Salesforce Yaz 22 Yayınında Öne Çıkanlar | Yenilikleri Keşfedin!

En mükemmel CRM bulut çözümü Salesforce'dur, ancak bu konumu zaman içinde korumak zordur. Doğru pazar eğilimlerine ayak uydurmak için tutarlı yenilik, geliştirme ve eylemlere ihtiyaç vardır. Salesforce CRM bulutu, firmaları Salesforce ile bağlantılı özel araçlarla satın alarak veya işletmeler için yeni otomasyon çözümleri geliştirerek rekabette öne çıkmak ve en iyisini sağlamak için her zaman yukarıda ve öteye gitti. Sonuç olarak, Salesforce yeni özellikler ve geliştirmeler yayınlar ve kullanıcı önerilerini benimser. Her yıl üç yayın yapılır.

Salesforce ekosistemindeki herkesin platformun gerçek zamanlı yeniliğinden faydalanması için bir fırsattır. Yükseltmeler gerçek zamanlı olarak otomatik olarak gönderildiğinden, tüm Salesforce müşterileri yeni özelliklerden ve geliştirmelerden hemen yararlanabilir. Ancak, bazı özellikler ayar gerektirebilir ve diğerleri şirketinizin platformu nasıl kullandığını etkileyebilir, bu nedenle bilgi sahibi olmak çok önemlidir.

Salesforce, iyileştirmeler ve yeni teknolojilerin eklenmesiyle ilgili olduğu için, müşterilerin avantajlardan yararlanabilmesi ve bunlara uyum sağlayabilmesi için hizmetlerini sürekli olarak güncellemektedir.

Salesforce'un hazırladığı Summer Release'22'nin öne çıkan özellikleri hakkında daha fazlasını keşfedelim.

6 ve 7 Mayıs'ta en son sürüm, yeni ve mevcut korumalı alanları güncelledi. Şirketinizin sanal alanları değişiklikleri zaten görmüş olmalı, ancak bir kişinin bunları bir kerede kaydetmesi için çok fazla var.

Geliştirilmiş kullanılabilirlik ve rahatlık için bu güncellemede aldığımız özellikleri, iyileştirmeleri ve eklemeleri inceleyelim.

1. Size Özel Adres Alanları

Gerçekten de Salesforce, normal adres alanlarına benzer özel adres alanları geliştirdi. Bu iyileştirmenin beta aşamasının, gelişmiş adres verisi doğruluğu ve kullanıcı deneyimi ile sonuçlanması bekleniyor.

Salesforce'ta bileşik Adres alanı oluşturma seçeneği yoktur. Bu nedenle adresle ilgili veriler için çeşitli alanlar oluşturmalıyız (Ülke, Eyalet, Şehir, Sokak, Posta Kodu).

Salesforce standart ve özel nesnelerde özel Adres bileşik alanlarını kullanarak Özel Adres Alanı (Beta) kullanarak adres ekleyebilir ve alabilirsiniz.

Özel Adres alanlarını etkinleştirmek için aşağıda listelenen adımları izlemeliyiz (Beta)

• Özel adres alanını etkinleştirin (Beta)
• Özel Adres alanı oluşturun
• Eyalet ve Ülke Seçim Listelerini uygulamaya koyun (Varsayılan seçim listesini kullanmak istiyorsanız isteğe bağlı)

2. Randevu ve Planlamada Belirsizlik Yok

Belirli hizmet randevularının neden gerçekleşmediği veya kullanıcıların ve adayların randevulara daha fazla zaman ayırmak için neler yapabilecekleri konusunda sık sık kafa karıştırıyoruz.

Planlama önerileri ve randevu bilgileri yardımınıza geldiğinden ve size kafa karışıklığınızın nedenlerini ve cevaplarını verdiğinden, tüm bu karışıklık artık dindi.

Bu işlev şu anda önizleme modunda.

3. OCR Veri Çıkarmayı Basitleştirir

Sigorta ve ipotek belgeleri, resmi belgeler vb. gibi fiziksel veri biçimlerinden veri çıkarmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz; ancak Einstein'ın OCCR modeli artık belgenin düzenini ve içeriğini görüntü üzerinden tarayarak ve sonuç olarak yapılandırılmış veriler elde ederek analiz ederek verileri son derece hızlı bir şekilde çıkarmayı mümkün kılıyor. Sonuç olarak, özel formlardaki verileri hızla sigorta, ipotek ve sağlık formları gibi Salesforce kayıtlarına dönüştürebiliriz.

OCR modeli, özel formunuzdaki kullanıcı tanımlı alanlardan gerekli değerleri çıkarmadan önce belgenin düzenini ve içeriğini değerlendirir. Bu işlev beta testindedir.

4. Salesforce için Zamanlayıcı

Ayrıca Salesforce Zamanlayıcı çok ihtiyaç duyulan bir makyaj aldı. Servis Kaynakları ve Yöneticiler, vardiya tatillerini, programları ve devamsızlıkları bir takvim görünümünde inceleme yeteneğinin eklenmesi sayesinde artık Takvim içindeki renk kodlu gruplamaların yardımıyla günlük aktivitelerini kolayca yönetebilirler.

Müşteriler, ayrıca sürüme eklenen takvim kullanılabilirliğini paylaşarak, paylaşılan URL'yi kullanarak artık açık zaman dilimlerini gerçek zamanlı olarak rezerve edebilirler. Ek olarak, yeni alınan randevular, belirlenen Hizmet Kaynaklarına anında dağıtılabilir ve yalnızca doğru ekip üyelerinin ihtiyaç duydukları bilgilere erişmesini sağlar.

5. Seçim Listeleri

Seçim listeleri artık kullanıcılara büyük fayda sağlayacak birkaç zaman kazandıran özellik içeriyor. Bu, tüm sürümlerdeki Salesforce Classics ve Lightning Experience için geçerlidir.

Seçim Listesi Değerlerini Toplu Olarak Yönetin (Beta)

Birçok özel seçim listesi alanı değerini aynı anda silmenize, etkinleştirmenize, devre dışı bırakmanıza veya değiştirmenize olanak tanıyan yeni işlevler ekleyerek verimliliği artırın.

Etkin Olmayan Seçim Listesi Değerlerini Kaldır (Beta)

Kullanıcılar, özel seçim listesi alanlarından etkin olmayan seçim listesi değerlerini kaldırmak için bu toplu silme aracını kullanabilir.

Özel Seçim Listesi Alanlarında Etkin Olmayan Seçim Listesi Değerleri

Kullanıcılar artık hangi özel seçim listesi alanlarının 4.000 etkin olmayan değere sahip olduğunu ve toplu silme için uygun olduğunu belirten bir e-posta alabilir.

6. Kişi Hesaplarını Etkinleştirme

Salesforce, müşterilerin birkaç tıklamayla Kişi Hesaplarını etkinleştirmesini kolaylaştırarak destek ekibiyle iletişime geçme ihtiyacını ortadan kaldırır. Ancak, Kişi Hesaplarını araştıran tüm kuruluşlar, Salesforce ortamınızda Kişi Hesaplarını etkinleştirmek için Salesforce Desteği ile iletişime geçmeniz gerektiğinin farkındadır.

Kuruluşlar artık Yaz '22 sürümüyle Salesforce Kurulumunu kullanarak Kişi Hesaplarını kendi başlarına etkinleştirebilir.

Önceki aşamada olduğu gibi, Salesforce ortamınızda Kişi Hesaplarını Etkinleştirme geri alınamaz.

7. Tetiklenen Kampanya Mesajlarını Kullanarak Deneyimlerinizi Kişiselleştirebilirsiniz

Yaklaşan bu Salesforce güncellemesi, B2C mağazaları ve e-Ticaret varlığı olan herkes için kullanışlı olacaktır. Pazarlama Bulutu Kişiselleştirme kullanıcıları, yeni Tetiklenen Kampanya Mesajlarını kullanarak katalog güncellemeleri, alışveriş sepetini terk etme ve diğer davranışsal göstergelere dayalı olarak kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini tetikleyebilecekler.

Artık, bir ürün yenilendiğinde veya fiyat düştüğünde katalog tetikleyicileri ayarlayarak satın alamayan veya maliyet nedeniyle ertelenen müşterilerle yeniden etkileşimde daha başarılı olabilirsiniz.

Sepeti terk etme durumunda, ürün fiyat aralığını, bir tüketicinin terk edilen ürünleri tekrar ziyaret etme sayısını ve alacağı uyarıların sıklığını da belirleyebilirsiniz. Ardından, tekrar ziyaret sayısı gibi parametrelere bağlı olarak, kişiselleştirilmiş bir fiyatla özelleştirilmiş bir kampanya gönderebilir ve daha az etkileşimli potansiyel müşterilere adım adım indirimler sunabilirsiniz. Salesforce'un Yaz Sürümü 2022, şüphesiz e-ticaret pazarlamasını daha akıllı hale getirdi.

8. İş Akışı Kurallarını Akışlara (GA) Dönüştürmek için Akışa Geçiş Aracını kullanın

Salesforce, Süreç Oluşturucu ve İş Akışı Kuralları aşamalı olarak kullanımdan kaldırıldığından, müşterileri Flow'u kullanmaya zorlamaya devam edecektir.

Neyse ki, geçiş sürecini basit bir şekilde kendi kendimize akışlar oluşturmaktan daha kolay hale getirecek araçlara sahibiz.

Akışa Geçiş Aracı, önceki sürümde belirli İş Akışı Kuralları için zaten mevcuttu, ancak artık daha geniş bir iş akışı kuralı yelpazesini destekliyor. Aşağıdaki özellikler artık araç tarafından desteklenecektir:

• sıfıra eşit
• null'a eşit değil
• Kural kriter formülü

9. Amazon ile Entegrasyonlar Artık Daha Kolay

Artık Amazon Athena için yeni Salesforce Connect adaptörünü kullanarak ihtiyaç duyduğumuz AWS verilerini Salesforce ile yerel olarak bağlayabiliriz. Bu, yapılandırılmış verileri çeşitli şekillerde analiz etmemizi ve çok büyük veri kümelerinde bile daha hızlı sorgulama sonuçlarından yararlanmamızı sağlayacaktır.

10. Tarifler Artık Salesforce'a Dahil Edildi

Salesforce veri ve veri akışı tarifleri geliştirdiğinden, “yemek tarifi” kelimesi artık sadece mutfakta kullanılmıyor. Tek bir tıklama ile veri akışları artık reçetelere dönüştürülebilir.

"Reçeteye Dönüştür" düğmesi, mevcut veri akışlarını değiştirmeden birleştirme, duygu tanıma ve daha pek çok veri özelliğiyle tarifler üzerinde çalışmamızı sağlar.

11. Aşamalı Veri Özellikleri İşi Kolaylaştırır

CRM Analytics kullanarak çok fazla veriyle uğraşmak kolay değil.

Yine de, öncü reçetelerin daha sonraki reçeteler için girdi düğümleri olarak oluşturduğu aşamalı verileri kullanarak işlem süresini önemli ölçüde azaltabiliriz. Sonuç olarak, yalnızca bir kez birleşir, evreleme verilerini toplar ve ardından bunu kullanıcının üzerinde çalışmak istediği tüm ek reçetelere uygular. Müşteriler, kendi takdirlerine bağlı olarak, Lightning Experience ve Salesforce Classic'te yalnızca CRM Analytics için geçerli olan bu beta özelliğini test edebilir.

12. İzin Setlerinin Süresi Doldu

Kullanıcı için değiştirmeyi hatırlamadan sık sık izin setleri atarız. Belki geçici erişim gerekiyor, bu yüzden manuel olarak paylaşıyoruz, ancak birden fazla kimlik için paylaşım zaman alıyor. Ancak, izin setlerinin artık geçici durumlarda bile atanabilmelerini sağlayan bir sona erme tarihi seçeneği vardır.

13. Kayıtta Hata Ayıklamak için Salesforce Akış Testi Çerçevesi

Tetiklenen Akış, evriminin her zaman rahatsız edici bir yönüdür.

Artık istenen sonuçları verdiğinden emin olmak için hızlı bir şekilde test edebilirsiniz. Flow Builder, akış testleri geliştirmenize, kaydetmenize ve gerçekleştirmenize olanak tanır. Test, Akışın tahmin edildiği gibi çalışıp çalışmadığını değerlendirdiği için otomatik akış testi bize zaman kazandırır ve akış güvenilirliğini artırır.

14. Vakaları Çözmek Artık Daha Kolay

Einstein Arama Yanıtları sayesinde artık durumlarla doğrudan yüzleşmenize gerek kalmayacak, bu da kullanıcılara vakalarla ilgili daha doğru cevaplar sunacak.

Kelimeyi genel arama kutusuna yazın.

15. Mevcut Şemalar Güncellenebilir

Daha önce, geliştiriciler bir akış kullanarak bir şemayı değiştiremez veya güncelleyemezdi. Yeni özelliklerle, geliştiriciler kayıtlı şemaları yükseltmeye devam edebilir, çünkü uyumlu olmayan kayıtlı bir şemanın herhangi bir sürümü bir iş akışı mesajını tetikleyecektir. Bu nedenle, yükseltilmiş çalışmayı açmadan önce çıkarılabilir.

16. Slack Kullanarak İyileştirme

Bu yazki sürüm sayesinde, geliştiriciler artık çağrılabilir bir eylem kullanarak ekran görüntülerini Slack'e iletebilir. Kullanıcının tıklaması ve başlatması için bir düğme içeren Slack'e bir mesaj göndermek, istenen Akışı oluşturabilir.

17. Lightning App Builder'da İlgili Listeleri Özelleştirebilir ve Filtreleyebilirsiniz

22 Yazına kadar, ilgili listeler yalnızca sayfa düzeni değiştirilerek değiştirilebilirdi. Dolayısıyla, Lightning App Builder'dayken bağlantılı bir listenin görünümünü değiştirmek isterseniz, sayfa düzenine geçmeniz gerekiyordu. Bu sürümdeki yeni Dinamik Bağlantılı Liste – Tek bileşen, Lightning App Builder'da ilgili listeleri değiştirmenize olanak tanır. Listenin alanlarını ve sıralamasını özelleştirebilir, filtreler uygulayabilir ve ona anlamlı bir isim verebiliriz.

18. Geliştirilmiş Rapor Türü Seçici

Bu güncelleme ile en uygun rapor türünü bulmak artık çok kolay. Salesforce kullanıcıları, en son kullandıkları rapor türlerine hızla erişebilir ve gelişmiş rapor türü seçimi ile alanları ve nesneleri inceleyebilir. İster standart ister özel rapor türü, bir bakışta hemen görülebilir. Gereksiz rapor türlerini gizlemek de mümkündür, bu da raporlamanızın daha kolay işlenmesini sağlar.

Salesforce 22. Yaz Sürümünde Öne Çıkanlar – Sonuç

Salesforce'a gelen B2B pazarlamacılar, stratejik olarak ölçeklendirmeye ve büyümeye çalışır. Bu en yeni Salesforce Yaz '22 Sürümü özellikleri, pazarlamacıların zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak hedeflerine yaklaşmalarına yardımcı olur.

Bu yetenekleri Salesforce kuruluşunuzda dağıtma konusunda yardım almak için Encaptechno'daki Salesforce Danışmanları ile iletişime geçin. Daha önce tartışılan önemli noktalara ve Salesforce Yaz Sürümü 2022 notlarına dayanarak, yönetim, işletme ve otomasyon veya geliştirme olsun, her alanda Salesforce Ekosisteminde çok sayıda iyileştirme ve yeni eklemeler olduğu sonucuna varabiliriz. Şüphesiz sayısız iyileştirme amaçlanan kullanıcılarının hayatlarını kurtarmak.

Yaz Sürümü 2022'nin herkese oynaması, keşfetmesi ve kullanması için birçok özellik sunduğunu söyleyebiliriz.