销售云与服务云——有什么区别？

已发表: 2023-05-16

Salesforce 的世界可能是一个广阔而令人生畏的世界，但不要害怕我们在这里提供帮助！

我们将在这里成为您的指南，帮助您破译 Salesforce 的两个主要云——Sales Cloud 和 Service Cloud 之间神秘的区别。

虽然两者都建立在相同的基础上，即 Salesforce Platform，但它们各自具有不同的属性集，使它们彼此区分开来。

所以，系好安全带，加入我们对 Salesforce 世界的激动人心的探索吧！

销售云：您的销售超级英雄-

将自己想象成销售代表或销售经理，在客户获取、销售漏斗和完成交易的波涛汹涌中前行。

当您在销售世界的海洋中航行时，您需要一个可信赖的合作伙伴——一个可以帮助您扭转局面并实现目标的合作伙伴。

进入 Sales Cloud，您在 Salesforce 领域的超级英雄。

这个强大的平台配备了专为帮助您管理销售流程和推动您的团队取得成功而设计的一系列功能。

Sales Cloud 具有一系列超能力，使其成为最终的销售伙伴。

其中包括用于潜在客户管理、客户和联系人管理、机会管理和预测的工具——所有这些都旨在帮助您保持井井有条并密切关注销售运营的进度。

加上可定制的仪表板和实时分析，Sales Cloud 确保您始终了解销售团队的绩效和交易状态。

但是等等，还有更多！

Sales Cloud 还提供尖端集成，让您可以连接其他有用的业务应用程序，如营销自动化工具、合同管理系统，甚至电子商务平台。

有了 Sales Cloud，您就可以征服销售世界并登上新的高度。

服务云：客户体验冠军

现在假设您是某个客户服务代理或经理，肩负着一项艰巨的任务，即确保您的客户在每一步都拥有卓越的体验。

您需要一个强大的盟友来帮助您简化客户服务流程、提高座席工作效率并保持对公司服务水平协议 (SLA) 的遵守。

Service Cloud 旨在帮助您轻松高效地应对客户服务挑战。

它为您提供了管理案例、跟踪客户互动和自动化工作流程的工具——所有这些都是为了提供卓越的客户支持。

借助 Service Cloud，您可以让您的服务代理快速有效地响应查询，无论是通过电子邮件、电话、短信聊天还是社交媒体渠道。

此外，Service Cloud 使您能够利用人工智能 (AI) 和机器学习功能保持领先地位。

借助 Einstein AI，您可以利用预测分析和智能推荐的力量来识别趋势、预测客户需求并持续改进您的支持运营等。

不是这个。

它还提供了一系列功能来帮助您为客户创建自助服务选项，例如知识库、在线社区和聊天机器人。

通过为您的客户提供这些自助工具，您可以减轻服务代理的负担并确保您的客户始终能够访问他们需要的信息和支持。

首先，让我们简要检查一下这两种云共享的基本特征。

然后，我们将了解是什么让 Sales Cloud 成为销售团队的理想选择，而 Service Cloud 成为服务团队的完美选择。

Salesforce Harmony：揭示共享功能

当您涉足 Salesforce 领域时，您可能会注意到 Sales Cloud 和 Service Cloud 共有的一些功能使事情一开始有些混乱和混乱。

因此，在我们进一步探索每个云之前，让我们先了解几乎每个行业都需要的核心共享功能。

帐户和联系人：

无论是销售还是服务，客户都是最重要的。

这就是为什么 Salesforce 的基本功能是管理您的帐户及其主要联系人。

客户和联系人让您轻松管理组织及其主要参与者，形成客户关系的支柱。

Salesforce 的数据模型为客户提供了一个灵活的层次结构，同时允许您将一个联系人链接到多个客户——非常适合那些跨越多个相互关联的组织的多任务专家。

初级案例管理：

虽然 Service Cloud 拥有一系列可提供丰富和量身定制的服务体验的功能，但 Salesforce 知道客户满意度对于销售和服务都至关重要。

因此，Sales Cloud 还提供基本的案例管理功能，让您的销售团队随时了解客户支持问题。

通过这种基本的案例管理，您的销售团队可以提供及时的服务，将一次性客户转变为忠实的顾客，他们会不断回头。

至此，您已经了解了在广阔的 Salesforce 世界中和谐连接 Sales Cloud 和 Service Cloud 的共享功能。

销售云

随着我们深入研究 Sales Cloud 领域，我们将发现它有别于其兄弟服务云的独特功能。

潜在客户管理：

在销售漏斗的开始，您的任务是培养潜在客户并将其转化为有利可图的交易。

Sales Cloud 将这些潜在客户捕获为潜在客户，在勤奋的销售代表的帮助下通过潜在客户渠道培养他们。

领导分配规则：

这些智能规则会根据特定属性（例如位置或产品兴趣）自动将新的销售线索分配给销售代表或团队，从而确保平稳高效的分配过程。

潜在客户自动回复规则：

通过自动跟进符合条件的潜在客户，保持沟通顺畅。

例如，当潜在客户提交在线查询时，Sales Cloud 可以立即发送一封个性化的电子邮件，感谢他们的兴趣，并让他们知道代表将很快与他们联系。

网络到潜在客户：

想象一下潜在客户从在线表格中涌入并直接集成到您的 Sales Cloud 中。 Web-to-Lead 的本机功能使您能够创建 Web 表单以捕获任何站点上的潜在客户，甚至是非 Salesforce 页面，从而简化潜在客户捕获过程。

路径：

过程中关键阶段的视觉引人入胜的表示，例如培养潜在客户或引导他们通过销售渠道。

借助 Paths，您可以添加量身定制的 Guidance for Success 注释，提供建议和指导以帮助潜在客户在旅程中走得更远。

潜在客户转换：

当潜在客户表现出对前进的真正兴趣时，您的销售代表可以将他们视为强大的潜在客户，并将他们转化为成熟的客户。

一旦潜在客户转换为帐户（或个人帐户，根据您的模型）和相关记录，您可以使用我们之前讨论的客户管理功能轻松管理有关公司和个人的所有相关信息。

机会管理：

当我们沿着销售渠道进一步下滑时，我们会遇到合格的潜在销售，恰如其分地命名为机会。以下是 Sales Cloud 如何帮助您度过这个关键阶段：

路径：

与 Leads 一样，您可以创建符合贵公司销售方法的定制销售流程。

添加 Salesforce Path to Opportunity 页面，以无缝地指导您的代表通过每个机会阶段，确保他们保持正轨。

预测：

密切关注销售渠道对每个销售组织都至关重要。但是，您如何预测每个销售代表在给定时期内的收入或根据配额跟踪绩效？

向预测问好！

Salesforce 的本地预测工具为销售经理和销售代表提供了对预测和绩效的清晰可见性，从而更容易制定计划和制定战略。

行情：

在许多行业中，销售流程需要复杂的报价构建。 Sales Cloud 的报价功能允许您轻松添加产品、数量、定价和折扣。

虽然单个商机在谈判期间可能有多个报价，但您始终可以选择哪个报价将与管道报告和预测“同步”。

如果正式报价不是您的风格，只需在商机下直接添加产品即可。

对于那些具有高度定制的产品配置和定价模型的人，请考虑探索 Salesforce CPQ——它可能是您业务的完美解决方案。

这是机会管理的快照，展示了 Sales Cloud 的管道和预测功能如何帮助您将潜在销售转化为已完成的交易，并将您的销售游戏提升到新的高度！

服务云

现在，让我们将焦点放在 Service Cloud 上，并发现使其有别于 Sales Cloud 的特殊功能。准备好惊叹于 Service Cloud 如何为客户服务团队提供支持。

强大的案例管理：

Service Cloud 的一项基本功能是能够专业地管理传入的案例，确保没有任何遗漏。这反映了 Sales Cloud 的潜在客户自动回复和分配规则。

自动回复邮件：

当客户提交新工单时，Salesforce 可以立即发送自动回复电子邮件以确认他们的问题，让他们放心，帮助正在路上。

分配规则：

这些巧妙配置的规则不知疲倦地工作，将工单路由到正确的代理或团队，确保无缝和高效的支持体验。

电子邮件转个案：

Service Cloud 中的这一绝妙功能可将发送至特定收件箱的电子邮件直接发送至 Salesforce。想象一下，客户经常联系 [email protected] – 到该地址的入站电子邮件可以与 Salesforce 中的案例自动同步，无需手动收件箱监控。创建案例后，您的自动回复和分配规则将立即生效！

里程碑和权利：

除了管理新案例外，Service Cloud 还拥有跟踪客户有权获得的支持级别（恰当地命名为“权利”）的原生功能。此外，您可以在支持流程中定义关键里程碑，确保您的团队始终专注于最重要的事情。

通过权利，您可以概述客户可用的特定支持类型，无论是基于他们的订阅级别还是特定协议。这可确保您的支持团队为每位客户提供适当水平的帮助。

另一方面，里程碑可帮助您的团队监控服务流程中的一些关键步骤，让每个人都走上正轨并关注紧迫的案例。

通过定义适当的服务级别和概述关键里程碑，您的团队可以确定任务的优先级并提供卓越的客户服务。

闪电知识：

在 Salesforce 中创建知识库，使客户能够轻松访问基本信息和答案。

无论是公开的还是对注册客户专有的，Lightning Knowledge 都让一切变得简单。

Case Deflection 组件由 Salesforce 开箱即用，允许客户在“提交案例”字段中进行预输入搜索，推荐可以解决他们问题的知识文章。

爱因斯坦机器人：

将 Einstein Bots 视为友好的分类专家，可以解决常见问题，例如常见问题解答、订单状态查询或基本的公司问题。

自定义机器人的名称和个性，并在代理使用的同一聊天窗口中观看它与客户交流。

如果机器人找不到答案，它会顺利地将客户引导至代理或创建案例，确保无缝的服务体验。

你有它！ Service Cloud 广泛的支持渠道和自助服务选项让客户服务变得轻而易举。

有了这些可供您使用的功能，您将能够充分满足客户的多样化需求，同时让您的座席保持愉快和高效。

结论：Salesforce Dynamic Duo

您已经解开了 Salesforce 动态组合的秘密：Sales Cloud 和 Service Cloud！

当您为您的企业深入研究 Salesforce 时，您会发现这两个云共享一个构建在核心 Salesforce Platform 上的共同基础。

他们就像具有共同功能的兄弟姐妹，例如客户和联系人，以及基本的案例管理。

但是是什么让他们脱颖而出？

Sales Cloud 凭借其在潜在客户管理和机会管理方面的专业知识而大放异彩，掌握了管道和预测的艺术。

同时，Service Cloud 是高级案例管理的冠军，为客户提供丰富的支持渠道和自助服务选项。

现在，清楚了解它们的独特优势后，您可以自信地利用 Sales Cloud 和 Service Cloud 的力量来促进您的业务发展！

常见问题

1.销售云和服务云的主要区别是什么？

Sales Cloud 主要旨在帮助企业管理其销售流程、潜在客户生成和客户获取。它包括潜在客户管理、机会管理和销售预测等功能。另一方面，Service Cloud 专注于帮助企业提供卓越的客户支持和服务。它提供用于案例管理、知识管理和全渠道支持的工具。

2.销售云和服务云如何协同工作？

Sales Cloud 和 Service Cloud 都是 Salesforce 生态系统的一部分，这意味着它们可以轻松集成以共享信息和简化流程。通过使用这两个平台，企业可以确保从潜在客户生成到客户支持的无缝客户旅程。将两者集成可以让销售和服务团队高效协作、共享重要的客户信息并提供一致的客户体验。

3. 我如何知道我的企业需要 Sales Cloud 还是 Service Cloud？

Sales Cloud 和 Service Cloud 之间的选择取决于您的业务的特定需求。如果您的主要重点是管理销售流程和客户获取，Sales Cloud 会更合适。如果您的主要目标是提供一流的客户支持和服务，那么 Service Cloud 将是更好的选择。许多企业发现使用这两个平台来优化其整体客户关系管理策略的价值。

关于作者：

此博客由 Nandini Pathak 撰写，在技术领域具有专业知识。她独特地融合了她的法律背景来创造引人入胜的内容，她热衷于参与新兴技术趋势。作为一名狂热的爱狗人士，她的热情和同理心丰富了她的写作风格。 Nandini 对学习的热情和她对 SEO 的精通确保她的工作保持相关性和可见性，使她成为一个有影响力的内容创建者，将个人追求与技术领域的专业知识无缝结合。