使用 Zoho CRM 源进行有效协作和沟通

协作是企业非常重要的一个方面。 当您需要敲定交易，甚至协商折扣价格或组织活动时，您需要与团队合作以实现您的目标。 为了使这成为可能，有助于沟通的工具非常有助于确保一切都被说出、理解和及时实施。

任何可以让您积极参与讨论并分享您的想法的平台都可以是有目的的并且可以节省时间。 Zoho CRM 中的 Feed 功能提供了一个这样的平台，您可以在其中轻松分享您的观点并与团队成员讨论问题以加快决策过程。

此外，Zoho Feeds 还为您提供有关您关注的记录的重要更新，例如更新记录、更改记录等。通过在 Zoho CRM 帐户中使用 Feeds，您可以有效地执行以下操作。

• 发布消息并与组织中的所有用户共享。
• 在群组中发布消息并与群组的所有成员共享。
• 在状态消息中提及角色、用户或组。
• 直接向您的同事发送私人消息。
• 评论状态消息并使用私人消息回复它们。
• 通过创建重要的自动遵循规则来自动遵循记录。
• 将重要文件附加到正在发布的消息中。
• 获取有关记录的提及和更改以及您关注的记录的通知。

什么是 Zoho Feed？

Zoho Feeds 更像是 Zoho CRM 上的一个论坛，任何团队都可以在这里轻松协作和交流。 让我们以销售团队为例来了解 Zoho Feeds。 使用 Zoho Feeds，销售团队可以随时随地分享见解，并让团队其他成员了解他们的工作情况，同时也对彼此的销售成就给予认可。 Zoho Feeds 可以让团队合作并以最佳方式加速销售过程。

可以列出所有状态提及、评论、直接消息、对记录所做的更改、删除记录、向记录添加注释等。 Zoho Feed 还可以根据模块和时间段进一步过滤。

您可以在状态消息中提及其他用户、组和角色。 与上述组或角色相关联的所有用户也可以轻松地查看其 Feed 墙上的消息。 您可以关注对您很重要的记录，以便它们可以自动显示。 您还可以使用关注按钮手动关注记录并创建自动关注规则以关注其他记录。

当用户在评论或消息中提及您时，Zoho Feeds 有助于在 Zoho CRM 中获取通知。 此外，这些文件还可以与组织或特定组中的其他用户共享。 您可以向用户发送直接消息。 为记录更新添加的任何评论都可以添加为记录的注释。 此外，可以将注释添加到摘要中作为注释可用的记录中。

了解 Zoho Feed

您拥有的所有信息不一定需要与您在组织中认识的每个人共享。 您的内容和信息通常只与特定的人群相关。 如果您更专注于封闭小组内的沟通，协作也会变得更加容易。

Zoho Feeds 可帮助您在与组织中的所有用户协作时共享重要更新。 在“源”选项卡上进行重要更新时，您只需选择所需的组并限制同一组中的通信。

Zoho Feeds 还允许您直接从 Feeds 选项卡中创建一个组，只需单击创建组图标即可。 例如，您只需将组名称指定为产品发布，并将描述指定为产品发布的营销活动。

在组源部分，您还可以选择要添加的组成员。 您也可以选择不同组的角色、用户、下属和人员。 当您单击群组时，您可以在进行对话时查看群组的提要和群组成员。

这非常有用，特别是因为您也可以为特定销售区域创建更多组。 如果您是跟踪来自美国、欧洲、亚太地区或英国的潜在客户和联系人的销售团队的一员，您还可以为这些地区创建组，并在这些组中提出想法、建议和讨论。

创建组

您可以拥有营销组、财务组、销售组、团队领导组和管理组。 基本上，如果您希望促进封闭圈内的沟通，那么在组织中协作和共享信息会很容易。

群组可以在 Zoho Feeds 下创建，群组内正在进行的任何讨论都可用于共享文件、状态消息等。群组的用户可以轻松访问群组，您也可以提及您的群组在消息中或向群组发送私人消息。

更改提要首选项

Zoho Feeds 是查看所有对您重要的记录的最佳方式之一。 但是，如果您认为 Feeds 部分因不同的更新而变得过于混乱，那么您可以选择您希望从中接收更新的模块。

例如，如果您希望只查看正在进行的交易而不是潜在客户的更新，那么您可以从 Feed Preference 设置中取消选中潜在客户。 这将有助于阻止与重要模块相关的所有提要。 Feeds Preference 设置由管理员设置，也适用于 CRM 组织帐户的所有用户。

添加自动跟随规则

顾名思义，自动关注规则有助于自动关注重要的记录。 只要记录符合自动遵循规则中指定的条件，您就会自动遵循该记录。 如果您对Zoho CRM的 Feeds 选项卡中列出的您所关注的记录进行了更改，那么您可以跟踪所有活动和重要记录的更新。

假设您是组织中的销售部门的负责人，并且您希望获得所有重要交易的最新信息，这些交易有可能产生超过定义的数量。 无需手动要求您的团队发送重要记录的更新，您可以使用“自动关注”规则自动关注记录并在“源”选项卡中获取更新。 这样，无论何时向其添加注释、添加一些详细信息或与记录相关联的任何其他活动，您都可以充分了解情况。

查看任何非活动记录

Zoho Feeds 滑块显示天数，也用于将计数设置在 1 到 180 之间。根据此滑块中选择的数字，列出超过指定天数未更新的记录。 这有助于跟踪超过 6 个月不活跃的所有重要线索。

如果您希望查看过去五天没有活动或更新的记录，则必须将 Feeds 滑块设置为 5。超过五天未真正更新的记录将以这种方式列出。

查看您关注的记录

您拥有的所有记录将自动被您跟踪。 您手动关注或根据自动关注规则关注的这些记录将列在“我关注”部分中。 这将定期帮助您获得您感兴趣的所有更新。

Zoho Feed 的功能

1.所有公告集中在一个地方

无论您是希望祝贺团队在完成交易时表现出色，还是希望发送有关联系人状态的例行更新，都可以在使用 Feed 时更快地完成任何事情。

您所要做的就是使用@mention 功能通知您的同事或小组。 您可以提及他们，以便他们及时收到消息。 当您在 CRM 中保持沟通时，您将花费更少的时间来查找信息，并且可以轻松了解您的团队正在做什么。

2. 一对一互动

Zoho Feeds 还允许您创建团队可以在其中相互协作和一起工作的组。 团队可以通过分享见解、回答每个问题并发送更新以使每个人都在同一页面上，从而更快地完成大宗交易。

这也使团队能够在快速行动的同时了解每个任务何时完成。 Zoho Feeds 可用于直接向队友发送私人消息。 当交互变为一对一时，在正确的时间完成任务就没有滞后。

3. 实时通知

借助 Zoho Feeds，您还可以随时了解所有最重要的交易，因为您可以在您认为负责的联系人发生变化时收到通知。

每当您在 Zoho Feed 中看到联系人时，联系人中提及的所有 Feed 的详细记录将与备注一起显示。 问题是实时通知可以在保持销售操作正确的过程中发挥非常重要的作用，因为您会迅速采取行动。

4.共享销售文件

为确保销售流程按计划进行，您和您的团队必须拥有正确的销售抵押品。 如果团队成员中的任何一个都没有任何东西，那么可以通过直接消息共享重要文件。

无需切换到电子邮件或聊天窗口即可发送附件。 您只需拖放图片、销售资料、演示文稿和电子表格，即可将它们添加到您的帖子中。 通过这种方式，您将能够轻松地将任何所需的销售文件发送给您的团队成员。

5. 精简你的页面

Zoho Feeds 为您提供了一个选项，允许您选择要遵循的更新。 没有必要用任何不必要的更新来弄乱你的页面。 这样，页面可以变得高度精简。

相反，您可以选择所需的记录并通过手动跟踪它们或设置自动化规则来更新它们。 当您跟踪大宗交易记录和特定客户的详细信息时，您还可以保持对话的重点并适时检索所需的信息。

6. 地理标记销售约会

您的团队可以通过检查与地点的会议来保持循环，以便同事可以了解您的队友的下落。 这有助于维护记录，以便您的团队知道在与您的潜在客户互动时发生了什么。

如果您一直在根据位置推进销售方法，那么这将更有帮助，因为通过地理标记，销售团队可以根据位置了解您的进度。 您在某个位置完成的交易越多，您就越接近实现基于位置的销售目标。

结论

Zoho Feeds 是您组织的团队可以相互交流和协作的最佳论坛之一。 一旦您的团队习惯了使用 Zoho Feeds，所有的沟通将同时变得非常简单和有效。

如果您在了解有关 Zoho Feeds 使用的更多信息方面需要任何进一步的支持，请联系我们的Zoho 专家顾问以寻求帮助。 他们会在每一步为您提供指导。