建立专业财务顾问的声誉和职业生涯需要的不仅仅是会计学位和提供高质量结果的能力。 为了成为一名成功的财务顾问，了解如何有效地推销自己、您的技能以及您作为财务专家的能力是必须的。

无论您是在寻找发展当前财务顾问公司的方法，还是有兴趣作为独立承包商进行扩展，有很多方法可以让财务规划师积极参与社交媒体营销，以显着获得牵引力并吸引新客户。

定义并了解您的目标受众

财务顾问和社交媒体似乎不会携手并进。 然而，只要有正确的角度和对如何最好地接触受众的理解，今天几乎任何人都可以使用社交媒体发起成功的活动。 作为财务顾问，首先重要的是要定义和了解您的目标受众以及您想要接触和/或服务的客户。

您的目标人群是什么？

在您开始为您的财务顾问服务推广您的内容或官方网站之前，确定您的目标受众群体并尝试在线访问非常重要。 在制作数字广告系列并选择要吸引的关键字或目标群体时，请考虑以下几点：

• 年龄范围：您的财务顾问社交媒体广告是否针对特定年龄范围，或者您是否愿意吸引所有年龄段的用户，即使是那些可能对财务建议几乎没有兴趣的用户？
• 性别：您的财务顾问服务主要吸引男性、女性还是两者兼而有之？ 为什么您的某些财务顾问服务可能更适合男性或女性？ 您如何利用这些服务更好地吸引您心目中的特定细分群体和受众？
• 位置：您目前可以使用哪些邮政编码以及您在哪里提供服务？ 您是否愿意以虚拟方式提供服务，从而消除在线活动对基于位置或地理定位的需求？
• 兴趣和爱好：随着社交媒体的出现，根据特定兴趣或爱好关键字创建细分受众从未如此简单。 通过指定最有可能与寻求财务顾问和财务指导的个人产生共鸣的关键字和爱好或兴趣，来磨练您最想吸引的目标受众。

您可以使用 Facebook Page Insights 等社交媒体分析工具跟踪所有这些人口统计数据，例如：

你在解决什么问题？

财务顾问社交媒体活动应始终努力为读者和潜在客户解决问题。 财务顾问的所有社交媒体帖子都应有助于提供在网上其他地方很难或不可能找到的有价值、有用和独特的财务信息，尤其是当您努力将自己确立为您所在行业和市场中值得信赖、可靠和权威的财务来源时.

考虑一下您正在通过您的财务顾问社交媒体广告为您的客户解决什么问题，以及如何更好地解决您的目标受众每天可能想到的财务问题、困难或担忧。 解决问题和建立在线声誉可以很好地结合在一起，因为它们可以激励用户更多地了解企业或品牌，即使他们以前不熟悉提供商或服务。

解决痛点

财务顾问和社交媒体成功的另一种方式是成功识别和解决潜在客户可能遇到（或已经经历过）的痛点。 成功的财务规划社交媒体活动将解决可能阻碍未来潜在客户的特定痛点。 一些可能会吸引那些需要财务顾问的人的痛点可能包括：

• 无法储蓄：客户无法正确储蓄和管理他们的储蓄可能会导致他们寻求财务顾问的帮助。
• 预算：如果客户难以管理和维持健康的财务预算，他们可能会求助于专业的财务顾问来帮助他们正确完成工作。
• 贷款：在困难时期，个人更有可能出于个人和商业目的需要贷款，以维持财务状况。 如果可能的话，您可以深入了解贷款的痛点，以帮助读者、订阅者和潜在客户在申请和批准贷款时提供所有选择。
• 债务：当今全球数百万成年人面临的最大困难之一包括不断增加的债务。 无论个人是在为不断增加的大学债务还是信用卡债务而苦苦挣扎，您都可以利用这些痛点来吸引您当地可能需要财务规划和建议的人。

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设置活动目标

一旦您了解了您希望通过财务规划社交媒体活动覆盖的受众，您就可以开始设置活动目标。

设定短期和长期活动目标

设定短期和长期的活动目标可以帮助您继续专注于实现这些目标，同时在每一步都专注于您的潜在客户。

根据您作为财务规划师或财务顾问看到的业务未来路径，考虑哪些目标对您最重要。 在您的下一次在线财务顾问活动中需要考虑和牢记的一些短期和长期目标包括：

• 吸引新客户
• 留住现有客户
• 将您的实践或服务建立为可信、值得信赖和权威的
• 产生潜在客户
• 将流量吸引到您的官方网站、博客或社交媒体
• 增加对您网站上共享的博客文章和其他内容以及使用社交媒体的参与度
• 增加您拥有的时事通讯和电子邮件订阅者的数量
• 作为您所在地区和当地社区的专业财务顾问，传播您的业务和服务
• 表现优于当地竞争对手和您附近的其他财务顾问
• 在顶级搜索引擎结果中提升 SEO 或搜索引擎优化

定义可衡量的和重要的指标

一旦您知道哪些广告系列目标对您最重要，您就可以开始定义对您的每个广告系列都非常宝贵的可衡量指标和重要指标。 对于您创建和启动的每个广告系列，并非所有可衡量的和指标都相同，尤其是当您的短期和长期目标不断变化和转变时。

追随者

跟踪您作为财务顾问发起的个人社交媒体活动获得的关注者数量非常重要，也是您可以在数字营销策略中使用的最有价值的衡量指标之一。 衡量和比较您能够通过每次内容更新、赞助帖子或推广广告获得和接收的追随者数量，可以为如何更好地与潜在追随者和客户的在线观众交流提供有价值的见解。

CTR（点击率）

考虑以财务顾问的身份跟踪每个在线广告系列的点击率或点击率，尤其是在使用 Facebook 广告和 Instagram 广告等工具启动下一个广告时。 广告的点击率或 CTR 是成功点击您推广和提供的链接的用户百分比，允许他们直接访问您在广告系列本身中使用的 URL。 广告系列的点击率越高，它的执行就越成功。

广告系列的整体点击率可能取决于您的广告系列的优化程度、受众的相关性以及广告本身的文案和图像的精心制作。 图像和副本与用户越相关，他们点击链接并访问网站以了解更多信息的可能性就越大。 下图显示了包括金融行业在内的行业平均点击率：

（图片来源：WordStream）

潜在客户

跟踪您能够产生的潜在客户也是使用社交媒体营销的财务顾问的另一种选择。 使用社交媒体营销来跟踪您产生的潜在客户还可以让您深入了解最适合传达您打算与目标受众分享的情绪和促销活动的内容、措辞和消息类型。

订户

您还可以跟踪您的时事通讯或电子邮件列表以及您网站的社区甚至其他社交平台（如 YouTube 和 Patreon）上收到的订阅者数量。 选择跟踪您从单个广告系列中获得的订阅者对于优化您打算使用社交媒体启动的未来广告系列非常有益。 例如：

（图片来源：Klipfolio）

客户和购买

跟踪成功的购买以及新客户的注册和注册也可以通过使用社交媒体活动并选择适当的可衡量指标和指标进行跟踪来完成。 跟踪您从每个单独的活动和您发布的广告中获得的客户或购买数量是发现最有可能对您有利的营销方法的最佳方法之一。

创建您的财务顾问社交媒体活动策略

创建财务顾问的社交媒体活动策略不必复杂或令人困惑，因为可以更好地了解您的受众以及他们在维护财务健康和福祉方面的自身需求。 在启动下一个社交媒体活动之前，请记住一些提示和技巧，以确保您始终处于正确的道路和轨迹上。

定义目标

在作为财务顾问启动您的第一个社交媒体活动之前，请为您打算使用的每个广告定义并设定目标。 您是否正在使用社交媒体来吸引新的追随者、推广特定服务，或者甚至在金融领域确立自己作为本地专业人士的地位？ 在选择关键字和要覆盖的特定目标受众时，了解您希望从每个单独的广告系列中获得什么会大有帮助。

设定预算

请务必为您的下一个社交媒体营销活动预留营销预算。 如果可能，请为您打算推广您的活动的每一天、每周和每月设置营销支出预算。 在设置每日、每周和每月广告支出预算时，使用 Facebook 广告和 Instagram 广告等平台提供了更多自定义选项。

使用正确的关键字

选择关键字、词组，甚至是特定趋势，以在您的社交媒体活动中磨练和定位。 在使用 Google Trends 和 Google Adwords 等工具后，根据您试图覆盖的人口统计数据和您想要吸引的客户类型来衡量哪些关键字最适合定位。 例如：

（图片来源：交易策略指南）

选择关键字和目标词组在很大程度上取决于您正在运行的广告系列的类型以及广告系列的细节及其时机。 如果您因假期和一年中的某个时间而促销优惠和折扣或特价，请务必在选择和研究要在广告系列本身中使用的关键字时考虑这些因素。

添加视觉元素

无论您所处的市场或利基市场如何，视觉元素都可以成就或破坏营销活动。 如果没有视觉元素，吸引潜在客户的目光很快就会变得令人生畏。 在社交媒体活动中添加正确的视觉元素可能意味着成功与达不到您的预期期望之间的差异。

使用高质量的徽标、摄影和其他图形来帮助突出和宣传您的财务顾问服务。 在选择最适合您的图形和视觉元素时，请考虑您希望给在线访问者和潜在客户留下的印象。 如果您觉得创意灵感不足，请访问您所在地区的竞争财务顾问的网站和页面，以了解更多关于他们的视觉吸引力以及他们选择与自己的商业模式和在线品牌整合的美学。

我们希望您发现这篇文章很有用。

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迈克尔·史密斯
经过验证的 Google 5 星评论员

A/B 测试

对于在线发起社交媒体活动的任何人来说，A/B 测试都是必须的。 通过 A/B 测试，根据标题、关键字甚至单个广告系列本身使用的视觉元素，详细了解哪些广告有效。 营销人员通常使用 A/B 测试来确定哪种类型的图像或外观最能吸引特定的人口统计数据和细分受众，以提供最佳结果和结果。 下面是一个 A/B 测试的例子：

（图片来源：OneSignal）

为财务顾问跟踪您的社交媒体营销的成功

作为财务顾问，跟踪您的社交媒体营销活动的成功（或失败）对于防止在广泛和优化不足的活动上过度花费和浪费时间至关重要。 使用适当的跟踪工具，了解如何密切关注您的所有社交媒体活动以及它们的实时表现。

使用 Facebook 广告或 Instagram 广告

专为与社交媒体一起使用而设计的两个最复杂、最强大的广告活动跟踪器和系统包括 Facebook 广告和 Instagram 广告。 使用 Facebook 广告和 Instagram 广告可以为您在这两个平台上启动并实时运行的各个广告系列提供深入的统计数据、分析和数据。 使用 Facebook Ads 或 Instagram Ads 即时监控您使用平台实时启动的每个活动的整体效果。

使用谷歌分析

直接从社交媒体跟踪潜在客户生成和吸引网站流量的一种方法是使用谷歌分析。 使用 Google Analytics 等免费解决方案是衡量您推广的任何财务顾问服务或套餐的单个广告系列整体成功的最快捷方式之一。 例如：

（图片来源：尼尔帕特尔）

使用 Google Analytics 跟踪从各种社交媒体平台（包括 Facebook、Instagram、Snapchat、Pinterest 甚至 Twitter 或 LinkedIn）返回您网站的所有流量，具体取决于您想要接触的客户类型。 借助 Google Analytics（分析），详细了解哪种类型的广告系列为您的网站带来了最多的流量和点击量以及原因。 花时间衡量哪些词、标题和 CTA 解决方案最有可能与您试图吸引的受众产生共鸣。

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一旦您熟悉了在线营销和活动的世界，财务规划师的社交媒体营销就不会显得困难、压力或困惑。 随着对您的目标客户的更深入了解以及对有效财务顾问的社交媒体帖子的更好理解，当您潜入并探索社交媒体营销世界时，机会几乎变得无穷无尽。

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