代理商可以通过营销客户报告获得 8 大好处！

“比以往任何时候都更接近您的客户。 如此接近，以至于你在他们自己意识到之前就告诉他们他们需要什么。” ——史蒂夫·乔布斯

诚然！

但是，一个单元格中的一个电子表格错误加起来会导致数百万美元、被解雇的 CEO 和其他灾难吗？

可悲的是，是的。

当我们在欢乐的英格兰时，还记得 2012 年伦敦奥运会以及获得几场比赛的门票有多难吗？ 虽然问题的一部分当然是任何奥运会通常伴随的高需求，但其中一些也是电子表格错误。 奥委会超卖了几个游泳项目。 他们说，错误发生在一名工作人员击键错误并在电子表格中输入“20,000”而不是剩余10,000张罚单的正确数字时。 当他们将售出的门票数量与场地的最终布局和座位配置进行核对时发现了这个错误，并意识到他们将有成千上万的不满意的与会者，其中大多数人提前几个月购买了门票。 他们不得不联系持票人，并试图安抚他们到其他场馆的座位。 当然，为什么他们在如此宽松的控制下拥有这个关键变量是另一个问题。

令人惊讶的是，看似简单的任务仍然以最繁琐的方式完成。 经常用于营销客户报告的流行但令人沮丧的工具仍然是经典的 Excel 电子表格。

您可能是一名设备经理，负责跟踪贵公司的资产，从使用笔和纸升级到使用 Excel 跟踪设备。 您甚至可能正在使用现成的资产管理模板，在您开始注意到它的局限性之前，它一开始可能效果很好。 怀着良好的意愿，您可以决定从头开始，但不可避免地会再次遇到同样的问题。

在当今时代使用 Excel 可能是合理的，因为它很容易获得，而且看起来便宜且易于使用，但是这些原因是否能抵消许多缺点呢？

I. 使用 Excel 电子表格换取更有效、更现代的报告工具的 6 个理由
一个

1. 最重要的是，Excel 是不可靠的

• 准确性是困难的，而且随着信息量的增加，或者当发生开箱即用的操作（例如移动资产的位置）时，数据错误的可能性增加几乎是不可避免的。
• Excel 缺乏验证和潜在的复制粘贴错误使其更容易出错。
• 宝贵的时间被浪费在验证和跟踪数据上。
• 发现和纠正错误可能极具挑战性，尤其是在处理大量数据的情况下。
• 计算机崩溃、硬件故障或病毒可能会扰乱您的所有辛勤工作，并让您像无关紧要的事情一样退缩。

2. 没有实时资产数据

• 使您的电子表格保持最新通常很麻烦。
• 没有审计跟踪，这使得保持实际资产计数和数据同步变得很困难，尤其是当不止一个人可以访问该文件时。
• 为了避免这个问题，更新电子表格会浪费不必要的时间。

3. 有限的用户访问

• 工作正常，直到超过 1 人开始使用或编辑它。
• 一次只有 1 人可以编辑电子表格，而且通常无法通过自己的手机舒适地进行编辑。
• 复制电子表格后，通常会出现可怕的混乱和混乱。
• 没有系统可以告诉我们谁更改了什么以及何时更改。 所以任何人都可以因为你的错误而受到指责（不，这不应该是一个优势）。

4. Excel 很容易变得过于复杂并限制快速数据分析或清晰的概览

• 这使得很难预测设备需求和客户需求。
• 如果数据过多，可能会变得复杂，无法查看相关内容。
• 如果您想开始规划未来，它可能会变得过于复杂。

5. 又丑又无聊

• 告别 Excel 死板、过时和无聊的格式，转而使用直观、流畅的报告工具，这不是很伟大吗？ 是的，它会的。 它很容易访问，而且它精心安排的时间线会立即显示您的优先事项，让您的工作更轻松。
• 您仅使用文本而无法使用图像来使事情变得活跃这一事实也无济于事。

6. 缺乏安全感

• 如果您拥有 Excel 电子表格，则可以完全访问其中的数据。 当敏感信息在内部和外部共享时，这可能成为一个主要问题，因为没有办法保护这些数据。

手动系统向人们施加压力，要求他们在工作的所有细节上始终保持正确。 问题是人们并不完美，无论我们每个人多么希望自己是完美的。 对于手动系统，服务水平取决于个人，这要求管理层持续对员工进行培训，以保持他们的积极性并确保他们遵循正确的程序。 意外切换细节并最终导致数据输入或手写订单不一致很容易。 这不仅会导致客户服务出现问题，还会使信息无法用于报告或通过数据发现发现趋势。 报告和检查数据是否可靠可能既及时又昂贵。

这通常是可以通过自动化节省大量资金的领域。

跟踪纸质文档、查找信息和确保细节安全需要更多的精力和物理空间。 当出现错误或需要更改或更正时，通常必须完全重做手动事务，而不仅仅是更新。 对于手动或部分自动化的系统，信息通常需要多次记录、复制或输入。

系统化可以减少数据输入的重复量。

手动系统的另一个影响是对客户服务。 客户查询可能难以响应，因为信息存储在不同的位置，甚至可能需要您找到合适的人才能做出响应。 如果他们出去吃午饭或只是兼职工作，那就不好了。

简而言之

• 过时的信息使您的 Excel 无用。
• 错误=浪费时间+浪费金钱+不必要的溃疡。
• 是时候升级了，释放您所有的 Excel 压力并提高效率！

二、 别再浪费时间了。 自动化

报告自动化

它是什么？

报告自动化是安排现有报告（某人当前以某种频率生成）以自动刷新并以特定的定期间隔交付到特定位置的过程。

为什么我们应该自动化报告？

作为营销人员，除了花几个小时在电脑前浏览多个数据源、挖掘相关数据、合并数据、更新文件（通常是 Excel 电子表格），然后将该文件分发到公司周围的各种用户。 这就是公司选择自动化报告的主要原因：节省时间。

以下是报告自动化可以为您的代理机构带来的五个好处：

A. 减少耗时的手动任务

无论您的员工多么熟练，输入数据和运行报告都需要大量时间和耐心。 这段时间可以更有效地利用，而图表自动化软件使您可以在几秒钟内完成按波次、地区或品牌更新报告等任务。

B. 提高准确性

报告自动化消除了重复性和容易出错的任务，例如手动数据输入，确保精确数据准确性，节省运行和检查报告的时间。

C. 增加创造力和分析

机构通常没有空闲时间或员工可用于灵活性、创造力或增加对项目的洞察力。 报告自动化软件的用户已经利用他们通过图表自动化节省的时间来为他们的项目添加额外的细节、分析和见解。

D. 管理繁重的工作量并带来更多业务

不可预测的工作负载使高效管理繁忙的报告期变得困难。 此外，报告周转并不总是像您的客户希望的那样快。 使用自动图表，您节省的金钱和时间不仅可以让您现有客户满意，还可以在不增加更多资源的情况下开展更多业务。

E. 增加利润率。

正确的市场研究工具可以简化您的工作量并允许您扩展您的服务。 使用报告自动化软件的公司一次又一次地证明，可以利用技术来增加利润率和提高效率。 通过自动化您的报告，您选择在很短的时间内为您的客户提供快速、准确、视觉上引人注目的报告。 我们都知道，满意的客户并没有坏处。

三、 报告是您的数字营销机构的优先事项吗？ 它应该是！

什么更强大？

• 发送一封电子邮件，上面写着“感谢您今天与我聊天。 当你准备好更多地谈论那个营销活动时，让我知道！”

或者

• 发送个性化报告，详细说明潜在客户可以开始赚更多钱的特定领域。

答案很明显。

您知道您正在为您的客户在社交上创造价值。 不要只是告诉他们——给他们看数字。 如果您在代理机构工作，您就会知道客户忠诚度可能会稍纵即逝——您需要不断地向潜在客户和现有客户证明自己。

数字机构知道一件事——重要的不仅仅是你做了什么，而是你可以证明的结果。

报告是数字营销机构与其客户关系的重要组成部分。 机构必须不断地展示价值，一次又一次地证明他们的工作（和价值），以证明他们的行为如何帮助企业取得成功。 为此，您机构的成员不仅要知道如何做好他们的工作，还要知道如何向客户展示他们的工作成果。 定期准备报告将有助于建立关系、教育客户、对您的努力给予适当的评价并显示透明度。

在这篇文章中，我们将介绍定期报告的重要性及其提供的好处，不仅对客户而且对代理机构也是如此。

以下是报告对您的客户和团队都至关重要的 8 个原因。

A. 组织良好的报告促进客户关系

如果您的代理机构无法清楚地向客户传达您正在执行的任务和您正在取得的成果，那么制作世界上最好的数字营销工作是徒劳的。 作为一般规则，尤其是在关系开始时，您希望与客户进行过度沟通，以确保他们了解您正在处理的所有事情。 报告为定期安排的沟通提供了机会，不仅包括审查数据，还包括与客户进行更深入接触的机会。

从一开始，您就应该建立对提交定期报告的期望。 通常，每月的时间框架可以很好地确保您查看足够重要的数据并建立定期接触基地的时间。 但是，对于看到大量流量并需要更频繁地调整广告系列的大型客户来说，每周报告可能会很有效。 季度报告可能适用于活动量较小的小型客户。 随着时间的推移，报告应该适应每个特定客户的关注点。 例如，如果您发现您的客户非常注重获得转化，请确保在报告中包含转化数据。

客户会喜欢看到不仅仅是罐装模板而且已经根据他们的营销和业务目标定制的报告。 要简化此自定义，您可以使用 ReportGarden为每个客户开发自定义模板报告。 这将有助于确保每份报告的一致性。 随着您添加或删除营销组件并解决客户的新问题，模板可能会随着时间而变化。

B. 报告启发客户

许多客户在很少或根本不了解网络分析的情况下建立代理关系——这就是他们雇用您的原因。 让他们自己解释数据会导致混乱。 作为数字营销机构，您的部分工作是教育客户如何理解在线指标。 不要假设他们了解您计划在报告中呈现的所有数据； 教他们如何解释信息。 例如，解释点击次数和展示次数有何不同，转化率如何与他们的业务目标相关联。

这个教育过程可以通过您在他们的报告中提供的书面解释以及通过与客户的口头交流来进行。 如果您告诉他们电子邮件营销的转化率有所增加，请解释为什么该信息很重要。 解释一个特定的电子邮件营销文章带来了大量的流量，并通过网站与他们联系。 向他们展示流量高峰和结果。

例如，下面的 ReportGarden 小部件按时间显示转化，按 7 月和 8 月的转化细分。 与 7 月份相比，8 月份的转化率略高。 这表明 8 月的内容在推动人们在网站上进行转化方面效果最好。

随着您的客户变得更加复杂，报告应该不断启发，变得更加详细。 例如，一旦您知道您的客户了解点击次数和展示次数之间的区别，您就无需在下一份报告中包含对这些指标的解释。

当您解释指标的含义以及您如何根据这些指标调整活动时，客户会欣赏他们是您流程的一部分的感觉。 例如，您可以解释如何优化 AdWords 广告系列以满足每次潜在客户获取的目标成本，而不是严格关注每次点击成本，以便您的客户知道要关注的正确指标。

C. 报告邀请客户参与

与品牌通过邀请粉丝参与内容创作来建立忠诚度一样，代理商可以通过让品牌参与分析过程来建立客户忠诚度。 当然，有些品牌代表会希望您处理所有工作，而另一些则希望进行微观管理。 这一切都是为了找到让您的客户参与到从他们的社交媒体中获得最大收益的正确方法。

D. 机构将报告整合为流程的一部分，以帮助客户看到进展

所有机构都希望让他们的客户满意并证明他们正在取得成功。 拥有一个正式的报告流程，包括标准的双周或月度报告（大多数机构可能应该远离季度报告——太远；每周——太频繁）使得看到成功一目了然。 如果您从新联系人那里收到有关进展的问题，询问事情进展如何，您可以轻松地发送一份最新报告的副本。

E. 报告显示透明度

通过全面披露在线业绩，无论好坏，您都有助于在您的代理机构和客户之间建立透明度和诚信。 例如，假设一个网站的自然流量没有增加，尽管他们参与了两个月的搜索引擎优化计划。 一个透明的机构将向客户报告这种增长不足，同时概述已经完成的工作并解释提高自然搜索排名的过程需要时间。

另一方面，也不要害怕展示积极的结果。 谈论您所做的工作并取得了很好的成果！ 如果社交媒体推送有助于增加活动的注册，请向您的客户展示该特定信息。 如果在主要新闻网站上的 PR 放置驱动了潜在客户并导致人们联系您的客户，请显示该数据。 包括对您的策略的解释、结果数字以及结果对客户业务目标的意义的说明。

F. 报告鼓励客户坚持指标目标。 品牌目标发生变化。

也许新的管理层接任，或者您的初创客户转向新的方向。 这些事情都会发生。 建立正式的报告流程可以帮助您证明自己的价值并留住“有风险”的客户。 但也要做好适应的准备，比如刷新和更新你的协议，因为你的战术组合可能会改变。 如果客户决定他们想要在您的报告组合中添加新的指标，请以此为契机与客户进行讨论，以确保您在策略上保持一致。

G. 细致的报告为您赢得真正的信任

当客户签约数字营销人员时，承诺的工作可能包括几个渠道：付费搜索、展示广告、搜索引擎优化、社交媒体管理和电子邮件营销。 您的客户在开始与您的代理机构合作后可能会看到销售额增加，但不一定知道这些销售额是否可以归因于您的代理机构的努力——甚至是哪个代理机构的努力。

数字营销报告应细分每个渠道的表现，概述流量、参与度和转化结果。 例如，报告可能会显示超过 80% 的转化专门来自已签名的转化，因此客户知道将价值归因于已签名的搜索程序。 确保考虑到与您的营销工作相关的每个来源，以帮助您的客户了解整个活动的效果。 此外，花时间解释数据，以便您的客户理解它。 这种报告方法对客户非常有益，它会让您从客户那里得到真正的赞赏。

下面的示例由 ReportGarden 创建，按时间显示转化注册。 在这里，我们可以向客户展示注册的转化次数最多，付费转化次之。

H. 报告可以成为代理商和客户最好的朋友

在您的报告中包括“您亲自对客户说的一切”。 当然，他们可能不会在他们打开收件箱的那一刻就阅读它们，但这可以确保您的评论在客户阅读它们时就在那里。 许多刚接触数字营销的人认为报告指标是一项繁重的工作。 但这实际上并没有那么难，而且实际上不报告指标的工作量更大，并且必须在最后一刻将报告拼凑在一起。 正式的报告解决了这个问题以及更多问题，因此，如果您是新手，请自学并从今天开始充实流程。 最终，一种超级全面的报告方法可以成为客户和代理机构最好的朋友。

四。 如何让您的营销客户报告轻而易举！

Excel在数据准备和数据可视化方面表现出色，准备它需要相当长的时间，并且需要手动发送。 当然，如果您不习惯在 Excel 中处理大量营销数据，或者根本没有时间，ReportGarden 可以提供很大帮助。 ReportGarden 是一种 PPC 和 Adwords 报告工具，可让您自动化挖掘营销数据的工作，以获取有关您的活动的重要见解。 您可以免费试用该工具！

此信息图清楚地描述了在 ReportGarden 中创建营销客户报告时需要遵循的步骤。

为了访问 ReportGarden 中可用的各种营销客户报告模板，您需要注册 ReportGarden 并创建您的帐户。 并将您的帐户与此帐户相关联。

V. ReportGarden 如何让您的客户报告变得更容易的 5 大理由

A. 实时展示投资回报率

您习惯于通过具有回顾性的定期客户报告来展示投资回报率，并且需要花费大量时间和精力来编译。 借助 ReportGarden，您可以为客户提供对他们最重要的指标的透明访问，以及他们想要的时间和地点。 这将增加实际价值和感知价值并增强信任。

B. 用自动报告流程代替人工报告流程，从而节省数天时间

您的团队每个月都要花费无数小时手动收集来自各种来源的数据并编译客户报告。

与 ReportGarden 合作可让您自动化整个流程。 实时交付交互式性能仪表板或按下按钮提交 PDF 仪表板报告。 您将节省时间并提供更好的客户体验。

事实上，我们的合作伙伴非常喜欢 ReportGarden 仪表板，以至于他们也将它们用于内部报告。

C. 使用集成了所有活动数据的仪表板给您的客户留下深刻印象并提高您的绩效

借助 ReportGarden，代理合作伙伴可以自由灵活地将他们的仪表板实时连接到各种数据源，因此您不必去十个地方就可以得到一个答案（您的客户也不需要） .

您还可以聚合或“混搭”数据流，以便立即在仪表板上查看洞察，这将帮助您不断优化整合的营销活动。

ReportGarden 支持与 Google Adwords、Google Analytics、Facebook、Twitter、Mail Chimp、Bing Ads、Twilio 等的仪表板集成。 也可以将仪表板连接到您自己的数据库和服务器。

D. 更改客户仪表板的外观和感觉以反映和推广您的品牌

代理合作伙伴仪表板和 ReportGarden 生成的报告是完全可定制的。 将您的徽标和标语添加到仪表板和自动化仪表板报告中，或者使用自定义 CSS 在更精细的级别上优化仪表板的外观和感觉。

E. 在单个仪表板帐户中管理所有客户

作为 ReportGarden 代理合作伙伴，您可以访问我们的仪表板管理中心。 这使您可以在一个地方管理多个客户帐户。 更重要的是，它允许您的每个客户拥有自己的仪表板。

• 只需点击几下即可设置客户帐户
• 管理仪表板的访问权限
• 为潜在客户设置模拟账户

数字营销机构需要将优质的营销客户报告放在他们所有工作的前沿和中心。 如果没有适当的报告，您的工作对您的客户来说意义不大。 定期创建和审查报告将有助于与客户建立信任，从而建立长期互利的关系。