最佳实践：优先考虑申请人的体验

每月系列可帮助您发展专业知识、充分利用该平台的潜力并最终改进您的计划。

这篇文章最初发表于 2024 年 5 月

这个月，我们讨论的是申请人的经历。 我们知道，与申请人建立并维持牢固的关系是大多数可提交客户的首要任务，我们致力于为您提供工具，让申请人获得越来越好的体验。

因此，本月，我们想指出一些关键功能，这些功能是我们最近推出的一些我们最喜爱的专门为申请人设计的工具，并提供了一些关键提醒，说明您需要采取哪些行动，以便他们能够获得批准。您的申请人可以随时使用。 系好安全带……这是一件大事！

准备好看到出色的申请人体验了吗？ 下拉至本电子邮件底部，了解 Capital Impact Partners 如何使用 Submittable 构建公平且可访问的应用程序体验。

使用 Submittable 将您的申请人放在第一位

查看最近发布的关键申请人功能的更新，并了解如何在您自己的计划中实施它们。

自动保存和草稿提交

• 对申请人的意义： Submittable 的自动保存功能使您的申请人可以轻松地以自己的速度完成其初始申请，而无需担心在此过程中丢失任何工作的风险。 草稿还允许申请人收到您发送的带有提醒或提示的消息。
• 申请人的新变化：即使在项目到期后，申请人现在仍然可以访问其草稿，因此他们永远不会丢失他们的工作。 他们还将受益于您提供的有针对性的推广和个性化模板，帮助他们完成申请。
• 使其可用：从提交表的顶部导航中，选择“更多”>“提交草稿”以查看任何草稿和/或与潜在申请人互动。 在此处了解有关自动保存和草稿提交的更多信息。

组织简介 + 搜索

• 申请人的用途：代表组织申请的申请人可以使用相应的唯一实体 ID 搜索其组织，以节省时间并最大限度地减少数据输入错误。 然后，他们的申请将链接到组织档案，记录该实体与授予人的历史关系以及来自我们与 Candid 和 SAM.gov 直接集成的数据。
• 申请人的新变化：去年，我们添加了 UEI 作为唯一标识符，以及代表哪个组织提交申请的视觉指示（然后可以在整个申请体验中以及从申请人门户中看到）可提交）。
• 使其可用：管理员可以通过访问其程序的项目级设置来打开此“组织搜索”功能。 通过选择“允许组织搜索”，管理员可以选择要求申请人代表提交的数据源，或将其设为可选。 一旦项目收集了申请，管理员将能够通过从提交列表或提交详细信息视图中查看链接的类似 CRM 的仪表板来查看关联的组织配置文件。 在此处了解有关组织配置文件和搜索工作流程的更多信息。

资金追踪

• 申请人的用途：申请人可以查看和跟踪他们的奖励和付款，并通过 Submittable 接收您发送的有关他们的信息。
• 申请人的新功能：奖励和付款选项卡是新的，您可以为申请人的每笔交易添加备忘录。
• 使其可用：管理员需要在项目级别设置中打开“奖励和付款可见性”设置，以便申请人可以访问“提交表”中申请人门户中的“奖励和付款”选项卡。 在此处了解有关使用资金跟踪的更多信息。

索取表格和协作

• 申请人的用途：申请表允许申请人和获奖者根据自己的需要和时间表，从可提交表中快速向计划管理员发送请求，以满足他们的所有审批需求（从进度报告到延期截止日期）。 与此同时，协作允许申请人与同事和其他人实时填写他们正在填写的表格。
• 申请人的新增内容：自首次发布申请表以来，我们增加了协作功能，以便申请人可以与其他人合作处理他们的请求。 此外，在协作时，申请人可以从 Submittable 中向受邀协作者发送电子邮件，以提供上下文并指出他们希望协作者拥有的表单部分。
• 使其可用：首先，管理员可以通过导航到项目的常规设置 > 启用协作来选择打开协作。 然后可以随时将其关闭并重新打开。 然后，管理员可以使用签名拖放表单生成器，通过平台中的“表单”选项卡构建程序或阶段特定的请求表单。 添加到项目后，管理员可以选择可用性标准（基于时间线、基于提交状态或基于标签），该标准将在表格可供申请人使用时触发。 查看此博客以了解有关此功能的更多信息，或在此处了解如何将其实现到您的程序中。

奖励：请继续关注本季度加入可提交产品营销团队的邀请，参加有关组织概况和搜索的深入培训！

Submittable 的新 AI 工具

我们一直在努力开发我们的第一个人工智能功能，这些功能是我们与微软战略合作伙伴关系的一部分。 查看这些最近发布的以申请人为中心的功能，在我们网站的 Submittable 上了解有关 AI 的更多信息，或者加入我们即将举行的网络研讨会的对话。

智能导入

• 申请人的用途：智能导入表单字段为您的申请人提供了一种简单的方法来自动填写请求 W-2 或 1099-NEC 信息的表单字段（更多内容即将推出！）。 表单字段将提示申请人上传文件，并自动将信息提取到表单字段中。 此功能不仅消除了申请人的负担，还帮助管理员提供有效的数据进行验证、审查和报告
• 使其可用：构建初始表单、附加表单或请求表单时，将智能导入表单字段拖放到表单中。 一旦上线，系统将提示申请人上传所需的文件，然后有机会在提交前查看解析的信息。 您将有机会通过提交详细信息和报告工具查看提交的文件和信息。 在此处了解有关这一令人兴奋的功能的更多信息。

表格自动填写

• 适用于申请人的用途：表单自动填充工具是一款 Chrome 浏览器扩展程序，专为经常填写表单的申请人而构建，可保存用户对常见拨款申请提示的响应。 然后，保存的响应可用于自动填充表单字段，从而无需重复重新输入答案。 更好的是，此 Chrome 扩展程序保存的响应可以在任何应用程序上使用，甚至可以在您自己的程序之外使用。
• 使其可用：如果您愿意，您可以通知您的申请人该资源可供他们使用。 他们需要从 Chrome 商店下载该扩展程序。 考虑在您的计划指南中链接此资源。

快速、友好的申请人技术支持

我们也随时为您的申请人提供支持！ 从“我如何请求对提交内容进行编辑”到“我忘记了密码”等问题，我们出色的支持团队随时为您提供帮助。 请记住，这些资源始终可以在您的计划指南中链接起来，以便于访问！

• Submittable 提供了一个专门的中心，其中包含专门为您的申请人设计的帮助文章。 全天候 24 小时开放。 一探究竟
• 申请人可以选择向我们的技术支持团队提交问题，他们将在 24 个工作小时内得到答复。 一探究竟。

有影响力的申请人行动经验

Capital Impact Partners 始终以公平的视角对待他们的项目，选择使用 Submittable，以便他们可以节省时间、确保可访问性并最终提高其影响力。 通过选择对其补助金和教育项目实施统一的申请和审核流程，Capital Impact 发现他们在整个申请过程中为每个申请人节省了 30 多分钟的时间。
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​阅读故事，了解他们如何打造一条实现社会正义的有效途径，以及 Submittable 如何为他们提供技术来按照他们的设想管理他们的计划。