Lightning'i birbirinden ayırıp temel özelliklerini vurgulayalım.

Emizentech, Salesforce Classic'in Lightning'e Geçişine Nasıl Yardımcı Olabilir?

Sertifikalı bir Salesforce ortağı olan Emizentech, dünya çapında en iyi Salesforce danışmanlık hizmetleri, uygulama, özelleştirme, geliştirme, geçiş ve daha fazlasını arayan müşterilere yardımcı olur.

Evet, şirket başarılı projelerden oluşan ilgi çekici bir portföye sahip olmaktan gurur duymaktadır.

Emizentech'in Önemli Noktaları

• 360 Derece Salesforce Hizmetleri
• Sertifikalı Salesforce Ortağı
• Sertifikalı Salesforce Geliştiricileri Ekibi
• Çeşitli Endüstri Sektörlerinde Salesforce Hizmetleriyle Sorunsuz Geçiş Sağlayın
• Kapsamlı Hizmet Portföyü

Çözüm

Bitirirken, Salesforce Classic'ten Salesforce Lightning'e geçişin ne kadar faydalı olduğu konusunda bilgi sahibi olduğunuzu umuyoruz.

Giderek daha fazla kuruluş, kullanımı kolay ve modern kullanıcı arayüzü, gelişmiş güvenlik, kusursuz entegrasyon, hızlı oluşturma süreleri, tam özelleştirme, daha iyi raporlama ve hepsinden önemlisi artan üretkenlik ve artan dönüşüm nedeniyle Salesforce Classic yerine Lightning'i seçiyor. Gelişen trend ve teknolojilerin hayatta kalmayı her an zorlaştırdığı bu dinamik pazarda ilgi odağı olmak için başka ne gerekiyor?

Üstelik er ya da geç bu geçişi seçmek zorunda kalacaksınız. Salesforce Lightning'in kapsamlı potansiyelinden yararlanmak çok önemlidir ve geçişten kullanıma kadar olan yolculuğunuzu kolaylaştırmak için bir Salesforce danışmanlık şirketiyle anlaşabilir ve gerekli rehberliği alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)