终极 CRM 词汇表：您需要了解的每个 CRM 术语

在繁华的 CRM 世界中，行话有时感觉就像是自己的语言。 但不要害怕。 该词汇表是您可信赖的指南，如果您愿意，可以是您的常用语手册，用于浏览复杂的 CRM 术语。

从“线索”到“管道”，从“交易”到“工作流程”，我们将分解这些术语，不仅定义它们，还解释它们在您的业务运营宏伟计划中的重要性。

正如理解缺乏潜在客户背后的原因可以彻底改变您的潜在客户生成策略一样，掌握这些 CRM 术语可以显着增强您的业务运营。

因此，系好安全带，准备好开始 CRM 世界的语言之旅吧。 读完本词汇表后，您将像真正的本地人一样使用 CRM 语言。 让我们开始吧！

为什么我需要知道这些术语？

了解这些 CRM 术语对于参与管理客户关系、销售、营销或支持的任何人都至关重要。 这类似于学习您所在行业的语言。 通过熟悉这些术语，您可以有效地与您的团队沟通、了解行业趋势并充分利用您的 CRM 系统。

了解 CRM 语言使业务专业人员能够有效地沟通、协作并做出与 CRM 实施、定制和使用相关的明智决策。

它使他们能够理解和利用 CRM 系统的特性、功能和优势，从而实现更好的客户关系管理、提高生产力和更高的客户满意度。

此外，了解 CRM 语言有助于与 CRM 供应商、顾问和 IT 团队进行有效沟通，确保更顺畅的实施和支持。

而且，这些术语不仅仅是行话； 它们代表了可以帮助您的业务发展的重要概念和流程。 例如…

• 了解什么是“潜在客户”以及它与“机会”的区别可以帮助您更好地管理销售渠道
• 了解“客户细分”的概念可以让您更有效地调整营销工作
• 认识到“客户保留”的重要性可以促使您改善客户服务

CRM 词汇表：您需要了解的每个 CRM 术语（按字母顺序排列）

帐户

在 CRM 中，帐户是指与您有关系的公司或组织。 这可以是客户、合作伙伴或供应商。 客户可以有多个联系人、活动和与其关联的机会。 客户通常也由客户经理、客户成功经理或两者兼顾。

客户成功管理与账户管理

客户经理做什么的？ 客户经理是否具有与客户成功经理相同的职责？ 您的企业两者都需要吗？ 在这篇文章中找出答案。

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行动

在 CRM 领域，操作是指在特定触发器之后启动的工作流中的特定任务或步骤。 这可能涉及发送电子邮件、创建任务或更新记录。 操作在自动化流程、提高效率和有效管理客户关系方面发挥着关键作用。 他们通常由销售代表、客户经理或客户成功经理等角色监督。

活动

CRM 中的活动是与客户、联系人、潜在客户或机会相关的任何操作。 这可能包括电话、电子邮件、会议或任务。 活动有助于跟踪与客户或潜在客户的所有交互。

活动

CRM 中的活动是旨在实现特定目标的营销活动，例如提高新产品的知名度或促进销售。 可以跟踪活动以查看其在潜在客户、机会和产生的销售方面的有效性。

票

CRM 中的工单是指客户报告的问题。 票证用于客户服务和支持，以跟踪客户报告的问题的解决情况。 它们可以与联系人和帐户相关联。

基于云的 CRM

基于云的 CRM，也称为 SaaS（软件即服务）CRM，是一种托管在互联网上并通过网络浏览器访问的 CRM 系统。 这种类型的 CRM 通常是基于订阅的，可以从任何有互联网连接的地方访问。

公司

在 CRM 中，公司是指与您有业务关系的帐户或业务实体。 它可以是客户、合作伙伴或供应商。

接触

CRM 中的联系人是与您有业务关系的帐户的一部分的个人。 这可以是客户、合作伙伴或供应商。 联系人通常与客户相关联，并且可以具有与之相关联的销售活动和机会。

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客户关系管理角色

CRM 角色是指分配给 CRM 系统中用户的特定访问级别和权限。 可以根据工作职能、部门或职责级别定义角色。

客户关系管理系统

CRM（客户关系管理）系统是一个技术平台，用于管理贵公司与客户和潜在客户的所有关系和互动。 CRM 软件的目的是改善业务关系、帮助保留客户并推动销售增长。

顾客

客户是指与公司或品牌建立业务关系的个人或组织。 客户是那些已经购买、参与交易或对公司提供的产品或服务表现出兴趣的人。

客户旅程

CRM 中的客户旅程是客户在与您的公司互动时经历的过程，从最初的接触，到参与的过程，再到建立长期的关系。 它还可以指旅程的后期阶段，包括宣传和反馈。

客户记录

客户记录是指与单个客户或组织相关的信息和数据的综合和集中收集。 它充当数字配置文件或快照，提供客户交互、偏好、购买历史和其他相关详细信息的整体视图。

CRM 中的客户记录通常包括有关客户的基本信息和详细信息，例如他们的姓名、联系方式、组织名称、职位、通信历史记录、交易、支持票和任何其他相关数据点。 它充当存储和组织有价值的见解的存储库，有助于有效地理解和管理客户关系。

客户保留

CRM 中的客户保留是指公司为减少客户流失数量而采取的活动和行动。 客户保留计划的目标是帮助公司保留尽可能多的客户，通常是通过客户忠诚度和品牌忠诚度计划。

客户细分

CRM 中的客户细分是将公司的客户划分为反映每个组中客户之间相似性的组的做法。 目标是根据每个细分市场的特征、需求和偏好调整营销工作。 细分可以基于各种因素，例如人口统计、行为、地理和购买历史。

.csv 文件

.csv（逗号分隔值）文件是一种存储表格数据的文件。 在 CRM 中，.csv 文件通常用于导入或导出数据。

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仪表板

CRM 中的仪表板是一个可视化界面，可提供与特定目标或业务流程相关的关键绩效指标 (KPI) 的概览视图。 这可能包括有关销售业绩、客户服务效率或营销活动有效性的数据。

交易

CRM 中的交易是您正在跟踪的潜在销售或协议。 它代表了一个合格的销售机会，预计将成功结束。 交易可以与联系人和客户相关联，并具有不同的阶段，例如勘探、提案、谈判和关闭。

复制

在 CRM 中，副本是指与系统中另一条记录完全相同或非常相似的记录。

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重复检测

CRM 中的重复检测是一种识别和防止系统中重复记录的功能。 当您向数据库添加新联系人时，此 CRM 功能会删除、合并或警告您潜在的重复联系人。 它有助于保持数据的完整性和准确性。

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电子邮件活动

CRM 中的电子邮件活动是一组协调一致的电子邮件营销信息，每隔一段时间发送一次，旨在增强说服力，说服目标收件人进行购买或同意某项行动。 CRM 系统可以帮助管理、跟踪和分析电子邮件活动的有效性。

场地

CRM 中的字段是记录的特定数据点，例如联系人的姓名、电子邮件地址或电话号码。 字段有助于有效地组织和分类数据。

根据 CRM，软件可能支持各种不同的字段类型：

• 单线
• 多线
• 落下
• 电子邮件
• 数字
• 百分
• 公式
• 用户
• 日期
• 复选框
• 统计等

文件夹

这是您可以对各种记录进行分类的空间。例如，大多数公司都有一个用于个人客户记录的“Leads”文件夹，以及一个用于保存公司记录的“Companies”文件夹。

电子邮件客户关系管理

Gmail CRM 是指直接与 Gmail 集成的 CRM 系统，允许用户直接从他们的电子邮件收件箱管理客户关系和交互。

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帮手

在 CRM 自动化中，助手是一个工作流组件，它遵循触发器或操作，指导工作流的进展。

这可能涉及过滤条件、根据不同条件拆分路径或设置触发器和操作之间的等待时间。

助手在完善自动化流程、确保在正确的条件下执行操作以及管理任务的时间安排方面发挥着至关重要的作用。 它们通常由销售代表、客户经理或客户成功经理等角色配置。

一体化

CRM 中的集成是将 CRM 系统与其他软件系统连接起来以简化数据交换和工作流程的过程。 例如，将 CRM 与 LinkedIn、Intercom 或 WhatsApp 集成。

带领

在 CRM 的上下文中，潜在客户是指潜在的销售联系人、对您的商品或服务表示兴趣的个人或组织。 潜在客户通常是通过现有客户的推荐或潜在客户生成流程获得的。

线索分配（线索路由）

潜在客户分配是指在组织内的销售代表或团队之间分配和分配潜在客户或潜在客户的过程。 它涉及将来自各种来源的潜在客户（例如网站查询、营销活动或潜在客户生成工作）分发给适当的销售人员，以进行进一步的跟进和转换。

CRM 系统通常包括销售线索分配功能，允许企业自动化流程。 销售线索可以根据预定义的规则自动分配给销售代表，在循环基础上平均分配，或者根据实时可用性和工作量动态路由。

经理

在 CRM 的上下文中，经理通常是指具有更高级别访问权限的用户，能够监督其他用户的工作、查看报告和进行系统级更改。

或者，经理可以是负责特定交易的销售代表。

MQL（市场营销合格线索）

营销合格线索 (MQL) 是指潜在客户，根据某些预定义的标准和参与营销活动，这些潜在客户已被识别并被认为更有可能成为销售机会。

MQL 通常是通过营销活动产生的线索，例如网站查询、内容下载、活动注册或电子邮件订阅。 这些潜在客户对公司的营销材料表现出一定程度的兴趣或参与，表明他们可能准备好沿着销售渠道进一步发展。

本地客户关系管理

本地 CRM 是一种 CRM 系统，它安装并运行在使用系统的组织场所内的计算机上，而不是托管在云中。

机会

CRM 中的机会是指很有可能成为客户的合格潜在客户。 机会代表特定产品或服务的潜在销售。 他们通常会在各个阶段（例如，资格、提案、谈判）进行跟踪，直到他们获胜或失败。

管道

CRM 中的管道是指销售过程的可视化表示，分为多个阶段。 它提供了销售流程中各种交易或销售机会的概览。 销售渠道帮助销售团队专注于将交易从一个阶段转移到下一阶段并最终完成销售所需的行动。

优先事项

在 CRM 的上下文中，优先级通常是指分配给任务、线索或机会的重要性级别。 给予线索或交易的优先级是线索评分的副产品。

引用

CRM 中的报价是卖方对买方的正式承诺声明，其中指定了所提供商品或服务的成本。 报价可以与商机或交易相关联，它们有助于简化销售流程。

相关记录

CRM 中的相关记录是指由于关系而链接到另一条记录。 例如，联系人可能是特定公司的相关记录。

报告

CRM 中的报告是以有组织的格式为特定目的或受众呈现数据的文档。 报告可以提供对业务各个方面的洞察，例如销售业绩、客户服务效率或营销活动的有效性。

销售周期

CRM 中的销售周期是指贵公司在向客户销售产品或服务时所经历的过程。 它通常分为几个阶段：探矿、初步接触、需求评估、提议、谈判和结束。 销售周期的长度和复杂性可能因所售产品或服务的性质而异。

销售预测

销售预测是估计未来销售的过程。 准确的销售预测使企业能够做出明智的决策并预测短期和长期绩效。 CRM 系统可以提供数据和工具来帮助进行销售预测。

社交客户关系管理

社交 CRM 是将 Instagram 等社交媒体渠道集成到 CRM 平台中。 它允许企业直接通过社交媒体平台吸引客户并跟踪他们的互动。 这是一种管理客户关系的策略，包括捕获、存储和分析社交媒体上的客户交互。

SQL（合格销售线索）

SQL 是经过研究和审查（首先由组织的营销部门然后由其销售团队）并被认为已准备好进入销售流程的下一阶段的潜在客户。

阶段

在 CRM 中，阶段是指销售过程中的一个步骤。 例如，销售管道中的阶段可能包括探矿、提案、谈判和结束。

任务

CRM 中的任务是需要完成的特定操作或工作项。 任务可以与客户、联系人、潜在客户或机会相关联。 他们帮助管理和跟踪销售或客户服务活动的进度。

领土

在 CRM 中，区域是指分配给销售人员或团队的地理区域或特定客户集。 CRM 中的区域管理有助于根据地理、行业或产品线等各种因素平衡工作量、跟踪绩效和细分客户。

时间线

CRM 中的时间线是单个客户与您的业务互动的时间顺序显示。 它可以包括电话、电子邮件、会议、采购和服务请求。

扳机

在 CRM 中，触发器是启动特定流程或工作流的特定事件。 例如，添加新线索可能会触发欢迎电子邮件。

用户

CRM 中的用户是有权访问 CRM 系统的个人。 用户可以根据其工作职能拥有不同的角色和权限。

查看（过滤器）

在 CRM 中，视图或过滤器指的是允许用户根据特定条件细分和组织数据的功能。 例如，销售代表可以为来自特定地区或行业的所有线索创建一个视图。 这有助于专注于特定的数据子集，以实现更有效和更有针对性的沟通。

工作区

CRM 中的工作区是一个可自定义的区域，用户可以在其中查看和管理相关信息。 例如，销售工作区可能包含潜在客户、机会和客户的视图。

工作流程

CRM 中的工作流是根据特定标准触发的一系列自动化操作。 工作流有助于自动执行日常任务、确保一致性并提高效率。 它们可用于各种流程，如领导分配、任务创建或电子邮件通知。

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这就是您梦想中的 CRM 词汇表，可帮助您在 CRM 套件和流程的真实世界中导航。 有了这些，当您在某处看到其中一个弹出窗口时，您就不会再感到困惑了。

祝您在 CRM 改进之旅中好运！