Salesforce Spring '21 Yayınından Öne Çıkanlar

Salesforce'un, son kullanıcıların çok daha iyi işlevsellik deneyimi yaşamaları ve yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları için yılda neredeyse üç kez platformlarında düzenli güncellemeler yayınladığını hepimiz biliyoruz.

Salesforce Spring '21'in piyasaya sürülmesiyle, çözüm doğaçlamasında gelişmeye doğru ilerleme geleneği devam ediyor. Tutarlı güncellemelerle Salesforce, müşteriler için her zaman bulut bilişim deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Güncellemeler basit, kullanıcı dostudur ve yalnızca daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlar.

Herhangi bir yeni güncelleme geldiğinde, platform, gelişmiş performans ve işlevsellik ile kullanıcılara fayda sağlarken, perde arkasında da otomatik olarak güncellenir. Salesforce ayrıca, kullanıcılarının çevrimiçi Salesforce fikirleriyle ilgili geri bildirimleri ve kendi fikirlerini göndermelerine olanak tanır. Bu, giderek daha fazla insanın bir sonraki güncellemede gelebilecek ve sonunda yayınlanabilecek fikirlerini masaya koymasını sağlayan doğrusal ve işbirlikçi bir topluluk yaratma eğilimindedir.

Salesforce tarafından, kuruluşun müşteri deneyimine ve memnuniyetine her şeyden daha fazla değer verdiği ve yılda birçok kez mümkün olan en iyi iyileştirmeleri sağlamaya çalışacağı sıklıkla açıkça belirtilmiştir.

Salesforce İlkbahar 21 Sürümü

Salesforce Spring '21 sürümünün yeni sürümüyle birlikte, uzman Salesforce danışmanlarından oluşan ekibimiz, yöneticiler için en önemli ve hızlı vurguların kapsamlı bir listesini sunmak için bir araya geldi.

Aşağıda bahsedilecek olan önemli noktalar kısa bir açıklama olacak, ancak aynı zamanda geliştirmelerin ve yeni özelliklerin üst düzey bir açıklamasını da sunacaklar. Nitelikli bir danışmanın yardımıyla, devam eden başarıyı sağlamak için başlayabilir ve en iyi uygulamaları kullanabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen önemli noktaları gözden geçirmek, özellikleri kullanmak için harika bir adım olacaktır. Öne çıkanlar, yolunuza çıkanlara hazır olmanıza yardımcı olacaktır. Spring '21 sürümünün özellikleri tüm kullanıcıları neredeyse anında etkiler. Bu nedenle, bu önemli noktaların her birinin işlevselliğinin farkında olmanız için bunları eksiksiz bir şekilde incelemenizi öneririz.

Salesforce Spring '21 sürümünün müşteri ilişkilerini derinleştirmeye, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmaya, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve birçok arama filtresi sunmaya yardımcı olduğu söyleniyor. Bu blogda, daha iyi bir anlayış elde edebilmeniz için yeni sürümdeki tüm önemli güncellemelere net bir şekilde ışık tutacağız.

1. Satış Gücü Einstein

Yeni sürümde, Einstein Tavsiye Oluşturucu genel kullanıma sunuldu ve siz oluşturmaya devam ederken verileri kontrol etmesi amaçlandı. Einstein Makale Önerileri, verilerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza ve önerileri iyileştirmenize yardımcı olacak bir puan kartına sahip olacaktır. Ayrıca Salesforce Einstein Discovery hikaye arayüzünün yardımıyla daha kolay gezinebileceksiniz.

Ayrıca Salesforce, yaklaşık bir yıl önce tüm Sales Cloud örnekleri için Einstein Fırsat Puanını tamamen ücretsiz olarak yayınladı. Bu yeni özelliğin piyasaya sürülmesiyle, tahmin yapmak için yeterli veriye sahip olmak için yaklaşık 200 fırsatın kapatılması gerekiyordu. Ancak bu durum tamamen değişti.

Einstein Fırsatının kullanılmasıyla, Yapay Zeka yardımıyla fırsatlara puan uygulanmasına yardımcı olduğu için doğru fırsatlara öncelik verilebilir. Bir örneğin küçük bir kapalı fırsat verisi hacmi olması durumunda, daha fazla fırsat puanlamak için toplu verilerden oluşan global puanlama modelini kullanarak bu özelliği kullanabilirsiniz. Yeni müşteriler bu özelliği hemen kullanmaya başlayabilir.

2. Dikey Çözümler

Salesforce, müşteriler için son derece yararlı olabilecek çok çeşitli dikey çözümler üretmiştir. Sadakat yönetiminin yardımıyla, kişiselleştirilmiş müşteri tanıma, ödüllendirme ve elde tutma programları çalıştırılabilir. Toplu iş yönetimi, milyonlarca önemli kaydın işlenmesine ve izlenmesine yardımcı olur. Karar tablolarıyla, ürünleri değerlendirmek ve indirimleri hesaplamak için birden fazla iş kuralı tanımlanabilir.

Ayrıca, yeni veri işleme motoru, dönüştürülmüş verileri kullanarak kayıtlar oluştururken bir kuruluştan verilerin çıkarılmasına ve dönüştürülmesine yardımcı olur. Üretim Bulutunda satış sözleşmelerini ve hesap tahminlerini yönetmek, hacim, gelir, büyümeye dayalı indirim programlarını desteklemek ve ayrıca indirim yönetimi yapmak kolaydır.

Öte yandan, sağlık bulutu, sağlık kayıtlarının bakımı için yeni bir API ve yeni FHIR ile uyumlu destek ile sağlayıcı yönetimi sürecini kolaylaştırırken, finansal hizmetler bulutu, şube performansının izlenmesine ve hareket halindeyken yaşam olaylarının ve iş kilometre taşlarının yakalanmasına yardımcı olur. .

Son olarak, Tüketici Ürünleri Bulutu mağaza ziyaretleri ve daha akıllı özellikler sunarken, Kamu Sektörü çözümleri takvim desteği ekler ve bir başvuru onay sürecini daha şeffaf hale getirmeye yardımcı olur. Acil müdahale yönetimi, acil durum müdahale deneyimini geliştirmek için güncellenmiş akışların bir listesini ekler.

3. CPQ (Yapılandırma, Fiyatlandırma ve Teklif Verme) İyileştirmeleri

Salesforce, sorunsuz bir değişiklik ve yenileme hizmeti yükseltmelerini, arka plandaki iletişim değişikliklerini ve doğru fiyat kuralı yapılandırmasını sağlama değişikliğini içeren yeni CPQ iyileştirmeleri ile geldi.

Salesforce Billing'i kullanarak, veri geçersiz kılma içeren bir fatura kullandığınızda fatura satırlarının nasıl oluşturulacağını yapılandırabilecek ve müşteri muhasebesi ve kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri için finansal bilgileri eşleştirebileceksiniz.

Aynı zamanda, yaşam döngüsü yönetilen varlıkların uzun vadeli değerini de vurgulayabilirsiniz. Ayrıca, gelişmiş onaylar, kullanıcıların Salesforce'ta oturum açmaya gerek kalmadan onaylarını yönetebildikleri için bağımsız sipariş etkinleştirme ve ürün oluşturma mantığı da iyileştirilmiştir.

4. Birleşik Kullanıcı Deneyimi

Salesforce ürününün tamamında kullanılan dil, kapsayıcılığı yansıtacak şekilde güncellendi. Salesforce Sürüm Notları, verimli ve birleşik bir kullanıcı deneyimi için Salesforce Yardım'a taşındı. Görüntülenen listeler artık özelleştirilebilir eylemlere sahip.

Uygulama içi kılavuza resim ekleme ve daha sonra görebilmeniz için buradaki kılavuzu erteleme seçeneğine sahip olacaksınız. Ayrıca bir akışta yeni anket eylemlerini kullanabilir ve davet kurallarıyla belirli anket katılımcılarını hedefleyebilirsiniz.

Uygulamaya bir adım önde başlamak ve randevu aralıkları için varsayılan saat dilimlerini ayarlamak için yeni Salesforce Zamanlayıcı deneme kuruluşunu da kullanabilirsiniz. Devlet Bulutu ve Salesforce Mobile uygulaması için doğal dil aramasıyla günlük kelimeleri kullanarak arama yapın.

5. Geliştirilmiş Satışlar

Salesforce, Satış temsilcilerinin potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurma şeklini önemli ölçüde değiştirdi. Toplantıları herkes için çok daha iyi ve verimli hale getirmek için yeni işlevsellik ortaya çıktı. Meeting Digest ve Meeting Studio adlı iki yeni işlevsellik özelliği, genel kullanıma sunulacak şekilde bir önizleme olarak ortaya çıktı, ancak bir beta veya pilot genel bakış üzerinde de denenebilir.

Toplantı Özeti, Salesforce Meetings'in bir parçasıdır ve bir toplantıya kimlerin katıldığı hakkında içgörülerin alınabileceği bir toplantıdan önce Satış Temsilcileri için tek bir sayfa görünümü sunmayı amaçlar. Ayrıca, toplantı daveti yanıtları ve ayrıntıları ile ilgili tüm kayıt etkinlikleriyle ilgili hatırlatıcılar da alınır.

Bunun dışında, Meeting Studio, potansiyel müşterileri ve müşterileri toplantılar sırasında meşgul tutan bir araçtır. Temsilciler kameralarını ve sunumlarını aynı pencerede gösterebiliyorlar, böylece toplantı akışı ve olası garip geçişleri atlarken içeriği bir sonraki paylaşıma geçirirken.

6. Pazarlama Bulutu

Spring '21 Marketing Cloud, müşterileri kolay bir müşteri yolculuğu ile memnun etmek için en önde gelen platformlardan biridir. Bir kişinin müşterinin tek bir görünümünü oluşturmasına, herhangi bir kaynaktan gelen verileri bir planla birlikte kullanmasına ve müşteri yolculuğunu iş hedefleri temelinde optimize etmesine olanak tanır.

Ayrıca, her kanalda ve cihazda belirli bir doğru zamanda kişiselleştirilmiş içerik sunabilirsiniz. Ayrıca, yaklaşımı gerçek zamanlı olarak düzene sokmanın ve aynı anda daha iyi sonuçlar vermenin kolaylaşması için her etkileşimin işletme üzerindeki etkisini de ölçebilirsiniz.

7. Salesforce Akışı

Salesforce'taki Lightning Flow, aslında Salesforce Flow olarak yeniden adlandırıldı. Bu, tüm süreçleri ve akışları içerecektir. Ekran öğeleri artık birden çok sütunu destekleyecek ve yöneticiler artık bir sayfaya 12'ye kadar sütun ekleyerek sarıcı monitörlerden emin olurken ekranları yapılandırabilecek.

Kayıtla tetiklenen bir akışta önceki değerlere erişmenin basit yeteneği. Zamana dayalı akış eylemleri, yöneticilerin belirli bir zamanda bir eylemi yürütmek için akışları yapılandırmasına olanak tanır. Bu, daha önce tüm süreç oluşturucu aracılığıyla mevcuttu. Zengin metinli e-postalar da tanıtılacak ve bu da bazı yöneticilerin e-postaların görünümü ve hissi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacak.

8. Fırsat Ürün İlişkileri

Fırsat ürün ilişkileri uzun süredir piyasaya sürülme sürecindeydi. Bu özelliğin fikrinin uzun zaman önce Fikir alışverişinde yayınlandığı biliniyordu. Yeni sürümle birlikte, kullanıcılar fırsat ürünleriyle ilişkiler kurabilecekler, böylece satış ekibi, fazladan tıklama yapmadan veya ekranlar arasında gezinmeden faydalı bilgilere kolayca erişebilecek.

Bunun mükemmel bir örneği, uygun bir fırsat kaydı için ilgili listelerdeki teslimat konumlarını izlemek olabilir. Bu özelliği en iyi şekilde kullanmak için nesne yöneticisinde herhangi bir standart veya özel nesne ile fırsat ürünü arasında bir arama ilişkisi oluşturabilirsiniz. Ayrıca arama alanı ve ilgili listenin görünmesini istediğiniz sayfa düzenlerine eklenmesini sağlayabilirsiniz.

9. Tahmin

Mobil versiyonda desteklendiği için tahmin özelliğinin güncellenmesi kolaylaşmıştır. Tahminler, satış ekibinin satış hattını tahmin etmesini ve planlamasını sağlayan, beklenen satış gelirinin esasen mükemmel ifadeleridir. Geçmişte, değişiklikler yalnızca masaüstü modunda yapılabilirdi.

Ancak yeni sürümle birlikte kullanıcılar artık Salesforce uygulamasını kullanırken cep telefonlarından hareket halindeyken tahminlerde değişiklik yapabiliyor. Yeni güncellemeler aslında temsilcilerin değişiklik yapmak için tahmine erişene kadar beklemek yerine tahminlerle güncel kalmalarına yardımcı olacak.

Ayarlama işlemi için kullanıcıların Salesforce mobil uygulamasında olmaları, başlamak için “Ayarla”yı seçmeleri, gerekli ayarlamayı girmeleri, not eklemeleri ve kaydet seçeneğini seçmeleri gerekmektedir.

10. Manuel Paylaşım

Kayıt paylaşımı için klasik moda geri dönmekten bıkan tüm yöneticiler için artık kayıt paylaşımını yönetmek mümkün olacak. Salesforce, Lightning Experience'taki işlevselliği geri getirecek.

Yöneticiler artık Salesforce Lightning'de Paylaşım düğmesi mevcut olduğundan sevinebilecekler. Kullanıcılar artık kullanıcıyla, hatta Salesforce Classic'e benzer bir kullanıcı grubuyla bir kaydı paylaşabilecek.

Paylaşım kullanımı ile artık kaydı kimin yönetebileceğini ve ilişkili kayıtları paylaşabileceğini bilmek mümkün olacaktır. El ile paylaşımlar ayrıca yalnızca firmalar, fırsatlar, ilgili kişiler, müşteri adayları, servis talepleri ve özel nesneler için de kullanılabilir.

Çözüm

Sonuç olarak, yeni Salesforce Spring '21 sürümü, son kullanıcılara daha iyi işlevsellik sunan birçok yeni değişiklik getirdi. Bazı önemli şeyleri anlayamadığınızı düşünüyorsanız veya bazı sorularınız varsa, istediğiniz zaman ekibimizden güvenilir bir Salesforce danışmanıyla iletişime geçin.