如何使用 Zoho Books 进行会计

企业必须处理无休止的文书工作和复杂的会计流程来管理财务。 因此，组织正在转向强大的会计工具，而 Zoho Books 就是其中一款脱颖而出的软件。

Zoho Books 为希望提高会计实践效率和准确性的企业提供全面的解决方案。 从设置自定义发票模板到生成富有洞察力的财务报告，它可以真正改变您处理发票的方式。

在本文中，我们将讨论该工具的详细信息、其功能以及有关如何使用 Zoho Books 简化财务运营的分步指南。

让我们开始吧！

什么是 Zoho Books？

Zoho Books 是 Zoho Corporation 设计的一款会计软件。 它是一种基于云的工具，旨在帮助公司有效管理财务。

它是处理所有会计任务的一站式解决方案，从创建发票和管理费用到银行对账和报告生成。 我们将在本博客后面介绍如何使用 Zoho 会计软件。

Zoho Books 有哪些功能？

Zoho Books 提供多种功能来生成报价、管理库存、销售和采购订单、生成财务报告等。以下是该会计软件提供的功能：

1. 发票和报价生成：借助 Zoho Books，您可以轻松创建具有专业外观的发票和报价。 使用此会计软件，您还可以将其发送给您的客户并更快地获得付款。
2. 费用和账单：您可以上传所有账单以记录和跟踪费用并保持井井有条。 你可以看到你所有的钱都花到哪里了。
3. 银行业务：只需点击几下即可连接并核对您的银行对账单。 立即获取您的交易、对其进行分类并进行核对。 它还支持 PayPal，因此通过 PayPal 帐户完成的每笔交易都可以轻松获取。
4. 项目跟踪：它将帮助您跟踪项目的时间和费用。 根据项目工作生成计费工时和发票并支付准确的金额。
5. 销售和采购订单：发送销售订单，并使用个性化的销售和采购发票与供应商进行沟通。
6. GST：使用 Zoho Books，您无需担心商品及服务税。 了解您的责任和总回报，并立即在平台内缴纳税款。
7. 电子发票：轻松将 Zoho Books 与您的 IRP（发票注册门户）连接，并在几秒钟内生成无错误的发票。
8. 审计跟踪：您经常需要检查和跟踪您的会计账簿是否有任何更改。 借助 Zoho Books，您可以轻松跟踪和维护会计账簿中所做的任何更改。
9. 自动化：自动执行重复性任务，例如发送定期发票、费用分类、自动卡收费等，以简化您的工作流程。
10. 文件：在线存储所有必要的文件，如发票、账单、销售或采购订单、ITR 等，并将它们附加到必要的交易中。
11. 供应商门户：为您的供应商提供一个自助门户来管理从交易、订单到报表的所有内容。 它将提供更好的透明度和双方之间的信任感。
12. 集成： Zoho Books 可以与多个平台集成，例如在线支付网关、Zoho 应用程序、Google Suite、Slack、Zapier 以及许多其他顶级 CRM 工具。 此外，您还将获得 Zoho Books API 来集成到您的工作流程中。
13. 移动应用程序： Zoho Books 提供适用于 Android 和 iOS 设备的移动应用程序。 您可以使用 Zoho Books 移动应用程序随时随地管理、跟踪和分析所有财务运营。

Zoho Books 定价计划详细信息

在了解如何使用 Zoho books 进行会计之前，我们先检查一下定价计划。 Zoho Books 是一款合规性驱动工具，提供简单的 UI 和可靠的支持系统。 Zoho Books 提供两种类型的计划 - 一种计划是“帮助您入门”，另一种是“针对您的独特需求进行计划”。

1. Zoho Books 计划帮助您入门

• 标准：这是开始在线管理财务的基本计划。 该计划包括最多 3 个用户、1 个 GSTIN 和每月生成 5000 个账单。 该计划的起价为每个组织每月 749 印度卢比。
• 专业：通过专业计划，您可以获得业务和会计管理能力。 您最多可以添加 5 个用户、2 个 GSTIN，每月生成 1 万张账单。 该计划的起价为每个组织每月 1499 印度卢比。
• 高级：此计划对于寻求可定制、协作和自动化功能的企业来说是理想的选择。 您最多可以添加 10 个用户、3 个 GSTIN，每月生成 25000 个账单。 该计划的起价为每个组织每月 2999 印度卢比。

2. Zoho Books 计划满足您的独特需求

• 精英：对于需要高级库存管理功能的组织来说，此计划是一个不错的选择。 该计划包括 15 个用户、3 个 GSTIN 和每月 100,000 张账单。 该计划的起价为每个组织每月 4999 印度卢比。
• 最终：最终计划适用于希望做出数据驱动的会计决策的大型组织。 您可以添加 25 个用户、3 个 GSTIN，每月生成 100,000 个账单。 该计划的费用为每个组织每月 7999 印度卢比。

Zoho Books 界面

Zoho Books 拥有简洁直观的界面，可简化您的会计体验。 以下是其界面的详细说明：

• 仪表板：仪表板选项可让您快速概览财务数据。 它包括总结收入、支出和利润等关键指标的图表和图表。
• 联系人：在联系人部分，您可以管理与业务联系人相关的信息。 您可以在此处添加、编辑和组织联系方式。 客户、供应商和与您合作的其他公司等联系人。
• 项目：在这里您可以管理您的库存或产品和服务列表。
• 银行业务：连接您的银行账户、银行卡并管理您的金融交易。 您还可以跟踪您的收入和支出。
• 销售：销售是处理销售流程各个方面的部分。 本部分包括用于创建、发送和管理发票的功能。
• 采购：采购模块专注于管理费用和采购。 您可以跟踪账单和费用。 这可以帮助您监控和控制您的业务支出。
• 会计师：通过此选项，您可以添加会计师或与会计师合作来负责组织的税务申报、审计和合规工作。
• 时间表：时间表模块用于跟踪员工的工作时间。 这对于企业计算计费时间至关重要。
• 报告：报告部分提供各种财务报告，帮助您分析和了解您的业务绩效。 这可能包括损益表、资产负债表、现金流量报告等。

如何使用 Zoho Books？

您可以使用 Zoho Books 创建和发送发票、记录费用、管理供应商、生成业务报告等等。 但在使用此软件之前，您需要创建一个帐户以将 Zoho Books 实施到您的业务运营中。

访问官方网站（https://www.zoho.com/in/books/）并注册创建帐户。 您可以选择任何计划或从 14 天免费试用开始。 让我们看看如何将 Zoho Books 用于不同目的。

1. 如何使用 Zoho Books 创建和发送发票？

要创建和发送发票，请转到仪表板并访问左侧菜单栏。 单击“销售”菜单并按照以下步骤操作：

• 单击“销售”按钮，将打开一个新选项卡
• 现在单击发票模块下的快速创建按钮
• 在新发票页面填写所有详细信息，例如客户名称、发票编号和日期
• 选择您想要包含的项目
• 上传您想要随发票附上的任何必要文件（可选）
• 单击“保存并发送”选项，完成

2.如何管理供应商？

您可以使用 Zoho Books 轻松添加新供应商或删除供应商。 为此，请按照以下步骤操作：

• 单击联系人模块中的快速创建按钮
• 从下拉菜单中选择“所有联系人”以过滤供应商和联系人
• 您可以通过单击页面顶部的+ 新建按钮在此处添加新客户
• 单击特定联系人可查看详细信息。 它将显示所有交易以及该特定联系人或供应商的概述。
• 要删除或删除任何供应商，请选择右上角的更多选项，然后单击删除

如何使用 Zoho Books 记录费用和账单？

使用 Zoho Books 记录费用的步骤

• 要记录费用，请访问左侧栏上的“费用”选项
• 单击右上角的+ 新费用或只需单击费用模块旁边的 + 图标
• 现在填写所有必要的详细信息，如类别、日期、金额等。
• 您还可以上传收据
• 单击“保存”

使用 Zoho Books 记录账单的方法

• 要记录您的账单，请访问左侧边栏中的“购买”选项卡
• 然后单击“账单”模块中的“快速创建”按钮
• 现在输入姓名、账单日期等详细信息。
• 选择您已代收帐单的产品
• 附上可以支持您的账单的文件或文档
• 点击保存按钮。

如何使用 Zoho Books 记录付款？

通过 Zoho 管理发票付款

• 要记录发票付款，请转到“销售” ，然后转到“发票”
• 现在选择发票来记录付款，发票详细信息窗口将打开
• 您将在顶部看到“记录付款”选项，单击该按钮
• 现在输入所有详细信息，例如金额、付款方式、付款日期等。
• 您还可以在参考号或注释部分添加其他信息
• 附上任何文件或文件以供参考（如有）
• 点击记录付款，就完成了

客户通过 Zoho 付款

• 现在要记录客户付款，请访问“联系人”选项卡并从列表中选择联系人
• 将打开联系方式详细信息窗口，然后单击“新交易”按钮
• 当您点击它时，会出现一个下拉菜单，然后选择发票付款
• 输入所有详细信息，例如金额、付款日期、方式等。
• 如果需要请附上文件
• 单击“保存”按钮

如何在 Zoho Books 中添加银行和卡？

要链接您的银行帐户或卡，请转到仪表板左侧边栏的银行部分，然后按照说明操作：

• 单击银行模块并打开选项卡
• 您会在右上角找到一个添加银行或信用卡的按钮，单击该按钮
• 从搜索栏中找到您的银行。 如果找不到您的银行，您可以手动添加
• 现在添加您帐户的所有详细信息并点击“保存”按钮

如何使用 Zoho Books 生成业务报告？

业务报告可以帮助您了解您的业务正在做什么以及状况如何。

• 从导航面板中选择报告部分
• 在这里，您可以选择报告的日期范围
• 现在点击运行报告按钮
• 您的报告将立即生成。 您可以打印或导出为 PDF 文件

如何在 Zoho Books 中协作？

您可以通过仪表板与团队成员、员工、会计师和同事联系和协作。

• 导航到右上角并选择“设置” （圆形扳手图标）
• 单击它并从下拉菜单中选择用户
• 您将看到一个邀请用户按钮，单击它
• 输入姓名、邮件和用户角色
• 点击发送按钮

如何在 Zoho Books 中管理项目和时间表？

要有效管理项目和时间表，请按照以下步骤操作：

• 单击菜单按钮并转到时间表部分
• 从列表中，您可以选择项目或时间表
• 从右上角选择“记录时间”或“每周日志”
• 您可以以列表或日历的形式查看记录的时间表。

结论

Zoho Books 是管理企业财​​务的便捷工具。 它可以帮助您创建发票、跟踪费用，甚至处理项目。 该工具易于使用，其简洁的布局使各种规模的企业都可以轻松使用。

凭借不同的定价计划以及自动化和协作等有用功能，Zoho Books 作为实用的解决方案脱颖而出，使企业的财务处理更加顺畅和高效。