Salesforce Çıkış Bağlayıcıları Nasıl Yapılandırılır?

Her işletme, başarılı sonuçlara ulaşırken, veri üretimi ve veriye dayalı kararlarda bir artış yaşar. Bu nedenle, mevcut verileri en iyi şekilde kullanmaları ve iyi performans göstererek işletmelerin ve son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaları gerekiyor.

Panolar oluşturup verileri bir analitik havuzuna çekersek, analiz yolculuğumuzun yalnızca birinci seviyesindeyiz.

Bu süre zarfında birikmiş içgörülere göre hareket etmeli ve bunların operasyonel sistemlerimizde yürütülmesine tanık olmalıyız.

Böyle bir ihtiyacı karşılamak için buraya çıkış konnektörleri gelmektedir. Verilerin CRM Analytics'ten uzak sisteme aktarılmasına yardımcı olurlar. Bu tür bağlayıcılar, calibre'yi bir veri hazırlama çıkış düğümünün bir parçası olarak verileri iletmek için tutar ve hatta bazıları senkronizasyon kullanarak hazırlıksız verileri iletebilir.

Salesforce Çıktı Bağlayıcılarını daha iyi anlayalım.

Salesforce Çıkış Bağlayıcıları Nedir?

Salesforce Output Connector ve Data Prep'i kullanarak, hazırladığınız veri setini herhangi bir Salesforce kuruluşuna gönderebilirsiniz. Bu verileri kullanarak harici verileri entegre edebilir, Salesforce otomasyon araçları paketinin bu veriler üzerinde işlem yapmasına izin verebilir ve CRM Analitiği olmayan kullanıcıların bu verilere raporlar ve panolar aracılığıyla erişmesine izin verebilirsiniz.

Salesforce Çıktı Bağlayıcılarını Kurma Adımları?

1. Salesforce Output Connector'ı etkinleştirin

Adım 1: Hızlı Bul Kutusunda Kurulum'dan Analitik'i ve ardından Ayarlar'ı seçin.

2. Adım: Ardından, Salesforce çıkış bağlantısını etkinleştir'i seçin ve değişikliklerinizi kaydedin.

2. Salesforce Çıktı Bağlayıcısını Ekleyin

Adım 1: Veri Yöneticisi'nde Bağlantılar sekmesine tıklayın.

Adım 2: Yeni Bağlantı'ya tıklayın.

Adım 3: Ardından Çıktı'yı tıklayın.

Adım 4: Bağlayıcı simgesine tıklayın ve Bağlantı Ayarı bölümünde bahsedildiği gibi ayarlarını girin.

Adım 5: Kaydet ve Test Et. (Kaynağa bağlanmayı deneyerek ayarlarınızı doğrular. Bağlantı kurulu değilse, CRM Analizi olası nedenleri gösterir.

Salesforce Çıkış Konnektörleri Bağlantı Ayarları

Çıkış Bağlayıcıları ile Verileri Salesforce'a Aktarın

Salesforce Output Connector'ı kullanarak verileri bir Salesforce kuruluşuna göndermeden önce birleştiren ve dönüştüren bir Data Prep tarifi oluşturun. Salesforce Çıktı bağlayıcısını kullanmak için bir çıktı düğümü yapılandırın.

• Bir Çıkış Bağlantısına yazmak için(1)'i seçin.
• Yeni oluşturduğunuz Salesforce Çıktı bağlantınız için bağlantı adını seçin. (2).
• Hedef Salesforce nesnesini seçin. (3). Bağlayıcıyı yapılandırmak için kullanılan Kullanıcı Kimliği, erişebileceği nesnelerle birlikte listelenir. Dikkate alınacak hususlar, desteklenen nesnelerin bir listesini içerir.
• INSERT (yeni kayıtlar ekleyin), UPDATE (mevcut kayıtların verilerini değiştirin) veya UPSERT (yeni kayıtlar ekleyin ve mevcut kayıtları güncelleyin) arasında seçim yapın. (4)
• UPSERT yapacaksanız, Harici Kimliğin benzersiz kayıt tanımlayıcısı olarak işlev görmesi için hedef nesneden bir alan seçin. (5) Varsayılan Harici Kimlik, bağlı nesnenin kimlik alanıdır.
• Tarif sütunlarını eşdeğer Salesforce nesne sütunlarıyla eşleyin. (6) Çıkış düğümünü uygulamak için tüm sütunlar eşlenmelidir. Kimlik yalnızca UPDATE ve UPSERT için eşlenir.
• Uygula'yı seçin.
• Tarifi kaydedin.

Salesforce Çıkış Bağlayıcı Türleri?

Çeşitli çıkış konektörleri vardır:

1. Kar Tanesi Çıkış Bağlantısı

CRM Analytics'ten bir Snowflake tablosuna veri yazmak için Snowflake Output Connector'ı kullanarak bir uzak bağlantı kurabilirsiniz. Ardından, ham verileri CRM Analytics'ten Snowflake'e göndermek için Eşitlemeyi veya dönüştürülen verileri göndermek için bir Veri Hazırlama tarifi çıkış düğümünü kullanabilirsiniz.

2. Amazon S3 Çıkış Bağlantısı

Data Prep'i kullanırken CRM Analytics'ten bir Amazon S3 klasörüne .csv verileri yazmak için Amazon S3 çıkış bağlayıcısını kullanarak bir uzak bağlantı kurabilirsiniz.

3. Tablo Çevrimiçi Çıkış Bağlantısı

Data Prep tariflerini ve Tableau Online Çıktı konektörünü kullanarak hazırlanan verileri CRM Analytics'ten Tableau Online'a aktarabilirsiniz. Temizlenen, birleştirilen ve dönüştürülen verileriniz, bir .hyper dosyası olarak daha ayrıntılı analiz için Tableau Online'a gönderilir.

Örneğin: CRM Analytics'te, mücadele eden ürünler için geçmiş Fırsat verilerini hazırlayın ve ardından, anlaşmaları optimize etmeye yönelik yararlı eğilimleri tanımak için Tableau Online analiz araçlarını kullanın.

4. Azure Veri Gölü Çıkış Bağlantısı (Beta)

CRM Analytics'ten Microsoft Azure Data Lake Storage 2.'ye Data Prep'i kullanarak .csv verilerini yazmak için Azure Data Lake çıkış bağlayıcısı ile bir uzak bağlantı oluşturabilirsiniz.

5. Salesforce Çıkış Bağlantısı

Hazırlanan veri kümesi verilerini CRM Analytics Salesforce Output bağlayıcısından ve Data Prep'ten herhangi bir Salesforce kuruluşuna aktarabilirsiniz. Bu verileri kullanarak harici verileri entegre edebilir ve veriler üzerinde işlem yapmak için Salesforce otomasyon araçları paketini uygulayabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıyı, Salesforce Çıktı Bağlayıcılarını hızlı bir şekilde kurmak için yararlı bulacağınızı umuyoruz.

Yine de, herhangi bir sorununuz varsa veya bunları anlamakta zorlanıyorsanız, bir Salesforce geliştirme şirketiyle çalışmalısınız; Salesforce sertifikalı danışmanlar, ilgili sorunlarınızı çözmenize yardımcı olacak ve iş gereksinimlerinizi eğitmek için size doğru yolu gösterecek.