保持循环：使用 webhook 自动化销售团队警报

已发表: 2021-03-10

当您打开了这么多标签并且您的大脑中的粉丝开始嗡嗡作响时。 在你掌握下一件事之前，你一直在掌握一件事。 你的电话响了； 您的收件箱正在 ping。 实习生 Gary 需要帮助处理他的电子表格，而会计师 Linda 正在询问纳税申报表。 最糟糕的是：你在远程工作，穿着内衣，一只眼睛盯着冰箱。

崩盘一触即发。 关闭。 重启。

似乎成功的代价是忙碌。 在销售部门工作，被埋没在这一切之下的后果更加严重。 错过潜在客户就是错过金钱、声誉不佳和浪费时间。 更进一步，2020 年的恐怖秀发生了，改变了我们的工作方式。 有一个团队要管理，可能遍布各地，我们必须找到保持井井有条的新方法。

在无法敲别人的门或在饮水机旁安静聊天的情况下，我们需要保持持续的信息流。 具体来说，我们应该创建一个循环，并确保我们自己、我们的同事和员工都在其中。

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我们将使用称为webhook 的东西创建我们的业务循环。 互联网的这些美丽的小怪癖是不同应用程序自动相互交谈的一种方式。 这意味着您可以在一个地方维护所有不同的业务位。 每当您的业务发生值得注意的事情时，您都可以收到通知和警报，而无需进行挖掘。

Webhook，有时称为 Web 回调或 HTTP 推送应用程序编程接口 (API)，是一种应用程序实时向其他应用程序提供相关信息的方法。 与其他 API 不同，webhook 非常高效。 它们避免了频繁轮询数据以实时发现数据的需要。 Webhook 很酷。

本文概述了如何在 NetHunt CRM 中使用 webhook 来自动化您的业务并保持循环。 我们有三个交流平台，我们为这些平台设计了三个不同的触发器。 事实是，您可以根据自己喜欢的业务相互通信的位置来混合和匹配它们，并且有许多不同的触发器可供选择。

哦，那是什么？ 我想我能听到Use-Case Klaxon的声音！

用例 1：当新的潜在客户突然出现在您的 CRM 中时，在 Slack 中获取警报

Slack 是一种商务沟通工具。 如果你还不知道，那很酷。 它提供了大量 IRC 风格的功能，例如按主题组织的聊天室、私人群组和直接消息传递。 NetHunt CRM 的工作流可以通过网络挂钩直接与 Slack 通信，通过私人渠道或群组渠道提醒您。

因为引线有时会从裂缝中溜走。 这不应该发生，因为你是专业的商业机构。 但确实如此。 工作流程自动化几乎可以确保没有任何线索会漏掉。 无论它是您网站上的网络表单，还是从 LinkedIn 上抓取的，您都可以将 NetHunt 设置为向您选择的 Slack 频道、Google Chat 或电子邮件地址发送通知。

向左箭头 如果您没有设置网络表单，请了解如何设置。

  1. 前往您的 Slack Workspace 仪表板，然后找到“设置”页面。 从那里，您需要创建一个新的 Slack 应用程序。
  2. 命名您的应用程序并选择您希望它处于活动状态的工作区。
  3. 从弹出的页面中，选择Incoming Webhooks 。 在这里，您需要将开关切换到'On' 。 页面应自行扩展，显示您的工作区的 Webhook URL。
  4. 接下来，您需要选择您的通知将被 ping 到哪个频道。 为了便于解释，我们将选择一般。 然后单击允许。
  5. 您的 Webhook URL 已准备好被复制。 您可以在将新 Webhook 添加到工作区按钮上方的表格中找到它，并带有一个方便的复制按钮，只是要求被点击。 打它。
  6. 是时候离开 Slack，打开您的 NetHunt 仪表板了。 啊，甜蜜的家。
  7. 让我们前往左侧边栏并打开 Workflows 选项卡。 通过选择“添加新记录时”然后选择“联系人”文件夹来创建触发器。 每当有新条目添加到您的 NetHunt CRM 数据库时，这将创建一个警报。
  8. 创建一个新动作。 在我们的例子中，这是发送一个 Slack Message 。
  9. 将我们四步前从 Slack 复制的 webhook 粘贴到第一部分。 然后，撰写您的信息。 你甚至可以使用宏，怎么样？
  10. 接下来，激活您的工作流程并进行测试。 将测试交易的记录更改为赢，然后前往 Slack 看看奇迹发生。 嘘！

用例 2：当任何字段值随交易发生变化时，在 Google Chat 中获取警报

或者，您的企业可能不通过 Slack 进行交流，而是通过 Google Chat 进行交流。 Google Chat 是改进后的 Google Workspace 的一部分，甚至可以通过手机上的 Gmail 应用程序访问。 作为一个小内幕消息，我们使用 Google Chat 进行 NetHunt 团队之间的交流。 这是一个相当简单、动态的商务聊天工具……但这只是我们的偏好。

向左箭头 详细了解 Google Workspace

无论如何，一旦我们在我们的管道中获得了一项我们想要密切关注的特定交易，我们将启用警报，这样就不会漏掉任何东西。 为此，我们需要为该交易创建一个全新的文件夹，以便我们在工作流设计器中选择它。 之后，只需几个简单的步骤即可捕获该交易发生的任何变化。

  1. 创建一个新组或选择一个现有组。 给它起个名字，然后选择你想加入的人和能够加入的人。
  2. 在组中单击，然后单击标题。 从下拉菜单中，选择Manage Webhooks 。
  3. 在 Google Chat 中定义传入的 webhook，提供名称和可选的 bot 头像。
  4. 复制 URL 并保存。 NetHunt 将向该 URL 发送消息。
  5. 是时候离开 Google Chat 并打开您的 NetHunt 仪表板了。
  6. 前往工作流程选项卡并开始新的自动化。
  7. 创建启动触发器。 在这种情况下，我们希望在我们选择的文件夹中任何字段值发生更改时发出通知。 我们制作了一个文件夹，并在其中放置了一项我们想要密切关注的特别重要的交易。
  8. 创建新操作：发送 Google 聊天消息。
  9. 粘贴我们从 Google Chat 复制的 webhook。
  10. 接下来，激活工作流程并对其进行测试。 更改您选择的交易的任何价值，您应该会在 Google Chat 中收到通知。 嘘！

用例 3：赢得交易时通过电子邮件获取警报

您认为这很简单，电子邮件通知更简单。 事实上，它们甚至不需要任何 webhook。 您会看到，NetHunt CRM 可以轻松地放在您的 Gmail 收件箱中。 这是一个简单的问题，即潜在客户、交易或客户发生了一些值得注意的事情，我们的系统会向您发送一封电子邮件。 可能有一些非常值得注意的事情，比如赢得交易。

向左箭头 绝对是您需要了解的有关 Gmail CRM 的所有信息

如果我们真的很聪明，我们可以使用我们的收件箱作为一个成功的存档。 一旦交易成功，那封神奇的电子邮件就会进入您的收件箱，我们可以让 Gmail 自动将这些电子邮件分类到一个文件夹中。 如果您需要快速轻松地访问该信息，您可以在该文件夹中查看过去赢得交易的确切时间和日期。 这是如何做到的。

  1. 通过单击 NetHunt 仪表板左侧边栏上的图标打开工作流创建器。
  2. 我们的起始触发器是当字段更改阶段时，然后我们选择文件夹 Deals。
  3. 我们需要指定我们希望看到的更改，否则每次交易更改您管道中的任何阶段时，您都会收到一封电子邮件。
  4. 我们指定从特定值Any到Won的变化。 我们是否只对每条记录运行一次并不重要，因为一个细节应该只移动到Won一次。
  5. 保存。
  6. 接下来，我们只需要撰写我们的电子邮件。 对于您的操作，您应该选择“发送电子邮件” 。 在这里，我们可以选择要从谁发送电子邮件，当然也可以选择要发送给谁。 在我们的例子中，我们将在团队中选择不同的人，仅仅是因为我们将其用作通知系统。 我们选择销售团队中的每个人。
  7. 主题行应该是简单的，但清晰的概述。 我们电子邮件的正文应该同样简单。 如果我们愿意，我们可以添加宏，但这只是一封跨团队的电子邮件，所以没有多大意义。
  8. 最后，结束我们的工作流程并激活它。
  9. 我们需要对其进行测试。 我们回到我们的 NetHunt 仪表板。 将随机测试交易设置为Won并检查旧收件箱。 你应该有一封电子邮件告诉你它已经完成了。
  10. 前往这篇博文，了解如何自动标记收到的电子邮件。

即使你们不在一起，NetHunt 也会让你们聚在一起。 当我们步入新常态时，我们很自豪能为我们的同行企业提供帮助。 NetHunt CRM 的工作流程用途广泛且灵活，这意味着您不会受到我们刚刚经历过的非常简单的示例的限制。

当您的 CRM 中弹出新的 a 时收到警报，接收重要客户的状态通知，在交易获胜或失败时通知您的团队，或者在潜在客户响应您的滴灌活动时收到通知。 同样，了解其他人何时对您的帐户进行了更改，何时为您分配了潜在客户，或者何时将潜在客户移至下一阶段。

无论您想收到什么通知，都可以通过 NetHunt CRM 的 Workflows 收到通知。