专注于使用 Zoho CRM 的高级过滤器转换潜在客户

在线 Zoho CRM 系统中的高级过滤器是了解 CRM 工作方式同时立即发现重要见解的最佳方式之一。 它是一个强大的搜索工具，可让您提取有价值的销售信息，否则可能需要更长时间才能找到。

这里要理解的关键是，通过使用常规过滤器，搜索是基于字段值的。 例如，来自“洛杉矶”的所有潜在客户。 现在，这非常简单明了。

但是，使用高级过滤器，可以轻松地根据与记录关联的活动运行高级搜索，例如没有与其关联的未结活动的潜在客户。 您可以根据许多高级因素进行搜索并获得结果。

为了更好地理解 Zoho CRM 的高级过滤器，让我们考虑一个示例。

示例：假设您在一家名为“Pioneer”的公司工作，并且您的 CRM 系统在过去六个月中获得了大量潜在客户。 即使您已经跟进了这些线索中的大部分，也有可能在这些线索中的某个地方隐藏了一笔交易，并且第一次没有回应。 现在只要你能迅速拉起这条闲置的线索并再次跟进，你就会感到满意。

在另一种情况下，假设您有一些潜在客户等待在月底关闭，但您怀疑与交易相关的任务仍处于待处理状态。 只有当您能够一键完成这些交易时，才有意义。

在另一种情况下，假设您从您的网站向客户提供实时聊天服务。 想象一下，有一种方法可以让您提取过去一周错过了聊天请求的客户的完整列表。

上面提到的所有三种情况都需要使用报告可能需要很长时间才能深入了解的详细信息。 但是，使用Zoho CRM 自定义和高级过滤器，可以轻松地立即获取此信息。

这是可能的，因为除了名字或电话号码等记录详细信息之外，高级过滤器还包括更广泛的标准供您搜索，例如电子邮件活动、网站活动、活动状态、注释、评分规则等. 使用这些因素的智能组合，您可以轻松提取上述场景中讨论的重要记录。

使用高级过滤器过滤记录

要使用高级过滤器过滤记录，必须执行以下步骤。

• 转到您想要的模块
• 选择所需的模块列表视图。
• 在过滤（记录）依据中，选择所需的组合。 您还可以根据需要选择任意数量的搜索组合。
• 单击应用过滤器，将显示符合条件的记录。
• 您可以选择记录并分配合适的后续活动或在它们上运行宏。 您还可以保存过滤器以备将来使用。

保存过滤器后，您将能够看到每个过滤器中将实时更新的记录总数。 您将能够看到每个过滤器中将实时更新的记录数。 例如，您可以在潜在客户模块中保存一个名为“空闲潜在客户”的过滤器。

当匹配过滤器条件的记录数不同时，更新后的计数可以显示在过滤器名称旁边。 这有助于快速获取每个已保存过滤器下记录量的快照，并相应地确定您的操作的优先级。

有效使用高级过滤器

以下是一些常见的销售场景，您可以在其中有效利用在线 Zoho CRM 系统中高级过滤器的优势。 必须记住，这些只是示例。 根据搜索条件的组合，您可以提出一些方案。

1. 探索所有未使用的潜在客户

您几乎每周都可以处理一组新的潜在客户。 随着时间的推移，您会忘记需要第二次或第三次跟进的潜在客户。

在闲置的线索中，可能有很多等着你，但前提是你要跟进。 高级过滤器可以在几秒钟内为您搜索记录。

2. 发现所有转化记录

通过使用 Zia，您还可以通过转换预测了解所有转换潜在客户和赢得交易的机会。 尽管这将使您可以轻松地确定潜在客户的优先级并处理高转化机会，但您也可以探索那些您认为转化机会较少或没有但现在正在流行的潜在客户。

使用高级过滤器，可以拉动最近趋势的潜在客户和交易，并且比以往任何时候都具有更好的转化机会，同时确保不会错过任何机会。

3. 跟踪销售活动

您想要跟踪所有销售活动以及下属的活动。 使用高级过滤器，您可以缩小与下个月没有相关活动但结束日期仍在本月内的交易。 您还可以将潜在金额添加为可以进一步缩小搜索范围的不同标准。

要在此Zoho 定制中领先一步，您还可以提及潜在金额。 如果您获得本月要完成的价值超过一定金额但属于逾期活动的交易记录列表，那么您必须注意。 除了逾期任务，您还可以过滤交易信息。

您可以按本月关闭但没有与之关联的活动、注释和电子邮件的交易以及可能希望重新打开的已丢失交易以及后续行动来过滤信息。 高级过滤器使销售经理可以轻松找到案例并采取行动。

4. 根据交易阶段过滤联系人

假设您希望向处于价值主张阶段的联系人发送电子邮件和其他相关文档。 您可以手动搜索处于耗时阶段的每个联系人。

使用联系人模块中的高级过滤器，您可以轻松选择联系人。 符合条件的联系人会以这种方式显示。 您还可以选择所有这些联系人并发送大量电子邮件，根据需要采取批量操作并更新记录。

基于活动响应的跟踪记录

每当您根据对最近活动的响应过滤记录时，您将能够根据潜在客户的响应以更好的方式接近潜在客户。

假设在最近的活动中定位的所有收件人都打开了电子邮件并单击了电子邮件中的链接。 您还可以确定他们需要您的产品，并且也有兴趣了解您想要提供的产品。 通过最后的推动，您将能够有效地说服他们并帮助他们做出正确的决定。

所有刚刚打开您的电子邮件或单击列出的链接的联系人都是您被说服并转化为您的业务的主要潜在客户。 您可以使用下面提到的过滤器：

1.时间跟踪过滤器

高级过滤器Zoho 自定义包括一组时间跟踪过滤器，其目的是让您轻松过滤在指定时间段内已处理或未处理的记录。

例如，您可以有效地过滤过去 5 个月未触及的潜在客户。 为此，您可以使用名为“Untouched Records”的时间跟踪过滤器来获取图片。

2. 根据发现的见解采取行动

高级过滤器不仅使您能够快速发现见解，还可以跟进获得的结果。 例如，您发现了需要您注意的潜在潜在客户，但现在该怎么办？

当您过滤记录时，高级过滤器可让您立即对它们采取行动。 可以对宏、批量更新、分配所有者等记录执行快速操作。 从此页面，您可以立即关注记录。

使用访客跟踪信息过滤记录

只有当您能够跟踪谁正在访问该网站并了解人们在访问该网站时如何使用该网站以及他们采取了哪些行动时，拥有一个网站才能获得回报。 这是有助于更好地为访问者服务并将访问转化为客户的关键信息。

在 CRM 中使用高级过滤器有助于推断在访问者跟踪参数的帮助下访问网站的潜在客户和联系人。 您可以根据在网站上花费的时间、错过的聊天、用于跟踪网站的浏览器等字段过滤联系人和潜在客户。

访问者跟踪信息有助于做出重要推断的一些情况包括：

1.跟进联系人

如果您有一个处于转换阶段并且不在这些联系人中的联系人列表，那么您将在本月完成交易，那么您可以通过选择这些交易的潜在金额来进行更详细的搜索。

一些联系人可能也在聊天中向您发送消息，但您也可能错过了这些消息。 使用高级过滤器，您可以轻松过滤掉这些联系人。

2.根据时间跟踪潜在客户

可以根据在网站上花费的平均时间来跟踪潜在客户。 这也是将潜在客户转化为交易的有效方式。

当潜在客户在网站上花费时间时，您可以知道他们有兴趣获得转化。 您可以采取追踪它们所需的正确步骤。

3.根据电子邮件地址跟踪潜在客户

您已根据销售管道中的阶段过滤了联系人。 销售经理可以通过输入处理特定线索的销售代表的电子邮件地址来跟踪其销售代表的进度。

如果您要搜索与名为 Alan Gray 的名称关联的潜在客户，则必须输入与 Alan Grey 打交道的销售代表的电子邮件地址。

4. 浏览器兼容性

当根据您的潜在客户使用的浏览器过滤潜在客户时，为该浏览器增强该网站的设计变得很容易。

例如，您正在寻找使用 Google Chrome 访问该网站的潜在客户。 如果通过过滤器发现大量潜在客户，您可以增强浏览器的兼容性。

结论

当您专注于使用 Zoho CRM 的高级过滤器转换潜在客户时，销售流程会变得非常顺畅。 这些过滤器旨在使销售专业人员的工作更加轻松和有效。

如果您需要任何进一步的支持来了解这些高级过滤器的使用，请联系我们在 Encaptechno 的专家寻求帮助。