用于客户管理的 CRM：CRM 软件如何使您的客户经理更有效率
已发表: 2023-01-30客户管理在客户保留方面起着至关重要的作用。 帐户管理所涉及的过程通常是劳动密集型的。
然而，使用正确的工具，与账户管理相关的流程可以变得更加高效。
继续阅读以了解实施 CRM 套件如何可能是提高客户管理工作效率的最佳决定。
什么是账户管理？
客户管理是一项以保留为导向的售后工作。 它主要是为了与现有客户建立长期和值得信赖的关系。 这个位置是必不可少的，因为它是企业产生重复定制的主要方式之一。
客户经理通过协助客户处理与产品相关的请求来实现这一点，通常是在产品的帮助下。
传统的销售角色是短期的，主要侧重于完成初始交易并将潜在客户转化为付费客户。 然而，客户管理侧重于与客户建立关系以刺激回头客。
账户管理通常还需要处理客户遇到的技术问题。
虽然这个角色经常与客户成功管理相混淆，但它是一个具有不同职责的不同职位。
️ 如果您想详细了解这两个职位之间的区别，我们的博客上有一篇关于客户成功管理与客户管理的文章。
客户经理的职责范围是什么？
大多数与客户管理相关的流程都围绕着客户保留或数据分析和报告。 这两个过程都可以通过使用 CRM 系统提供的功能来简化。
下面，我们概述了客户经理的主要职责，并提供了有关客户管理 CRM 系统如何使他们更轻松的信息。
成为可靠的联络人
如果您想与客户建立积极的关系，您必须始终是客户的可靠联系人。 这可以通过……来实现
- 解决客户的未决问题和/或协助他们提出技术要求
- 如果客户经理不能解决客户的疑虑，他们应该帮助和引导他们通过适当的流程联系到负责的部门
- 安排定期会议以跟踪客户流程并寻找新的销售机会
- 确定客户目标并根据这些目标创建相关产品
借助用于帐户管理的 CRM，可以使这些流程更易于访问。 一些有助于此的功能是……
- 专用笔记部分可以记录以前对话的详细信息，存储有关客户目标和产品遇到的问题的信息
- 与技术堆栈中的其他工具同步的 CRM 还可以自动创建预定会议并将它们作为任务添加到客户经理的议程中
- 某些集成允许 CRM 系统自动将未结工单添加到数据库中的客户卡中，从而更容易找到活动查询
分析数据并编制报告
客户经理必须分析用户数据并为产品用户和客户经理的部门编制报告。
必须定期向客户提供更新，让他们了解公司和产品的变化。 客户经理还需要了解他们的客户在使用该产品时遇到的结果和挑战。 这有助于他们识别新的追加销售机会。
CRM 系统可以简化此过程。 任何可靠的 CRM 套件都具有内置的报告生成功能。
一个例子是NetHuntCRM的报表功能，可以自动生成报表。 NetHunt CRM 还与 Google Looker Studio 集成，可用于可视化您的数据。 通过此集成生成的报告也会实时更新。
知道何时追加销售和交叉销售
客户经理为公司赚取收入的主要方式是通过追加销售和交叉销售。 这就是为什么…
- 客户经理需要留住客户，与他们建立牢固的业务关系，以促进重复业务
- 为客户提供优质的服务，以建立公司的声誉和客户对公司的信任
拥有用于帐户管理的 CRM 系统可以通过以下方式影响此过程……
- 提供收集所有必要信息、用户票证和过去联系详情的能力。 一切都存储在一个地方，使客户经理能够及时提供优质的服务
- NetHunt CRM 等一些 CRM 系统具有自动创建任务的功能。 客户经理永远不会忘记与客户联系或在与客户沟通时错过最后期限
- 您的 CRM 系统配备了细分客户群所需的工具，有助于确定理想的追加销售目标
您还可以利用 CRM 中的自定义视图来识别最愿意追加销售的客户。
例如，您可以创建一个视图来突出显示特定行业或细分市场中的所有企业。 选择的行业可以是您知道存在企业需要解决的挑战的行业。
有效执行更新
如上所述，续订是客户经理为公司带来收入的主要方式之一。
为了成功续订客户，客户经理需要确保……
- 客户对产品很满意
- 现在是开始讨论产品更新的合适时机
客户管理 CRM 可以帮助客户经理在自动电子邮件和序列的帮助下实现这两个目标。 例如…
- 通过利用自动电子邮件功能，您可以创建一个流程，自动向客户发送电子邮件，提醒他们在不同时间点迫切需要更新产品。 例如，续订截止日期前两周、一周和一天。
- 通过发送一系列里程碑式的电子邮件，向客户展示您的产品为他们的业务带来的价值。 这可以是每月一封电子邮件，展示有多少流程是自动化的，节省了多少小时，以及在您的产品的帮助下产生了多少收入
使用 NetHunt CRM 自动化您的流程！
成功进行账户管理的 3 种最佳策略
除了了解客户管理背后的职责外，客户经理还必须了解与该角色相关的策略。 客户保留需要为客户提供一流的服务，而在 CRM 套件的帮助下，这会变得更容易。
经常联系
稳定的业务关系需要客户经理与其各自客户之间的持续沟通。 如果客户有一段时间没有联系，客户经理必须联系客户并与之互动。
客户经理可能会联系客户的一些极好的和有价值的理由是……
- 为客户提供有关产品性能的定期更新以及可能使客户受益的其他公司相关更新
- 定期与客户会面以确保满意度并寻找追加销售机会
- 为新客户开发完善的入职流程，旨在向他们介绍产品并确保他们熟练使用产品
- 如果问题没有及时解决，协助客户升级他们的工单
Anna Pozniak 
此外，客户经理可以利用 CRM 与客户保持联系。
借助电子邮件活动管理功能，客户经理可以向其客户批量更新相关信息和更改，从而减少在流程上花费的时间。
自动创建任务可确保客户经理收到有关联系客户的定期提醒。 此功能还可以自动将预定的会议添加到客户经理的议程中。
成为可靠的信息来源
当您的客户需要更多信息或产品使用帮助时，客户经理应及时提供。
他们还应该提供有关客户行业趋势和潜在机会的可靠更新，以提高客户在行业中的绩效。 客户经理通常还可以推荐符合客户目标的策略。
确保建议值得信赖需要了解客户的行业。
CRM 使这更容易。 客户经理可以查看来自同行业的其他客户的客户卡片，并使用注释部分中记录的信息来识别趋势和策略。
CRM 通常与信使和 VoIP 套件集成，这意味着您将始终拥有员工与客户的每次对话的记录。
忘记谈话的细节已成为过去。 CRM 创建的日志意味着如果新员工必须接手前任的工作，他们可以通过阅读注释部分即时完成，从而实现业务连续性。
您还可以使用 CRM 系统更好地构建数据。 一个可靠的数据系统比生活质量的一些改善带来更多的好处。 它也是为员工提供更多责任感的重要工具。 它使他们能够看到过去哪里出了问题以及原因。 反过来，这有助于他们确保此类事件不再发生。
与大客户管理 (KAM) 保持良好关系
对于客户经理来说，将更多注意力集中在关键客户上至关重要。
关键客户（critical account）是为公司带来高额收入的客户。大客户通常与公司的产品密切相关。 他们的持续使用产生了可观的收入。
该策略对于客户经理能够最有效地分配他们的时间和资源至关重要。
借助 CRM 系统，可以实现以下目的，以简化客户经理的 KAM……
- 可以创建自定义标签和视图以更有效地导航客户群，根据优先级对其进行排序
- 可以根据自定义客户标签将自动创建的任务分配给不同的优先级
- 自定义文件夹可以帮助对数据库进行排序，将高优先级和低优先级客户端分开
- 与带有 Gmail 的 NetHunt CRM 一样，如果 CRM 系统与您的电子邮件套件集成，客户经理在查看他们的电子邮件时可以看到潜在客户的优先级状态，从而确定应首先处理的电子邮件
我们知道市面上有许多 CRM 系统。 为您的账户管理需求选择合适的一款是很困难的。 我们建议您查看我们的 CRM 系统选择指南，以简化流程并找到最适合账户管理的 CRM。
您还应该尝试一下 NetHunt CRM 的 14 天免费试用，看看我们是否是您的正确选择！