Salesforce + HubSpot: Satış ve Pazarlama Uyumunda Kazandıran Bir Kombinasyon

Kuruluşunuzun başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için yalnızca iki ana faktörün yeterli olduğunu biliyor muydunuz? Evet, biri pazarlama, diğeri satış. Aralarındaki boşluk bilgi ve aktivite akışını engelleyebilir.

Burada Salesforce Hubspot entegrasyonu büyük bir yardımcı olarak karşımıza çıkıyor. Satış ve pazarlama ekiplerinizin senkronize veriler ve öncü istihbaratla işbirliği içinde çalışmasına olanak tanıyarak zamandan tasarruf sağlar ve pazarlama kampanyalarını iyileştirir. Ancak Salesforce ve Hubspot nasıl entegre edilir, neden entegre edilir, şu ana kadar elde edilen başarılar vb.

Açıkçası, çeşitli ilgili sorularla boğulmuş olabilirsiniz. Endişelenmeyin! Bu HubSpot Salesforce entegrasyon kılavuzu size her konuda yardımcı olacaktır.

Daha fazlasını keşfedelim.

Salesforce ve Hubspot'u Anlamak

Konuya geçmeden önce Salesforce ve Hubspot hakkındaki düşüncelerimizi netleştirelim.

Salesforce nedir?

Bulut tabanlı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformu olan Salesforce, işletmelerin müşteri verilerini düzenlemesine ve erişmesine yardımcı olur. Ayrıca müşteri verilerinizi, pazarlama kampanyalarınızı ve satış operasyonlarınızı bu CRM'yi kullanarak yönetebilirsiniz. Ayrıca e-posta sorguları, telefon görüşmeleri, medya, sosyal medya ve topluluklar aracılığıyla müşteri etkileşimi yönetimi için bu CRM'yi seçebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler

• Daha fazla anlaşma yapın,
• Daha fazla potansiyel müşteri bulun,
• Daha iyi deneyimler sunun,
• Müşterilerle vb. sağlam ilişkiler kurun.

Hubspot nedir?

Bulut tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu olan HubSpot, işletmeleri satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve içerik yönetimi ile kolaylaştırır. Bu CRM, şirketlerin satışlarını artırmasına ve daha iyi büyümesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

• Yatırım getirisini artırın,
• Daha fazla potansiyel müşteriyi dönüştürün,
• Ziyaretçi çekmek,
• Reklam kampanyaları oluşturup analiz edebilir,
• Satış ve pazarlama ekiplerini vb. hizalayın.

Neden Salesforce'u HubSpot ile Entegre Edin? Dikkate Alınacak Faydalar?

1. İş Verilerinizi Sorunsuz Bir Şekilde Senkronize Edin ve Geliştirin

İş verilerini çeşitli platformlarda yönetmek ve entegre etmek karmaşık ve zaman alıcı olabilir.

Burada Salesforce Hubspot entegrasyonu şu konularda yardımcı olur:

• Manuel veri aktarımlarını azaltın,
• Hataları azaltın,
• İlgili tüm iş verilerini yalnızca birkaç tıklamayla senkronize edin,
• Müşterilerinize ve onların etkileşimlerine ilişkin eksiksiz bilgiler sağlayın,
• Müşteri ihtiyaç ve tercihlerini anlamak,
• Daha geniş bir müşteri tabanıyla etkileşimi ve bağlılığı artırmak için kişiselleştirilmiş deneyimler sunun.

2. Değerli Potansiyel Müşteri Bilgilerini Satış Ekibine Kolayca Gönderin

Salesforce Hubspot entegrasyonuyla çift yönlü sorunsuz senkronizasyona tanık olabilirsiniz.

Ayrıca şunları yapabilirsiniz:

• Kayıt senkronizasyonunu özelleştirin,
• Daha fazla anlaşma yapmak için e-posta açılışları, web sitesi etkinlikleri ve form gönderimleri gibi önemli potansiyel müşteri bilgilerini satış ekibinize gönderin,
• Sosyal yardımlara öncelik verin,
• Potansiyel müşteri puanlarını Hubspot'tan Salesforce'a senkronize ederken zaman kazanın.

3. Satış ve Pazarlama Arasındaki Döngüyü Kapatın

Salesforce verilerini kullanarak e-postalarınızı kişiselleştirebilir, veritabanınızı bölümlere ayırabilir ve satış temsilcileri adına e-postalar gönderebilirsiniz.

Burada Salesforce ve HubSpot'un entegrasyonu şunları yapmanızı sağlayabilir:

• Listeleme ve kampanya yanıtlarını manuel olarak dışa ve içe aktarmayı atlayın,
• Kampanyaları oluşturulan gerçek gelirle birleştirerek Hubspot'ta kapatılan kazanılan anlaşmalardan elde edilen geliri takip edin.

4. Özel Biletleri, Nesneleri ve Daha Fazlasını Senkronize Ederek İş Akışlarını Otomatikleştirin

Verimliliği artırırken Salesforce ile Hubspot arasında verileri sorunsuz bir şekilde senkronize ederek manuel veri girişini ve hataları önleyebilirsiniz.

Özel nesnelerle iş akışlarını kolaylaştırabilir, karar alma sürecini geliştirebilir ve işletmeniz için içgörüleri ve ölçeklenebilirliği geliştirebilirsiniz.

5. Satış ve Pazarlama Verilerinizi Tek Bir Yerde Birleştirin

Salesforce HubSpot entegrasyonu, satış ve pazarlama verilerinizi tek bir noktada tutmanıza yardımcı olarak tüm iş ihtiyaçlarınızı kontrol panelinizde tek bir tıklamayla karşılamanıza olanak tanır.

6. Etkili İletişim

Ayrıca entegrasyon sayesinde sitenizi doğru yerde, doğru zamanda ziyaret eden müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurabilir ve bağlantı kurabilirsiniz. Süreçleri tek bir platformla otomatikleştirmek için çeşitli araçlara sahip olacaksınız.

7. Veri İşlemeyi Otomatikleştirin

Salesforce ve HubSpot, verilerinizi yeniden düzenlemekten ve korumaktan kurtulmanızı sağlayan otomatik bir yedekleme sistemine sahip olduklarından, veri işlemede zamandan tasarruf etme konusunda en iyisidir. Bunu sizin için yapacaklar ve müşteri verilerinizi ayarlamanıza yardımcı olacaklar.

8. Sonuç Raporu

Her ay veya hafta, Salesforce HubSpot entegrasyonu sonrasında şirketinizin performansını kontrol edebileceğiniz, telefon görüşmeleri, e-posta, SMS vb. yoluyla sonuç raporları alacaksınız.

9. Değerli Potansiyel Müşteri

Her iki CRM de size piyasayı ve trendleri tanımanız için yararlı bilgiler ve yeterli potansiyel müşteri gönderir. Ayrıca, işletmeniz için geniş bir senaryo oluşturabileceğiniz piyasa koşullarını da bileceksiniz.

Salesforce ve HubSpot Entegrasyonunun Kurulumu

Öncelikle, CRM Analytics için HubSpot bağlayıcıyı seçerek tüm satış, müşteri hizmetleri ve pazarlama verilerinizi HubSpot'tan Veri Yöneticisine aktarmanız gerekir.

1. OAuth ile Hubspot'a Bağlanma Adımları (veri aktarımı için)

OAuth, CRM Analytics ve Salesforce için HubSpot'u, CRM Analytics HubSpot bağlayıcısını bir OAuth bağlantısıyla kullanacak şekilde yapılandırmaya başlayın. Bu tür üst düzey talimatlar, tüm kapsayıcı kısımlarda gezinmeyi kolaylaştıracaktır.

• HubSpot OAuth Hızlı Başlangıç ​​Kılavuzunu kullanarak HubSpot'u OAuth için yapılandırın.
• HubSpot OAuth yapılandırıldığında, Salesforce Kuruluşunuzda Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı Tanımlama bölümündeki adımları izlemelisiniz.
  • Hubspot İstemci Kimliğini Salesforce Tüketici Anahtarına kopyalayın.
  • Hubspot İstemcisi sırrını Salesforce Tüketici Sırrı'na kopyalayın.
  • Yetkilendirme Uç Noktası URL'si şu şekildedir: https://app.hubspot.com/oauth/authorize
  • Token Uç Noktası URL'si şu şekildedir: https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
  • Kimlik doğrulama sağlayıcısını kaydettikten sonra Geri Arama URL'sini Salesforce'tan HubSpot'un OAuth yapılandırmasındaki Yönlendirme URL'sine kopyalamanız gerekir.

• Salesforce'a eklenen kimlik doğrulama sağlayıcısıyla Salesforce'ta adlandırılmış bir kimlik bilgisi tanımlayın. OAuth 2.0 kimlik doğrulama protokolünü ve Adlandırılmış Asıl kimlik türünü seçin.
• HubSpot bağlantısını ekleyin.
• Kimlik Doğrulama Türü olarak OAuth'u girin.

2. Hub Spot'tan Veri Alma Adımı.

• Veri Yöneticisi Bağlantıları sekmesinde Yeni Bağlantı'ya tıklayın.
• Bağlayıcının adına tıklayın ve İleri'ye tıklayın.
• Bağlayıcı ayarlarını girin.
• Ayarlarınızı doğrulamak ve kaynağa bağlanmayı denemek için Kaydet ve Test Et'i tıklayın. Bağlantı başarısız olursa CRM Analytics olası nedenleri gösterir.

3. CRM Analytics ile Senkronize Edilen Verileri Filtreleyin

Veri senkronizasyon filtrelerini kullanarak, hassas veya gereksiz verilerin CRM Analytics ile senkronize edilmesini filtreleyebilirsiniz. Filtrelerin kaynak nesne üzerinde çalıştığını ve istediğiniz verileri CRM Analytics'e çekerek veri senkronizasyonunu hızlandırdığını bilmelisiniz.

Not: Hariç tutulan verileri daha sonra kullanmayı düşünüyorsanız, veri senkronizasyon filtresi seçmiş olsanız bile veri kümesine yazılan verileri kısıtlamak için tarif filtresi kullanabilirsiniz.

İzlenecek Adımlar :

• Veri Yöneticisi'nden Bağlantılar sekmesine tıklayın.
• Filtrelenecek nesneyle ilişkili bağlantıyı seçin.
• Filtrelenecek nesnenin adını tıklayın.
• Veri Eşzamanlama Filtresi'ne tıklayın.
• Filtreye girin.
• Kaydet'i tıklayın.

Salesforce'u Hubspot'a Entegre Etmenin Farklı Yolları

Bildiğiniz gibi Salesforce HubSpot entegrasyonu, verilerin hem CRM'ler arasında sorunsuz bir şekilde geçmesine hem de satış ve pazarlama ekipleriniz arasında tutarlılığın korunmasına olanak tanır.

Bundan sonraki sürecimize devam edelim.

1. HubSpot-Salesforce Bağlayıcısı

Salesforce ve HubSpot'un entegrasyonunu kolaylaştırarak daha etkili hale getiren yerel bir bağlayıcıyla birlikte gelir. Ayrıca potansiyel müşterileri, kişileri ve fırsatları iki sistem arasında senkronize etmenizi kolaylaştırır. Bu bağlayıcıyı kullanarak Salesforce alanlarını veri tutarlılığı sağlayan HubSpot özellikleriyle de eşleyebilirsiniz.

HubSpot bağlayıcıyla çalışırken aşağıdaki gibi davranışını takip etmeniz gerekir:

• Bağlantılı nesne adları harflerle başlamalı ve yalnızca dijital rakamları, harfleri veya alt çizgileri içermelidir. Nesne adlarını alt çizgiyle bitiremezsiniz.
• Ayrıca bu bağlayıcı, hangisi önce karşılanırsa, nesne başına 500 MB'a kadar veya 100.000 satıra kadar eşitleme yapabilir.
• Adlandırılmış kimlik bilgisinin Adlandırılmış Asıl kimlik türünü kullanması ve Kimlik Doğrulandı durumuna sahip olması gerekir.

2. Zapier Entegrasyonu

İş akışlarını otomatikleştirmek için uygulama ve hizmetleri birbirine bağlamaya yardımcı olan çevrimiçi bir araç olan Zapier, Salesforce HubSpot entegrasyonu için de tercih ediliyor. Tanımladığınız eylemlere ve tetikleyicilere bağlı olarak görevleri otomatikleştirmek ve iki platform arasında veri aktarmak için "Zap'ler" oluşturun.

Bağlantı sayesinde bu üçüncü taraf entegrasyon platformu hiçbir teknik uzmanlık gerektirmez ve aşağıdakilere izin verir:

• Araçlar arasında veri paylaşımı veya eylemleri tetikleme.
• Entegrasyonu oluşturmak için herhangi bir yardıma veya kodlamaya ihtiyaç duymadan görevleri otomatikleştirin.
• Bir şirkette kullanılan yazılım ve uygulamaların eylemlerini bağlayın ve senkronize edin.
• Yinelenen işlemlerin otomatik olarak yürütülmesine izin verin.
• İş akışlarını otomatikleştirerek zamandan ve paradan tasarruf edin.
• Manuel veri girişi ve diğer monoton işlere olan ihtiyacı azaltın.

3. API Entegrasyonu

Daha özelleştirilmiş ve gelişmiş entegrasyonlar için Salesforce ve HubSpot'un sunduğu Uygulama Programlama Arayüzlerini (API'ler) tercih edebilirsiniz. Bu yaklaşım, veri senkronizasyonu üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar ve entegrasyonu kolaylaştırmak için özel uygulama veya komut dosyası geliştirmeyi kolaylaştırır.

4. Üçüncü Taraf Entegrasyon Araçları

Üçüncü taraf araçları kullanarak Salesforce ve HubSpot'u kolay ve hızlı bir şekilde entegre edebilirsiniz. Genellikle seçilen üçüncü taraf araçlarından bazıları şunlardır:

• Zapier,
• Gevşek,
• Trello,
• Skyvia,
• Canlı Sohbet vb.

Ayrıca entegrasyon için üçüncü taraf araçlarından yararlanarak verileri merkezileştirebilir ve iş operasyonlarınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu tür araçlar, entegrasyon sürecini basitleştiren önceden oluşturulmuş konektörler ve iş akışlarıyla birlikte gelir.

5. Özel Geliştirme

İşletmeniz için son derece spesifik ve benzersiz entegrasyon gereksinimlerine sahipseniz özel geliştirmeyi düşünebilirsiniz. Tipik olarak, özel bir entegrasyon çözümü geliştirmek için uzman geliştiricilerin işe alınmasını gerektirir. Böyle bir gelişmeyle maksimum esnekliğe tanık olacaksınız.

6. HubSpot Uygulama Pazarı

HubSpot'un App Marketplace'i, HubSpot Salesforce entegrasyonu için veya diğer araçlarla önceden oluşturulmuş entegrasyonları ve uygulamaları bulmanızı ve yüklemenizi sağlar. Bu tür uygulamalar, entegrasyonu kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olabilecek destek ve belgelerle birlikte gelir.

7. Salesforce AppExchange

Çok çeşitli bağlayıcılar ve uygulamalarla birlikte gelen Salesforce AppExchange, HubSpot ve diğer pazarlama otomasyon araçlarıyla kusursuz entegrasyona olanak tanır. Böylece gereksinimlerinizi karşılayan en iyi seçenekler arasından herhangi bir entegrasyon çözümünü seçmekte özgürsünüz. En güçlü Salesforce AppExchange entegrasyonlarından biri HubSpot'tan Salesforce Bağlayıcısına'dır.

8. Danışmanlık Hizmetleri

Entegrasyonla ilgili benzersiz ve özel iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için Salesforce HubSpot entegrasyon hizmetlerini kiralamayı seçin. İhtiyaçlarınızı değerlendirdikten sonra bir Salesforce danışmanı en uygun entegrasyon stratejisini önerecektir.

Salesforce ve HubSpot'u Entegre Ederken İzlenecek En İyi Uygulamalar

İşletmeniz için Salesforce HotSpot entegrasyonundan maksimum değer elde etmek için aşağıdaki en iyi uygulamaları takip edebilirsiniz.

1. Veri Temizleme ve Normalleştirme

Entegrasyonu gerçekleştirmeden önce veri temizliği ve normalleştirme yaptığınızdan, kopyaları kaldırdığınızdan, güncel olmayan bilgileri güncellediğinizden ve formatları standartlaştırdığınızdan emin olun.

2. Titiz Testler Gerçekleştirin

Bu CRM'ler arasında doğru veri aktarımı için tutarsızlıkları veya sorunları belirleyip çözmeniz ve veri senkronizasyonunu, alan eşlemelerini ve iş akışlarını test etmeniz gerekir.

3. İzleyin ve Optimize Edin

Ayrıca, iş akışlarını ve entegrasyon ayarlarını düzenli olarak gözden geçirip optimize ederek entegrasyon performansını ve veri senkronizasyonunu sürekli olarak izlemeyi unutmayın. Platform özellikleri ve güncellemelerden haberdar olun.

4. Satış Sürecinizi Anlayın

Başlamadan önce benzersiz satış sürecinizi öğrendiğinizden ve desteğin entegrasyonunu uyumlu hale getirdiğinizden emin olun. Ayrıca entegrasyon optimizasyonuna yönelik temel aşamaları, veri noktalarını ve kilometre taşlarını belirleyin.

5. Gizli Alanları Kullanın

HubSpot ve Salesforce'ta fazladan veri depolamalı, gizli alanlardan yararlanmak için belirli ayrıntıları izlemeli, erişilebilir ve tutarlı veriler için bunları eşleyip senkronize etmelisiniz.

6. Entegrasyon Ayarlarını Özelleştirin

İş gereksinimlerinize göre entegrasyon ayarlarını yapılandırmayı unutmayın. Bunun için alan senkronizasyonu, veri eşleme ve entegrasyon ayarlarını değiştirmek üzere otomasyon tetikleyicileri için kurallar tanımlamanız gerekir.

Başarılı Salesforce ve HubSpot Entegrasyonunun Gerçek Dünya Hikayesi

Bir Tıbbi Cihaz Üreticisi için HubSpot'un Salesforce ile Entegrasyonu

Beklenen sonuç:

Gelişmiş sağlık bakım terapileri ve ürünleriyle yaşamları dönüştürün.

Temel Zorluklar:

• Potansiyel müşteri aktarımı sırasında (potansiyel müşterilerin pazarlamadan satışa aktarılması süreci), belirlenen veriler, alıcının amacına erişimi kolaylaştıran ve potansiyel müşterileri buna göre önceliklendiren akıllı puanlama metrikleri satışlarını içermez.
• Pazarlama, akıllı pazarlama kampanyaları oluşturmak için Salesforce'ta biriken verileri kullanma konusunda başarısız oldu.

Sunulan Çözüm:

İki platform arasında otomatik veri aktarımını kolaylaştırmak için HubSpot ve Salesforce arasında kusursuz bir entegrasyon.

Çözüm iki tür pazarlama kampanyasını destekler:

• Doğrudan Tüketiciye Yönelik Kampanyalar – Hastalara ve bakıcılara doğrudan ulaşır.
• Düzenli Kampanyalar – Topluluk içinde marka farkındalığını yönlendirin ve oluşturun.

Elde Edilen Başarı:

• Geliştirilmiş pazarlama ve satış işbirliği,
• Daha kısa satış döngüleri
• Geliştirilmiş müşteri deneyimi,
• Otomatik veri girişi,
• Potansiyel müşteri verilerindeki hataların azalması,
• E-posta pazarlama düzenlemelerine uyulmaması riskinin azalması,
• Otomatik potansiyel müşteri yönetimi süreci,
• Geliştirilmiş üretici, sağlayıcı ve müşteri ilişkileri.

Emizentech Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Zorlukların üstesinden gelmek ve sorunsuz ve başarılı bir Hubspot ve Salesforce entegrasyonu sağlamak için gerekli deneyim ve bilgiye sahip bir Salesforce entegrasyon şirketini işe almayı düşünün.

Sorunsuz bir entegrasyon sürecinde size yardımcı olmak için Hubspot Salesforce entegrasyonunun en iyi uygulamalarını sunan, deneyimli ve uzman Salesforce danışmanı Emizentech'e başınızı çevirin.

Anahtar Kelimeler

• Salesforce Danışmanlarından oluşan sertifikalı ekip,
• Kapsamlı endüstri deneyimi.
• Daha iyi potansiyel müşteri dönüşüm oranları.
• Satış gelirini artırdı.
• Geliştirilmiş başarı oranı.

Çözüm

Bitirirken, sorunsuz bir süreç için Salesforce HubSpot entegrasyonuyla ilgili dikkate alabileceğiniz tüm bilgileri aldığınızı umuyoruz.

Entegrasyon süreçlerini yürütmeyi zor buluyorsanız, kanıtlanmış bir geçmişe sahip bir Salesforce Danışmanlık şirketi ile anlaşabilirsiniz. Bu şekilde diğer iş işlerini yönetirken sorunsuz entegrasyona tanık olabilirsiniz.

Projenizi şimdi başlatmak için bir Salesforce Danışmanlık Şirketi ile bağlantı kurun!

Sıkça Sorulan Sorular