中小企业 11：选择 CRM 解决方案时要考虑的事项

已发表: 2021-07-26

做一个小企业主并不容易。 这需要大量的时间、资源和注意力——你需要时刻牢记很多事情。

但最终，你会习惯它。 因此，这里还有 11 件事情需要您考虑——但我们保证，这些事情实际上会帮助您的小型企业取得成功。

在本文中，我们探讨了为小型企业选择 CRM 时要考虑的最重要的事项，解释所有不同的选项，并分享一些重要的提示和技巧，让您的选择更容易、更有成效。

为小型企业选择 CRM：清单

确定您的需求

我们有一个完整的博客部分，专门用于客户关系管理和所有相关的事情。 在那里，我们谈论了很多好的 CRM 解决方案的主要特征，解释了实施解决方案的重要性，并定期更新适用于各种规模和行业的企业的最佳 CRM 软件列表。 我们是真正的 CRM 专家 - 随时准备分享第一手经验和最热门的提示和技巧！

但即使是我们也无法准确告诉您哪种 CRM 解决方案最适合您的小型企业（尽管我们 99% 确定 NetHunt CRM 就是那个！）。 您需要在检查和评估您自己的业务及其中的流程后自行决定。 为什么？ 因为没有两个业务是相同的。 对一家公司有用的东西可能对另一家公司完全失望。 您不能只是从 Internet 上获取一些通用建议或购买竞争对手正在使用的 CRM 系统。 一刀切的方法不是要走的路，特别是如果您是一家需要考虑许多特殊性的小企业。

CRM 软件市场正在迅速扩张：CRM 供应商正在提供越来越多的新产品，既有利基产品，也有更全面的产品。 您可以轻松找到适合您的业务特定需求的工具，直至 T 。 每个目标都有一个工具：提高团队效率，更好地访问联系数据，或改善销售渠道中的潜在客户流等等。 借助 CRM 系统，您可以快速提升业务绩效。 但前提是你有明确的议程。 如果您没有确定自己的需求，您就有可能投资于与您的小型企业的工作流程不匹配的解决方案，因此会极大地阻碍您的发展。

这就是为什么在为您的小型企业选择 CRM 时需要做的第一件事是规划您的销售和营销流程，并查看您想要简化和改进其中的哪些部分。 传统上，业务需求与业务面临的问题密切相关，因此首先关注您希望改进的事情。 有几个问题可以帮助您根据小型企业在实现其目标的过程中遇到的挑战选择最合适的 CRM 系统：

  • 我需要增加潜在客户的产生吗？ 如果是这样，您应该考虑使用专注于潜在客户生成和业务敏捷性的小型企业 CRM。
  • 交易是否卡在我的管道中？ 如果是这样，您可能希望借助具有强大销售报告功能的 CRM 来识别瓶颈。 这将使您在调整业务流程和将潜在客户进一步转移到销售渠道中占据上风。
  • 我需要更好地访问我的联系数据吗？ 如果是这样，最适合您的解决方案是具有 360 度接触视图的解决方案。
  • 我需要提高整个团队的效率吗？ 如果是这样，您将从购买可提供最广泛的手动流程自动化的 CRM 解决方案中获益最多。
  • 我是否希望更轻松地获得有关我的结果的见解？ 如果是这样，您应该查看提供可定制仪表板的 CRM 部分。
  • 我的销售团队是否无法转换潜在客户？ 如果是这样，请寻求具有内置潜在客户评分功能的 CRM 系统，这样您就可以确定您的潜在客户并找到最适合销售的潜在客户。

这份清单可能会一直持续下去，但我们正在努力让事情变得简短而甜蜜，这样你就明白了要点。 请记住，您当前的所有业务需求都必须与您更广泛的业务目标相一致。

查看本文以了解有关 CRM 解决方案可以满足的小型企业需求的更多信息。

小型企业真的需要CRM吗？
CRM 是任何以客户为导向的企业的必备工具。 发现每个小型企业都需要集成 CRM 的九个原因，即使您的团队最多由两个人组成。
NetHunt 博客 | 销售、营销和 CRM Anna Pozniak

确定理想 CRM 解决方案的必备功能

一旦您确切地知道您希望通过实施 CRM 解决方案实现什么目标，您就应该能够分辨出哪些功能对您来说最重要。 然后，您应该寻找提供该组功能的工具。 十分简单。

以下是一些可能对您的小型企业 CRM 有好处的功能：

  • 联系人管理
  • 销售管道可视化
  • 营销能力
  • 社交 CRM 功能
  • 可视化仪表板和报告
  • 销售自动化
  • 电子邮件营销自动化
  • 与您的技术堆栈中的其他工具集成

同时，您应该记住，在您的旅程开始时，您不需要大型同行使用的过于复杂的工具来管理他们的业务工作流程。 事实上，选择过于复杂的软件会让你退缩。 如果您的员工发现该软件太难使用，您很快就会发现自己由于采用率低而无法利用小型企业使用 CRM 系统的好处。

NetHunt 的热门提示

不要从表面上看 CRM 系统。 即使供应商声称他们拥有适应业务工作流程所需的所有功能，您仍然需要确保它们正常工作。 确保您要求演示或要求免费试用。

处理此问题的最佳方法是要求进行个人的一对一演练演示，以便您既可以看到公司代表向您展示产品的工作原理，又可以在结束时提出具体问题。 理想情况下，您应该预订多个演示并从不同供应商处注册多个试用期，以便进行比较。

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确定将使用 CRM 的团队

在决定您愿意投资的 CRM 解决方案的必备功能时，您需要记住的一件事是将使用它的团队。 虽然让经理做出决定确实有意义——毕竟，这是一个管理决定——你应该考虑让其他员工参与到选择 CRM 的过程中。

它不仅会加强员工与高层管理人员之间的关系，而且还会使 CRM 的采用在未来变得更加容易。

如何正确处理它……

  • 列出将使用 CRM 系统的所有团队
  • 收集他们，让他们说出他们希望在解决方案中看到哪些功能
  • 让他们测试不同的解决方案
  • 选择您的大多数员工认为最容易部署且最有帮助的一个

计划你的预算

作为小企业主，您需要记住您的预算是有限的。 您不希望您的 CRM 系统从您的企业口袋中吸走所有资金，并让您在产品上留下大量开销。 CRM 软件旨在帮助您的业务增长，而不是扼杀它。

因此，在为您的小型企业选择解决方案时，请确保您不超出预算。 这里有一些技巧可以帮助您以最低的价格获得最好的工具：

  • 确保您将使用的任何 CRM 功能都没有隐藏成本
  • 看看每年支付而不是每月分期付款是否更便宜
  • 检查特别折扣和优惠券
  • 检查 CRM 供应商提供的所有可用计划，并选择最适合您的业务类型和需求的计划
  • 看看您是否有资格获得针对初创企业的任何特殊建议

作为一家前创业公司，NetHunt 深谙其中的艰辛。 因此，我们为小型企业提供了一个特殊的启动计划。 我们为期一年的启动计划包括前 3 个月的免费和接下来的 9 个月，每个用户每月 15 美元。 在此期间，我们的客户成功团队将帮助您加入并根据您的需求设置 CRM，并确保您充分利用 NetHunt CRM 许可证。

您可以在此处查看您的企业是否符合条件并申请。

检查工具的 GDPR 合规性

数字经济时代最深刻、最具定义性的说法之一是“数据是新石油”。

的确，如今，数据是最有价值的资产，自然人不愿意泄露，政府也在努力规范数据的使用和收集。 隐私法一年比一年严格，不遵守规则的公司将面临巨额指控。

作为一家小型企业（或重要的任何规模的企业），您不希望以数据丑闻和巨额罚款开始您的职业生涯。 这就是为什么您需要格外小心用于收集、存储和处理数据的 CRM 解决方案- 它绝对必须符合 GDPR。

查看 CRM 提供商是否在您的行业中具有专业知识

作为先行者有它的优势。 但是，不幸的是，在 CRM 系统方面并非如此。 作为一家小型企业，您无法与没有足够专业知识来帮助您的 CRM 供应商合作。 这是我们不建议承担的风险。

每个行业都有自己的特点，CRM 提供商需要熟悉这些第一手资料，才能对您的小型企业有用。

最好直接询问您正在考虑与之合作的供应商，或者在他们的推荐页面或G2 等专门的评论网站上寻找您所在行业的过去客户。

了解供应商是否提供移动应用程序

过去，拥有授权的移动应用程序对 CRM 系统来说更像是一个不错的小奖励。 时代变了。 如今，它更像是每个小型企业 CRM 都需要满足的必备要求。

大公司的员工有特权在工作时间之外从不接触他们的工作。 他们的工作只存在于他们的公司笔记本电脑领域。 不幸的是，小企业的员工，更不用说小企业的管理人员，买不起这样的奢侈品。 为了在竞争中脱颖而出并最终成长为中型甚至大型企业，小型企业需要加倍努力，有时包括加班。

这就是为什么在为您的小型企业寻找 CRM 解决方案时，您需要密切注意选择可以安装在您的移动设备上的解决方案。 这样，您可以随时随地管理与客户的关系，并且不会错过任何发展机会。

基于云的与本地 CRM 解决方案

您可以使用的两种 CRM 解决方案是基于云的 CRM 系统和本地 CRM 系统。

从其名称可以推断，基于云的 CRM位于云中。 这意味着您无需将所有 CRM 数据存储在本地现场服务器上，而是向供应商付费以远程托管您的所有 CRM 信息并通过 Internet 访问它。

另一方面，本地 CRM系统是指 CRM 软件托管在公司自己的服务器上的情况。

以下是这两种类型的优缺点：

2021 年，越来越多的大公司（更不用说小企业）正在从内部部署的 CRM 转向基于云的解决方案。 它更便宜，更省时，并提供更多功能。

最重要的是，基于云的 CRM 还以其客户支持而闻名，而本地软件并非如此。

检查 CRM 供应商的客户支持水平

说到客户支持……

作为一家小型企业，您需要专注于提供最佳客户体验以吸引新客户并尽量减少现有客户的流失。 只有当您的 CRM 系统运行平稳、没有任何中断，并且所有问题都在造成任何不可逆转的损害之前得到及时处理时，这才有可能。

所有上述都是 CRM 供应商提供的良好客户支持水平的标志。 在为您的小型企业寻找 CRM 解决方案时，您需要密切注意提供客户支持的时间和渠道。 理想情况下，您应该寻找提供 24/7 多渠道支持的供应商。

NetHunt 的热门提示

寻找专注于客户成功而不是客户支持的 CRM 供应商。

虽然这两个概念的存在都是为了提高客户体验水平，但两者之间存在细微差别。 有了客户成功团队，您可以期望您的 CRM 供应商解释如何使用您正在使用的 CRM 实现最佳业务成果，而客户支持只会帮助您解决您已经遇到的问题。

此外，客户成功团队可以帮助您采用和实施 CRM - 另一件事是我们的职责。

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确保系统与您当前的软件兼容

如果您当前的软件与其不兼容，那么您找到的 CRM 有多好也没关系。 只有在您可以正确访问它的情况下，您才能利用所提供的功能。 否则，就是浪费金钱和潜力。

寻找整合机会

每个小企业都想有一天变成一家大公司。 这就是为什么可扩展性是良好的小型企业 CRM 的关键特性之一。 您需要选择一种解决方案，该解决方案提供广泛的集成机会列表，并不断努力扩大可用集成的数量。

归根结底，您希望您的 CRM 供应商与您一样成长 - 分道扬镳并不得不传输您的所有数据可能会给您带来真正的痛苦。

干得好。 海洋希望他有前面提到的十一个；）

让我们的小企业成长！