Salesforce CPQ Entegrasyonu | Adım Adım Salesforce CPQ Uygulama Kılavuzu

Zamanında teklif vermenin önündeki en büyük engellerden birinin, satış temsilcilerinin teklif oluşturmada gecikme olduğunu biliyor muydunuz?

Bunun nedeni, müşterilere seçenekleri, yapılandırmaları veya fiyatları sağlamak için bir yığın elektronik tablodan geçmeleri gerektiğidir ve bu da çok zaman alır.

Zamanında teklif teslimine yardımcı olabilecek bir yazılım ihtiyacı burada ortaya çıkıyor ve Salesforce CPQ bu gereksinime mükemmel bir şekilde uyuyor.

CPQ, özelleştirilmiş bir şablon ve her şeyi beklenen süre içinde kullanarak doğru ve eksiksiz bir fiyat teklifi oluşturmada destek teknisyenlerine yardımcı olur, bundan fazlası değil. Ayrıca, bekleme süresini daha da kısaltmak için CPQ onay için otomatik olarak doğru taraflara yönlendirilir.

Bu gönderi, işletmelere CPQ'nun avantajlarından yararlanmalarını sağlamak için CPQ'nun nasıl verimli bir şekilde uygulanacağı konusunda rehberlik edecektir.

Salesforce CPQ Çözüm İstatistikleri – Bilmeniz Gereken Gerçekler ve Rakamlar

• CPQ yazılım pazarı, 2022'de 1,65 milyar dolardan 2026'nın sonunda 3,8 milyar dolara çıkarak bir patlama yaşıyor.
• Aslında, CPQ yazılımını kullanan şirketler potansiyel müşteri dönüştürme oranlarında %17'lik bir artış yaşıyor.
• CPQ üyesi olmayan kullanıcılar, belirli bir teklif veya fiyat teklifi oluşturmak için yaklaşık %73 ve hatta daha fazla zaman harcar.
• Bir CPQ çözümü kullanarak yaklaşık %26 ve daha fazla satış temsilcisi kotasını alıyor.

Salesforce CRM'e Genel Bakış ve CPQ Entegrasyonu ve Uygulamasından Nasıl Fayda Sağlayabilir?

Şimdi, Salesforce hakkındaki bakış açınızı ve bunun CPQ entegrasyonuna nasıl fayda sağlayabileceğini tazeleyelim.

Salesforce müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), dünya çapında genişleyen, işletmelerin, eğitim kurumlarının ve kar amacı gütmeyen kuruluşların potansiyel ve mevcut müşteriler, öğrenciler ve seçmenlerle ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan bir teknolojidir. Kuruluşlara, müşterilerinin etkileşimlerini takip etme, operasyonlarını kusursuz hale getirme ve verilerini tek bir kaynakta birleştirme araçları sağlar.

Salesforce'un yakın tarihli raporuna göre, ekipleri CPQ'yu devreye aldığında ve bunu doğru bir şekilde kullandığında, aşağıdakilerle karşılaştı:

• On kat daha hızlı teklif oluşturma,
• Tekliften nakite iki kat daha hızlı hareket,
• Onay süresini yaklaşık %95 oranında kısalttı ve
• Yeni tekrarlar için %30 hızlı rampa.

Salesforce CPQ (yapılandırma, fiyat, fiyat teklifi) yazılımı, ERP ve CRM sistemleriyle birlikte kullanıldığında, beklenen yatırım getirisini (ROI) sağlayan kalibre ve işlevselliklere sahiptir. Bu nedenle, giderek daha fazla şirket faydalarından yararlanmak için CPQ'yu benimsiyor.

Salesforce CPQ Entegrasyonu ve Uygulamasının Potansiyel Faydaları

1. Satış Döngüsünü Kısaltır

İyi hazırlanmış bir CPQ süreci ile kuruluşlar, siparişlere gelen tekliflerin bir bölümünü otomatik olarak ayırabilir ve otomatik olarak doğrulayabilir, bu da tam zamanlı satış döngüsü süresini azaltır.

2. Yanlışlıkla Oluşan Fiyat Teklifi Hatalarını Azaltmaya Yardımcı Olur.

Fiyat tekliflerinin manuel olarak yapılandırılması genellikle gelir kaybına neden olabilecek sorunlara yol açar. Ürünler karmaşık ve siparişler büyük olduğunda optimum teklifler geliştirmek zor olabilir.

Burada CPQ uygulaması, müşterinin ihtiyaçlarına göre hatasız satış teklifleri ve teklifler sağlar.

3. Karmaşık Fiyatlandırma ile Çeşitli Ürünleri Destekleyin

Esnek tüketim modelleri ile müşteriler, yalnızca kullandıkları özellik veya ürünler için ödeme yapar. Bu nedenle, işletmeniz standart bir tarzda ürün ve hizmetler geliştirmeli ve sağlamalıdır. Burada bir CPQ çözümü büyük bir kurtarıcı olarak ortaya çıkıyor ve bu da onu çeşitli düzeylerde indirimler ve marjlar oluşturma konusunda esnek kılıyor.

Salesforce CPQ Uygulaması için Önemli Hususlar

• İş Sürecini Yeniden Yapılandırın ve Yeniden Değerlendirin
• Yukarı Akış ve Aşağı Akış Süreçleriyle Entegre Edin ve Hizalayın
• İş Sürecinizle Hizalayın ve Mimariye Erişin
• İş Gücünüzü Yeniden Becerilendirin ve Eğitin

Salesforce ile CPQ Entegrasyonu İçin Ön Koşullar

Salesforce CPQ İzin Setleri

Salesforce CPQ İzin Yönergeleri

• CPQ Lisansı – CPQ alanlarını ve nesnelerini değiştirmek için
• Düzenleme İzni – Bir alanı diğeriyle eşlemek için.
• Ayrı İzin Kümesi Oluşturun ve Atayın – Okuma ve Yazma, teklif satır grubu, teklife erişim, teklif şablonu, teklif satır öğesi ve teklif belge nesneleri.
• Alıntı Satırı Silme İzni – Alıntı satırı düzenleyicisinde alıntı satırlarını silmek için.
  
  Kaynak : Salesforce

Salesforce CPQ'yu Nasıl Entegre Edeceğinize İlişkin Adımlar | Yapılandırma ve Kurulum

ADIM 1 – İş Hedeflerinizi Tanımlayın

Salesforce CPQ uygulamasının ilk ve temel adımı, hedeflerin tanımlanmasıdır.

Satış süreci gereksinimlerinizi anlamanız ve CPQ'nuz için ilgili yatırım getirinizi ölçerken sonraki aşamalarda değerlendirebileceğiniz ölçülebilir hedefler belirlemeniz gerekir.

Başlamadan Önce Aşağıdaki Kp'yi Değerlendirebilirsiniz:

• Satış için harcanan toplam sürenin azalması
• Fiyat teklifi geri dönüş süresinin iyileştirilmesi
• Teklif doğruluğunu iyileştirme
• Artan Ortalama Sipariş Değeri (AOV)
• Artan yenileme ve kazanma oranı azalan kayıp.

ADIM 2 – Gerekli CPQ Özelliklerini Hedefleyin

Kuşkusuz CPQ, bir şirketin yatırım getirisini artırmak için faydalı olabilecek çok sayıda özellik sunar. CPQ uygulaması göz önüne alındığında, bir ekibin üstesinden gelmesi o kadar kolay olmayacaktır. Bunu kolaylaştırmak için çoğunlukla şirketinizin satış hedeflerine odaklanmak için gerekli olan özellikleri seçmeniz önerilir.

Örneğin, Salesforce CPQ'yu uygulamadan önce, fiyat defteri, ürün kataloğu, sipariş yönetimi, ürün paketleri vb. standart işlevler gibi iş gereksinimlerinizi karşılayabilecek olağanüstü özellikleri hedefleyin.

ADIM 3 – Uzman Proje Yönetim Ekibini Seçin

Projenizi beklediğiniz sonuçlara götürmek için doğru ekibi seçtiğinizden emin olun. Hangi proje metodolojisini takip edeceğinize karar vermenize yardımcı olabilecek sertifikalı bir CPQ uygulama ortağı ile çalışın.

a) İş Tarafı Ekibi

• Proje Müdürü
• Ürün veya Fiyatlandırma Uzmanı
• Finans Temsilcisi
• Satış müdürleri

b) Uygulama Tarafı Ekibi

• BT Proje Yöneticisi
• CPQ Mimarı
• CPQ Geliştiricisi veya Yapılandırıcısı
• KG Test Cihazı

ADIM 4 – Kuruluşunuzun Tekliften Nakite Sürecini Optimize Edin

İş gereksinimlerinize göre, teklif oluşturma ve onay sürecinizi tanımlamalı, optimize etmeli ve belgelemelisiniz.

Ayrıca, CPQ platformunu uygulamaya başlamadan önce eksiksiz CPQ iş akışını tasarlamayı hedefleyin.

ADIM 5 – Hedef Veri Yönetimi

Açıkçası, Salesforce CPQ uygulamasının arkasındaki ana hedefiniz, satış ekibine doğru veri setini sunarak fiyat teklifi oluşturma süresini azaltmaktır. İnkar edilemez bir şekilde, şu anda verileriniz çeşitli elektronik tablolara, sistemlere ve daha fazlasına dağılmıştır.

Öyleyse yapmanız gereken, kuruluşunuzun CRM, ERP ve CPQ'su arasındaki alışveriş için veri setinizi oluşturmaktır.

Veri yönetimini kolaylaştırmak için tüm ürün kodlarınızı, adlarınızı, fiyatlandırmanızı, SKU'nuzu, belgenizi, yapınızı ve her şeyi tek bir noktaya taşıdığınızdan emin olun.

ADIM 6 – Uygun Bir Değişiklik Yönetim Planı Oluşturun

Bazen, yaygın olarak bilinen bir CPQ projesi bile, kullanıcılarınız işlerini yürütmekte zorlanıyorsa veya değişen iş akışı nedeniyle araca uyum sağlayamıyorsa, bir düşüşle karşı karşıya kalır. Bunun için işletmenizin ayrıntılı bir değişiklik yönetim planına ihtiyacı olacaktır.

İlk olarak, projeyi istenen sonuçlara götürmek için yetkin bir değişiklik yönetimi ekibi tutmalısınız; bu, çeşitli işlevsel bir ekip için değişiklik yönetimi durumunda yararlı olabilir. Önünüzde, aracınızı ve yararlarının farkındalığını oluşturun. Son kullanıcılarınızı aracınızı nasıl kullanacakları konusunda eğitmek için geleneksel eğitim tekniklerini takip edebilirsiniz.

ADIM 7 – Satış Süreci Belgelerinizi Planlayın

İyi; CPQ uygulamasında satış sürecinizi belgelemek oldukça uzun sürebilir. Yani, bunu ikiye bölerek yapabilirsiniz:

a) Satış Kullanım Eğitim Belgeleri

Bu belgeleme, aşağıdakileri içerebilecek tüm alıntı süreci hakkında size güçlü bir fikir verecektir:

• Alıntı yapmak
• Ürünleri Yapılandırma
• Ürün Ekleme
• Onaylar
• Belge İmzalama
• Belge Oluşturma
• Win Opp'u Kapat
• yenilemeler
• Değişiklikler

b) Yönetici Kullanıcı Belgeleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere CPQ konfigürasyonunun adımlarını içerebilir:

• Ürün Yapılandırması
• Onay Yapılandırması
• Fiyatlandırma Yapılandırması
• Alıntı Şablonları
• Otomasyon
• e-İmza Yapılandırması
• Eski Veri Taşıma Şablonu
• Üretim Taşıma Şablonu

ADIM 8 Üretim Sonrası Destek

CPQ'yu üretim durumuna geçirdikten sonra, önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek olası sorunları Salesforce CPQ uygulama ortağınızla görüşmeniz gerekir. Yapılandırmanız ne kadar karmaşıksa, bu aşamada küçük sorunların ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Ekibinizden, son kullanıcılarınızın herhangi bir sorundan kaçınmasını kolaylaştırmasını isteyin.

Salesforce CPQ ve Faturalandırma ile Satışlarınızı Artırın

Başarılı CPQ Entegrasyonu İçin Salesforce CPQ Kurulum Yönergeleri

Cpq Paket Kurulumunuzu Gönderin; Aşağıdaki Uygulamaları Takip Etmeniz Gerekmektedir:

1. Onay Süreci

Kuruluşunuz, onay sürecinizin doğru adım akışını tanımlayan bir kuruluş şemasına sahip olabilir. Onay düzeyinizin her hareketini ve karar ağacını yönlendiren teklifin hangi niteliğini herkesin bilmesini sağlamak için bu tabloyu takip ettiğinizden emin olun.

2. Şirket Logosu

Teklif belgenizde sergilemek istediğiniz şirket logosunu ayarlayın ve bunu Salesforce'taki Belgeler sekmenizin klasörüne ekleyin. Hatta teklif şablonlarınızda bunlara atıfta bulunmak için bu tür logoların Belge Kimliğini kullanabilirsiniz.

3. Çok Dilli Hususlar

İngilizce konuşmayan kullanıcılarınız için Salesforce CPQ'yu yüklemek üzere çok dilli bir örnek seçebilirsiniz. Ancak bileşenlerin yalnızca İngilizce olarak sunulduğunu bilmelisiniz.

4. İndirim Tarifeleri

Ürünlerinizin vade ve adetlerine göre toplu indirimler oluşturabilirsiniz. Bu ürünleri teklifinize eklediğinizde, Salesforce CPQ o teklif edilen satır için bir promosyon indirimi uygulayacaktır.

5. Paket Ayarları

Salesforce CPQ paketi ayarları, ayarları paketinizin tamamına uygulamanıza izin verir.

6. Ürünler ve Fiyat Listesi

Salesforce CPQ, Salesforce fiyat defterlerini kullanır. Salesforce'ta kullanmıyorsanız firma, ürünlerinizi fiyatlarıyla birlikte içeren bir elektronik tablo oluşturmanızı önerir. Bunu yayınlayın, Salesforce'a aktarabilirsiniz.

7. Alıntı Durumu

Bir fiyat teklifini yaşam döngüsü boyunca takip etmek için kuruluşunuz özel değerler kullanıyor olabilir. Salesforce CPQ'yu fiyat teklifi sürecinizle uyumlu hale getirmek için Salesforce, fiyat teklifinin Durum alanının şirketinizin çeşitli durum değerleriyle güncellenmesini önerir.

8. Teklif Şablonları

Salesforce CPQ fiyat teklifi şablonları, satış temsilcilerinizin müşterilere sunduğu fiyat teklifi belgelerinin düzenini sunar. Varsayılan bir fiyat teklifi şablonu ayarlayabilir ve şirket adı, logo ve şartlar ve koşullar gibi standart fiyat teklifi ayrıntılarını özelleştirebilirsiniz.

Salesforce CPQ Avantajlarının Hızlı Özeti

• Satış engellerini kaldırır.
• Satış tekliflerinin hızını ve doğruluğunu artırır.
• Satış temsilcilerinin verimliliğini artırır.
• Gelirin artmasına yardımcı olur.

Emizentech, Salesforce CPQ Entegrasyonunda Nasıl Yardımcı Olur?

Salesforce CPQ hedeflerinizi gerçeğe dönüştürmek için bir yardım eline ihtiyacınız olacaktır. Bunun için sertifikalı bir Salesforce geliştiricisi tutabilirsiniz.

Emizentech , daha hızlı karar vermenizi ve daha bilinçli olmanızı sağlamak için CPQ uygulamasında size yardımcı olarak şirketiniz için destekleyici bir Salesforce iş ortağı olarak ortaya çıkacaktır.

Şimdi soruyoruz

Çözüm

İşletmenin büyüklüğünden bağımsız olarak, CPQ araçları müşterinin ihtiyaç duyduğu gücü sağlar, tedarik zinciri sorunlarını çözer ve fiyat teklifi oluşturma sürecini kolaylaştırır.

Bir CRM'yi CPQ ile entegre ederek, kuruluşunuz verimliliğini artırabilir, satış temsilcilerinin diğer kritik satış işleri için zamanını boşaltabilir, maliyetleri sınırlayabilir, gelir artışını çekebilir ve memnun müşterilere yol açabilir. Bu nedenle, CPQ'nun avantajlarından yararlanmak için işletmeniz için etkili bir CRM sistemine sahip olmanız gerekir.

İş gelirinizi artırmak için özel bir Salesforce CRM danışmanlık şirketi tutmanın zamanı geldi.