设置这些 HubSpot 功能以实现最佳销售和营销协调

销售和营销的一致性比以往任何时候都更加重要。 如果您已经同意这个概念，请随意跳过此介绍（或直接阅读一些强大的统计数据）。

但是，如果您的销售和营销团队工作不协调，这里有一些令人信服的数据（附有完整的 SlideShare 演示文稿），说明为什么不调整和自动化您的销售和营销活动会花费您大量金钱……

• 销售和营销技术与流程之间的错位使 B2B 公司每年损失 10% 或更多的收入。

• 拥有良好“营销”（销售和营销）实践的公司从营销工作中产生的收入增加了 208%。

• 当销售和营销团队一起工作时，公司的客户保留率提高了 36%，销售赢率提高了 38%。

还信吗？ 好的！

但是接下来的步骤是什么？ 您究竟如何利用自动化来协调您的营销和销售部门？ 对于 HubSpot 用户来说，这很容易！

在这篇实用、直截了当的帖子中，我们概述了可用的多个 HubSpot 功能，以使您的团队更容易沟通，并使用 HubSpot 平台共同培养和关闭高质量的潜在客户。

让您的销售团队为成功做好准备

领先评分

确保您发送高质量潜在客户的一种方法是利用潜在客户评分工具，而不仅仅是在您的网站上进行转化的每个人。 此功能允许营销部门为联系人属性、行为、公司图表等分配积极和消极的点，这些点可以总结为他们的 HubSpot 分数（又名潜在客户分数）。

然后，您可以使用工作流程设置 HubSpot 分数阈值，该阈值确定潜在客户何时被视为营销合格 (MQL) 或销售合格 (SQL)，并向销售部门发送一封自动内部电子邮件，以获取其团队应调查的潜在客户。

该工具如下所示：

如您所见，您可以根据联系人的页面浏览量、他们在提交表单时提供的信息或各种其他收集的数据来添加或删除点。

我们建议您从简单开始，每月完善评分。 但是，销售和市场营销共同定义初始标准和生命周期阶段定义至关重要。 然后双方应承诺参加每月一次的会议，审查营销部门传递给销售部门的线索（然后可以根据影响趋势调整评分）。

如果您想要更详细的线索评分指南，我们已经写了一篇名为The Savvy Marketer's Guide to Tackling HubSpot Lead Scoring的综合文章，里面充满了最佳实践和建议。

给主要所有者的通知

当潜在客户符合条件并准备好前往您的销售团队时，不要只向他们发送包含潜在客户姓名和联系信息的通知。 为您的代表提供他们成功进行首次对话所需的所有数据，方法是在内部电子邮件中包含个性化标记，这些标记基于潜在客户的联系记录中的信息填充。

从潜在客户下载的资源到他们访问的页面，再到他们在表单上回答的问题，以及 HubSpot 自动提取的有关其组织的信息，您可以描绘出他们在营销漏斗中的旅程以及他们的兴趣程度在您的业务中。 这是一个例子：

您可以使用 HubSpot Workflows 工具来创建如下所示的内部潜在客户通知工作流：

请注意，此工作流示例非常简单。 如果您有更复杂的销售团队结构，例如分配到不同地区的不同团队，您可以根据需要加强它。 如果这是他们的偏好，您还可以向您的代表发送短信。

节省您的销售团队时间

会议链接

仅仅试图与双方都有效的领导安排会面时间浪费了多少时间？ 大概相当于四封来回的电子邮件。 HubSpot 有一个免费的应用程序，可以让潜在客户非常容易地安排与您的销售团队中的个人会面。 它涉及零来回通信。

一旦潜在客户单击会议链接，他们就会进入一个页面，他们可以在其中选择会议持续时间和时间（基于销售人员的可用性）。 然后提示他们填写表格。 见下文：

潜在客户提交表单后，会议邀请会自动发送到销售人员的日历和潜在客户的日历！ 您可以将日历链接添加到您网站上任何有意义的地方作为号召性用语，以及在您的销售团队的电子邮件签名中。

如果您有多个销售人员参加会议，您还可以配置两个组选项之一以满足您的需求。

片段

关于来回电子邮件的主题，HubSpot 还包括一个名为 Snippets 的便捷工具。 此功能允许销售代表写出并保存简短的简介，用于回答潜在客户反复提出的相同问题。

设置完成后，您可以在电子邮件、聊天和联系人/公司记录中使用这些片段。 您可以使用您最初设置的快捷方式（键入#meeting）或通过您使用的任何工具插入它来激活这些片段。 请注意，您必须将您的电子邮件与 HubSpot 集成才能访问电子邮件中的片段。 在此 HubSpot 博客中了解有关片段的更多信息：如何使用片段简化您的销售沟通。

个性化沟通

节省销售团队时间的另一种方法是在培养过程的早期将他们介绍给您的潜在客户。 在您的营销电子邮件中，一旦通过自我识别或其他方式知道潜在客户位于特定区域或接近销售就绪。 这会让人产生销售人员正在向他们发送电子邮件的错觉，并在谈到销售时软化介绍。

聊天

要搭载上述个性化令牌，您还可以在 HubSpot Chatflows 中设置类似的功能。 这些聊天弹出窗口可以配置为显示分配给某种潜在客户的特定销售人员。 您可以根据内部潜在客户分配为每个潜在客户设置智能列表，无论是区域、产品/服务类型还是其他标准。

电子邮件集成

HubSpot 电子邮件集成是最酷的功能之一，因为它允许您的销售人员直接从您的收件箱管理本文中提到的几乎所有内容。 它看起来像这样：

请注意如何访问您的模板、片段、将人员直接注册到序列、设置会议以及记录和监控电子邮件中的潜在客户操作。 更好的是，该集成允许您查看何时有人打开您的电子邮件并阅读您的文档。

潜在客户管理

交易渠道

使用 Deal Stages 构建 Deal Pipelines，让您的团队实时了解销售渠道和预计收入。 销售人员可以直观地将线索从第一次接触到关闭的各个阶段，使其成为 HubSpot Sales 真正用户友好的功能。

如果不同的产品或服务需要不同的管道，您可以创建多个管道以满足您的需求。 例如，您可以为新的商业交易建立一个管道，另一个用于向现有客户追加销售。 这是来自 HubSpot 的管道上的示例视觉效果。 我们会向您展示我们的，但它有绝密的客户信息。

序列

第一次销售电话没有成果吗？ 领先需要更多时间吗？ HubSpot 序列可以通过将电子邮件工作流程提升到一个新的水平，帮助销售人员掌握尚未准备好的潜在客户。 它们可以由代表销售人员自动跟进潜在客户的电子邮件和任务组成，并且可以根据潜在客户在销售过程中的感知阶段进行定制。 例如，如果缺乏决策，则该序列可以包括后续培养电子邮件和提醒销售人员通过电话跟进的任务。

请注意，将联系人注册到序列中不会自动发生，因为这是一种一对一的沟通形式，销售人员需要确定谁加入序列以及何时加入。 但是您也可以创建多个序列来帮助培养任何潜在客户——HubSpot 提供了一些很棒的模板来帮助您完成工作。 销售人员需要做的只是按照最适合他们情况的顺序注册潜在客户。 以下是 HubSpot 学院对该工具的一个很好的概述：

关闭循环

仪表板

销售和营销协调中最重要的部分可能是确保两个团队都可以实时访问潜在客户漏斗的状态，以便他们可以跟踪他们可能拥有的任何服务水平协议 (SLA) 详细信息，以对自己负责. HubSpot 创建了仪表板模板，可以提供潜在客户状态的多个视图。 但是，当然，您也可以创建自定义仪表板以满足您的需求。

如您所见，HubSpot 具有大量出色的功能，可帮助您自动化营销和销售协调的许多方面。 您是否利用这些功能让您的团队将更多时间用于发展业务而不是手动任务？ 如果您需要帮助，我们就在这里！