关于使用 Airtable 作为 CRM 您需要了解的所有信息

探索 Airtable 具有可定制功能和用户友好界面的 CRM 功能。

Airtable 不仅仅是普通的电子表格工具。 凭借其多功能的功能和可定制的结构，您可以轻松地将其转变为 CRM。 在本文中，我们将探讨您需要了解的有关使用 Airtable 作为 CRM 的所有信息，以及它是否是您企业的正确选择。

什么是客户关系管理？

CRM 系统是用于管理他们与当前和潜在客户的互动的软件。 它通过组织和存储有关潜在客户和客户的信息来实现这一点。 它是客户数据的中央存储。 它还有助于营销、销售和客户服务。

CRM 可以基于云或本地。 供应商通常在自己的服务器上托管基于云的 CRM。 这些 CRM 可以通过互联网从任何地方访问，这使得它们因其可扩展性和便利性而广受欢迎。

使用本地 CRM，公司可以在其服务器上托管 CRM 软件。 它们提供对数据和系统的更多控制，但需要大量的前期投资和持续的维护。

然而，如今，云解决方案更加灵活且易于访问。 这就是为什么它们是许多企业的首选。

什么是Airtable？

Airtable 是一个基于云的协作平台。 它结合了电子表格的功能和数据库的功能。 它允许您在视觉上有吸引力且用户友好的界面中组织和分析数据。 借助 Airtable，您可以创建自定义工作流程、自动执行任务并与团队实时协作。

Airtable 的主要特点之一是其灵活性。 用户可以自定义他们的数据库以满足他们的需求。 它们可以用于项目管理、销售跟踪、库存或任何其他用途。 拖放界面可以轻松创建和更改表格。 您还可以添加附件、链接记录等。 您不需要任何编码知识即可使用 CRM 系统并对其进行自定义以满足您的需求。

此外，Airtable 还提供各种过滤器来可视化您的数据。 其中包括网格、日历、图库和看板视图。 这允许用户选择最适合其数据和工作流程的格式。 该平台还与 Slack、Google Calendar 和 Trello 等工具连接。 这样可以轻松地将 Airtable 与您的工作流程链接起来并提高工作效率。

下面是 Airtable 定价的表格：

你们可以在 Airtable 中制作 CRM 吗？

Airtable 很灵活。 它具有可定制的结构。 它可以作为制作定制 CRM 系统的强大平台。 您可以创建自定义字段来存储关键客户详细信息。 其中包括联系信息、购买历史记录和通信日志。 Airtable 允许创建过滤器来有效地管理和分析您的数据。

Airtable 还提供了许多 CRM 模板。 它们可以成为定制 CRM 的良好基础。 这些模板包括用于潜在客户跟踪的工具。 它们还具有客户支持票证管理功能。 这可以帮助您调整系统以满足您独特的业务需求。

与专门的 CRM 系统相比，Airtable 可能并不总是最佳选择。 这些系统非常适合客户关系管理，因为它们提供更先进的 CRM 功能。 这些包括：

• 销售自动化
• 详细的客户洞察
• 更广泛的本机集成套件
• 量身定制的客户关系管理功能。

此外，功能齐全的 CRM 通常会提供更多针对 CRM 策略量身定制的帮助和培训。 这对于想要在其业务战略中使用 CRM 的组织至关重要。

为什么使用 Airtable 作为 CRM？

以下是使用 Airtable CRM 的优势：

• Airtable 的拖放界面可以简化管理 CRM 的过程。
• 分配任务、评论并监控项目进展。 这确保每个人都保持一致并知情。
• 能够与 Slack、Trello 和 Google Calendar 等广泛使用的工具集成。

此外，Airtable 移动应用程序的可访问性意味着您可以在移动中管理您的 CRM。 无论您是出差还是会见客户，您都可以随时访问和更新您的客户数据。 此功能可以有效管理您的联系人。

为什么不使用 Airtable 作为 CRM？

尽管有许多优点，Airtable 可能并不是适合每个企业的最佳 CRM 解决方案。 以下是需要考虑的几个因素：

• 如果您有非常复杂的 CRM 需求或需要高级报告和分析，您可能会发现 Airtable 存在限制。
• 虽然 Airtable 提供免费计划，但高级功能和增加的存储容量是有代价的。 根据您的团队规模和数据存储需求，定价可能并不适合每个预算。
• 有些行业需要特殊的 CRM 功能。 这些功能在 Airtable 中不容易自定义。 这样做需要进行大量更改或使用第三方工具。

在寻找 CRM 时，必须评估它与现有工具和工作流程的集成程度。 Airtable 是高度可定制的。 但是，它可能无法与某些基本软件无缝集成。 缺乏集成可能会导致效率低下和数据孤岛。 这些都会阻碍你的策略的有效性。

此外，可扩展性是选择 CRM 平台时要考虑的一个重要方面。 Airtable 对初创公司来说是件好事。 但是，对于拥有大量数据和复杂结构的大型企业来说，很难在该平台上进行扩展。

随着业务的增长，您将遇到用户访问控制、数据速度和系统性能的限制。 这需要转向更好的 CRM 解决方案。

如何开始使用 CRM 模板

从 Airtable for CRM 开始可以极大地简化您的销售。 它还可以改善团队协作并提高效率。 Airtable 提供了许多即用型模板。 您可以定制 Airtable CRM 模板来满足任何需求。 本指南将引导您完成使用专为销售团队设计的 Airtable 模板设置 CRM 的过程。

第 1 步：访问模板

首先，导航到 Airtable 模板库并找到 Sales CRM 模板。 您可以使用此链接直接访问它：Airtable Sales CRM 模板。 此模板可帮助销售团队管理他们的潜在客户、联系人和客户。 它还可以帮助他们管理销售机会。 他们可以以更有组织、更高效的方式做到这一点。

第 2 步：自定义您的数据库

访问模板后，下一步是对其进行自定义以满足您的特定业务需求。 Airtable 底座具有高度可定制性，使您能够：

• 您可以添加字段来存储有关潜在客户的额外信息，例如其来源、行业或优先级。 要添加字段，请单击现有字段行右端的“+”按钮，然后选择要添加的字段类型。
• Airtable 允许您创建和修改视图以查看不同格式的数据。 对于销售 CRM，您可能需要“所有潜在客户”、“合格潜在客户”和“转化率”的视图。 您可以更改现有视图或创建新视图。 只需单击基地左上角的“网格视图”下拉菜单即可。 然后，选择“创建新视图”。

第 3 步：导入您的数据

如果您要从其他 CRM 迁移或电子表格中有客户数据，Airtable 可以轻松将其导入到您的新库中。

• 确保 CSV 文件中的数据干净且组织良好。 检查 CSV 文件中的列标题是否与 Airtable 库中的字段名称匹配。
• 单击表名称旁边的下拉箭头，选择“导入数据”，然后按照说明上传 CSV 文件。

第 4 步：设置自动化

Airtable 中的自动化功能可以通过自动执行日常任务来节省时间。 对于销售 CRM，常见的自动化包括发送后续电子邮件。 它们还包括更新潜在客户状态。 并且，它们包括通知团队成员有关新条目的信息。 要设置自动化：

• 单击 Airtable 底座右上角的“自动化”。
• 单击“创建新的自动化”，为其命名，然后设置触发器（例如，“更新记录时”）。 然后，添加操作，例如根据触发器发送电子邮件或更新记录。

第 5 步：与您的团队合作

与团队成员共享您的 CRM 库以增强协作：

• 单击右上角的“共享”按钮，然后输入团队成员的电子邮件地址。 您可以根据您希望每个团队成员能够执行的操作（例如，只读、编辑）来设置权限。
• 使用 Airtable 中的评论和提及功能。 用它们来谈论具体的记录。 这确保了所有通信都是集中的并且与数据相关。

第6步：分析和优化

最后，充分利用 Airtable 丰富的报告和分析功能来做出明智的决策：

• 使用 Airtable 中的“块”功能添加图表、图形或数据透视表并创建报告。 这可以帮助您可视化销售趋势、跟踪团队绩效并分析客户互动。
• 使用报告来查看哪些内容有效以及需要调整的地方。 使用这些数据不断完善您的销售流程和 CRM 实践。

通过执行这些步骤，您将能够使用 Airtable 设置完整的自定义 CRM 系统。 它将满足您的业务需求并提高您团队的生产力和销售额。

如何让Airtable CRM更强大

​​Airtable 的强大之处在于其定制选项和可扩展性。 以下是一些让您的 Airtable CRM 更加强大的技巧：

• Airtable 的集成连接了您的技术堆栈中的工具。 它集成了电子邮件营销软件、项目管理工具和客户支持系统。
• Airtable 的公式和自动化功能可帮助您自动计算、生成报告并根据特定事件或条件触发操作。
• 通过在 Airtable CRM 中实施数据验证规则来确保数据完整性。 这将有助于消除错误并确保准确的报告。
• 让利益相关者参与 Airtable CRM 的设置和维护。 他们的意见和见解可以帮助优化整个组织的 CRM。

NetHunt CRM 超越 CRM 基础知识

毫无疑问，Airtable 是一个强大而强大的工具。 但是，当谈到 CRM 时，它被……设计为 CRM 的实际系统所超越。 NetHunt CRM 就是这样一个系统。 它具有内置的销售自动化功能。 它还具有本机集成、电子邮件活动管理等等！

如果您仍然认为 Airtable 对您的业务是不可替代的，请不要担心。 您不必更换它。 您可以将 Airtable CRM 与 NetHunt CRM 并行使用，因为它们都与 Zapier 集成。

例如，您可以将交易金额转移到 Airtable 强大的报告和分析套件。 这对于计算销售预测或销售人员佣金非常有用。 此外，如果需要，您可以连接两个系统以备份数据。

Airtable CRM 替代方案有哪些？

常见问题解答

底线

Airtable 为创建您自己的 CRM 提供了一个出色的平台。 您可以使用它来管理您的客户关系。 它具有许多定制选项、用户友好的界面、协作功能和集成可能性。 这使其成为一种多功能工具。 Airtable 值得考虑满足您的 CRM 需求。 它灵活而强大。 无论您是小型企业还是大型企业，这都是事实。

然而，如果您想要一个定制的解决方案来改进 CRM，它具有深度集成。 它还具有更好的自动化和出色的销售跟踪。 在这种情况下，NetHunt CRM 可能是最合适的选择。 NetHunt CRM 旨在与您的销售和营销工作流程保持一致。 它与 Gmail 无缝集成，并提供详细的客户见解。 它还提供针对您的业务需求量身定制的强大支持。 准备好提升您的 CRM 体验了吗？ 立即尝试 NetHunt CRM。 了解它如何改变您的客户关系。

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