Salesforce Mobil Uygulaması: İşletmeniz Parmaklarınızın Ucunda

Herkesin ve her şeyin bir el cihazıyla bağlandığı günümüzde, işiniz yeni değil. Önceleri sadece saha satışları için temel bir faktör olan mobil çözüm, gelişen teknolojilerle birlikte bir işletmenin hemen hemen her departmanı için bir ihtiyaç haline geldi. Neyse ki Salesforce mobil uygulaması, herkes için mükemmel bir şekilde çalışan mobil strateji uygulamasını mümkün kılarak pazara sunuldu.

Kullanıcı dostu mobil uygulama çözümleriyle ortaya çıkan Salesforce, iş yapma şeklimizi yeniledi. Şirketler, yalnızca Salesforce mobil uygulamalarını kullanarak müşterilerini ve satışlarını yönetebilir, personeliyle ekip kurabilir ve önemli iş verilerine hızlı bir şekilde erişebilir. Salesforce mobil uygulaması, üretkenliğinizi artırmak ve yatırım getirinizi artırmak için çok daha fazlasını yapabilir.

Bu makale, Salesforce mobil uygulamasının işletmeniz için sağlayabileceği çok sayıda avantajı ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi ortaya koyacaktır.

Salesforce Mobil Uygulaması Nedir ve Nasıl Çalışır?

Salesforce mobil uygulaması, bulut tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformudur. Kullanıcılar bunu kullanarak, yalnızca mobil cihazları aracılığıyla Salesforce işlevlerine ve verilerine hızlı bir şekilde erişebilir.

Salesforce Mobil Uygulamasını çalıştırmak için yalnızca Salesforce hesabınıza bağlamanız gerekir. Bu uygulama aracılığıyla verilerinizi görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ekip üyelerinizle birlikte çalışabilir ve çeşitli diğer eylemleri verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda, bu mobil uygulamayı kullanarak gerçekleştirebileceğiniz bazı işlemler bulunmaktadır:

• Potansiyel müşteri ve fırsat yönetimi gerçekleştirin
• Satış tahminini yönetir
• Ekiple işbirliği yapın
• Uygulamanın kendisini özelleştirin
• Müşteri verilerine erişin
• Görev yönetimi gerçekleştirin

Salesforce Mobil Uygulamasını Nasıl İndirip Yüklerim?

Salesforce'u Android veya iOS işletim sistemlerinden kurabilirsiniz. Android veya iOS cihazınız için Salesforce'u indiremiyorsanız Salesforce yöneticinize danışmalısınız. Kuruluşunuzun güvenlik ilkeleri, uygulama yüklemenizi engelliyor olabilir.

Şirketiniz için Salesforce mobil uygulamasını açmaya hazır olduğunuzda aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

• Ayarlar'dan Hızlı Bul kutusuna Salesforce'u girin ve "Salesforce Ayarları"nı seçin.
• "Salesforce mobil tarayıcı uygulamasını etkinleştir"i seçin.
• Temsilcilerinizden Google Play veya Apple App Store'dan Salesforce'u indirmelerini isteyin, orada olacaksınız.

Salesforce Mobil Uygulamasını Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

1. Uygulamanızı İşletmenize Uygun Özelleştirin

2. Çeşitli Satış Faaliyetlerini Düzenleyerek Satış Sürecinizi Kolaylaştırın

Verimli ve kullanıcı dostu bir Salesforce mobil uygulaması kullanarak kişileri, potansiyel müşterileri ve fırsatları yönetebilir ve satış aktivitelerini takip edebilirsiniz.

• Kişilerinize, Potansiyel Müşterilerinize ve Fırsatlarınıza Erişin

Salesforce mobil uygulamasının ana ekranında, tekrar eden etkinliklerinizi ve görevlerinizi gösteren “Bugün” sekmesine tıklayabilirsiniz. İçeriğine, ekranın alt kısmında bulunan "İletişim Bilgileri", "Müşteriler" ve "Fırsatlar" gibi belirli sekmelere dokunarak erişebilirsiniz.

• Potansiyel Müşteriler ve Kişiler Yönetimi

Arama çubuğunu kullanarak belirli kayıtları bulabilir veya mevcut olanları düzenleyebilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama üzerinden potansiyel müşterilerinizin durumunu güncelleyebilir ve ilgili kişi kayıtlarına notlar ekleyebilirsiniz.

• Fırsat Takibi ve Yönetimi

Bir fırsat yönetimi işini yürütmek için her fırsatın aşamasını kontrol edebilir, notlar ekleyebilir ve hatta kapanış tarihini güncelleyebilirsiniz. Ayrıca fırsatlara görevler ekleyebilir, bunları ekip üyelerinize atayabilir ve hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

• Satış Aktiviteleri Takibi

Salesforce mobil uygulamanızda etkinlikler ve görevler oluşturarak satış faaliyetlerinizi takip edebilirsiniz. Ayrıca ekip üyelerinize görevler atayabilir, teslim tarihlerini belirleyebilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Ayrıca, bu uygulama aracılığıyla hatırlatıcılar gönderin ve katılımcıları davet edin.

• Chatter'ı kullan

Salesforce'ta, kullanıcıların ekip üyeleriyle iletişim kurmasına ve ayrıntıları ve diğer ilgili bilgileri paylaşmasına olanak tanıyan bir sosyal işbirliği aracı olan Salesforce Chatter vardır. Bu aracı, ekibinizi satış faaliyetleri hakkında güncellemek ve ayrıca soru sormak ve çözmek için kullanabilirsiniz.

• Kontrol Panelinizi özelleştirin

Salesforce mobil uygulaması, kullanıcılarının satış süreçleri için gerekli ölçümleri ve verileri gösterecek şekilde panolarını özelleştirmelerine izin verir. Satış performansınızı hızlı bir şekilde gözden geçirmek için kontrol panelinize grafikler, tablolar ve çizelgeler ekleyebilirsiniz.

3. Konum Ne Olursa Olsun Ekip Üyeleriyle İşbirliği Yapın

• Ekip Üyeleriyle Grup Oluşturma

Salesforce'ta, personelinizle ekip oluşturabileceğiniz bir Salesforce grubu oluşturabilirsiniz.

İzlenecek Adım: "Yeni Grup" düğmesine dokunun ve ona (işbirliği yapmak istediğiniz) ekip üyelerinizin adını, açıklamasını ve uygulamasını verin.

• Dosyaları ve Belgeleri Paylaşın

Bunu yayınlayın, grubunuzdaki belgeleri ve dosyaları paylaşabilirsiniz.

İzlenecek Adım: Bunun için mobil uygulamada “Dosyalar” sekmesine gidin ve ekip üyelerinizle paylaşmak istediğiniz dosyayı seçin. Ardından, "Paylaş" düğmesini tıklayın ve paylaşmak için grubu seçin.

• Chatter'da işbirliği yapın

Konuştuğumuz gibi, ekibinizle gerçek zamanlı işbirliği yapmak, güncellemeleri paylaşmak ve geri bildirim almak için Chatter'ı kullanabilirsiniz.

İzlenecek Adım: Bu aracı Salesforce mobil uygulamasında kullanmak ve yeni bir görüşme başlatmak için "Sohbetçi" sekmesine gidin.

• Video Konferans Kullanın

Ekip üyelerinizle yüz yüze görüşmeleriniz için Salesforce ile birlikte gelen video konferans özelliğini kullanabilirsiniz.

İzlenecek Adım: Mobil uygulamada “Toplantılar” sekmesine gidin ve “Video Konferans Başlat” seçeneğini seçin.

• Görevleri ve Etkinlikleri Kullanın

Salesforce'ta ekip üyelerine görev atamak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Toplantılarınızı ve etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

İzlenecek Adım: Mobil uygulamanızda “Etkinlikler” veya “Görevler” sekmesine gidin ve “Yeni” düğmesine tıklayın.

4. Üretkenliği Artırmak için İş Verilerine Hızlı Erişim Sağlayın

Salesforce mobil uygulamasıyla, üretkenliği artırmaya yardımcı olan temel iş verilerine hızlı bir şekilde erişebileceksiniz.

• Ana Ekranınızı Özelleştirin

Verimliliğinizi artırmak için atmanız gereken ilk adım, ana ekranınızı kişiselleştirmektir. Önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayabilecek iş gereksinimlerinize göre uyarlayın. Listeler, grafikler ve raporlar gibi uygulama bileşenlerini ekleyebilir ve hatta yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde, iş verilerinize kişiselleştirilmiş bir dokunuş verebilirsiniz.

• Kayıtları Hızlı ve Kolayca Arayın

Konuştuğumuz gibi, Salesforce mobil uygulamasını, kişiler, hesaplar ve fırsatlar gibi kayıtlarınızı çok kolay ve hızlı bir şekilde aramak için kullanabilirsiniz. Ekranın üst kısmında bulunan arama çubuğuna aradığınız kaydın adını yazmanız yeterlidir.

• İş Verilerinizin Özetini Almak için Bugün Görünümünü Kullanın

Her gün için, Salesforce mobil uygulamasının Bugün Görünümü'nde temel iş ölçümlerinizin, etkinliklerinizin ve görevlerinizin bir özetini alabilirsiniz. Ayrıca, önceliklerinize göre görünümü değiştirebilir ve gün için istediğiniz verileri göstermesini sağlayabilirsiniz.

• Salesforce Verilerinize ve E-postanıza Tek Bir Yerden Erişmek için Salesforce Gelen Kutusunu Kullanın

Bir e-posta entegrasyon aracı olan Salesforce Inbox, Salesforce verilerinize ve e-postanıza tek bir yerden erişmenizi sağlar. Ayrıca, Salesforce kayıtlarını görüntülemek ve doğrudan e-postanızdan güncellemek için de kullanabilirsiniz. Bu şekilde, farklı pencereler ve uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan iyi organize olabilirsiniz.

5. Sağlam Güvenlik Özelliklerini Kullanarak Verilerinizi Koruyun

• İki Faktörlü Kimlik Doğrulama

Salesforce mobil uygulaması, oturum açma işleminize ekstra bir güvenlik katmanı ekleyen iki faktörlü kimlik doğrulamaya izin verir. Kullanıcılardan biyometrik bir tanımlayıcı kullanmalarını veya şifreleriyle birlikte bir kod girmelerini ister.

• şifreleme

Salesforce mobil uygulaması, bekleyen veya aktarılan verilerinizi korumak için şifreleme kullanır. Salesforce sunucuları ve uygulama arasında iletilen tüm veriler, TLS/SSL yardımıyla şifrelenir. Mobil cihazlarda depolanan veriler ise yerel cihazların ilgili teknolojileri kullanılarak şifrelenir.

• Mobil Cihaz Yönetimi (MDM)

Yöneticiler, Salesforce mobil uygulamasını MDM çözümleriyle entegre ederek, Salesforce verilerine erişmek için kullanılan mobil cihazların güvenliğini sağlayabilir ve bunları yönetebilir. Uzaktan veri silme, şifre gerektiren uygulama ve çalınan veya kaybolan cihazlar için Salesforce veri erişimini devre dışı bırakma içerir.

• Kullanıcı Erişim Yönetimi

Yöneticiler, profilleri, rolleri ve izin setlerini kullanan kullanıcılara veri erişimini kontrol etmek için Salesforce mobil uygulamasını kullanabilir. Bu, hassas verilere yetkisiz erişimi önler.

Emizentech Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Salesforce mobil uygulamasını nasıl kullanacakları ve iş ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi karşılamak için en iyi şekilde nasıl kullanacakları konusunda müşterilerimize rehberlik ve eğitim sunma konusunda gerekli uzmanlığa ve deneyime sahibiz.

Bir Salesforce mobil uygulaması geliştirmeyi planlıyorsanız, bizimle bağlantı kurabilirsiniz. Emizentech size aşağıdaki şekillerde yardımcı olabilir:

• Salesforce Danışmanlığı: İş gereksinimlerinize göre özelleştirilmiş bir mobil uygulama geliştirmek için uygun rehberlik ve eğitim konusunda size yardımcı olan sertifikalı Salesforce danışmanlarından oluşan bir ekibimiz var.
• Salesforce AppExchange uygulama Geliştirme: Salesforce platformu üzerine kurulmuş bir üçüncü taraf uygulama pazarıdır. İşlevselliğini artırmak için Salesforce platformunuzu üçüncü taraf uygulamalarla entegre etmenize yardımcı olabiliriz.

Son Not

Bitirirken, uygulamayı iş gereksinimlerinize göre nasıl özelleştireceğiniz, satış sürecinizi nasıl kolaylaştıracağınız, nerede olursa olsun ekip üyeleriyle nasıl işbirliği yapacağınız ve hızlı erişim elde edeceğiniz konusunda yardım almak için bizimle iletişime geçebileceğinizi size bildiririz. iş verilerini yönetin ve ister aktarılırken ister atıl durumda olsun verilerinizin korunmasını sağlayın. Özel mobil uygulama gereksinimlerinizi bütçe ve zaman çerçevesi içinde yerine getirmesi için bir Salesforce Danışmanlık Şirketi ile çalışın.

Alternatif olarak, işinizin kusursuz bir şekilde büyümesi için size en uygun yolu gösterecek olan Salesforce danışmanlarımızla görüşebilirsiniz. Şimdi Bağlan; size en iyi şekilde hizmet vermekten mutluluk duyacağız!