God-View 仪表板：KlientBoost 如何在 MRR 中增长到 60 万美元

当一家数字营销机构的客户从 20 个跃升至 160 多个时，这是一个值得庆祝的增长。 KlientBoost创始人兼首席执行官 Johnathan Dane 很兴奋，但他对保留的执着让他对变得自满保持警惕。

当该机构接触到大约 100 个客户时，就会出现一个虚拟的进出客户的旋转门。 乔纳森知道，如果继续保持下去，增长将停滞不前——如果不是下降的话。 问题是与员工就建立系统进行的对话并没有产生行动。

培训材料很少，因此没有遵循最佳实践。 没有任何活动监控可以在问题或错误爆发之前发现它们。

因此，Johnathan 选择放慢脚步，开发一种定制的代理管理方法，以复制最初吸引 KlientBoost 客户的东西——他的风格和工作方法。

他和他的领导团队使用数据来为从培训员工和客户管理到自动化项目工作流程的各个方面提供信息。

赋予员工权力的内部系统还将实时数据输入他的“上帝视角”仪表板。 现在，他和领导团队可以一眼就看到真正发生的事情。

这个 God-View 数据仪表板提供了 Johnathan 和他的领导团队用来了解员工如何针对客户目标执行的信息的快照。

趋势、高绩效员工、错过最后期限、转移优先级——所有这些，以及更多，都在数据点中进行量化，这些数据点可以追溯到每个部门遵循的标准化工作流程。

数据，而不是猜测或“直觉反应”，使他有可能处理以下现实：

• 实时跟踪目标执行情况
• 识别潜在问题的早期预警信号
• 量化高效员工的成功过程
• 针对培训/流程需求

Johnathan 带领我们认识到存在问题，他做了什么来解决它，以及数据驱动的决策如何在他的机构中每天发挥作用。

奖励行动清单： 问题：20-30 个客户的增长受阻

KlientBoost 是一家 PPC 营销机构，它还构建和测试创意着陆页，能够吸引和留住客户，因为 Johnathan 是一位亲力亲为的领导者。 他直接与客户合作。 他的小团队几乎可以处理出现的任何事情，但当他们需要帮助时，他随时待命。 这对 20-30 个客户来说效果很好。

在他们成长的过程中，他们时不时会失去一个客户，但这没什么大不了的。 新客户的数量更多。

当该机构达到 100 个客户大关时，Johnathan 注意到客户总监（负责监督客户经理）变成了“消防员”。 客户经理无法预防或解决问题，也没有适当的系统来及早发现问题。

“你正在以足够快的速度失去客户，这实际上减缓了增长并开始与你增加客户的速度竞争，”Johnathan 说。 “如果净为零，就没有增长。”

Johnathan 和他的领导团队通过企业主的直接反馈或研究内部文件对客户离开的原因进行了“事后分析”，最终找到了问题的根源。 到那时，修复一些受损的关系已经为时已晚，但他可以利用他所学到的知识来防止重复演出。

解决方案：Johnathan 拯救客户保留的三部分策略

乔纳森审视了从他到他的员工的授权过程，以及它如何未能复制他的想法和风格——这是未来发展的重要基础。

KlientBoost 的创始人兼首席执行官 Johnathan Dean 与他的整个管理团队密切合作，以监督增长。

他看到了问题，但他也看到了非常成功的客户经理留住了客户。 问题在于收集两者的可量化信息。 所以，他需要两件事：

1. 可以复制成功流程（消除可避免的错误）的代理结构。
2. 一种收集和快速查看与工作流相关的数据的简单方法：God-view 仪表板。

他解释说，他知道单靠系统是行不通的。 每个人都必须“在同一页上”，这从他开始。 作为 CEO，他需要定义他希望每个人都在的“页面”，以及他希望员工复制的风格和方法的各个方面。

1. 执行 CEO 脑力转储

阐明乔纳森的业务方法——从销售到保留的一切——必须从他的脑海中得到并写在纸上。 他将其描述为“一个需要时间的缓慢过程”。

考虑到那些激怒客户的错误，他开始思考如何处理这些情况。 他确定了缺失的内容——无论是培训还是误解了他的指示——并确定了趋势。 这些最终揭示了他需要处理的最重要的优先事项。

• 一种共同的语言——每个人都使用相同的词，但对这些词及其解释的过程有多种解释。 “共同理解”是必不可少的。
• 跨部门的集成系统——各个部门的员工都在完成工作，但绩效不一致，当不同部门的员工本应轻松沟通标准化工作流程，包括使一切可能的自动化，将提高一致性。
• 跟踪实施的数据——数据很难找到和编译。 实施可以生成重要活动数据的系统（例如，编译任务统计数据的项目跟踪软件——例如完成日期和时间、从开始到结束的持续时间）将支持实时数据报告和自动化数据编译。 然后可以轻松访问数据并将其用于分析和报告。
• 持续不断的培训——培训材料有限，因此员工无法获得足够的创建一个与工作流一起跟踪的结构化、持续的培训流程将保持实践的一致性并磨练整个员工的技能。

所有这些组件都是逐步开发和实施的，并且在不断完善。

然而，即使他设法让他的整个团队都在同一个页面上，客户是另一回事。 他说，绝对一切都以客户目标为中心，因此这些目标必须是不可谈判的。 即使是客户也不能惹这些麻烦，所以乔纳森必须确保客户和他的员工一样有纪律和专注。

2.不要让客户拖慢你的脚步

Johnathan 决定采用一种不同寻常的方法来执行客户目标——他不会让客户妨碍他。 因为 KlientBoost 必须交付结果，所以它们推动了工作的执行。 时期。

期望协议确立了参与规则。 他将其描述为“与我们合作的心态，你应该感到非常幸运”，这强化了 KlientBoost 在他们的合作伙伴关系中所承担的责任。

“我们遇到了客户没有回应的问题，我们已经等了一个半星期，而时钟仍在滴答作响。 他们仍在付钱给我们，但我们失去了一周的优化时间，”他说。

因此，该协议具有不可协商的刚性参数。

“你会准时出现，或者你会在一个工作日内回复。 如果您不这样做，我们将继续采用我们认为最适合您的方式。 而且我们不会担心它，”Johnathan 解释说。

最初的提案列出了第一组 90 天目标以及实现这些目标的日期。

起始行动计划是销售人员确定的 10 个行动项目（容易实现的目标）的列表。 乔纳森将其描述为立即实施的“战术清单”，以“更快地推动”以实现第一组目标。

执行这些活动的 KlientBoost 员工遵循标准化流程，以确保“每个人都在同一个页面上”。 当客户经理接手时，他们就可以做他们最擅长的事情——取得成果。

3. 创建一个“上帝视角”数据仪表板

对客户离开的原因进行“事后分析”会发现超出最后期限的重要信息。

“我们会看到客户经理做了这项工作，但执行是错误的，所以它会失败，”他说。 “我们永远无法审核，然后回过头来说，'我们如何改变你的培训并确保这种情况不会再次发生？' 这就是它应该做的。”

利用这一后见之明，Johnathan 和他的领导团队建立了一个标准化流程来执行成功的 PPC 活动（更多详细信息将在后面介绍）。 他还发现了自动化软件程序，收集了数十个数据点来量化和监控流程的健康状况。

God-view仪表板中编译的数据用于：

• 监控经理的每周目标与客户的季度目标。
• 找出需要注意的弱点。
• 量化成功的管理者正在做什么（以指导那些努力完成相同任务的管理者） 。
• 跟踪员工培训模块的完成情况和考试成绩。

通过根据客户目标跟踪每周任务，KlientBoost 能够在小问题有机会失控之前发现它们。

以账户管理为例，Johnathan 解释了这是如何工作的。

客户经理设定必须在该周结束前完成的每周目标（一周从周一到周日）。 这些与客户共享并在项目管理软件Asana中进行跟踪。

每个任务的截止日期都已设置且无法更改，因此创建新任务不会“作弊”。 如果需要突出其他优先事项，有一种方法可以推迟任务。

员工团队（称为豆荚）由两名客户经理和一名设计师组成，每周召开会议以制定战略，以实现每周目标并计划即将完成的任务。

每两周举行一次增长团队倡议会议。 每个客户都经过审查，并考虑实现目标的进展情况。

“我们为该客户所做的每一项策略都有赢家和输家的比例。 所以我们谈论诸如‘我们没有朝着我们设定的目标前进。 我们能做些什么来更多地转动？ 我们还可以看到 CRO（转化率优化），即设计师在基于置信水平的测试中的赢/输比率，”Johnathan 解释说。

上帝视角汇集了与所有这些活动相关的数据，使领导团队可以一目了然地了解个人、团队、客户和部门的表现。

Johnathan 解释说，他的团队能够更好地满足客户的目标，因为标准化的工作流程和明确的期望建立在创造性的自由中。 如何！

以建设性的方式解决可能影响下一周的潜在问题。

Johnathan 能够为员工提供以最佳绩效运作所需的建设性支持和资源。

扩大规模

离开 KlientBoost 的客户数量已大幅下降，但 Johnathan 不会说旋转门目前已无法使用。 他们仍在学习和完善流程。

God-view 仪表板不断提供 Johnathan 所需的信息，以监控员工绩效、客户目标的交付状态，并改进他们持续交付高质量结果所需的基础设施。

关于对下一阶段的增长毫无准备的重要教训使他不断寻找改进系统的方法，以便它们也可以与公司一起成长。

员工培训、循序渐进的程序、文档模板和标准化的演示原则（一直到表情符号的使用方式）只是他继续研究的“系统”中的几个例子。

Johnathan 认为，一致性是关键。 无论是表情符号还是电话会议号码，所有员工都使用经过验证的实践来展示开展业务的“KlientBoost 方式”。

他用会议邀请来说明他的观点。 无论是谁发送的，日历邀请中包含的电话会议号码看起来都是一样的。 如果它有丝毫偏差，“我会像锤子一样打击你，并确保我们保持一致，”乔纳森说。

“我们现在有 160 名客户，所以我们知道我们有经过验证的蓝图，”他说。 “每个人一开始都会接受培训，所以当他们遇到问题或某件事不起作用时，他们就可以准备好这些工具。”

每个人——从客户经理和设计师，到营销和会计人员——都知道并使用这些内部系统。

“拥有系统很酷。 有数据很酷。 但如果它不能采取行动，那就没有任何意义，”Johnathan 说。 “我们不是像神童一样思考该做什么并告诉人们该做什么，而是一起达成协议。 我们一起达成共识，一起剖析问题，这样我们都觉得我们正在一起投资解决方案。”

奖励行动清单： [sg_popup id=”207″ event=”click”]获取我们的 1 页 PDF 摘要[/sg_popup]，您可以根据 Johnathan 的建议来发展您的营销或公关代理机构。