财务顾问的 13 种最佳潜在客户开发策略

财务顾问的潜在客户开发是一个广泛的主题 - 您可以使用许多出色的方法来吸引潜在客户加入您的业务。

有电子邮件营销和聊天机器人等自动化策略，以及战略合作伙伴关系和推销电话等更多“卷起袖子”的策略。

当然，这一系列的方法也会带来一些混乱。 “哪些适合金融行业？” 认真的顾问问道。

今天，我们将通过解释最重要的方法来帮助您回答这个问题。 阅读完后，您将获得一些新的强大策略，以添加到您的潜在客户开发组合中。

1. 与数据提供商合作

大多数财务潜在客户生成方法都依赖于 B2B 数据，从人口统计数据到企业结构再到联系信息。 但为了吸引目标潜在客户并制作个性化消息，它需要准确且最新。

为财务顾问寻找高质量线索的最佳方法是使用Cognism这样的销售智能平台。 它允许您在与您理想的客户资料相匹配的潜在客户上查找全球合规联系人和公司数据。

Cognism Web App 具有过滤功能，可以根据您的要求轻松构建细分的潜在客户列表。 您还可以通过 LinkedIn 使用 Cognism 浏览器扩展来显示潜在客户的详细信息。

我们的一位客户使用 Cognism 寻找亚太地区、欧洲、中东和非洲和美国收入 5000 万美元或以上的公司的财务决策者。 创建潜在客户列表后，他们将其同步到外展和行动销售节奏。 然后，他们可以在 Salesforce 中跟踪潜在客户。

结果，该客户通过入站线索预订了 40% 的会议，通过冷出站预订了 60% 的会议。

认识 Cognism — 财务顾问的领先名单提供商

• 准确且最新的全球公司和联系人数据库。
• 美国最好的手机号码覆盖范围。
• 欧洲、中东和非洲地区最完整的数据。
• 根据要求提供经过电话验证的手机号码和验证服务。
• 无限制地访问所有包中的查看和页面级导出全局数据（遵守合理使用）。
• CCPA 和 GDPR 合规性（包括广泛的 DNC 列表清理和通知电子邮件）。
• 每个包装中都有销售触发因素和公司统计信息。
• 与您现有的技术堆栈和工作流程无缝集成。
• 由 Bombora 提供支持的意图数据。
• Web 应用程序和浏览器扩展（在 LinkedIn、CRM、销售参与工具和公司网站上运行）。

2. 致电有价值的潜在客户

推销电话是一个很好的策略，可以产生忽略你电子邮件的财务线索——前提是你有正确的电话号码。

由于在家工作成为新常态，财务顾问通过拨打潜在客户的手机号码而不是直接拨号或公司总机来联系潜在客户的机会更大。

在 Cognism，我们专注于提供经过电话验证的手机号码数据库，准确率高达 87%，可将连接率提高三倍。

我们还根据需要提供验证服务。 如果您在我们的数据库中找不到您的潜在客户的手机号码，我们的研究团队将寻找它。

不确定如何打开通话？

最好的策略是自我介绍并坦白说明通话的目的！

查看我们关于推销财务顾问的资源：

• 推销电话开场白
• 冷拨电话脚本
• 现实生活中的推销电话示例

3.利用意图数据

意图数据是有关潜在客户在线行为的信息，从他们访问的网页到他们下载的内容。

像 Bombara 这样的意向数据提供商会跟踪和分析这些数据，以对每个潜在客户的购买意向进行评分。

有了这些情报，您就可以在财务线索准备好进行销售对话时立即生成线索。 它可以防止你太早出击，吓跑他们，或者太晚到达，让他们输给竞争对手。

Cognism 将 Bombora 的意图数据嵌入其潜在客户生成数据库中，为用户提供热门潜在客户。

我们采访了Ultima云销售主管 George Mckenna，了解他使用 Cognism 的经验。 他说，联系和意图数据的独特组合使他们能够缩短参与时间：

“我们的销售周期通常为 6-8 个月。在 Cognism，我们通过意向数据和直接拨号在 8 周内看到了投资回报。一笔交易支付一年的 Cognism 订阅费用。”

作为一个额外的好处，意图数据还可以让您深入了解合格的财务顾问潜在客户正在研究什么。 它允许您创建预测他们的需求和问题的外展消息。

例如，如果潜在客户一直在查看有关房地产投资的内容，您可以制作一封冷电子邮件，其中包含有关投资地点的建议。

4.电子邮件营销

电子邮件营销对于财务规划师来说是一种低成本的潜在客户开发方法。 如果您实现流程自动化，它可以产生很高的投资回报率。

例如，考虑创建分段滴灌活动。 它会自动向您的每个潜在客户发送相关的个性化电子邮件，持续数周或数月。

这样，您认识的对退休感兴趣的潜在客户可能会收到有关储蓄技巧和长期投资策略的电子邮件。

与此同时，那些希望快速增加财富的人会收到包含市场更新和股票提示信息的电子邮件。

随着时间的推移，电子邮件列表中的收件人将会信任您的品牌。 有些人会决定购买您的服务。

您可以节省时间并在线购买财务顾问的目标电子邮件列表。 然而，一般的经验法则是避免以低成本为主要卖点的提供商。 他们通常出售未经验证、不合规或过时的清单。

正在寻找 CFO 电子邮件列表？

5.建立个人品牌

成为您所在领域（即财富管理或财务规划）的首选专家，是许多成功的财务顾问使用的潜在客户开发策略。

当领导认为您是特定财务领域的权威时，他们会向您寻求帮助。 他们会在您的收件箱中填满咨询请求。

进入目标受众用来建立这种磁性声誉的平台。 LinkedIn 和 Facebook 是财务顾问入门的好地方。

然后，开始定期在上面发帖。 分享有关投资、个人理财或受众想要了解的任何主题的技巧。

想不出要发布什么内容吗？ 简单的。

物质就在你周围。 你只需要每天努力收集它。

这意味着阅读金融书籍，从经验中汲取教训，并及时了解行业新闻和报告。

如果你经常做这些事情，你就会得到建议。 请记住将有时复杂的财务概念变成易于理解的片段。

因此，您的目标受众成员将关注您的个人资料。 而且，在欣赏您的帖子一段时间后，潜在客户会联系您了解您的金融服务。

6. 监控竞争

职业运动员研究比赛录像不仅是为了从错误中吸取教训，也是为了识别对手的高质量技术和明智的决策，以便他们可以将它们添加到自己的保留曲目中。

作为财务顾问，您还应该研究竞争。 不是为了获得更多进球，而是为了获得更多高质量的领先优势。

例如，您可以查看竞争对手的 LinkedIn 个人资料，了解他们发布的内容以及参与度。 您可以找出使他们的帖子如此成功的潜在品质，然后将它们转化为您自己的东西。

财务顾问的另一个潜在客户开发技巧是监控竞争对手的价格和产品，以便改善销售信息。

找出你的服务有哪些他们所缺乏的，并在你的广告、电子邮件、电梯推介和其他营销材料中向客户强调这些差距。

7. 战略伙伴关系与协作

作为财务规划师，产生潜在客户的另一个好方法是与其他非竞争性专业人士建立联系，例如律师和会计师，他们为您想要合作的客户提供服务。

这样，当您合作伙伴的一位客户需要财务规划方面的帮助时，合作伙伴可以将该客户推荐给您的企业。

结果，他们的客户通过推荐获得了价值，并且您获得了热门线索。

利用这些合作伙伴关系的另一种方法是创建一个领导小组，您和其他专业人员每周或每月会面一次，交换领导信息。

正在寻找首席会计官的电子邮件列表？

8.本地搜索引擎优化

当附近的潜在客户在 Google 上搜索“我所在地区的财务顾问”时，您希望您的公司在搜索结果中出现在较高位置。 您希望他们看到并访问您的网站。

为了获得更高的排名，您必须使用本地 SEO 最佳实践。 首先创建一个“Google 我的商家”页面（又名“Google 商家资料”）。

确保填写所有重要字段，以便您的潜在客户能够了解您的业务。

为了充分利用这种潜在客户开发策略，财务顾问应该优化他们的个人资料以提高可见性。 它涉及以下内容：

• 获取客户的 Google 评论。
• 回应这些评论。
• 使用Google 帖子功能。

您还可以使用其他本地 SEO 最佳实践来提高您的排名。 尝试在社交媒体上分享您的个人资料链接并改进您网站的内部链接结构。

HubSpot 在其本地 SEO 综合指南中很好地分解了这些策略。

9. 停止限制你的内容

流行观点认为，要获得财务线索，您必须创建电子书、报告等受限制的内容，与此相反，我们鼓励您取消对它的限制！

也许门控内容的最大问题在于，它将您与潜在客户关系中本应慷慨且具有教育意义的方面变成了交易性的东西。

潜在客户不会觉得自己免费获得了一些很棒的财务建议，而是觉得自己是在用自己的联系信息付费。

或者，更具体地说，通过允许您的品牌接触他们并出售它们（即使他们还没有准备好）。

因此，取消内容限制通常是产生财务线索的更好策略，因为他们开始喜欢您的品牌。 他们会惊讶于您免费提供这一切，并想知道如果他们与您合作，您会为他们准备什么。

这些原因并不意味着您应该打开所有内容的大门。 收集电子邮件地址和了解买家意图仍然很重要。 只要少做一点就可以了。

Breeze.io的内容营销人员 Faizan Fahim 表示，80/20 的比例效果很好：

“通过为这 20% 的受众创建封闭内容，您可以为其余受众提供非封闭内容。 通过这种方式，你可以免费为很多人提供价值，但你也可以实施货币化策略。”

这是我们在 Cognism 实施的策略。 我们的首席营销官Alice de Courcy解释了我们 80% 非门控、20% 门控拆分的效果：

“我们最好的内容更有可能随着时间的推移而复合，为我们提供直接的演示请求，如果它确实被消费的话，我们就有真正的购买意图。”

“我们并没有完全停止对内容的限制，但通过这一策略，我们已经实现了创纪录的月收入。”

10. Facebook 上的付费广告

LinkedIn 广告最近受到了广泛的炒作。 但 Facebook 也值得财务顾问的关注。

这是寻找希望改善财务状况的潜在客户的好地方。

Cognism 付费广告主管 Canberk Beker 表示，Facebook 广告也比 LinkedIn 便宜，如果做得好，可以带来令人难以置信的结果。

投放 Facebook 广告的最佳做法包括：

• 细分您的受众。
• 明确您的广告系列目标（例如，转化率与覆盖面）。
• 发挥广告设计的创意。

遵循这些最佳实践，Cognism在 Facebook 上的支出增加了 5%，从而创造了500% 的渠道。

在实施此潜在客户开发策略之前，请查看我们的Facebook 广告指南。

11. 举办网络研讨会和虚拟活动

金融行业的潜在客户开发与五年前或十年前不同。 利用网络研讨会潜在客户开发作为一个机会，向观众介绍重要的财务实践和趋势，从而使自己成为所在领域的权威。

为了提高网络研讨会的质量，请邀请专家作为嘉宾，深入了解目标受众最关心的近期事件或趋势（例如，潜在的房地产市场崩盘）。

根据经验，主题与您的服务越相关，就会出现越多的高质量潜在客户。

但不要假设某人只是参加一次网络研讨会就开始了购买之旅。 考虑一个巧妙的后续电子邮件节奏，例如包含视频链接。 您还可以询问他们是否对任何其他内容感兴趣 - 例如您的时事通讯或附上一张咖啡券以表示感谢。

12. 推荐计划

财务顾问应该考虑的另一个潜在客户开发策略是建立推荐计划，激励客户向朋友、家人和同事推荐他们的服务。

它非常适合新公司和拥有成熟客户群的公司。

这些计划对于潜在客户开发非常有效，因为人们倾向于相信他们认识和喜欢的人的意见。

如果潜在客户从朋友那里得知您如何帮助他们摆脱债务，这将比您发送给他们的任何营销电子邮件都更有影响力。

至于如何让人们推荐您的服务，请尝试提供您的服务折扣或实物或基于体验的礼物。

为客户何时获得奖励制定明确的规则。 例如，您可能会说：“只有我们签署客户推荐给我们的潜在客户，客户才能获得奖励。”

一定要推销这个程序。 确保您的客户了解这一点，尤其是那些真正满意的客户。

13.对话式营销

通过个性化的聊天机器人将网络访问者转化为潜在客户，该机器人可以回答他们的问题并为他们预订与销售代表的会议。

领导喜欢这个，因为它很方便。 如果他们对定价或服务套餐有疑问，他们可以尽快得到答案，而无需拿起电话或发送电子邮件。

这种方法的另一个好处是，通过回答访问者的问题，聊天机器人可以帮助他们自我限定或自我取消资格。

因此，最终出现在您日历上的潜在客户可能非常适合您的服务。 对于潜在客户和财务顾问来说，这是一个双赢的局面。

财务顾问可以购买线索吗？

一些财务顾问向第三方公司付费，为其寻找潜在客户。 但其中也存在一些风险：

• 这些数据通常是旧的，因此毫无用处。
• 您可能会意外违反数据法规。
• 您可能会得到与竞争对手相同的列表，从而压倒领先者。

购买潜在客户列表比使用 Cognism 等合规数据提供商更耗时、风险更大，Cognism 允许您在目标帐户中构建潜在客户列表。

为财务顾问寻找潜在客户的最佳方式是什么？

作为财务顾问，产生潜在客户的最佳方法是将可靠、经过验证的联系数据与意图数据结合起来。

这个信息水晶球让您可以在潜在客户有购买心情时通过他们最好的电话号码或电子邮件地址联系他们。

换句话说，当铁热的时候，你敲击，锤子永远不会错过铁。

不确定从哪里获取这些数据？ 查看Cognism ，这是一个销售智能平台，可让您访问这两种类型和其他功能，使寻找潜在客户变得轻而易举。