Zoho CRM 功能入门指南

如果你对销售感兴趣，有向人们销售任何东西的诀窍，或者在公司的销售部门工作，那么你会认同在工作中成为一名聪明的销售代表的愿望。

赢得销售游戏与充分发挥良好 CRM 系统的潜力有很大关系。 例如，使用Zoho CRM 功能，您的销售可以完全自动化，让您完全专注于客户互动和完成交易。

在本博客中，我们将了解 Zoho CRM 的功能，这些功能可以帮助您成为一名知道如何处理客户关系并领先一步的高效销售代表。 继续阅读以逐个查看和理解这些功能。

使用 Zoho Mail 集成

销售与客户的及时联系有很大关系。 如果您是销售代表，您不能错过来自客户的重要电子邮件。 假设您正在浏览所有电子邮件并同时回复它们。

但是，到了晚上，您意识到您忽略了一封来自热门线索的重要电子邮件。 现在，这背后的可能原因可能是收件箱里有很多电子邮件。 错过这封重要的电子邮件可能不是故意的，但事实是，作为销售代表，您无法为您的企业负担这样的费用。

对于销售代表而言，尽快处理所有潜在客户非常重要，并且为了做到这一点，需要对所有潜在客户电子邮件进行过滤视图。 最常用的Zoho CRM 集成之一称为 Mail Magnet，它不仅可以让您接收电子邮件，还可以过滤潜在客户电子邮件的视图。

通过此电子邮件集成，您无需一直检查电子邮件。 每次您收到来自潜在客户的电子邮件时，都会通过 Zoho CRM 主页上弹出的邮件图标通知您。 请记住，MailMagnet 仅适用于 Zoho Mail 集成，因此请确保您要求您的 Zoho 顾问启用它并使用 Zoho CRM 配置电子邮件帐户。

根据销售优先级组织电子邮件

与客户打交道时要记住的另一件重要事情是，最近的电子邮件并不总是最重要的。 如果潜在客户已通过电子邮件询问产品价格或就产品价格进行谈判，则必须立即访问这些电子邮件。 这可以节省大量时间和精力。

您很自然会根据管道和每笔交易所处的级别来组织销售活动。值得注意的是，您可以使用Zoho CRM 功能以类似的方式组织您的电子邮件。 使用 SalesInbox，您可以访问列、过滤器、文件夹和列，这些列可以显示您的销售优先级，并让您随时掌握重要的电子邮件。

SalesInbox 根据您设置 CRM 的方式组织所有电子邮件，从而智能地发挥作用。 尽管常规电子邮件客户端允许您根据发件人的地址过滤电子邮件，但 SalesInbox 允许您根据发件人的电子邮件地址和销售参数过滤电子邮件。

例如，如果您收到向您提供超过 10 万笔交易的客户的电子邮件，则可以使用 Top Leads 的名称来指定。 使用 SalesInbox 允许您创建许多文件夹，并将它们显示在您拥有的文件夹的一侧。

使用 SalesInbox，您还可以在收件箱中自动创建潜在客户，获得自动提醒，并使用有用的信息。

监控客户活动

对于所有销售代表来说，确保销售成功的最关键方面之一就是时机。 SalesSignals 会立即通知您潜在客户在做什么。 您还将知道您一直在寻找的潜在客户是否打开了您的电子邮件。 打开电子邮件后，将立即向您发送警报。

永远记住，潜在客户和客户可以通过不同的渠道与您联系。 他们可以访问您的网站、填写调查表、提出支持票并在您的社交媒体上发帖。 为了改善客户关系，您必须始终如一且迅速。 SalesSignal 的使用可以帮助您以有组织的方式显示所有客户活动。

当您的潜在客户向您发送电子邮件、打开您发送的电子邮件、单击电子邮件中的链接或电子邮件被退回时，SalesSignal 会给您一个提示。 当收到未接电话、填写调查表、收到新工单、评论和回复、收到未接聊天或支持工单过期或升级时，您也会收到通知。

利用社交媒体获取潜在客户

作为销售代表，您必须了解潜在客户感兴趣的所有内容、他们正在寻找的产品或服务类型以及他们的好恶。 就像世界上大多数人一样，您的潜在客户也会使用社交媒体并定期发帖。 在这个过程中，他们中的一些人可能还会谈论他们正在使用的潜在客户、他们在决策中的影响者以及他们希望使用的产品和服务。

作为一名聪明的销售代表，您必须将来自潜在客户的每一个喜欢、转发或评论转化为资产。 您可以通过工作流通过潜在客户生成自动化有效地将社交媒体对话转换为可操作的潜在客户。 您所要做的就是正确配置您的社交媒体渠道。

如果有人标记您的组织对您的社交媒体帖子的回复，那么您可以将此人添加为潜在客户并将潜在客户分配给销售代表。 每当有人在社交媒体上向您发送消息或对您的帖子发表评论时，您还可以将该人添加为您的联系人并将此联系人分配给其他销售代表。

自定义模板

所有销售专业人员都不喜欢手动输入数据。 有时候，一整天的时间都浪费在输入电子邮件上，而只剩下一点时间来做你实际被雇用的事情，那就是销售。 电子邮件模板是Zoho CRM 的功能之一，可以帮助摆脱这种情况。

您可以个性化每个活动的电子邮件，并将这些电子邮件发送给个别潜在客户。 此外，您还可以向潜在客户列表发送大量电子邮件。 如果您从市场研究中导入了潜在客户并希望吸引潜在客户，那么您可以发送感谢电子邮件。 您所要做的就是选择潜在客户列表并发送大量电子邮件。

要自定义模板，您必须借助文本、图像和表格来设计模板； 将字段合并到您的模板，并将页眉和页脚添加到模板。

跟踪电子邮件性能

您还可以监控电子邮件的执行情况。 请记住，如果您不知道它们的表现如何，您将无法发送更好的电子邮件。 因此，聪明的销售代表必须能够始终如一地发送引人入胜的电子邮件，吸引潜在客户的注意力，让他们也阅读和回复。

有关于模板如何执行的智能见解，通过使用这些见解，您可以更接近编写更好的内容。 电子邮件洞察还可以为您提供有关电子邮件打开率、点击率和跳出率的每日、每周和每月报告。 仪表板可以判断哪些电子邮件模板的打开率和点击率最高。

请记住，您可以使用打开率最高的模板、更新现有内容以及创建新模板。 如果您一直在发送电子邮件模板，那么您的工作就完成了。

随时随地完成销售活动

销售代表一直在工作，同时也是客户会议、活动和会议的一部分。 在管理这么多会议的同时，必须有一些方便的东西来更新活动，让团队保持同步，并在旅途中做重要的事情。 Zoho CRM 功能通过进入您的口袋解决了这个问题。

使用 Zoho CRM 移动版，您可以添加潜在客户、创建任务、接收电子邮件通知、查找客户等。您可以使用地图视图定位您附近的所有潜在客户，并在安排旅行中的会议时在任何区域定位潜在客户、联系人和潜在客户。 您可以登录所有访问，以便您的团队了解您访问过的所有位置。

此外，您还可以有效地记录您最近与客户会面的收获。 无需打出冗长的笔记，只需在走路和开车时录制语音笔记，将音频文件与记录关联，下载以供参考。

使用基于 AI 的销售助理

作为销售代表，您不应该让多个电话无人接听。 有一种称为 Zia 的智能方法，它是一种基于人工智能的销售助理，它会向您显示通知，让您知道您的潜在客户、潜在客户或客户是否已打开并回复您的电子邮件。

该助手会跟踪潜在客户参与调查和在社交媒体上发帖的时间，并根据此信息告诉您与潜在客户联系的正确时间。 如果您知道与客户联系的最佳时间，您将能够在正确的时间从他们那里获得更多回复。

自动化操作

作为销售代表，您将在联系潜在客户时遵循一组固定的操作。 例如，如果您的目标是每天联系 40 个潜在客户，并且您的 30 个电话得到应答，那么您可以为其他 10 个潜在客户留下电子邮件甚至语音消息。

完成日常活动后，您将更新已完成的任务。 但是，无需手动执行类似的例程，因为您可以使用宏自动执行这些操作。 您所要做的就是选择记录并运行宏，以便自动处理重复性任务。

Zoho CRM 功能知道您一天中的大部分时间都包含一组常规操作，这就是为什么它会自动提示您运行宏的建议。 如果您致电潜在客户，向该潜在客户发送后续电子邮件并创建任务，那么 Zia 可以在下次建议与宏相同的操作列表。 您需要做的就是运行宏（如果它适合您的需要）。

将 CRM 视图用于活动

销售代表的工作日充满了多种事件和活动，可以是访问潜在客户、演示节目、创建呼叫潜在客户的任务，或者在访问网站后跟进客户。 主要问题是，销售代表如何知道哪些任务需要优先执行？

活动的 CRM 视图允许您通过活动模块中的任务、呼叫和事件来确定所有销售活动的优先级。 该界面使用的视图可让您计划当天应跟进的人员。 此视图分为称为客户的类别，包括与客户相关的所有任务； 打开的交易包括与管道中的交易关联的所有任务，线索包括与线索和联系人关联的所有任务，以及其他包括所有其他记录。

使用标记简化

您将需要与您的 CRM 记录关联的特殊标识符，这些标识符可以帮助您有效地搜索、排序、分类、过滤和分段记录。 标签可以帮助您清楚地确定所有记录的优先级并联系它们。 如果您的账户中有一些必须给予高优先级的潜在客户，那么您可以将这些潜在客户标记为重要，并从 Zoho CRM 账户中的其他潜在客户中轻松过滤所有这些潜在客户。

结论

如果您使用上面列出的 Zoho CRM 的所有惊人功能，那么您会发现您的工作效率非常高。 Zoho CRM 可用于最大限度地发挥您作为销售代表的潜力，但为此您需要了解它提供的所有功能。

如果您在实施 Zoho CRM 方面需要进一步的支持，那么您可以联系我们的 Zoho 专家顾问。 他们拥有多年的经验，可以帮助您最大限度地发挥潜力。