Finansal Kuruluşlar Neden Salesforce'a İhtiyaç Duyar?

Finansal hizmetler sağlayan şirketler, her zaman karmaşık iş akışlarını daha sorunsuz ve basit hale getirmenin yollarını arıyor. Müşterileri hakkında bütünsel bir bakış açısı kazanmayı ve mahremiyet, mevzuata uygunluk ve güvenlikle ilgili katı düzenlemeler uygulamayı hedefliyorlar.

Ancak, eski sistemlere tutarlı bir bağımlılıkla birleştiğinde yalnızca zor olmakla kalmayan, aynı zamanda diğer sistemlerle entegre edildiğinde karmaşık sorunlar da ortaya çıkaran başa çıkılması gereken çok sayıda darboğazla karşı karşıya kalındığında, finans şirketlerinin bu sorunları çözebilecek çözümler bulmaya çalışması mantıklıdır. dijital dönüşüme giden yollarının açılması için sorunlarını hafifletin ve yüklerini azaltın.

Salesforce'un devreye girdiği yer burasıdır.

Çekirdek bulut çözümleri ve endüstri çözümleri paketi ile geleceğe yönelik yenilikçi bir yol sunar.

Bu karmaşık durumlarda işe yarayan tek yazılım çözümü Salesforce'tur. Herhangi bir işletmeye veya kuruluşa hedeflerine ulaşabilmeleri için daha iyi ve bilinçli kararlar almalarında yardımcı olacak çeşitli özellikler ve araçlar sağlar.

Ancak Salesforce uygulaması, herhangi bir finansal işletme için başlı başına zor bir görev olabilir. Bu, özellikle Salesforce'un karmaşık araçları ve özellikleriyle uğraşan şirketler için geçerlidir.

Mali işletmelerin ve geliştiricilerin karşılaştığı zorlukları ve Salesforce'un uygulanması yoluyla olası çözümlerin nasıl sunulabileceğini tartışalım.

Finansal Hizmet İşletmelerinin Karşılaştığı En Büyük Zorluklar-

1 numara. Gizlilik ve Güvenlik sorunları:

Finansal hizmetler sunan şirketlerde gizlilik ve güvenlik endişeleri, veriler söz konusu olduğu için son derece tehlikelidir.

Şirket ile güvence altına alınan tüm veriler, şirketin güvenliğinde herhangi bir ihlal olması durumunda tehlikeye girme riski altındadır. Müşterinin kişisel ve finansal bilgileri gibi müşteri verileri risk altındadır.

Bu veriler, müşterinin şirkete olan güvenini sürdürmek için en yüksek düzeyde koruma gerektirir. Ayrıca, endüstri düzenlemelerinin ve en iyi standartların sürdürülmesi için çok önemlidir.

Multi-Factor Authentication (MFA), güvenliği sağlamak için uygulanması gereken bir güvenlik önlemidir. Erişim kontrolleri, şifreleme ve çok daha fazlası gibi hassas verileri korumak için yetkisiz erişimin engellendiğinden emin olmak için bu tür başka birçok önlem uygulanabilir.

Ancak verilerin korunmasını sağlayan yalnızca güvenlik önlemleri değildir. Verilerle ilgili Devlet Politikaları, kusursuz müşteri veri gizliliği sağlamak için inkar edilemez derecede hayati bir rol oynar.

Salesforce nasıl yardımcı olur:

1. Devlet veri politikaları oluşturmak Salesforce ile daha kolay.

Söz konusu politikalara bağlı kalmayı garanti eder ve tüm platform ve uygulamaları sürekli olarak kontrol eder.

Salesforce'un uygulanması, hassas bilgileri etkili bir şekilde yönetmek için veri organizasyonu, erişim, paylaşım ve saklama hakkında talimatlar sunar.

2. PCI DSS (Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standardı) ve GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) gibi sektör düzenlemeleri ve en iyi uygulamalar, Salesforce'un uygulanmasıyla takip edilir.

Bu, şifreleme, erişim kontrolü ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi katı güvenlik önlemleri ayarlayarak yapılır.

PCI DSS, ödeme kartı ayrıntılarıyla ilgili güvenlik sorunlarını yönetirken, GDPR, (AB) Avrupa Birliği içinde bireysel verilerin kullanımına bakar.

3. İşletmeler, kuruluşun tüm platformlarında ve departmanlarında bağlılığın sağlanması için devlet normlarına ve düzenlemelerine karşılık gelen politikalar oluşturabilir. Salesforce, bunu başarmak için yararlı bir platform olabilir.

Kuruluşların bu düzenlemelere uyumu sağlamak için gerekli adımları atması hayati önem taşımaktadır. Bu, yalnızca itibar zararlarını değil aynı zamanda para cezalarını da içerebilecek herhangi bir zarar veya sonuçtan kaçınmaya yardımcı olacaktır.

2 numara. Eski Sistem Entegrasyonu:

Kuruluşlarında Salesforce uygulamasıyla ilerleyen finansal işletmeler için, üçüncü taraf çözümlerin eski sistemlerle entegrasyon süreci büyük bir zorluk olarak görünebilir. Finans alanında, eski sistemlere büyük ölçüde güvenilmektedir.

Entegrasyon süreci, özellikle yalnızca modern değil, aynı zamanda doğası gereği bulut tabanlı bir platform olan Salesforce ile karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir.

Bu, karmaşık, sıkı bir şekilde birleştirilmiş ve büyük doğa nedeniyle olur. Salesforce'u eski sistemlerle entegre etmek daha da karmaşıktır çünkü eski sistemler, verileri Salesforce'tan farklı yapılarda veya formatlarda depoladığından, Salesforce'un eski sistemlerle entegrasyonu çok daha karmaşık bir süreç haline gelir.

Bu da veri entegrasyonunu ve geçişini zahmetli ve yorucu bir görev haline getirir.

Bu sorunu ele almak için finans kuruluşlarının, hangi eski sistemlerin Salesforce entegrasyonuna ihtiyaç duyduğunu ve bunların entegrasyon sürecinden geçmek için hazır ve uyumlu olup olmadıklarını değerlendirmesi gerekir.

Bununla birlikte, sürece geçmeden önce şirket, veri taşıma stratejilerini ve mevcut süreçler ve iş akışları üzerindeki olası etkiyi dikkate almalıdır.

Salesforce aşağıdakilere nasıl yardımcı olur:

1. Salesforce'un eski sistemlerle entegrasyon sürecinin bir parçası olarak, API'ler oluşturarak ve platformları entegre ederek eski sistemler ile Salesforce arasında zahmetsiz ve sorunsuz veri alışverişini kolaylaştırmak için ara yazılım kullanılabilir.

Bu yaklaşım kullanılarak, eski sistem, iki sistem arasında iletişim için bir araç sağlayan API'ler aracılığıyla Salesforce'a bağlanabilir.

2. Buna ek olarak, eski verileri ayıklamak, standart biçimlere dönüştürmek ve Salesforce entegrasyonu gerçekleşmeden önce merkezi bir depoya yüklemek için veri ambarı kullanılabilir. Bu yöntemin kullanılması entegrasyon sürecini basitleştirebilir ve verilerin doğruluğunu artırabilir, ancak başarılı olmak için önemli miktarda kaynak ve uzmanlık gerektirir.

#3. Kişiselleştirme sağlama:

Salesforce'un en büyük avantajı, piyasadaki en çok yönlü platformlardan biri olmasıdır. Her bir şirketin bireysel gereksinimlerine göre kişiselleştirilme ve özelleştirilme yeteneğine sahiptir.

Bununla birlikte, her profesyonelin kendi eksileri vardır. Salesforce'un karmaşık düzenlemeleri ve süreçleri, finans sektörü için yeni zorluklar yaratıyor.

Bu sorunu ele almak için, finans işletmelerinin iş ihtiyaçlarını tanımlaması ve kişiselleştirme veya kişiselleştirmenin gerekli olabileceği alanları belirlemesi zorunludur. Bu, müşterilerin bireysel ihtiyaçlarını, rekabet ortamını ve düzenleyici ortamı inceleyerek yapılabilir. Ayrıca, bakım maliyetleri, sistemin performansı ve gelecekteki güncellemeler üzerindeki etkinin de dikkate alınması gerekir.

Salesforce nasıl yardımcı olur:

1. Mali kuruluşlar için Salesforce'u kişiselleştirmek ve özelleştirmek için bir yaklaşım, benzersiz ve bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için alanlar, iş akışları ve özel nesneler gibi orijinal özelleştirme araçlarını kullanmaktır. Örneğin kuruluşlar, iş süreçlerini kolaylaştıran veya benzersiz veri noktalarını kaydeden otomatik iş akışları oluşturan özel alanlar geliştirebilir.

2. Salesforce, bir işletmenin müşterilerin bütünsel bir görünümünü elde etmesini sağlar.

Bu, şirketlerin müşterilerle bireysel ve kişisel olarak ilişki kurmasını sağlar ve işletme ile müşteri arasında daha yakın bir ilişki sağlar. Bu da kuruma olan güveni arttırır.

Finans sektöründe, finansal ve kişisel müşteri bilgileri dahil olmak üzere son derece hassas veriler ele alınır. Salesforce'un bir finans işletmesinde uygulanması, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir, bu da artan müşteri memnuniyetine ve gelişmiş ilişkilere yol açar.

3. Salesforce'un en büyük artı noktalarından biri, hayal gücünün ötesinde çok yönlü olmasıdır. Her bir işletmenin bireysel ihtiyaçları için özel olarak özelleştirilebilme yeteneği. Salesforce'un başarılı bir şekilde uygulanmasıyla bir finans işletmesi, her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarını da karşılayabilir. Bu aynı zamanda benimseme oranının artması, kullanıcı deneyiminin artması ve işletmenin genel performansının artmasıyla sonuçlanabilir.

#4. ölçeklenebilirlik:

Finans sektöründe birçok kurum, operasyonlarını sürekli olarak geliştirme zorluğuyla karşı karşıyadır ve bu da genellikle yeni çalışanların Salesforce ile etkileşim kurmasını ve eğitimini gerektirir. Uygun eğitim eksikliği üretkenliği, teknoloji yatırım getirisini ve bir kuruluşun büyümesini olumsuz etkileyebilir. Salesforce ile ilgili iyi olan şey, işletmelerin müşteri taleplerini kolayca karşılamasına ve artan sayıda kullanıcıyı karşılamak için ek uygulama sunucuları eklemesine olanak tanıyan ölçeklenebilir bir araç olmasıdır.

Bu arada, ölçeklenebilir olsa da Salesforce, çalışanların en yüksek düzeyde büyümesi ve üretkenliği için gereken rehberlik ve kişiselleştirme kapasitesine sahip olmayabilir.

Doğru analitik burada önemli bir rol oynar. Kullanıcı zorlukları bununla ortaya çıktığından ve kullanıcının ne zaman yardıma ihtiyacı olduğunu analiz edebilirsiniz.

Salesforce nasıl yardımcı olur:

1. Sonuçlarını iyileştirmek için, herhangi bir işletmenin finansal hizmetlerde Salesforce'u kullanması bir zorunluluktur . Bu, iyileştirme alanlarının analiz edilmesine ve belirlenmesine yardımcı olur.

Çalışanlar için kişiselleştirilmiş rehberlik ve değerli içgörüler elde etmek için Salesforce'u ek araçlarla tamamlamak en iyi seçenek olabilir. Bu aynı zamanda maksimum sonuç sağlar ve şirkette ve çalışanlarında büyüme gösterir.

2. Salesforce, görevleri otomatikleştirerek, şirket performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak ve manuel çabayı azaltarak finans sektörü iş operasyonlarını dönüştürebilir.

Başarılı Salesforce uygulaması, Salesforce'un başarılı bir şekilde uygulanmasıyla maliyetleri daha iyi hale getirebilir, operasyonel verimliliği iyileştirebilir ve üretkenliği artırabilir. Ayrıca kuruluşların stratejik girişimler üzerinde çalışmasına ve dolayısıyla büyümeyi yönlendirmesine olanak tanır.

# 5. Dijital Deneyimler:

Günümüz dünyasında kesintisiz ve kusursuz deneyimler, bir şirketin müşterilerine sunabileceği en düşük değerdir ve bu nedenle bu ifade finans sektörü için de geçerlidir.

Bu rekabetçi ortamda öne çıkmak için finansal işletmelerin müşteri deneyimine öncelik vermenin önemini fark etmesi gerekiyor. Müşterilerin beklentilerini aşan birinci sınıf müşteri hizmetleri sunmak, bir işi yeni zirvelere ulaştıran şeydir. Bu hedefe ulaşmak için Salesforce paha biçilmez bir araçtır. Salesforce, kapsamlı içgörüler ve müşteri verileri sunarak müşterilerinizin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Ancak, müşteri verilerinin doğruluğu ve verilerin güncellenmesi personele bağlı olduğundan, çalışan performansı da uygun müşteri memnuniyetini sağlamada kilit bir unsurdur.

Salesforce nasıl yardımcı olur:

1. Uzaktan çalışma kültürü günümüz dünyasında birçok kuruluş tarafından benimsenmiştir. Bu, küresel olarak vuran son salgından sonra daha yaygın hale geldi. Bu uzaktan çalışma ortamında, çalışanların katılımını ve veri doğruluğunu sağlamak zorlu bir iştir. Ek olarak, müşteri güvenini sürdürmek için bu sorunları ele almak ve Salesforce kullanıcılarının en yüksek uyumluluk ve veri doğruluğu standartlarını korumasını sağlamak çok önemlidir.

2. Finans şirketleri, bunu başardıklarından emin olmak için Salesforce uygulamasına yönelik net bir strateji ve plan geliştirmelidir. verilerin doğruluğu.

3. Bir finans kuruluşunun verilerinin doğruluğuna yatırım yapmak ve Salesforce'un yeteneklerinden yararlanmak, onların müşterileri için birinci sınıf bir dijital deneyim sunmalarına ve böylece kendilerini rakiplerinden ayırmalarına olanak sağlayabilir.

Finans sektörü için Salesforce en iyi uygulamaları:

Yukarıda belirtilen sorunlara uygun çözümler sağlamak ve finansal hizmetlerde Salesforce'un başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için her kuruluş aşağıdaki en iyi uygulamaları izlemelidir:

1. İş hedeflerinin oluşturulması:

Bu adım, net hedefler belirlemeyi, kilit paydaşları belirlemeyi ve stratejinin uygulanması için zaman çizelgesini, kapsamı ve bütçeyi özetleyen bir proje planı oluşturmayı içerir.

2. Fonksiyonlar arası işbirliği:

Salesforce'un mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak için BT, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve finans kurumları dahil olmak üzere birden fazla departman ve paydaşın birlikte çalışması gerekir. Zahmetsiz bir uygulama sürecini gerçekleştirmek için tüm ekiplerin etkili bir şekilde hizalanması gerekir.

3. Evlat edinme ve eğitim:

Bir Salesforce uygulamasının başarılı olması için hem teknolojinin hem de insanların birlikte çalışması gerekir. Finans şirketlerinin Salesforce'tan maksimum değer elde etmesi için benimseme programlarına ve eğitime yatırım yapmak çok önemlidir, çünkü tüm kullanıcılar bundan tam olarak yararlanabilecektir.

4. İyileştirmeler:

Finans şirketlerinin, iyileştirme alanlarını belirlemek ve uygulamanın optimize edildiğinden emin olmak için Salesforce uygulamalarını düzenli olarak değerlendirmesi ve iyileştirmesi önemlidir. Salesforce uygulaması bir kerelik, tek seferlik bir çaba değildir.

Salesforce'u finansal hizmetlerde bizimle uygulamak:

Finansal hizmetler kuruluşları, rekabette bir adım önde olmak ve sürekli değişen finansal piyasaya ayak uydurmak için, operasyonlarında devrim yaratmak üzere Salesforce'tan yararlanabilir.

Buna rağmen, finansal hizmetlerde Salesforce'u uygulamak, tam potansiyelinden yararlanmadan önce üstesinden gelinmesi gereken zorluklardan payını alıyor.

Bu zorlukların üstesinden başarılı bir şekilde gelmek için kuruluşların stratejik bir yaklaşım geliştirmeleri gerekir.

Güvenilir bir Salesforce danışmanlık ortağı olarak TIS sertifikalı danışmanlar, genel yatırım getirisini (ROI) artırmak için uygulama sırasında ortaya çıkan bu zorluklarla başa çıkmada kuruluşunuza rehberlik edebilir.

Sürekli gelişen finansal piyasada kuruluşlar, zorlukların üstesinden gelmek ve büyümeyi desteklemek için uzmanlığımızdan etkin bir şekilde yararlanabilir.Salesforce Sales Cloud , Einstein Analytics, Health cloud, Salesforce Service Cloud,Salesforce Marketing Cloudve çok daha fazlası gibi herhangi bir Salesforce ürünü veya platformu hakkında yardım almak için bugün bize ulaşın !

Yazar hakkında:

Bu blog , teknolojide uzmanlık alanına sahip Nandini Pathak tarafından yazılmıştır . İlgi çekici içerik oluşturmak için yasal geçmişini benzersiz bir şekilde harmanlayarak, gelişen teknoloji trendleriyle tutkuyla ilgileniyor. Hevesli bir köpek aşığı, sıcaklığı ve empatisi, yazı stilini zenginleştiriyor. Nandini'nin öğrenme tutkusu ve SEO uzmanlığı, çalışmalarının alakalı ve görünür kalmasını sağlayarak, onu kişisel uğraşlarını teknoloji alanındaki profesyonel uzmanlıkla sorunsuz bir şekilde bütünleştiren etkili bir içerik yaratıcısı yapıyor.