如何通过可定制的提案、报告和仪表板更好地促进代理客户沟通

已发表: 2020-01-30

随着通信效率的提高，您扩展和增加收入的能力也会提高。这是我们在过去 10 年为数字营销人员开发报告软件的过程中学到的东西。

最近，我们增加了功能集，以提供更全面的营销代理管理软件 - 一个邀请协作和建立融洽关系的软件。我们的目标是消除在入职和管理客户时固有的一些挫败感，让您更容易随着时间的推移扩展和增加收入。

新的 ReportGarden 可以帮助您：

在这篇文章中，我们讨论了参与客户沟通和建立稳固客户关系的机构存在的一些常见陷阱。 然后，我们将分享我们的代理管理平台如何帮助您创建动态提案、报告和仪表板的示例。

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代理客户沟通的陷阱

微调您的数据共享和沟通方法可以帮助建立信任并加强与每个客户的合作关系。但是，如果没有简化报告和提案生成的工具，您可能会发现客户沟通既困难又耗时。

在这里，我们将讨论我们见过的代理机构在与客户沟通时遇到的一些最常见的困难，并深入了解 ReportGarden 如何帮助最大限度地减少这些困难。

设置每周需要数小时才能完成的手动报告系统可能会导致浪费时间和浪费收入，从而消耗您的利润并限制您的扩展能力。

通过将提案生成和客户报告集中到一个地方，您可以更有效地与潜在客户和现有客户进行沟通，并且随着您的成长，您可以利用带宽来促进更好的客户沟通。

让您的客户提案脱颖而出是留下令人难忘的第一印象和确保合同的重要部分。但是数字营销机构经常错过建议。

使用 ReportGarden，您可以访问预先设计的模板，这些模板允许您创建专业且具有视觉吸引力的提案，让潜在客户全面了解您的营销活动如何改变他们的业务。

在您的报告和仪表板中定制特定级别的能力是必不可少的。例如，您可以使用仪表板对高管最重要的 KPI 进行高级概述，而您与客户的日常联系会获得更详细的每周报告。但这通常需要大量的手动操作，在文档和程序之间跳转。

在构建新产品时，我们将此视为具有指导意义，并确保用户可以在一个地方轻松管理所有这些。下面我们将提供代理机构如何使用 ReportGarden 来缓解其中一些常见问题的示例。

开放式沟通和理解客户需求应该是客户项目所有阶段的核心。在这里，我们将提供有关如何在项目生命周期的每个阶段（从提案、仪表板到报告）中利用 ReportGarden 来帮助沟通的技巧。

促进代理客户沟通的提案模板。

我们的新提案功能提供了一个直观的工具来为潜在客户创建提案。您可以在我们的编辑器中从一张白纸开始构建提案，或者从我们的提案模板套件中选择一个来快速启动流程。

ReportGarden 的客户提案模板。

在您的研究阶段，您可以使用我们的 SERP 跟踪工具来发现 PPC 和 SEO 潜在客户的机会（可以包含在您的提案中）。一旦您与团队成员一起完善了提案，您就可以轻松地安排将其直接从我们的平台发送出去。

当您获得新客户后，您可以立即为您的参与设置报告和仪表板。

在项目期间促进代理客户沟通的仪表板。

ReportGarden 允许您自定义构建客户可以访问的仪表板，为他们提供一种方便的方式来参与项目的细节并最大限度地减少沟通不畅。这是一种低接触的沟通渠道——仪表板设置好后，它会实时更新，您的客户可以轻松跟踪进度，而无需您做任何额外的工作。

有许多不同的方式来显示数据点，包括（但不限于）：

您还可以选择通过每周或每月发送的自动报告让客户了解最新情况。通过导出仪表板并选择预制的报告模板（您也可以构建自己的），可以轻松设置这些模板：

ReportGarden的报告模板

从这里，您的仪表板中的数据可以自动填充到您的报告中。您可以继续填写其余内容。然后您可以使用我们的调度程序功能将其按照您选择的节奏自动发送给客户。

当您的广告系列完成后，您可以自定义报告中的日期范围，以传达您对客户业务的参与度（月复一月、年复一年等）的总体情况。这使您有机会：

代理客户沟通效率低下会严重限制增长并损害您的业务。借助在一个地方创建和共享提案、报告和仪表板的统一平台，您可以加入更多客户，同时保持带宽以提供更多价值。