2023 年销售和营销的 10 个最佳 Salesforce 集成

简介：集成可以帮助实现多个业务流程的自动化，同时最大限度地探索 Salesforce 的功能。 为此，您可以考虑哪些顶级 Salesforce 集成选项？ 在下面的文章中了解这些集成选项。

不可否认，Salesforce 是用于管理和改善客户关系管理的最著名的 CRM 解决方案之一。 该软件可以很容易地与其他应用程序集成，用于协作、共享文档、创建电子邮件活动等。但是，在应用程序之间切换以提取数据或共享信息对企业来说变得具有挑战性。

通过 Salesforce 集成，您可以轻松地从 Salesforce 传输数据和管理关键业务任务，而无需在不同应用程序之间切换。 有许多应用程序可以与 Salesforce 集成以自动执行关键业务任务。

什么是销售人员？

Salesforce 是最受欢迎的客户关系管理软件之一，可帮助企业完成销售、营销、IT 和客户支持任务。 从创建个性化营销活动、记录客户详细信息到管理销售渠道，Salesforce 可以帮助简化销售、营销和客户服务任务。

然而，Salesforce 不足以处理所有任务，因此人们选择集成来改进其功能。 借助 Salesforce，用户可以获得 2500 多个集成，以改进工作流程、在应用程序之间共享数据并提高组织的生产力。

这些集成可以通过本机应用程序集成、API、第三方集成使用。 在下面了解有关 Salesforce 集成如何工作的更多信息。

Salesforce 集成如何工作？

Salesforce集成通过服务 Mulesoft Composer 工作。 Salesforce 中的这项服务通过 API 主导的集成促进跨多个平台、渠道、团队等的连接。

它提供了多种集成模板，使集成过程尽可能顺利。 以下是将 Salesforce 与其他系统连接起来的一些最常见的集成选项。

• 本机集成：这些集成由您正在使用并计划与 Salesforce 集成的软件支持。
• API 集成：它的工作原理是通过编码在不同应用程序之间建立互连。
• 双向集成：帮助组合不同的数据集以作为一个整体协同工作。
• 第三方集成：这些集成在您使用的软件中不可用，但可以通过 Workato 等外部平台访问。

其他一些集成形式包括批处理集成、AppExchange、实时混搭、数据集成。 通过与 Salesforce 集成，您可以轻松实现大部分手动任务和程序的自动化。

面向企业的 10 大 Salesforce 集成

• LinkedIn：用于商务交流
• Slack：用于团队沟通
• Dropbox：用于文件托管和共享
• MailChimp：用于批量电子邮件营销
• HubSpot：用于客户关系管理
• Google Workspace：用于团队协作
• Dell Boomi：用于集成多个应用程序
• DocuSign：用于创建电子签名
• Calendly：用于约会和会议安排
• ActiveCampaign：用于营销自动化

您可以为您的业务考虑的一些流行的 Salesforce 集成包括：

1. LinkedIn：最适合商务沟通

LinkedIn 是最流行的建立专业网络的社交网站之一。 通过LinkedIn，用户可以联系所属行业的商务人士，申请工作等。此外，您还可以在LinkedIn上进行技能测试，以提高您的专业技能。 此外，这种集成还有助于在您的社交媒体页面上发布内容。

如何将 LinkedIn 与 Salesforce 集成？

您可以将 LinkedIn 与 Salesforce 本机集成或 API 集成。 此外，您还可以与 Zapier 和 Workato 等应用程序进行 Salesforce 第三方集成。

通过适用于 Salesforce 的 LinkedIn Sales Navigator，销售团队可以将客户、潜在客户记录或联系信息直接无缝导入 Salesforce。

通过 AppExchange 集成，用户可以将所有销售导航器的数据直接添加到 Salesforce 中，例如记录 InMail 消息和导入联系人。 通过这种集成，Sales Navigator 可以根据该软件可用的客户数据建议销售线索，以改进销售程序。

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2. Slack：最适合团队沟通

Slack是专为专业沟通而设计的数字通信解决方案。 它允许企业创建多个渠道来与团队成员一起工作和协作。 此外，您可以使用 Slack 与团队成员共享大数据文件和音频视频对话。 它提供了近 2000 多个集成，包括用于 Salesforce 的集成。

如何将 Slack 与 Salesforce 集成？

Slack 和 Salesforce 的集成将有助于改善组织内的团队协作和生产力。

您可以通过本机集成或第三方集成工具（包括 Zapier、Workato 等）将 Slack 与 Salesforce 集成。这种集成将有助于在 Slack 中搜索 Salesforce 实例，并与 Slack 本身的团队成员共享。

此外，团队成员可以通过此集成轻松地在 Salesforce Chatter 和 Slack 之间共享消息。

定价：提供免费计划 | 付费计划从每月 218 印度卢比起

3. Dropbox：最适合文件托管和共享

Dropbox是一个文件托管平台，可让用户存储和同步重要文档，以便在组织内轻松协作。 它使组织能够将所有照片和文档安全地存储在一个存储中。 此外，Dropbox 的专业计划允许用户通过高达 100GB 的私人链接安全地共享文件。

如何将 Dropbox 与 Salesforce 集成？

Dropbox 和 Salesforce 之间的这种集成将有助于在这两个应用程序之间安全地共享和同步文件。 用户可以轻松地将文件从他们的 Dropbox 帐户直接导入 Salesforce。

对于集成，您可以使用 Salesforce App Exchange 或 Zapier 或 Workato 等第三方集成工具。 通过此集成，您可以直接从您的 Salesforce 帐户与客户共享 Dropbox 内容，并在不离开 Salesforce 的情况下与团队成员协作。

定价：提供免费计划 | 单个用户的付费计划从每月 978.94 印度卢比起。

4. MailChimp：最适合批量电子邮件营销

MailChimp是一款一体化的电子邮件营销和自动化工具，可帮助用户自动执行营销、电子邮件和通信任务。 它带有一些有趣的自动化功能，如客户旅程构建器、预建模板、个性化电子邮件、优化内容等。

此外，它还配备了多种数据分析工具来研究和分析所有销售和市场数据。

如何将 MailChimp 与 Salesforce 集成？

可以通过三种方式连接您的 MailChimp 和 Salesforce 帐户，例如通过应用程序交换、Workato、Zapier 或 Segment 等第三方集成。 它还提供用于连接 MailChimp 和 Salesforce 的本机集成或 API。

通过 MailChimp-Salesforce 集成，企业将能够同步和管理他们的营销电子邮件列表、所有联系人信息等。

通过这种集成，用户还可以通过同步来自 Salesforce 的潜在客户数据，直接在 MailChimp 中对电子邮件列表进行细分。 此外，您可以查看活动报告、创建自定义查询等。

定价：提供免费计划 | 500 个联系人的付费计划从每月 770 印度卢比起

5. HubSpot：最适合客户关系管理

HubSpot是一种易于使用的 CRM，可帮助企业跟踪和分析其销售模式、管理整个销售渠道、跟踪电子邮件、与客户实时聊天等。此外，它还可用于改进营销策略、提高投资回报率，并与成员协调销售和营销任务。

如何将 HubSpot 与 Salesforce 集成？

Salesforce 与 HubSpot 的双向集成将自动在 Salesforce 和 HubSpot 之间传输数据，并实时自动更新软件中所做的更改。 此外，用户可以轻松发送线索信息，包括电子邮件打开率、网站活动、表单提交等。

这种双向集成的最重要的好处之一是您还可以将潜在客户分数从 HubSpot 直接发送到 Salesforce。

定价：免费计划不可用 | CRM 套件下的付费计划从每月 130 424.8 印度卢比起

6. Google Workspace：最适合团队协作

Google Workspace是一套全面的业务应用程序和协作工具。 它包括多个应用程序，例如 Gmail、Drive、Meet、Calendar、Chat 等。 所有这些应用程序都有助于企业与团队成员实时联系、协作和合作。

如何将 Google Workspace 与 Salesforce 集成？

要将整个 G 套件与 Salesforce 集成，您可以使用本机集成选项或通过第三方工具（如 Zapier、Workato 或 Automate.io）进行集成。

通过这种集成，用户可以将他们所有的联系人和潜在客户数据直接导入他们的 Salesforce 帐户，并在多个软件中更新记录，而无需在应用程序之间切换。 它还可以帮助您将数据文件从 Gmail 直接附加到 Salesforce 记录。

定价：提供免费计划 | 商业入门计划的付费计划从 125 印度卢比/用户/月起。

7. Dell Boomi：最适合集成多个应用程序

Dell Boomi是一个集成平台，可帮助企业集成多个应用程序并同步业务流程。 通过集成多个应用程序，用户可以轻松地同步和传输数据并自动化业务流程和任务。

借助此 Salesforce 集成工具，用户可以使用 125 多个连接器连接各种业务应用程序。

如何将 Dell Boomi 与 Salesforce 集成？

要将 Dell Bhoomi 与 Salesforce 集成，您需要从 Dell Bhoomi 的集成应用程序中选择 Salesforce 连接器。 完成后，您需要从集成后要执行的功能中进行选择。

您还可以通过输入端点 URL 以及公司 ID 和密码来创建新连接。 完成后，您可以轻松地在 Dell Bhoomi 和 Salesforce 之间交换数据。

定价：价格可在 Dell Bhoomi 官方网站上索取。

8. DocuSign：最适合创建电子签名

DocuSign是一套全面的应用程序和集成套件，用于自动化电子签名过程。 有了它，用户可以轻松地创建、签名和保存电子签名。

DocuSign 是一个值得信赖的平台，可以发送电子签名文档、对各种协议进行实时评论，以及为品牌定制电子邮件和网页。 此外，用户可以使用此解决方案管理他们的整个合同周期。

如何将 DocuSign 与 Salesforce 集成？

通过 Salesforce App Exchange，用户可以下载 DocuSign eSignature 应用程序进行集成。 此外，用户可以通过本机集成选项直接在他们的 DocuSign 中使用 Salesforce 集成。

通过这种集成，用户可以直接从 Salesforce 完成电子签名程序，并通过内置模板创建协议。 此外，您可以通过此集成将所有 Salesforce 文档数字化。

定价：提供免费计划 | 付费计划从每月 1,222.59 印度卢比起

9. Calendly：最适合约会和会议安排

Calendly是一个日程安排自动化平台，专为进行大规模会议的业务专业人员而设计。 它的工作原理是让用户在解决方案中设置他们的可用性首选项，并与客户、客户甚至家庭成员共享这些首选项，以便轻松安排时间。

此外，它还允许人们直接在网站上安排与企业的会议，并在安排之前筛选人员的个人资料。 Calendly 自动安排提醒，并以无忧无虑的方式重新安排。

如何将 Calendly 与 Salesforce 集成？

要将 Calendly 与 Salesforce 集成，您可以从 Calendly 集成页面下载 Salesforce 集成包。 一旦您的 Salesforce 帐户通过身份验证，您就可以开始自动化工作流程并在两个应用程序之间同步数据。

通过这种集成，无论何时用户安排或取消会议，事件都将在他们的 Salesforce 帐户中自动更新。 此外，您可以通过搜索活动、时间段、会议类型等多个字段，直接从 Calendly 帐户跟踪 Salesforce 活动。

定价：提供免费计划 | 付费计划从 651.94 印度卢比/席位/月起

10. ActiveCampaign：最适合营销自动化

ActiveCampaign是一个全面的自动化平台，提供自动化关键营销和销售任务的功能。 它具有电子邮件营销、CRM、销售和营销自动化等功能，可帮助企业改善整体客户体验。

如何将 ActiveCampaign 与 Salesforce 集成？

要将 ActiveCampaign 与 Salesforce 集成，您需要从应用程序交易所下载 ActiveCampaign Salesforce 应用程序。 下载后，您可以使用您的 ActiveCampaign 帐户登录并在 Salesforce 中使用它。

此集成也将在集成部分的 ActiveCampaign 应用程序中可见。 但是，您只能通过您的 Salesforce 帐户管理此帐户。

通过 ActiveCampaign 与 Salesforce 的集成，用户可以直接在 Salesforce 中自动添加所有 ActiveCampaign 联系人，并实时更新两个软件中的线索信息。 此外，它有助于将在 ActiveCampaign 中创建的市场活动发送给您的 Salesforce 帐户中的联系人。

定价：没有可用的免费计划 | 营销自动化计划的定价从每月 2,373.66 印度卢比起。

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