如何将 Slack 与 Salesforce 集成？ 完整指南

毫无疑问，大流行已将我们的工作生活方式转变为在家工作或混合工作形式。 无论采用何种工作形式，大多数组织都已完全转向远程工作。 在这个边缘，软件开始发挥作用，即 Slack，帮助用户远程更好地执行。

此外，还挑选了一款主要用于让用户提高绩效的应用​​程序 Salesforce，这是一种领先的基于云的客户关系管理 (CRM) 软件解决方案。

这些应用程序 Slack 和 Salesforce 的集成将为用户创造一个新的平台，让他们可以实时交流并提高生产力。

这篇文章将介绍 Salesforce-Slack 以及如何集成这些应用程序以获取收益。

什么是松弛？

商务消息应用程序 Slack 可帮助人们连接到他们需要的信息。 它将人们聚集在一起作为一个团队工作，并增强了组织的沟通方式。

Slack 使用两种通信方法：

• 直接消息或 DM（人对人联系）和
• 频道（群聊）。

该软件最好的部分是它可以帮助远程团队建立联系，管理他们的项目，组织他们的工作，并随时了解任务管理。

什么是 Salesforce？

作为 CRM，Salesforce 帮助企业管理与潜在客户和现有客户的联系，改善他们的互动，并见证他们与公司的联系蓬勃发展。

Salesforce 最擅长：

• 轻松提升销量。
• 有效解决客户问题。
• 随着业务的发展，个性化消息传递以挖掘更多合格的潜在客户。
• 帮助寻找更多客户、转换交易并提供所需的最优质服务。

Salesforce-Slack App 背后的故事

Salesforce-Slack 应用程序在 2021 年 Salesforce 收购 Slack 时曝光。目标是获得这两者的好处。 在 Salesforce 赶上 Slack 之后，Slack 不仅仅是一个基本的、正式的消息传递平台。 Salesforce 将各种功能引入 Slack，使其成为进行从正式沟通到案例管理的所有事情的一站式目的地。

将 Slack 与 Salesforce 集成的选项

a) Slack 集成指南

这是将 Slack 与 Salesforce 集成的方法之一； 您需要安装 Salesforce 才能将其从 Slack 应用程序目录添加到 Slack。

b) 原生集成/API

集成 Salesforce 和 Slack 的另一种做法是原生集成/API。 一对通过 API 提供直接集成途径的应用程序是本机集成。

因此，一旦我们通过本机集成集成了 Salesforce 和 Slack，数据将在这两个应用程序之间流动并可供员工使用。

c) 第三方集成

您可以使用第三方集成工具来集成 Slack 和 Salesforce，例如：

• 扎皮尔
• 自动化.io
• 工作

将 Slack 与 Salesforce 集成的步骤

1. 按照以下步骤进行 Salesforce Slack 集成

按照以下步骤进行 Salesforce Slack 集成

1.进入 Slack应用目录。

2.点击CRM （来自侧滚动条的不同选项）

3.点击“登录安装”。

4.接下来，单击“添加到 Slack。 “
>>点击第 1 步：安装 Salesforce
>>然后，第 2 步：从Salesforce AppExchange安装配套应用程序
>>接下来，第 3 步：在 Slack 中连接 Salesforce 帐户。

5.单击“允许”授予与集成相关的权限（响应弹出窗口）。

6.打开 Slack（您会发现 Salesforce 安装在您的 Slack Workplace 中）。

2. 在 Salesforce 中安装 Slack 应用程序

您将需要系统管理员获得授权的特定权限。

如果您是系统管理员，则在将 Salesforce 应用程序安装到您的 Slack 工作场所之前，您必须确保已根据需要安装和配置 Slack for Salesforce。

3. 整合的最后一步！

现在，我们正处于整合 Slack 和 Salesforce 的最后一步。

是时候见证奇迹了！

允许权限后，集成将完成。

您现在集成了 Slack 和 Salesforce，以更有效地完成您的工作。

你也可以：

a)在 Slack 中搜索和共享 Salesforce 记录

如果您的 Salesforce 系统管理员已在 Salesforce 中配置这些对象，它将帮助您搜索自定义对象。 点击了解更多。

b)在 Slack 中设置 Salesforce 警报

Salesforce 应用程序可能无法访问您工作区中的每个渠道，并且公共和私人渠道中的 Salesforce 警报将作为消息显示给您。

为此，您需要按照以下步骤操作。

将 Slack 与 Salesforce 集成的好处

1. 提供及时更新

通过 Slack Salesforce 集成，您的团队成员不会丢失对 Salesforce 数据所做的任何更改。 Slack 上的所有销售和客户服务代表都将实时访问个性化更新。 这样，员工无需登录另一个系统而离开他们当前的工作来保持更新。

2. 简化协调

通过 Slack Salesforce 集成，员工可以使用 Slack 渠道权限进行业务活动优化。 此外，用户可以在面向客户的 Slack 对话之外与各种队友进行交流，以确保您对任何接触您的企业或公司的人都有正确的回复。

3. 轻松的文件访问和共享

员工可以通过 Slack Salesforce 集成找到并查看与其现有客户、潜在客户或新案例相关联的每个 Salesforce 文档，而无需当前的 Slack 渠道。

4. 轻松的报价管理

当一个建议或报价被转发以供审查和接受或改进的决定时，行政、销售运营和管理部门会感到很兴奋。 但是，另一方面，员工需要花费一些时间、几个小时甚至几个月来了解状态，无论是接受还是拒绝更改。

但是，通过这种集成，员工将在他们的 Slack 收件箱中获得这些数据，他们可以从那里回复这些警报。

5.轻松确定任务的优先级

通过 Slack Salesforce 集成，Slack 将参与日常流程并为您提供有关即将完成的任务的有用详细信息，而无需您离开 Slack 工作区。

6.自动化日常任务

Salesforce Slack 集成使用户能够简化日常工作、降低工作量、提高性能并减少出错的机会。

此外，您可以标准化语音邮件、电子邮件、约会安排、潜在客户优先级、通话记录和其他日常活动。

7. 增加收入

当客户详细信息变得容易获得时，部门之间的内部合作和协调就会得到改善。 整个数据可广泛访问，这可能会导致响应时间缩短。 通过 Salesforce Slack 集成，我们可以快速捕捉潜在客户、分析潜在客户、跟踪时间表并实时观察销售运营情况。 所有这些改进最终将提高盈利能力。

8. 确保所需的报告

集成 Salesforce 和 Slack 可以简化数据分析，从而实现更有效和更准确的报告。 工具使大量报告的制作变得简单，例如完整的销售报告。

9. 提高客户参与度和体验

上述好处将改善客户支持。 通过这种整合，员工可以快速解决客户的问题，提高品牌知名度。

将 Slack 与 Salesforce 集成时出现的常见问题

在全球范围内，用户在集成 Slack 和 Salesforce 时都会遇到问题。

a) 多个应用程序使过程复杂化

要将 Slack 与 Salesforce 集成，您需要安装适用于 Slack 的 Salesforce 应用程序和适用于 Salesforce 的 Slack 应用程序。

好吧，这会导致流程复杂化，因为用于 Salesforce 的 Slack 应用程序的各种版本已较早发布。 由于它们目前都不是活动的，Salesforce 应用程序交换文档仍然连接到它们，让用户感到困惑。

b) 技术问题和错误用户体验

用户目睹了 Slack 应用程序中 Salesforce 应用程序交换的频繁错误。 此应用程序在部署期间会产生权限问题、意外错误和数据恢复问题。 这些因素可能会影响用户体验，并使这两个应用程序难以集成。

c) 不适用于 Salesforce Essentials 用户

如果您是 Salesforce Essential 用户，则 Slack 和 Salesforce 的集成不起作用。 您需要 API 访问权限来配置 Salesforce Essentials 没有的 Slack 应用程序。

简而言之，Salesforce Essentials 用户无法在 Slack 中发送或接收消息或设置批量警报，

尽管在 Slack 中，他们可以搜索 Salesforce 记录并设置渠道警报和来自 Salesforce 的“我的警报”。

结论

Salesforce Slack 集成允许用户自动与同事和各个部门交换他们的想法、文件和意见，同时将 Salesforce 的数据传输到通信中，从而使企业和公司受益。 它提高了生产力，从而增加了收入。

现在，正如您所了解的 Salesforce 和 Slack 集成、集成选项、步骤、优势等，您可以为您的业务做出最佳决策。 不过，如果您有一些困惑或需要额外的解释，您可以联系聘请 Salesforce 开发公司的 Salesforce 顾问。 他们将帮助您并完美地指导您为您的公司做出明智和最佳的决定。