如何在 Zoho CRM 上设置蓝图？
已发表: 2021-10-01
每个企业都有明确的做事方式。 有一些工作流可以作为完成不同任务和项目的途径。 工作流发生的方式是决定软件需求的一个重要因素，因为软件必须是健壮的，以提供处理独特业务流程的大量功能。
现在，Zoho 深入了解了这些不同的需求，并尽一切可能正确实施它们。 事实上， Zoho CRM 蓝图是一种可以将销售流程分解为各个阶段的方法。 当我们在每个阶段之间进行转换时，可以提示用户和员工输入相关信息，以免被忽视。
下面，我们将首先详细了解什么是蓝图，以便清楚了解我们如何在 Zoho CRM 上设置它以及它可以做什么。
Zoho CRM 蓝图
从潜在客户在 CRM 系统中被捕获到被跟踪及以后，组织在职能中执行了许多销售流程。 例如，有一家名为 Explore Electronics Pvt 的公司。 向客户提供技术小工具的有限公司。
现在，除了这家公司可能获得的在线订单外，他们还可以拥有一个专门的销售团队，负责跟进通过演示、线下资源和活动产生的潜在客户。 Zoho CRM Blueprint的销售代表可以首先调用一组潜在客户并与这些潜在客户安排产品演示。
在此演示结束时，当潜在客户对购买项目感兴趣时，会生成报价，一旦获得批准，可以进一步转换为订单。 然后可以将产品运送并交付给客户。
探索电子列兵中的销售问题。 有限公司
现在，当您阅读它时，我们刚才谈到的这个过程对您来说可能听起来很简单。 然而，当真正涉及到这一过程的执行时，由于某些障碍和漏洞，人们可能会面临许多问题。 让我们详细了解它们。
- 通常，销售经理可以将大部分时间用于培训新的销售代表，这意味着他们没有足够的时间专注于他们的工作。
- 所有销售代表的头脑中并不总是清楚该产品及其所能提供的一切。 很多时候，销售代表可能不知道潜在客户在电话中要求的重要产品详细信息，这也可能使潜在客户失望并导致销售损失。
- 在其他时候，重要的客户信息可能会丢失。 只有在下单的过程中，派送团队才可能意识到客户信息或地址有误，这显然会延迟订单派送。
- 它们可能是不遵守折扣政策的时候。 探索娱乐可能有折扣不能超过 20% 的政策，但在某些情况下，可能会处理具有较高折扣的报价，这可能会引起销售经理的注意。
上面提到的实例是当您有一个大型团队执行流程时可能遇到问题的一些最经典的方式，但是缺少一个定义良好的系统来有效地执行它。 在这种情况下，主要问题始终围绕缺乏明确的 CRM 指导和验证。
Zoho CRM Blueprint 提供的解决方案
Zoho CRM 蓝图可以使组织能够以有组织的方式设计和执行流程，同时完全没有漏洞。 使用Zoho Blueprint 设置，几乎每个细节都可以从 CRM 中的离线流程中捕获，因此简化流程变得非常容易。
可以在一个流程中定义每个阶段并将人员与每个阶段联系起来。 您可以指导您的团队执行流程，根据上下文验证重要信息，还可以自动执行日常操作。
领导资格
为确保满足潜在客户资格目标， Zoho CRM 蓝图有助于使呼叫代理的脚本非常线性。 该软件在安排产品演示的每个步骤中指导销售代表。 蓝图充当呼叫代理脚本，并在销售代表与潜在客户通电话时帮助他们提供产品描述。 这可以解决传达给销售代表的信息不一致的问题。
跟进
使用Zoho Blueprint 设置，几乎每个步骤都可以在后续流程中进行调整，包括发送和查看报价。 在这种情况下，CRM 可以验证提供给客户的折扣，同时确保销售团队遵守公司的政策。 每当有人接受报价时，销售经理都会自动收到电子邮件通知，这样就不会漏掉他们的注意力。
订单管理
为了在订单管理流程的每个步骤中指导销售代表，Zoho CRM 蓝图发挥着重要作用。 它负责库存检查、运输甚至交付。 在这里，销售代表也被提示输入客户地址等CRM信息。 这样可以确保产品交付没有延迟。
Zoho CRM 蓝图的基本块
Zoho CRM 中的蓝图基本上旨在以系统且定义明确的方式执行业务流程。 使用此蓝图，可以定义流程中的每个阶段，并将合适的人员与每个阶段联系起来。 它还可以帮助指导团队完成整个流程的执行。 此外，它还有助于在自动执行日常操作的同时根据上下文强制和验证重要信息。
蓝图是通过创建流程中计算的阶段的顺序来设计的。 在 CRM 语言中，蓝图的主要构建块是状态和转换。
状态
在蓝图设置中，“状态”是某物在特定时间处于的状态。 例如，CRM 中的任何交易都会经历不同的阶段，直到后续发生，包括资格、谈判和折扣批准。 所有这些阶段都称为状态。 必须在蓝图编辑器中拖放状态才能设计流程。
过渡
过渡只不过是一个过程中出现的两个状态之间的链接。 它规定了记录从一种状态转移到另一种状态所需的条件。 例如，记录从资格转移到协商所需的条件和操作通常在转换块中规定。
设计蓝图
设置或构建流程的过程实际上是一个三步过程。 这包括：
1.输入基本信息
在这里，您可以指定需要为其创建流程的模块、布局和字段。
您可以转到“设置”，然后是“自动化”，然后是“蓝图”。
- 然后，您可以单击创建蓝图。
- 在此 Create Blueprint 弹出窗口中，您可以选择要为其创建流程的模块、布局和字段。
- 让我们说这个过程是跟踪潜在客户的过程。 在这种情况下，您可以选择具有标准布局和阶段字段的交易模块。
- 为了更清楚起见，您还可以指定标准，因为如果您不这样做，那么在布局中创建的所有记录都将进入流程。
- 最后，点击下一步。
2. 定义流程
在蓝图编辑器中，您可以定义从默认状态开始到退出状态的流程。
在蓝图编辑器中，您可以拖放构成流程一部分的所有状态。
- 您还可以通过连接状态按钮中的不同节点来建立状态之间的流程。
- 您必须注意，开始状态等同于所选选项列表字段的无值。
- 您可以通过单击两个状态之间的 + 按钮来创建转换。 要删除过渡，您只需右键单击过渡线，然后单击删除过渡。
3. 配置转换设置
您可以根据需要在流程的不同状态之间配置转换前、转换期间和转换后设置。 例如，我们可以查看状态之间的转换。
我们可以将其命名为“关闭”。 在上面提到的 Explore Electronics 示例中，以下可能是配置时应遵守的一些准则。
- 为了完成谈判过渡，Explore Electronics 中的销售代表可以输入折扣百分比和截止日期。
- 根据公司的政策，产品的折扣不能超过 20%。
- 在执行结束过渡时，可以自动向销售代表的经理发送电子邮件通知，同时通知他们有关交易提交的信息。
因此，可以轻松地说 Blueprint 使您能够在 CRM 中创建离线业务流程的副本。 从潜在客户产生到交易结束，组织遵循许多业务流程。 蓝图可用于为 Zoho CRM 用户提供有关如何执行业务流程中所有步骤的详细指南。
例如，在向客户发送报价之前需要收集一些文件。 可以在蓝图中设置一个阶段，要求上传文件，并在文件上传后立即将记录移至下一阶段。
结论
如果您离线执行的流程未在软件应用程序中准确捕获，则无法保证以正确的方式执行该流程。 过程中可能存在一些不一致和可能的差距，这就是蓝图解决的问题。
Zoho CRM 蓝图就像业务流程的在线复制。 它可以捕获软件中离线过程的所有细节。 通过与专家Zoho 顾问联系来实施 Zoho CRM 蓝图可以确保自动化、验证和有效的团队协作，从而进一步提高流程的效率，避免任何类型的漏洞。
