将 Salesforce Classic 迁移到 Lightning 的步骤

也许不是现在，但是，是的，在未来的某个时候，Salesforce 将弃用 Salesforce Classic。 您是否打算从 Salesforce Classic 切换到 Lightning 以获得更高的工作效率和更快的性能？ 很高兴知道这一点，因为现在是通过升级体验来升级游戏的最佳时机。

根据最新报告，采用 Salesforce Lightning 可以提高 41% 的工作效率、提高 21% 的获胜率、提高 41% 的转化率等等。

毫无疑问，从 Salesforce Classic 到 Lightning 的迁移肯定对您有意义，但迁移工作并不像看起来那么容易。 最重要的是，您需要具备足够的知识来执行实现预期目标的事情。 此外，在开始之前，您应该知道一些挑战会阻碍此迁移过程，为了避免这种情况，您需要制定解决方案。

不用担心。 这篇文章将为您提供一切帮助，从 Salesforce Classic 到 Lightning 迁移步骤、迁移原因等等。

所以，敬请期待！

为什么需要将 Salesforce Classic 迁移到 Lightning

首先，让我们了解为什么应该将 Salesforce Classic 迁移到 Lightning。

1. Salesforce Classic 终有一天会结束

显然，随着新事物的到来，我们必须放弃旧事物。 这里也是同样的情况； 您应该迁移到 Salesforce Lightning。 不过，为了避免出现任何堵塞，Salesforce 尚未宣布任何正式日期。

2. 投资过时的产品

显然，新产品、改进版本总是具有增强的特性和功能。 由于您仍在为经典服务付费，因此您的组织无法享受到高级产品的优势。

3. 迁移到 Salesforce Lightning 至少需要六周

平均而言，Salesforce Lightning 过渡需要不少于六周的时间。 您需要相应地计划事情，再增加几周的启动后活动，以进行性能分析、收集反馈和采用。

4. 节省定制开发和应用程序支持的成本

对于希望在没有 Salesforce 开发人员帮助的情况下自定义应用程序和对象的人来说，Salesforce Lightning 是最佳选择。 即使使用 Lightning App Builder，您也可以通过拖放来自定义页面的外观。

5. 从改进的产品中获益

Salesforce Lightning 因其现代界面、活动时间表、自定义品牌、所有 Einstein 功能、集成电子邮件和模板以及 Salesforce Classic 中找不到的销售数据而被广泛选择。

Salesforce Classic 到 Lightning 迁移 – 挑战

正如我们所知，每一个新事物都会带来一些挑战，我们应该克服这些挑战才能最好地利用它。 让我们提出一些常见的 Salesforce Classic 到 Lightning 迁移挑战以及解决方案，以见证无缝流程。

1. 复杂的定制

Salesforce Classic 允许从自定义主页组件到自定义对象的高度自定义。 在切换到闪电平台时，这似乎是一个挑战，会导致某些复杂性，例如功能冗余、性能问题等。

解决方案

您可以在开始迁移之前分析和了解 Salesforce Classic 自定义。 列出 Salesforce Classic 中的所有自定义，并验证哪些自定义对您的业务需求有价值。

2. 表现健康

由于 Salesforce Lightning 的出现与 Classic 相比具有先进和改进的特性和功能，显然后者会遇到性能问题。

解决方案

与 Salesforce 迁移专家联系，他们可以提供 Salesforce 审核，以最优惠的价格找出您企业的潜在健康和生产力问题。

3. 功能重载

企业可能会发现 Salesforce Lightning 的广泛特性和功能令人难以抗拒。 他们可能会发现很难决定他们需要哪种能力。 许多使用闪电网络的公司都用不太有用的功能轰炸了他们的用户界面。

解决方案

在这里，简单的规则是扫描每个自定义并仅保留那些可以改进 CRM 功能的自定义。

4. 错误的迁移时机

是的，您很高兴探索 Salesforce Lightning 的新特性和功能，但请稍等，不要着急。 首先，考虑项目延迟、正在进行的项目以及任何与流程相关的风险，决定从 Salesforce Classic 过渡到 Lightning 的最佳时间。 大多数情况下，错误的迁移时机会对您的业务功能产生不利影响。

解决方案

选择您的企业何时受到转型影响很小或没有影响。 您可以定期在周末或业务活动较少的任何特定时间前往。

5. 团队准备不足

嗯，采用新事物需要时间和培训。 此外，迁移后，您的团队成员应该准备好享受全新和改进的 Salesforce 产品的优势。 否则，可能会影响您企业的生产力。

解决方案

为您的团队和组织中的每位 Salesforce Lightning 用户提供所需的培训，并提高他们的技能，让他们知识渊博。 这样，您的团队就可以利用此 Salesforce 产品的强大功能来提高生产力和性能。

6. 延迟实施

我们已经讨论了迁移过程中出现的障碍。 但是，您会惊讶地发现，在成功完成过渡后，您可能会遇到类似的问题。

由于 Salesforce Lightning 为用户带来了众多功能，这会减慢实施过程，从而需要更多时间才能完成。

解决方案

选择一点一滴、循序渐进地实施； 这样，您就可以克服实施延迟。 重复的增强需要足够的时间，这就是造成如此挫折的原因。 因此，开始确定功能的优先级并为特定用户启动它们。 接下来，您可以毫无间隙地推出其余的内容。

将 Salesforce Classic 迁移到 Lightning 的步骤

在提出从 Salesforce Classic 到 Lightning 迁移的所有相关理解后，让我们开始这个过程。

迁移前准备

首先我们来说一下开始迁移之前我们应该做的准备工作。

• 快速回顾一下 Salesforce Classic，了解它如何帮助您的业务。
• 确定关键利益相关者并将他们纳入迁移过程。
• 与您的团队和组织中的用户就即将进行的迁移进行沟通。
• 为用户和团队提供有关新 Salesforce Lightning 界面、特性、功能等的技能提升和培训课程。

将 Salesforce Classic 迁移到 Lightning 迁移 – 遵循的步骤

做好充分准备后，就可以按照以下步骤开始迁移过程了。

进行 Salesforce Lightning Experience 准备工作

该报告将评估您的组织，了解其当前如何使用 Salesforce Classic、切换所需的工作量、预测潜在的代码问题，并确定当前正在使用但迁移后将无法使用的功能。 此外，考虑到 Lightning 不支持的那些特性和功能，您可以执行差距分析来规划填补性能差距的操作。

脚步：

• 登录 Salesforce，
• 进入设置页面 > 单击 Lightning Experience（搜索栏下方），
• 评估闪电体验是否适合您，
• 并且，检查您的闪电体验准备情况

数据和定制评估

现在，评估您企业的现有数据、其结构和清洁度。 接下来，请确保您查看经典版中的自定义和集成。 这样，您将确定需要改进的潜在领域，您可以在 Lightning 中增强这些领域。 为此，您可以使用 Salesforce Optimizer 并删除不活动的工作流程规则和未使用的自定义配置文件。

规划迁移

考虑您的时间表和里程碑，然后创建详细的迁移计划。

然后，当您需要资源来使流程无缝进行时，请在此处分配必要且有用的资源。

如果您在迁移过程中遇到任何不可预测的问题，您应该提前准备好回滚计划。

执行数据迁移过程

在 Salesforce Classic 中，备份现有数据以掩盖可能导致数据丢失的任何意外错误。 从 Classic 到 Lightning，映射数据字段以确保数据不被泄露并准确有效地传输。 现在，在用户干扰最小的情况下，执行数据迁移过程。

Lightning 中的自定义和配置

接下来，将自定义内容从 Classic 复制到 Lightning，这将有助于在无需手动干预的情况下同步数据。

接下来，配置 Salesforce Lightning 功能和组件以与特定业务流程保持一致。

在部署产品之前，测试自定义以避免以后出现任何性能问题。

用户验收测试（UAT）

现在，是时候进行涉及最终用户的用户验收测试，并收集有关新 Lightning 界面可用性体验的反馈了。

在全面部署之前，标记测试阶段发现的问题并解决它们。 这样，您的团队就会发现新界面易于使用，可以充分发挥产品的潜力。

您可以使用 Lightning 迁移助手来测试 Salesforce Lightning Experience。 该工具将作为终极助手指导您顺利加入 Lightning 的整个过程。 您将预览您的公司将如何在闪电模式下工作，从而使您的团队和用户无法操作。

如果您在检查 Lightning Experience 准备情况时错过了，这是尝试 Salesforce Lightning 功能和应用程序并试验该产品的最佳机会。 此外，您实际上可以识别您的团队的有用且基本的功能。

脚步：

• 转至 Salesforce Classic 中的设置 > 单击 Lightning Experience 过渡助手磁贴中的开始（您可以在菜单顶部找到它），
• 选择发现阶段 > 然后单击评估 Lightning Experience 优势和准备情况 > 然后单击预览（与预览 Lightning Experience 相邻）。

部署和迁移后支持

正如我们之前所读到的，分阶段推出闪电网络将毫不拖延地加快这一进程。 我们将按照组织的偏好在这里遵循同样的做法。

您雇用的用于从 Salesforce Classic 迁移到 Lightning 的 Salesforce 开发公司将提供迁移后帮助，他们将培训用户如何最好地使用产品并解决问题（如果有）。 此外，该公司还将监控用户采用情况，以确保无缝体验并应对部署后的挑战。

连续的提高

毫无疑问，要保持领先地位，您需要及时了解趋势和动态市场。

您可以要求 Salesforce 迁移服务提供商使用新的更新和功能来升级产品，以实现持续增强。 该公司还将通过分析迁移后的用户反馈并包括必要的改进来帮助您的组织。

Salesforce Classic 和 Salesforce Lightning 功能差异

在继续前进的过程中，让我们区分 Salesforce Classic 和 Salesforce Lightning，重点介绍它们的主要功能。

Emizentech 如何帮助将 Salesforce Classic 迁移到 Lightning？

作为经过认证的 Salesforce 合作伙伴，Emizentech 帮助全球客户寻求最佳 Salesforce 咨询服务、实施、定制、开发、迁移等。

是的，该公司为拥有一系列引人入胜的成功项目而感到自豪。

Emizentech 的主要亮点

• 360 度 Salesforce 服务
• 认证 Salesforce 合作伙伴
• 认证 Salesforce 开发人员团队
• 通过 Salesforce 服务推动跨不同行业的无缝过渡
• 广泛的服务组合

结论

在结束时，我们希望您已经充分了解从 Salesforce Classic 迁移到 Salesforce Lightning 的好处。

越来越多的组织选择 Lightning 而不是 Salesforce Classic，因为它易于使用且现代化的 UI、更高的安全性、无缝集成、快速构建时间、完整的自定义、更好的报告，最重要的是，提高了生产力和增加了转化。 当不断发展的趋势和技术使得每时每刻的生存都充满挑战时，还需要什么才能在这个充满活力的市场中成为众人瞩目的焦点呢？

此外，迟早你必须选择这种转变。 利用 Salesforce Lightning 的综合潜力至关重要，为了简化从迁移到使用的过程，您可以聘请 Salesforce 咨询公司并获得所需的指导。

常见问题 (FAQ)