2022年银行业十大CRM

使用银行服务的客户数量迅速增加，有效地为他们提供服务是一项艰巨的任务。 软件供应商已经为银行集成了 CRM 软件，帮助他们以个性化的方式为客户服务，从而提高关系和客户满意度。

CRM 已成为管理客户的银行基础设施不可或缺的一部分。 然而，当谈到银行业的 CRM 时，市场上有大量可用的软件。 在本文中，您将了解 2022 年银行业的 10 大 CRM 解决方案。

什么是银行中的 CRM？

银行业的客户关系管理 (CRM) 通过一组收集的数据、整合沟通渠道和简化客户服务，帮助管理银行与现有和潜在客户的关系。

银行业的 CRM 使银行能够收集、存储、分析和利用有价值的数据来获得和留住高价值的忠诚客户。

CRM在银行业的重要性

CRM 对于与许多客户或客户打交道的每个企业都是必不可少的。 然而，当涉及到银行等完全依赖客户的行业时，CRM 至关重要。 以下是 CRM 在银行业至关重要的一些原因。

• 记录和管理跨渠道的客户数据、通信和交互。
• 让银行能够 360 度全方位了解客户，更好地了解他们的需求
• 让客户服务团队以个性化的服务更好地为客户服务
• 更深入地了解客户的人口统计、购买模式和数据，以制定更好的政策
• 识别并留住高价值的忠诚客户
• 允许团队为有针对性的营销活动收集数据。

简而言之，一个好的CRM系统可以帮助银行提高客户满意度和忠诚度，增加交叉销售和追加销售机会，提高效率。

CRM 在银行业中的优势

以下是 CRM 在金融服务行业的主要优势：

• 简化整个运营：简化和自动化银行的整个客户管理和服务运营。 通过集成的工作流程，从营销到销售再到客户服务。
• 提高客户忠诚度和满意度：提供 360 度全方位客户视图，并允许银行提供个性化服务以提高满意度。
• 提高效率：通过自动化重复性任务和改善部门之间的沟通来提高效率。
• 流畅的工作流程：在不同部门之间建立工作流程，从而改善沟通并提高效率。
• 提高收入：为目标产品、服务、活动和政策提供更好的客户洞察力，从而获得更多收入。
• 改进决策制定：提供丰富的结构化客户数据，使银行能够就营销、销售和客户服务策略做出更好的决策。
• 可行的报告和分析：生成准确且易于阅读的报告和分析，用于设定目标、识别差距和跟踪进度。

克服银行业挑战的 10 个最佳 CRM

• 参与易趣
• Zoho CRM
• 客户关系管理
• Salesforce 客户关系管理
• HubSpot 客户关系管理
• Oracle NetSuite 客户关系管理
• 生鲜销售
• 铅平方
• 表现出色的 CRM
• 自动化CRM

我们的专家分析和审查了数百款 CRM 软件，并入围了银行业前 10 名 CRM。

• 参与易趣

EngageBay CRM 是一款综合性的 CRM 软件，集成了大量的客户管理、销售和营销工具，使其成为银行近乎完美的 CRM 系统。 行为跟踪和预约安排等区分功能对银行和保险公司极为有利。

EngageBay 功能

• 360 度全方位客户视图
• 自动线索评分
• 集中数据源
• 销售游戏化
• 集成交互管理
• 社交媒体数据提取
• 一致的数据和交互
• 管道可视化

EngageBay 定价：对于像银行这样的大型机构，多合一计划的费用为每月 1345 卢比/用户，可无限联系。

• Zoho CRM

Zoho CRM 是市场上最受欢迎的 CRM 解决方案之一，这是有充分理由的。 它功能丰富，提供广泛的集成，并具有基于云的和本地部署选项，使其成为一个多功能的 CRM 系统。 Zoho 还提供 Canvas 和开发者平台，允许银行根据特定的银行需求定制 CRM。

Zoho CRM 银行功能

• 使用对话式 AI 进行智能销售
• 全渠道客户互动
• 智能报警系统
• 电子邮件和呼叫优先级
• 多管道管理
• 蓝图和验证规则集
• 移动 MDM 和 SDK

Zoho CRM 定价： Zoho CRM 的起价为每位用户每月 944 卢比。 具有最大功能的 CRM Plus 计划每月花费 4130 卢比/用户。

• 客户关系管理

Silicon IT 的 Nafhaa CRM 是一个以用户为中心的 CRM 解决方案，主要侧重于定制和易用性。 Nafhaa 超越了简单的客户管理和整合营销、客户服务，甚至供应链管理。

Nafhaa CRM 功能

• 销售参与跟踪
• CXO 仪表板
• 第三方软件集成和API
• IPBX 设备参与
• 50 多个集成
• 用于数据隔离的用户层次结构

Nafhaa 定价： Nafhaa 的 Business Pro 计划费用为 ₹2832 用户/年。

• Salesforce 客户关系管理

Salesforce CRM 是市场上最受欢迎的 CRM 之一。 它提供广泛的集成、行业特定的模块，并提供高度可扩展的 CRM 解决方案，使其成为银行 CRM 解决方案的最佳选择之一。 它帮助银行提供以客户为中心的用户体验。

面向银行的 Salesforce CRM 功能

• 行业定制化解决方案
• 过程自动化
• 机会管理
• 预测和管道管理
• 全渠道潜在客户管理
• 社交媒体洞察收集
• 人工智能驱动的自动化

Salesforce CRM 定价： Salesforce 根据用户的要求提供定制的定价计划。 请联系 Techjockey 团队了解详细价格。

• HubSpot 客户关系管理

HubSpot CRM 是一种流行的 CRM 解决方案，它提供了广泛的功能来帮助银行管理他们的客户关系。 该软件旨在提供客户的完整视图，从最初的联系到购买后的跟进。 HubSpot 还提供广泛的集成和插件，使其成为银行的首选。

HubSpot CRM 功能：

• 端到端客户历史跟踪
• 潜在客户评分和管理
• 可配置的工作流程
• 自动电子邮件和社交媒体调度
• 数据丰富和分割
• 高级报告和分析

HubSpot 定价： HubSpot 为小型企业提供免费计划。 但是，HubSpot 为银行和金融机构提供定制定价计划。 请联系 Techjockey 团队了解详细定价。

• Oracle NetSuite 客户关系管理

Oracle NetSuite 是一个功能丰富的银行 CRM 系统，专为银行和其他金融机构提供个性化的品牌体验。 Oracle CRM 还提供了广泛的功能来帮助银行管理其客户关系，包括潜在客户管理、机会管理和合作伙伴关系管理。

Oracle NetSuite 特性：

• Salesforce 自动化
• 综合报告和分析
• 配额管理
• 合作伙伴关系管理
• 客户服务管理
• 行业特定模块
• 合规管理

Oracle NetSuite CRM 定价： Oracle 为银行和其他 NBFI 提供定制定价计划。 请联系 Techjockey 团队了解详细定价。

• 生鲜销售

Freshsales 是另一个全面的银行 CRM 解决方案，它通过简化和整合银行的销售和营销流程来提高效率。 Freshsales 银行 CRM 还提供广泛的集成和插件，使其成为一款多功能的 CRM 软件。

生鲜特色：

• 人工智能驱动的聊天机器人和交易洞察
• 完全可定制的网络表单
• 访客意图跟踪
• 预测性接触评分
• 松弛集成
• 动态预测
• 自动销售活动
• 合同生命周期分期

Freshsales 定价： Freshsales 为银行和金融机构提供 ₹1651/每月/用户（按年计费）的企业计划。

• 铅平方

LeadSquared 是领先的一站式银行 CRM 解决方案，允许银行管理其整个客户生命周期。 用于银行业的 LeadSquared CRM 通过简化获取、入职和参与流程来降低所有权和客户获取成本。

LeadSquared 特点：

• 工作流程定制
• 企业级安全和控制
• 多渠道参与
• 银行代理的移动 CRM
• 交叉销售/追加销售引擎
• 债务追讨模块
• 企业银行管理

LeadSquared 定价： LeadSquared 为银行等大型机构根据他们的要求定制定价计划。 请联系 Techjockey 团队了解详细定价。

• 表现出色的 CRM

Solid Performers CRM 是寻求全面、价格合理且易于使用的 CRM 软件的银行的绝佳选择。 由于其附加模块，如文档管理、PI 管理和交易管理，它是金融机构的绝佳 CRM。 它还具有先进的报告和分析功能，使其成为成长型银行的绝佳选择，因为它可以关闭更多潜在客户并有效跟踪绩效。

表现出色的 CRM 功能：

• 聊天机器人潜在客户生成
• 票务管理模块
• 活动和发票管理
• 网络表单构建器
• 第三方集成和 API
• 文档管理
• 自定义仪表板
• 活动管理

Solid Performers CRM 定价： Solid Performers CRM 的报价是三角计划订阅，价格为 ₹1151/用户/月。 但是，它也为银行和其他金融机构提供定制计划。

• 自动化CRM

自动化 CRM 是一款基于云的综合 CRM 软件，具有开源集成和完全定制功能。 VI Data Studio 有助于为预测分析和营销优化生成极其重要的分析和报告。

自动化CRM特点：

• 支持和服务自动化
• 关联公司管理
• 项目管理
• 滴灌营销活动
• 消息扫描器
• 管道管理和自动化

AutomateCRM 定价：AutomateCRM的基本计划费用为 ₹590/用户/月。 但是，金融机构可以根据需要联系 Techjockey 团队定制计划。

常见问题部分