将 QuickBooks 与 Zoho 集成的 6 个理由
已发表: 2021-12-14
管理财务是企业最重要和最复杂的功能之一。 只有拥有卓越的财务状况，企业才能发展壮大。 对于许多公司来说，聘请财务专家或会计师可能是一件昂贵的事情，但好消息是小企业主可以选择替代方案。 他们既可以精通管理自己的财务，也可以购买负担得起的会计软件，例如 QuickBooks。
Quickbooks 作为负担得起的会计软件而广受欢迎，它使企业能够管理会计和财务的不同方面。 QuickBooks 与 Zoho CRM 的集成进一步增加了账户管理的功能。
众所周知，Zoho CRM 是一种客户关系管理解决方案，可帮助企业主管理和委托业务活动，例如客户支持、团队管理、潜在客户管理、社交媒体管理等。它收集和管理与客户服务相关的所有信息。客户从获取潜在客户的阶段到他们转化为客户的时间。
当潜在客户决定购买产品或服务时，会涉及多种功能。 Zoho CRM 与 QuickBooks 的集成帮助企业主更轻松地管理和了解财务方面。 Zoho CRM 与 QuickBooks 的集成有助于执行以下操作：
- 简化 Zoho CRM 和 QuickBooks 之间的数据传输。
- 导出记录并同步供应商或客户详细信息。
- 将重要数据保存为两个解决方案之间的公共记录或字段。
QuickBooks 帮助销售团队生成和跟踪发票、跟踪费用和账单、生成详细的业务财务报表以跟踪收入、利润和费用，跟踪员工的工作时间并相应地提供工资等等。
问题是 Zoho CRM 已经具有跟踪库存的功能，而 QuickBooks 使得跟踪库存数量和成本变得非常简单。 QuickBooks 帮助其员工和企业管理税收、扫描收据并通过 Zoho CRM 将收据发回给客户。
在了解了为什么应该将 QuickBooks 与 Zoho 集成的概述之后，让我们详细了解一下原因。
1. 衡量生产力
时间跟踪在衡量员工生产力方面大有帮助。 使用时间表，可以详细了解项目成本和预算。 当 Timesheet 与 QuickBooks 集成时，可以完成很多事情。
批准的时间表中的时间日志可以作为时间活动或时间费用推送，并且可以使用此集成根据批准的时间日志向员工支付报酬。 为客户创建的时间日志以当地货币作为时间费用推送。
请注意，在 Zoho People 上创建客户端时定义的货币应与 QuickBooks 中的本地货币相同，因为如果不是这种情况，时间日志可以作为时间活动推送。 未与任何客户端关联而创建的时间日志将作为时间活动推送，可以在 QuickBooks 中对其进行支付。
基本上，在 Zoho 账户中生成的账单可以作为发票推送到 QuickBooks。 账单中使用的货币可以是在 QuickBooks 中创建的组织货币。 但是，如果您想以其他货币推送账单，那么您可以在 QuickBooks 中启用名为 Multicurrency 的选项。
2. 库存管理
Zoho 库存与 QuickBooks 在线集成，使会计和库存管理无缝进行。 这种无缝集成可以帮助 QuickBooks 用户轻松访问 Zoho 库存中的所有销售和购买。
通过此Zoho CRM 集成，您可以将您的账户从 QuickBooks Online 导入 Zoho Inventory。 此外，您还可以将发票、贷项通知单和账单连同他们的付款从 Zoho Inventory 导出到 QuickBooks Online。 唯一的事情是您必须拥有在线 QuickBooks 的活动帐户。
请记住，您不能将多个 QuickBooks 组织连接到您的 Zoho Inventory 组织，反之亦然。 各组织的基础货币应相同。 如果您在 Zoho Inventory 中启用了多种货币，那么您也必须在 QuickBooks 中启用相同的功能。
3.传输重要数据
企业主完全意识到簿记可能带来的麻烦。 通过Zoho CRM和 QuickBooks 的集成，可以创建和更新所有销售订单、客户和产品列表、发票等。这种集成可以帮助与 Zoho CRM 同步数据，以便您可以获得客户的完整可见性Zoho 更新。
Zoho CRM 还使业务的各个方面能够完全同步工作。 您可以依靠此会计软件来管理收款和付款。 例如，如果您正在与客户交谈，他们正在询问已处理的最新销售情况，而不是通过浏览 QuickBooks 的任务，您可以留在 Zoho 帐户中并回答所有问题。
4. 导入数据
对于许多寻求其他云会计解决方案的负担得起且用户友好的替代方案的企业来说，Zoho Books 是一个理想的会计软件包。 它提供了广泛的功能，使获得报酬比以往任何时候都更容易。
QuickBooks 与 Zoho CRM的集成可以帮助您充分利用 Zoho Books 和 QuickBooks。 Zoho Books 具有直观的客户门户，有助于接受客户的批量付款、加快估算审批流程并接受有价值的客户反馈。
事实上，Zoho Books 还允许您在销售订单发出之前发送和确认销售订单，以及可以为发票和账单设置的自动提醒，这样可以确保客户在正确的时间付款，您永远不会跌倒在及时付款方面落后。 Zoho Books 还可以为与 Zoho 的业务线应用程序、支付网关、POS 应用程序、G Suite 等集成的成长型企业提供无缝的可扩展性。
5. 同步联系人
QuickBooks 是一款适用于小型企业和单人乐队的会计应用程序。 它是一整套应用程序集成和功能，包括计费、会计、发票和估算，有助于保持账簿平衡和井井有条，而不会浪费宝贵的时间。
另一方面，Zoho CRM 的使用使各种形式和规模的企业能够自动化许多业务工作流程，获得广泛的报告和分析，并通过社交媒体、电子邮件、电话和实时聊天等各种渠道与客户互动。 Zoho CRM 是 Zoho 应用程序套件的重要组成部分，它与其他 Zoho 产品原生集成。
您可以在不到五分钟的时间内为 QuickBooks 创建自定义图书同步。 您所要做的就是添加集合、操作并映射计费字段。 您可以让所有客户和供应商以两种方式与 QuickBooks 同步，也可以根据 CRM 或营销平台中的自定义属性进行同步。 另一方面，您也可以在几分钟内进行简单的一对一集成或跨多个应用程序的工作流程，而无需任何技术帮助。
6. 省时省力
QuickBooks 是专为中小型企业设计的最佳解决方案之一。 它易于设置和使用，因为它取代了对电子表格的需求。 Zoho CRM QuickBooks 有助于跟踪所有进出业务的资金。
它的结构使会计流程在软件中自动实施。 这进一步有助于为财务团队节省时间和精力，并帮助团队专注于其他重要任务。
从本质上讲，任何选择QuickBooks 与 Zoho CRM 集成的企业都可以通过为销售人员提供付款和发票信息而节省时间，同时减少任何重复会计分录的需要。 这是围绕可负担性、直接集成、用户友好性和客户支持等重要因素的最佳选择。 所有这些因素都可以加强销售周期并增强客户体验。
结论
Zoho CRM 与 QuickBooks 在线的好处怎么强调都不为过。 这两个程序的同步可以帮助公司管理其每个会计职能。 这种集成也非常用户友好，可以帮助用户进行虚拟定向过程。
通过这种集成，团队也不需要太多时间进行调整，因为大多数功能只需单击一个按钮即可轻松激活。 所有更新旨在简化客户与客户之间的关系。
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