不断变化的贷款格局：NBFC 让银行为他们的资金奔波
已发表: 2018-06-26NBFC 和金融科技公司正在利用集成的技术方法和出色的客户服务来为贷款市场的角落银行提供服务
直到 10 年前，贷款都是一个繁琐的过程。 借款人别无选择，只能向银行寻求贷款，陷入耗时的文书工作并试图证明自己的信誉。 主要依靠人为判断的信用承销需要时间，可能需要数周甚至数月才能批准和处理贷款。 大多数银行只向其自己的 CASA（活期储蓄账户）持有人提供贷款，一些银行只向在银行持有工资账户的申请人提供贷款。 贷方直接向商家付款并以 EMI 形式偿还的消费贷款几乎闻所未闻。
正如印度信贷市场的任何观察者所知，Bajaj Finance 以及其他灵活的贷方，如 Tata Capital 和 Capital First，颠覆了这种消费贷款模式，并在一场让银行永远追赶的竞赛中处于领先地位。 Bajaj Finance 成立于 1987 年，销售额超过 7350 万美元（500 印度卢比，2000 年的年度支出）。 在接下来的六年里，该公司将其翻了一番，达到 1.47 亿美元（1,000 卢比）。 到 2014 年，该公司声称其管理的资产已超过 29.5 亿美元（20,000 印度卢比）大关。
这些非银行金融公司 (NBFC) 组建了积极高效的员工团队，并为消费者贷款创建了菜单驱动的流程，将申请和信贷决策之间的延迟从数周缩短到数天甚至数小时。 几乎在一夜之间，消费贷款 NBFC 诞生了，消费金融革命来到了印度。 然而，贷款过程仍然是人力密集型的——一群训练有素的销售人员和信贷员磨练了手动流程，直到他们从流程创新中挤出了所有的生产力收益。
今天，在印度的消费贷款领域，以数字为主导的更引人注目的事情正在发生。 消费者和中小企业金融的第二次革命就在这里。 对于业内人士来说，新的流行语是 eKYC、eSign、eNACH、India Stack、API 和包罗万象的“金融科技” 。 就像第一次革命将借款人从银行贷款的桎梏中解放出来一样，通过让 CIBIL 得分高的人更容易以相对快速和轻松的方式获得贷款，第二次革命正在为人们带来快速且负担得起的信贷那些传统上发现金融之门对他们关闭的人——一类是新信贷（NTC）的借款人。
正如第一次革命让 Bajaj Finance 等公司家喻户晓，这次革命也有自己的一套冠军——利用创新和技术来改变消费者借贷体验的公司。 一些这样的公司是金融科技初创公司，如 Moneyview 和 IndiaLends ，它们专注于通过为新借款人提供方便直观的网络和基于应用程序的界面，将他们带入生态系统。
其他是新时代的 NBFC，例如DMI Finance、Capital Float 和 LendingKart，以及RBL 等精选银行，它们采用技术优先或仅技术的方式进行承销，并提供资产负债表支持对金融科技公司。 在许多情况下，信用承销的延迟时间已被缩短到几秒钟，借款人在几小时和几分钟内就可以看到他们的银行账户中的钱或向他们的商家卖家付款，而不是几周和几天。
消费贷款：银行追赶 NBFC-Fintech 团队
再一次，大型银行正在追赶一个规模较小但更灵活、更具创新性的竞争对手。 这一次，它是金融科技玩家和新技术驱动的 NBFC 的标签团队。
例如，总部位于德里的 NBFC 的 DMI Finance 与 40 多家金融科技公司合作，作为各种消费和个人贷款产品的记录贷款人。 其合作伙伴积极汇总印度各地不同类别借款人的贷款需求。 DMI 的一些金融科技合作伙伴，例如班加罗尔的 Slicepay，与学生合作，而 ZestMoney 等其他合作伙伴则与 Flipkart 和亚马逊等电子商务公司合作。 其他一些 DMI 合作伙伴与旅游门户网站或直接与中小企业合作。 他们为客户体验带来了一种纯技术的精神，而他们中的大多数，作为技术公司，需要一个资产负债表合作伙伴。 DMI 等 NBFC 会说他们的语言，结果是为借款人提供无缝体验。
“ 400 毫米智能手机加上精通技术的千禧一代，正在以前所未有的速度将大量迄今未得到服务或服务不足的人带入金融和构建分销渠道的主流。 对于银行和传统 NBFC 而言，这确实是一个颠覆性的时刻，因为这些新借款人需要与老一代借款人完全不同的参与和履行体验范式，” DMI Group 联合创始人 Shivashish Chatterjee 说。
文书工作、贷款制裁的不确定性以及制裁后的漫长等待期。 这些金融科技初创公司和 NBFC 正在利用机器学习技术和数据分析来评估借款人的信誉，并利用 API 的力量近乎实时地提供这些结果。 他们承诺即时信贷决策、很少或根本没有文书工作、产品透明度以及出色的客户服务——这是对早期体验的重大升级——他们中的一些人实际上正在兑现这一承诺。 例如，据报道，DMI 在 5 月份由一个由 24 名专业人员组成的小型专门团队处理了超过 100,000 笔贷款，其中 90% 以上的贷款在不到一分钟的时间内就收到了信贷决定。
银行在贷款市场的份额有所下降，而 NBFC 与上一年相比增长了 28%。 根据 BCG 报告，2014 年至 2017 年期间，NBFC 在总贷款中的份额估计从 21% 增加到 44%，而对于公共部门银行，这一比例从 49% 下降到 28%。
根据普华永道《2017 年印度金融科技趋势报告》，“另类贷款是印度金融科技领域资金第二多、增长最快的领域之一。” 截至 2017 年，印度成立了超过 225 家替代贷款公司。替代贷款是指满足不同借贷需求的数字借贷平台，包括消费者、中小微企业、学生贷款和抵押贷款。
另类贷款：为所有人提供技术支持的信贷解决方案
技术和创新——数据和数字技术支持的流畅流程、机器学习和人工智能驱动的信用评级算法、具有智能用户体验的移动应用程序贷款——正在重新定义贷款解决方案。 这些技术还有助于整合贷款解决方案——从贷款流程自动化到向客户扩展个性化和实时服务。 银行过去需要 35 到 90 天才能处理的贷款现在只需几分钟即可完成，而且只需轻按智能手机即可。
大部分创新都建立在 India Stack 的轨道上，这是 UPA 和 NDA 政府支持的数字印度骨干网。 Aadhaar 驱动的 eKYC 使新的生态系统能够在几秒钟而不是几天内验证潜在借款人。 Aadhaar 驱动的电子签名为许多申请人提供了一条完全无纸化流程的途径。
与此同时，印度国家支付公司 (NPCI) 的 eNACH 计划使贷方能够从实物支票和人工存款转移到与 Aadhaar 相关的银行账户以电子方式转移 EMI 付款。 由于这种技术进步，新的印度消费信贷生态系统是当今世界上最先进的生态系统之一。
然而，能够释放数字借贷真正潜力的技术是区块链。 现有的评估、贷款和信贷支付系统既没有使贷款透明，也没有优化其效率。 将整个流程转移到区块链将消除“信任”因素，从而提高贷款透明度并反映借款人的可信度。
中小企业和 NTC：NBFC 在银行不敢涉足的地方提供贷款
长期以来，印度银行体系的做法停滞不前，并且在不向中小企业和其他借款人提供信贷便利方面僵化。 如果他们确实提供信贷，则条款和条件非常严格。 在此过程中，他们失去了很大一部分借款人。 “该行业增长的主要驱动力是 MSME 对贷款的大量未满足需求，信贷供应缺口约为（2000 亿美元），以及大量银行存款不足和新入行的人口，”金融科技趋势报告已添加。
曾几何时，拥有强大资产负债表的银行能够更好地管理贷款业务，但拥有更优质资本、强大资产负债表和综合技术方法的 NBFC 已成功渗透到中小企业贷款领域，减轻了后者的风险。降低结构性流动性，填补对 NTC 消费者和中小企业信贷供应不足的缺口。
ASSOCHAM 总裁 Sunil Kanoria 在普华永道的一份报告中表示：“NBFC 对客户概况和信用需求的基本了解使他们具有优势，他们根据客户需求进行创新和定制产品的能力也是如此。 . 这使它们成为向 MSME 提供信贷的完美渠道。”
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所有贷款都是资产负债表贷款。 贷方，无论是银行、NBFC 还是个人，在提供贷款时都会将自己的资本置于风险之中。 这意味着他们将其放在资产负债表上。 另一方面，大多数面向客户的金融科技公司都是通往资产负债表贷方的渠道。 它们可以是许多贷方竞相购买贷款的贷款市场，也可以有专门的资产负债表贷款合作伙伴，以半排他的方式与他们合作。 有些人自己充当贷方，结合了面向客户的金融科技和资产负债表贷方的角色。
凭借技术驱动的解决方案和 Aadhaar 工具，NBFC 已轻松填补了银行害怕涉足的空白，并正在重塑对小额信贷有高需求的中小企业和 NTC 的消费贷款。 他们还提供较低的利率。
由于 NBFC 愿意尝试替代数据，小额信贷出现爆炸式增长。 传统的承保依赖于“厚文件”信用记录，但在印度 13 亿人口中，只有不到 1 亿人有资格获得这种信用记录。 因此，为了迎合数以亿计的“薄文件”或“信贷新手”，贷方需要大踏步前进，采用不同的方式来评估其信用度。
Tala、RedCarpet 和 Slicepay 等金融科技公司正在建立自己的信用记录，从小额贷款开始，慢慢地让借款人获得更大的信用额度。 电子商务和钱包公司正在挖掘他们的交易数据，以确定哪些买家有资格获得后付款信用。 即使是传统的征信机构——CIBIL 和 Experian——也在努力在这场信用评估革命中保持领先。 只有时间才能证明这些替代方法中的任何一种是否有任何真正的优点，或者当尘埃落定时，传统的贷方是否会成为笑柄。
“我们正在试验信贷。 传统的承保模型需要许多输入，而这些输入在当今的实时决策框架中是不可用的。 我们正在评估替代数据源的有效性。 随着数据量的增长，我们正在开发统计和机器学习模型，这些模型需要比传统模型更多的输入数据，因此需要时间才能有效地使用它们，” DMI Consumer Finance 首席执行官 Arindam Das 说。
NBFC 的优势：灵活的利率和更大的贷款
从 NBFC 获得贷款的一大优势是它们可以改变利率，而由于印度储备银行的规范，银行不能这样做。 当银行提供浮动利率的新贷款时，它们与贷款利率的边际成本（MCLR）相关联，其中提到了利率自动变化的时间间隔。 但是，由于 NBFC 与基本贷款利率 (PLR) 挂钩，这超出了印度储备银行的范围，因此它们可以提供不同的利率。
BankBazaar 首席执行官 Adhil Shetty 表示：“虽然银行不能以低于 MCLR 的利率放贷，但与 PLR 挂钩的贷款没有此类限制。 NBFC 和 HFC（住房金融公司）可以自由设置其 PLR。 这使 NBFC 有更大的自由度，可以根据其销售要求提高或降低其贷款利率。 这适合客户并为他们提供更多选择，尤其是当他们不符合银行的贷款资格标准时。”
此外，与银行相比，NBFC 可以针对相同的抵押品提供更多的贷款。 这是因为虽然 NBFC 和银行都不允许为印花税和注册成本提供资金，但 NBFC 可以将这些成本作为房产市场估值的一部分。
有执照与无执照的贷方
尽管消费贷款变得更快、更容易获得，但借款人在选择贷款合作伙伴时仍需谨慎。 消费者需要检查的第一件事是贷款合作伙伴是否有许可证。
根据 IndiaFilings，如果一家公司的金融资产占其总资产的 50% 以上，其金融资产收入占其总收入的 50% 以上，则必须拥有 NBFC 牌照。 然而，现实情况是，许多私人贷方在没有执照或执照过期的情况下经营业务，收取过高的利率，并迫使需要贷款的人签署空白表格或文件。 如果您的贷方既不是 NBFC 也不是银行，请务必小心！
此外，虽然市场针对不同需求提供了多种解决方案，但建议借款人与提供综合技术解决方案、强大管理团队、深厚经验和知识基础以及专注于客户服务的贷款合作伙伴合作。 在选择合适的合作伙伴时，优惠条款、个人贷款风格和资产负债表清晰是必须检查的其他一些事项。
借款人还应了解其贷方的身份。 在这个金融科技公司和 NBFC 联手提供产品的综合生态系统中，借款人通常会接触到前端的金融科技，而不是贷款人。
市场上无牌贷款公司的存在损害了有执照的 NBFC 的信誉，少数不良经历可能会损害整个行业，同时严重阻碍正确监管框架的发展。
另一面：技术也促进了在线信用寻求
正如从 NBFC 和金融科技公司提供的服务的角度来看，技术已经改变了消费者贷款，它也影响了借贷。 在印度政府的支持无现金政策和举措（例如去货币化和 UPI 实施）的推动下，消费者在寻求信贷时转向网上转移的动力很大。 此外，数字营销渠道正在根据消费者日益增长的需求进行优化，以使越来越多的借款人上网。
此外，随着eKYC和网上银行的兴起，借款人可以在线上传所有所需的贷款申请文件，贷款的发放时间也缩短了。 这有助于加快人们开展业务或购买新房的方式。
随着贷款支付分摊多年，小时需求是一种无缝技术，使借款人能够以电子方式付款。 UPI 2.0 的引入是朝着这个方向迈出的重要一步，将提高贷款收集的效率以及全面的付款时间表合规性。 反过来，这将增强借款人对信贷系统的信任，并增加他们可用的选择。
随着对基于价值的贷款的日益重视以及基于人工智能和机器学习的集成技术解决方案的兴起，贷款解决方案的效率提高了，客户可以获得最有利的贷款选择。
NBFC 引领借贷游戏？
即使印度银行正在努力应对不良资产 (NPA)，NBFC 在过去三年中也积极占领了这一领域，利用其深厚的区域影响力、基于最新创新技术的解决方案、与客户的更紧密关系以及替代信贷评价系统。
近年来，NBFC 在数量和服务产品数量方面都出现了巨大的指数增长。 这些金融机构通过为基础设施项目提供信贷，也有助于国家建设。 相比之下，（截至 2013 年 3 月），NBFC 已将其总资产的三分之一或 35.8% 以上借给了基础设施部门，而银行仅借出 7.6%。
NBFC 没有公平的竞争环境
NBFC 在游戏中处于领先地位的事实是，直到 2016 财年，银行系统满足了印度企业 50% 或更多的贷款要求，但在 2017 财年，银行在新信贷中的份额下降至 35%，而非- 银行来源满足了 65% 的融资要求。 非银行来源向企业提供了高达 1360 亿美元（92.5 亿卢比）的贷款，使 730 亿美元（50.2 亿卢比）的银行信贷流量相形见绌。
但是，NBFC 在某些监管限制下运作，这使它们相对于银行处于不利地位。 “虽然在资产方面，银行和 NBFC 之间存在监管趋同，但在负债方面，NBFC 仍然没有享受到公平的竞争环境。 需要解决这个问题，以帮助 NBFC 充分发挥其潜力，从而以更高的效率履行职责，”Kanoria 解释道。
此外，由于银行系统在扩大贷款活动方面明显受到限制，NBFC 的作用现在变得更加重要，尤其是在政府高度重视促进企业家精神的情况下，印度可以成为一个创造就业机会的国家，而不是一个求职者。
因此，与银行不同的是，NBFC 目前面临缺乏公平竞争的环境，更重要的是，来自无牌私人借贷参与者的激烈竞争。 政府必须解决这些问题，以帮助正在快速增长的行业。
尽管存在这些限制，但从长远来看，NBFC 似乎有望超过银行。 据报道，近年来，非银行机构的贷款账簿以每年 27% 的速度增长，而公共部门的银行几乎没有扩张。 其原因在于他们的集成技术方法、更大的监管自由度以及对客户服务的关注。
“与银行不同，新时代的 NBFC 和金融科技公司专注于解决特定的细分市场或问题。 这使他们能够以非常本地化的方式改善客户体验和磨练信用承保。 未来，我们可以期待看到更多高度专业化的贷款机构和金融科技公司，与典型的基础广泛的贷款机构有所不同，”DMI Group 联合创始人 Yuvraja Singh 说。
问题是银行能否在 NBFC 现在开始占据主导地位的消费贷款领域生存下来？